服裝家紡行業(yè)：紡織服裝與輕工行業(yè)數(shù)據(jù)周報
紡織服裝行業(yè)周觀點。首先，紡織制造板塊建議關(guān)注優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈龍頭公司未來的投資機會，海外品牌庫存去化順利，下游需求有望逐季改善，且去年三季度后基數(shù)降低，包括華利集團、偉星股份、申洲國際、華孚時尚、健盛集團等。
工程機械行業(yè)點評報告：7月挖機出口下滑14%；工程機械期待內(nèi)需改善、更新周期啟動
事件：據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會對挖掘機主要制造企業(yè)統(tǒng)計，2023 年7 月銷售各類挖掘機12606 臺，其中國內(nèi)5112 臺；出口7494 臺。
證券行業(yè)周報：交易端改革加速落地 證券行業(yè)預(yù)期改善
上周（2023年7月31-8月4日），申萬非銀金融指數(shù)上漲4.07%，領(lǐng)先滬深300指數(shù)3.38個百分點，在申萬29個一級行業(yè)中排名第2。截至2023年8月4日，板塊整體PB為1.45倍，高于一年及三年估值中樞（分別為1.26、1.27倍），處于10年來19.79%分位上。
AI行業(yè)跟蹤報告之二十：交換機：數(shù)字經(jīng)濟底座 AI驅(qū)動成長
一、交換機：提供高效的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)和優(yōu)質(zhì)的連接服務(wù)交換機(Switch)意為“開關(guān)”，是一種用于電（光）信號轉(zhuǎn)發(fā)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，相當于一臺特殊的計算機，由硬件和軟件組成。
光伏設(shè)備月報(5)：N型電池加速滲透 HJT產(chǎn)業(yè)化階段性進展頻出
7 月光伏設(shè)備板塊整體回落，光伏指數(shù)-5.53%，光伏設(shè)備-6.93%。根據(jù)中金光伏組，隨硅料硅片價格底部夯實，行業(yè)排產(chǎn)有一定概率在7-9 月繼續(xù)修復(fù)。建議投資者繼續(xù)關(guān)注技術(shù)迭代和供給瓶頸環(huán)節(jié)。
醫(yī)療服務(wù)行業(yè)周報：醫(yī)療反腐短期擾動 中報期關(guān)注超預(yù)期機會
上周醫(yī)療服務(wù)II 上漲2.05%，漲幅位居醫(yī)藥細分板塊首位上周醫(yī)藥生物報收8390.07 點，下跌2.75%，漲幅排名位列申萬一級行業(yè)第31 位，跌幅居首。滬深300 指數(shù)上漲0.70%，醫(yī)藥跑輸滬深300 指數(shù)3.45%。
油氣設(shè)備與服務(wù)(六)：油價波動 行業(yè)景氣度變化了嗎？
油價同比大幅回落，油服行業(yè)景氣度保持高位。受全球經(jīng)濟疲軟，歐美銀行危機等多因素影響，上半年全球原油價格整體顯著回落，但仍保持高位運行。
食品加工行業(yè)跟蹤報告：23H1內(nèi)蒙古自治區(qū)牛奶產(chǎn)量增長11%
原奶價格走勢。2023 年7 月20 日-7 月26 日，國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)原奶價格為3.75 元/kg，環(huán)比持平，同比-8.8%；2023 年5 月恒天然原奶價格為0.36 歐元/kg，環(huán)比+1.1%，同比-16.7%。
傳媒行業(yè)周報：META發(fā)布開源AI工具輔助音樂創(chuàng)作 廣電總局積極推進AIGC創(chuàng)新應(yīng)用
行情概覽：本周（7.31-8.4）中信一級傳媒板塊上漲3.39%。本周AI 板塊反彈，傳媒板塊在游戲板塊驅(qū)動下反彈。長期看AI 產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，后續(xù)AI 垂直應(yīng)用將陸續(xù)落地，在助力板塊估值提升的同時，將提升市場對于AI 產(chǎn)業(yè)的認知并提供數(shù)據(jù)支持，AI 投資也將從邏輯映射階段進入應(yīng)用落地數(shù)據(jù)驅(qū)動階段。
機械設(shè)備行業(yè)周報：智能焊接滲透空間大 國產(chǎn)焊接控制系統(tǒng)率先突破
智能焊接對緩解焊接行業(yè)用工難以及降本增效具備重要意義，然而我國如船舶、建筑鋼、軌道交通等對焊接需求旺盛的行業(yè)卻基本沒有實現(xiàn)智能化改造，主要因為這些行業(yè)呈現(xiàn)工件標準化程度低、小批量的特點，也沒有相對固定的設(shè)備和產(chǎn)線，智能改造難度大。
虛擬電廠行業(yè)系列報告(1)：助力新型電力系統(tǒng)調(diào)度用戶側(cè)靈活資源 虛擬電廠商業(yè)模式兌現(xiàn)在即
電力市場對可靈活調(diào)度電力資源需求增長，虛擬電廠作為重要的分布式資源聚合、調(diào)度手段，價值彰顯。
電力設(shè)備及新能源行業(yè)深度報告：工商業(yè)儲能發(fā)展正當時
政策端：電力源網(wǎng)荷儲一體化，靈活發(fā)展用戶側(cè)新型儲能，工商業(yè)儲能政策支持力度加大?！缎滦碗娏ο到y(tǒng)發(fā)展藍皮書》提出分散化需求響應(yīng)資源進一步整合，用戶側(cè)靈活調(diào)節(jié)和響應(yīng)能力提升至5% 以上，促進新能源就近就地開發(fā)利用和高效消納。
電氣設(shè)備行業(yè)周報：哈密-重慶特高壓直流獲批 特高壓建設(shè)持續(xù)推進
一周市場表現(xiàn)。上周（2023.07.24-2023.07.28）上證綜指漲3.42%，深證A指漲2.03%，滬深300 指數(shù)漲4.47%，電氣設(shè)備指數(shù)漲1.22%，電氣設(shè)備指數(shù)表現(xiàn)弱于深證A 指、上證綜指、滬深300 指數(shù)。
預(yù)制菜行業(yè)專題：預(yù)制菜C端滲透提速 老字號餐企順勢發(fā)力
中國預(yù)制菜行業(yè)擁有萬億級潛力市場，疫后C 端滲透率加速提升。預(yù)制菜是餐飲工業(yè)化的產(chǎn)物，通過將分散的流程集中前置處理及保鮮運輸以平衡效率及口味。權(quán)威機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2022 年中國預(yù)制菜規(guī)模達4196 億，19-22 年CAGR 近20%；2030 年有望達到1.2 萬億。
連續(xù)血糖監(jiān)測(CGM)：現(xiàn)象級大單品 開啟血糖管理新紀元
糖尿病患者基數(shù)龐大，CGM 較BGM 優(yōu)勢顯著。2021 年中國成年糖尿病患者（20-79 歲）人數(shù)約為1.41 億人，已成為全球糖尿病患者數(shù)量第一大國。血糖監(jiān)測有助于控制血糖水平，減少糖尿病并發(fā)癥的發(fā)生，目前主要手段包括指尖血糖監(jiān)測、連續(xù)血糖監(jiān)測、糖化血紅蛋白等。
