一、概述

    植物保護產品是指用于控制危害農業生產的病害、蟲災和雜草的各種物質，在農業產量和食品安全方面發揮著重要作用。植物保護產品產業鏈可分為“原材料-中間體-原藥生產-制劑和包裝-銷售”五個環節，產品覆蓋除草劑、殺蟲劑、殺菌劑、種衣劑、植物調節劑等。

植物保護產品產業鏈

資料來源：智研咨詢整理

    二、市場規模

    隨著植物保護行業政策與監管更加嚴格，原藥研發成本不斷加大、研發周期逐步增長，對進入市場的新企業構成了較高壁壘。歐美等國家對植物保護產品環保要求提升，污染較大的低端植保產品用量逐年減少，但自2018年起全球植保產品規模仍然保持增長趨勢，2020年全球植保產品規模達608億美元，較2019年增加了15億美元，同比增長2.5%，預計未來五年植物保護產品市場的年均復合增長率約為2.3%，到2025年全球植保產品市場規模將達到680億美元。

2015-2020年全球植保產品規模統計

資料來源：AgbioInvestor、智研咨詢整理

    相關報告：智研咨詢發布的《2021-2027年中國野生植物保護行業市場競爭力分析及投資前景預測報告》

    細分產品類型來看，2020年全球植物保護各類型產品市場規模均保持增長趨勢，2020年全球除草劑市場規模達244億美元，較2019年增加了8億美元；殺蟲劑市場規模達179億美元，較2019年增加了4億美元；殺菌劑市場規模達166億美元，較2019年增加了2億美元；其他產品市場規模達19億美元，較2019年增加了1億美元。

2015-2020年全球植物保護各類型產品市場規模統計

資料來源：AgbioInvestor、智研咨詢整理

    2020年全球除草劑市場規模占全球植保產品市場規模的40.13%，占比最大；殺蟲劑市場規模占全球植保產品市場規模的29.44%；殺菌劑市場規模占全球植保產品市場規模的27.30%。

2020年全球植保產品市場規模結構

資料來源：AgbioInvestor、智研咨詢整理

    我國植物保護產品行業目前已對外資全面放開，是世界植物保護產品生產和出口大國。國內企業多以原材料、中間體、非專利藥制造為主，整體研發投入占比較低；產品制造商多處于產業鏈中低端，企業定價權薄弱，我國對高端植物保護產品形成嚴重的進口依賴。2020年中國植物保護產品行業市場規模達454億元，較2019年增加了7億元，同比增長1.6%，預計2025年整體市場規模將達到541億元，2020-2025年年復合增長率3.6%。

2015-2020年中國植物保護產品行業市場規模統計

資料來源：AgbioInvestor、智研咨詢整理

    三、市場格局

    全球植保產品集中度較高，2020年以先正達為首的五大植保巨頭在全球植保產品市場市占率達到75%。2020年先正達集團在全球植物保護產品行業市場占有率排名第一，達到24%，其次是拜耳和巴斯夫。

2020年全球植物保護產品市場份額

資料來源：AgbioInvestor、智研咨詢整理

    相比于全球植保產品競爭格局，國內植保行業集中度較低，2020年先正達集團在中國植物保護產品行業市場占有率排名第一，達到11%，第二名到第五名分別是山東濰坊潤豐化工（3%）、中農立華生物科技（3%）、北京穎泰嘉和（2%）和浙江新安化工（2%）。

2020年中國植物保護產品市場份額

資料來源：中國農藥工業協會、智研咨詢整理

    以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《2022-2028年中國植物保護行業市場行情動態及發展趨向分析報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。