房地產(chǎn)行業(yè)：政策密度為上
關(guān)于房地產(chǎn)需求端政策的著力點(diǎn)，臨近市場一致預(yù)期的“大招”，即取消一線城市認(rèn)房認(rèn)貸，在落地之前，關(guān)注政策演進(jìn)和密度。
金屬3D打印行業(yè)深度報(bào)告：傳統(tǒng)技術(shù)的革新 高成長與高壁壘
金屬3D 打印主要應(yīng)用于航空航天、汽車、醫(yī)療等高端領(lǐng)域，消費(fèi)電子行業(yè)有望打開需求天花板，金屬3D 打印市場規(guī)模增速有望快于行業(yè)整體。在原材料端、打印設(shè)備和技術(shù)端均有較高技術(shù)壁壘，關(guān)注行業(yè)中上游投資機(jī)會(huì)。
家用電器：高速電吹風(fēng)的興起推動(dòng)行業(yè)快速增長
23H1 天貓渠道電吹風(fēng)銷額恢復(fù)上漲，價(jià)增提供主要?jiǎng)恿碓础８鶕?jù)久謙天貓渠道數(shù)據(jù)顯示，23H1 電吹風(fēng)零售額規(guī)模達(dá)15.1 億元，同比+17.8%，零售量671 萬臺(tái)，同比-10.6%，均價(jià)225 元，同比+31.8%。
AIGC行業(yè)跟蹤報(bào)告(十八)(十九)：關(guān)注AIGC+游戲潛在催化，META23Q2業(yè)績超預(yù)期 LLAMA2開源加速AIGC應(yīng)用端落地
第二十屆中國國際數(shù)碼互動(dòng)娛樂展覽會(huì)（簡稱ChinaJoy）將于7.28~7.31 如期舉辦。本屆ChinaJoy 重點(diǎn)關(guān)注游戲出海、IP 經(jīng)濟(jì)、AIGC 等產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)方向。
通用設(shè)備行業(yè)點(diǎn)評報(bào)告：穩(wěn)增長預(yù)期&內(nèi)外需改善背景下 建議關(guān)注通用自動(dòng)化板塊性機(jī)會(huì)
中共中央政治局7 月24 日召開會(huì)議，在肯定上半年“國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)、總體回升向好”的同時(shí)，明確定調(diào)國內(nèi)總需求不足以及當(dāng)前恢復(fù)趨勢增速尚未達(dá)到合意增速。
新材料行業(yè)周報(bào)：上周稀土價(jià)格走勢仍存分化 鋰電材料價(jià)格整體偏穩(wěn)
市場行情：上周僅光伏材料及面板材料板塊跑贏大盤上周新材料各板塊漲跌不一，僅光伏材料及面板材料板塊跑贏大盤，一周分別上漲2.21%和3.24%，分別跑贏基準(zhǔn)（滬深300）0.29pct 和1.32pct；鋰電材料板塊盡管周反彈1.73%，但仍小幅跑輸基準(zhǔn)0.19pct。
造紙輕工行業(yè)周報(bào)：煙草局發(fā)布出口相關(guān)文件 電子煙出口競爭力有望加強(qiáng)
電子煙市場持續(xù)增長，一次性產(chǎn)品增長較快。根據(jù)東方煙草報(bào)，衡丙權(quán)《2022年世界煙草發(fā)展報(bào)告》，全球電子煙銷售額增速回升，22 年同比增長20.0%至236.5 億美元，分類別看，開放式電子煙及煙液同比增長8.1%至87.2 億美元，封閉式電子煙同比增長28.2%至149.3 億美元
美容護(hù)理行業(yè)周觀點(diǎn)：愛美客首次回購股份 敷爾佳即將上市創(chuàng)業(yè)板
