大“生態(tài)環(huán)境部”迎來變革,環(huán)保大會開啟攻堅戰(zhàn)新階段。

    2018年3月13日,國家宣布組建生態(tài)環(huán)境部,融合了過去環(huán)境保護部、發(fā)改委、國土資源部、水利部、農(nóng)業(yè)部、海洋局等相關(guān)機構(gòu)的相應(yīng)職能,權(quán)力更為集中,職能更加強大。新部門,新氣象,部門組建后成功召開了第八次全國環(huán)境保護會議,會議提出“堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn),推動我國生態(tài)文明建設(shè)邁上新臺階。到2035年,美麗中國目標基本實現(xiàn);到本世紀中葉,建成美麗中國”,環(huán)保領(lǐng)域至此進入新篇章。

    政策驅(qū)動監(jiān)管趨嚴,凝聚一切力量打好污染防治攻堅戰(zhàn)。

    從“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”到“城市黑臭水治理”,再到“農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理”,政策要求與執(zhí)法力度不斷加碼,國家凝聚一切力量堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn),確保取得階段性勝利。“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”超低排放改造的下一步必然向非電行業(yè)擴展;“水十條”即將迎接中期考核,黑臭水問題依然嚴峻必將促進市場爆發(fā)。2018年中央一號文件提出鄉(xiāng)村環(huán)境整治3年行動計劃,以農(nóng)村垃圾、污水治理和村容村貌提升為主攻方向,將鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)保和美麗農(nóng)村建設(shè)推向新的高潮。

    “水十條”中期考核,黑臭水治理項目落地提速。

    “水十條”即將迎接中期考核,但全國2100條黑臭水體中正在制定方案和治理中的數(shù)目355條,治理未完成率16.9%,2018年黑臭水治理將全面爆發(fā)。同時,農(nóng)村污水處理進入快車道,相關(guān)政策高密度落地,“十三五”,我們預(yù)計農(nóng)村污水處理市場預(yù)計超千億。

    危廢處理剛需嚴重,行業(yè)長期向好。

    環(huán)保專項督查、二次普污與環(huán)保稅形成共振,高強度監(jiān)管力度倒逼工業(yè)危廢真實產(chǎn)量露頭,多方助力推動危廢處置需求提升,而供給端缺口凸顯推動行業(yè)維持較長時間的高景氣度。我們看好水泥窯協(xié)同處置危廢,其市場空間可達360億元,無害化處置占比提升,高增長可期。

    環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場發(fā)展空間廣闊,農(nóng)村成為增量主力軍。

    居民生活水平提高,垃圾產(chǎn)量持續(xù)增長,環(huán)衛(wèi)市場容量增量可觀,隨著環(huán)衛(wèi)市場化進程提速,行業(yè)一體化整合也將加快,未來發(fā)展空間廣闊。受政策的持續(xù)推動,農(nóng)村垃圾市場成為未來增量的主要貢獻者,環(huán)衛(wèi)重心由城市向城鄉(xiāng)一體化轉(zhuǎn)移,打開千億市場空間。

    重點標的。

    推薦個股方面,水污染治理推薦碧水源、國禎環(huán)保、博世科,危廢處理推薦金圓股份、東江環(huán)保,環(huán)衛(wèi)服務(wù)推薦龍馬環(huán)衛(wèi)、啟迪桑德,大氣綜合治理推薦龍凈環(huán)保。