隨著互聯網紅利的逐漸消退,物聯網作為互聯網的延伸,將網絡節點擴展至任何物體與物體之間,計算機技術及通訊技術的成熟為物聯網帶來了發展機遇,全球多個國家提出來物聯網發展戰略,將其視為經濟發展的主要推動力,物聯網受到的重視日益提升。

    我國為了把握未來經濟科技發展的主動權,在物聯網領域進行積極的布局,在政策上,先后在“十二五”和“十三五”規劃中均指出要加快物聯網核心技術研發及產業化應用的進度,推動物聯網向各行業全面融合滲透。圍繞三大運營商,我國物聯網建設進入了快車道,據統計三大運營商物聯網連接數已經占據全球連接數的一半以上,產業布局涵蓋云-管-端整條產業鏈,可以為各行業提供有針對性的物聯網解決方案。

    在物聯網發展初期,物聯網終端產品作為未來的流量入口,普及速度加快,預計將率先受益,終端產品需求提升將直接拉動傳感器和無線通訊模組的需求的快速增長,預計到2023年,傳感器整體市場規模將超過1000億美元,相比2018年市場規模將增長一倍左右,物聯網模組規模也將保持20%以上的復合增速,傳感器及無線通信模組迎來最好的時代。

    【配置建議】

    建議關注國內傳感器優質廠商耐威科技(300456),通過收購Silex切入MEMS傳感器代工行業,根據Yole統計顯示,2017年公司營收成功超越TSMC和Sony成為全球第三大MEMS代工廠,為滿足旺盛的市場需求,公司目前仍在進行產能的擴展,隨著產能的逐步釋放,公司未來成長動能十足。

    建議關注國內領先物聯網通訊模組廠商日海智能(002313),公司收購了無線通訊模組廠商芯通訊和龍尚科技,獲得了全球物聯網無線通訊模組15%的市場份額,位居全球第一,可以為客戶提供覆蓋全系列的通訊模塊,將明顯受益于物聯網需求的提升。

    【風險提示】

    物聯網行業發展進度不及預期;

    5G基礎設施建設進度不及預期。