電子行業:持續關注結構性行情
申萬電子行業指數上漲0.21%,電子板塊中,二級行業中相對漲幅最大的是光學光電子板塊,漲幅為1.22%;跌幅最大的是半導體板塊,跌幅為-1.83%。三級行業中相對漲幅最大的是光學元件板塊,漲幅為3.50%;其次為顯示器件II板塊,漲幅為1.33%。跌幅最大的是集成電路板塊,跌幅為-1.97%。
電子元器件行業:萬物互聯時代來臨,智能傳感器成新三板未來新看點
隨著互聯網時代到來,我們已經身處一個被數據包圍的世界之中?？梢院敛豢鋸埖卣f,數據是現代工業互聯網的基礎,沒有數據的工業互聯網就像無源之水般,只是空中閣樓。
非銀行金融行業:互聯網資管新規發布,嚴監管持續推進
一周行業熱點 4月3日,互聯網金融風險專項整治工作領導小組辦公室下發了《關于加大通過互聯網開展資產管理業務整治力度及開展驗收工作的通知》
煤炭行業:繼續關注進口煤限制政策施行情況
一季度房地產開發投資大幅增長疊加央行定向降準改善市場情緒,周期股全面反彈,煤炭板塊隨之上漲。行業方面,進口煤限制消息持續發酵,據悉,本次進口煤限制范圍相較去年有所擴大,由去年的二類口岸擴大至一類口岸。港口煤炭市場受進口煤限制消息影響出現詢盤增多、部分貿易商惜售現象,但煤炭價格暫時未出現明顯變化,現階段仍建議緊密關注電廠、港口煤炭庫存及進口煤限制政策施行情況。
銀行業:強力降準催化,反轉行情或開啟
央行決定從4月25日起,下調大行、股份行、城商行、非縣域農商行、外資行人民幣存款準備金率1個百分點;同日,上述銀行將各自按照“先借先還”的順序,使用降準釋放資金償還其所借央行的MLF。
交通運輸行業:民航局正式印發市場調節價航線目錄,民航調價在即
交通運輸行業表現回顧:本周申萬交通運輸板塊漲跌幅為0.28%,在28個申萬一級行業中排名第13,滬深300指數漲跌幅為0.42%,創業板指漲跌幅為-0.67%。本周交運板塊指數微弱上升,滬深300指數上升,創業板指數下降。
電源設備行業:首批招標規模大,市場全年有望高增長
國家電網公司于2018 年3 月27 日發布了今年第一批充電樁招標(2018 年電源項目第二次物資招標采購)。此次招標充電樁數量總數11615 套,功率總計74.16 萬千瓦,其中直流充電樁7993 套,總功率70.56 萬千瓦,交流充電樁3622 套,總功率3.60 萬千瓦。
通信行業:中興聯合移動打通基于3GPP R15標準的First Call,5G進程進一步加速
事件:中興通訊聯合中國移動廣東公司在廣州成功打通了基于3GPP R15標準的first call,正式開通端到端5G 商用系統規模場外站點。
醫藥行業創新藥系列:CAR-T迎收獲期,中國成全球產業焦點
CAR-T市場銷量預測:我們預計隨著安全性水平的提升和適應癥的拓展, CAR-T 療法有望前移成為血液瘤前線療法,全球CAR-T 細胞治療血液瘤市場或近300 億美元,中國市場或達100 億人民幣。同時,CAR-T 在實體瘤治療方面一旦有所突破,即有望斬獲全球千億美元實體瘤市常
汽車行業:貿易戰升溫,重卡上行風險加大
板塊一周行情回顧上周滬深300 指數下跌-1.60%。汽車零部件和汽車整車上漲,汽車整車上漲1.29%,漲幅最大。汽車服務和國聯新能源汽車下跌,其中汽車服務下跌1.89%,國聯新能源汽車下跌-3.03%,跌幅最大。
化工行業:本周原油價格和化工品價格表現均較好
本周化工品市場有改善,部分化工品價格上漲。所追蹤的130 個產品中,有55 種產品價格下跌,較上周減少9 種,剔除35 種價格沒有變化的產品后, 價格上漲品種為40 種,比上周增加15 種。本周價格上漲明顯的品種有:聚丙烯、聚乙烯、環氧丙烷、軟硬泡聚醚、天膠、氯化鉀、純堿、液氯、氯代甲烷以及鈷材料和鎳材料等;價格下跌的明顯產品有:醇類、煤化工產品、塑料產業鏈、MDI、合成橡膠、尿素、燒堿、螢石粉、制冷劑以及錳材料等。
食品飲料行業:山雨欲來,短期無礙
商務部就美國進口鋼鐵和鋁產品232措施及中方應對措施公開征求意見:擬對自美進口部分產品加征關稅,以平衡美方232措施對我國造成的利益損失。產品清單包括鮮水果、干水果及堅果制品,葡萄酒,改性乙醇,花旗參,無縫鋼管,豬肉及制品,廢鋁等。
化工行業:財政部等大力支持集成電路行業發展,重點推薦相關化工材料類個股
市場回顧:上周,化工板塊上漲5.85%,滬深300指數上漲2.52%,化工板塊跑贏同期滬深300指數3.3個百分點。年初至今,化工板塊累計下跌2.30%,滬深300指數累計下跌3.02%,化工板塊跑贏同期滬深300指數0.7個百分點。
機械設備行業:市場風險偏好明顯上升,繼續重點布局先進和智能制造
當前市場風險偏好明顯回升,中小市值個股中估值匹配的優質成長標的應當是配置的重點。我們認為先進制造、智能制造和工業互聯網大概率是2018年的機械板塊熱點,應當積極配置國家重點布局的戰略型先進制造業(鋰電和半導體)、智能制造(核心零部件、本體、行業集成應用和工業互聯網)板塊。
電氣設備行業:持續關注風電景氣度提升
年風電吊裝及并網容量同比放緩,相關相關數據逐步改善,如利用小時提升、棄風率下降、裝機/發電量比值逐漸縮窄等,我們預計18年新增裝機將受多重因素影響重回高增長:(1)棄風率改善,風場盈利好轉提升開工熱情;(2)補貼下調催發搶裝預期;(3)裝機規劃為2018-2020年新增裝機奠定增長基礎;(4)整機招標價格下降,風場建造成本下探。
通信設備行業:產業發展持續加速,關注5G、物聯網、網絡信息安全領域機會
近期推薦組合:中興通訊(000063)、烽火通信(600498)、光迅科技(002281)、凱樂科技(600260)。此外,建議關注博創科技(300548)、初靈信息(300250)、漢威科技(300007)、高新興(300098)、日海通訊(002313)、宜通世紀(300310)。