隨著情人節(jié)、中秋國慶假期等多個(gè)節(jié)日的催化，未來消費(fèi)數(shù)據(jù)有望環(huán)比持續(xù)向好。建議關(guān)注：①化妝品&醫(yī)美：短期來看，此前被疫情壓制的醫(yī)美、化妝品需求有望在2023 年得到充分的釋放，尤其是之前線下消費(fèi)場景被限制的醫(yī)美行業(yè)，未來復(fù)蘇彈性較大
輪胎行業(yè)事件點(diǎn)評：泰國出口美國半鋼胎關(guān)稅大降 利潤有望提升
2023 年7 月23 日，森麒麟發(fā)布公告，從北京金誠同達(dá)律師事務(wù)所及其美國合作律所處獲悉美國商務(wù)部對泰國乘用車和輕卡輪胎反傾銷調(diào)查的第一次年度行政復(fù)審的初裁結(jié)果。復(fù)審的初裁結(jié)果：森麒麟泰國復(fù)審初裁單獨(dú)稅率為1.24%；
鋼鐵行業(yè)周報(bào)：需求有所回升 庫存維持累庫
上周五大品種鋼材表觀消費(fèi)量小幅震蕩回升，總庫存仍維持累庫趨勢。我們認(rèn)為下半年基建、制造業(yè)端需求仍有支撐，鋼鐵需求仍有回升空間。
半導(dǎo)體：臺(tái)積電2Q23符合預(yù)期 看好AI驅(qū)動(dòng)周期復(fù)蘇
臺(tái)積電于2023 年7 月20 日發(fā)布2Q23 業(yè)績并召開法說會(huì)，公司二季度實(shí)現(xiàn)營收156.8 億美元，前期指引為152-160 億美元，符合指引；二季度實(shí)現(xiàn)毛利率54.1%，前期指引為52%-54%，超出指引上線；二季度實(shí)現(xiàn)經(jīng)營利潤率42%，前期指引為39.5%-41.5%，超出指引上線
能源金屬行業(yè)動(dòng)態(tài)報(bào)告：6月碳酸鋰進(jìn)口量環(huán)比增長26.49% 氫氧化鋰出口量環(huán)比減少10.46%
6月碳酸鋰進(jìn)口 量12787.467噸，環(huán)比增長26.49%
華創(chuàng)農(nóng)業(yè)7月USDA農(nóng)產(chǎn)品跟蹤報(bào)告：大豆種植面積下修 小麥?zhǔn)芨邷馗珊涤绊戄^大 USDA下調(diào)大豆/小麥產(chǎn)量預(yù)期
事件：2023 年 7 月 12 日，USDA 發(fā)布 7 月份全球農(nóng)產(chǎn)品供需報(bào)告，較 23/24年度6 月報(bào)告，主要調(diào)整：（1）上調(diào) 23/24 年度全球玉米產(chǎn)量、消費(fèi)量，維持中國玉米產(chǎn)量、消費(fèi)量預(yù)測；
保險(xiǎn)行業(yè)6月保費(fèi)數(shù)據(jù)點(diǎn)評：壽險(xiǎn)新單增長提速 財(cái)險(xiǎn)整體改善
壽險(xiǎn)：整體保費(fèi)持續(xù)改善，新單保費(fèi)增長再創(chuàng)新高。
影視院線：電影行業(yè)點(diǎn)評：2023年暑期檔表現(xiàn)亮眼 下半程仍值得期待
2023H1 中國內(nèi)地電影票房復(fù)蘇趨勢明顯。根據(jù)貓眼專業(yè)版，2023H1 中國內(nèi)地電影票房規(guī)模達(dá)262.73 億元，同比增長53%，恢復(fù)至2019 年同期的84%；觀影人次共計(jì)6.04 億人次，同比增長52%，恢復(fù)至2019 年同期的75%
電子元器件行業(yè)周報(bào)：自動(dòng)駕駛商業(yè)化進(jìn)程加速 存儲(chǔ)周期拐點(diǎn)臨近
自動(dòng)駕駛商業(yè)化進(jìn)程加速，AI賦能智能駕駛技術(shù)發(fā)展：7月7日，北京市高級(jí)別自動(dòng)駕駛示范區(qū)工作辦公室宣布正式開放智能網(wǎng)聯(lián)乘用車“車內(nèi)無人”商業(yè)化試點(diǎn)。
