內容概要：百菌清，又名2,4,5,6-四氯-1,3-苯二腈，是一種有機化合物，化學式為C8Cl4N2，是一種廣譜保護性殺菌劑。百菌清具有高效、低毒、廣譜、低殘留、藥效期長等優勢，因此，相較傳統保護性殺菌劑，百菌清需求量增長較快，特別是近兩年來，因巴西大豆銹病暴發、全球病害抗性管理需求增長以及中國、印度、東南亞等新興市場作物種植面積擴大，促使全球百菌清消費需求量持續上升。據統計，2024年全球百菌清需求量已由2012年的2萬噸（折百）增長至6萬噸（折百）以上；根據市場預測，至2025年全球百菌清需求量有望達到7.2萬噸（折百）。

相關上市企業：泰禾股份（301665）；利民股份（002734）；蘇利股份（603585）等

相關企業：江蘇維尤納特精細化工有限公司；山東大成生物化工有限公司；先正達集團股份有限公司；江蘇新河農用化工有限公司；山東康惠植物保護有限公司；黑龍江森工農化有限公司；上海升聯化工有限公司；湖北仙芝堂生物科技有限公司；江蘇邦盛生物科技有限責任公司等

關鍵詞：產業鏈；百菌清需求量；終端需求市場；細分產品市場；競爭格局；重點企業；發展趨勢

一、行業概況

百菌清，又名2,4,5,6-四氯-1,3-苯二腈，是一種有機化合物，化學式為C8Cl4N2，于20世紀60年代問世，由TURNER N J等于21世紀60年代初首次報道，是一種廣譜保護性殺菌劑。根據種類劃分，百菌清可以分為原藥（TC）、可濕性粉劑（WP）以及其它等三種類型。市場上最常見的百菌清種類就是原藥，且原藥的含量有可能不同，如96%、90%、98%等，大部分WP、SC、WDG/WG都是基于此類產品生產的。可濕性粉劑是以原藥（TC）為原料生產的，75%WP是最廣泛使用的類型。與原藥（TC）相比，它的價格更低。其他的百菌清種類主要包括500g/L、720g/L SC等，以及75%、82.5%、90% WDG/WG。

百菌清行業產業鏈上游為原材料供應環節，主要包括液氯、間二甲苯、液氨、催化劑等。產業鏈中游為百菌清生產制造環節，代表廠商有蘇利股份、泰禾股份、利民股份等。產業鏈下游為百菌清應用環節，適用于果樹、蔬菜、小麥、大豆、馬鈴薯、煙草等多種果園及旱地作物農作物種植，以及高爾夫球場、草坪、觀賞植物等非農業種植領域，以達到防治銹病、炭疽病、白粉病、霜霉病、葉斑病、疫病等多種病害的效果。

從應用需求端看，百菌清作為一種高效、低毒、廣譜、低殘留的保護性殺菌劑，被廣泛應用于農業和林業的真菌病害防治，尤其是在蔬菜、水果等經濟作物上的應用，也被用于高爾夫球場、草坪、觀賞植物等殺菌；另外，百菌清在防霉工業領域中也有重要用途，如制造防霉涂料、防霉墻紙，電器防霉、木材防霉等。從下游應用占比情況看，目前百菌清在蔬菜種植領域的應用需求占比高達30.45%，花生及谷物種植領域占比為27.36%，水果種植領域應用占比為29.36%，球場、草坪等其他非農業領域應用占比為6.22%。

二、產業現狀

百菌清具有高效、低毒、廣譜、低殘留、藥效期長等優勢，因此，相較傳統保護性殺菌劑，百菌清需求量增長較快，特別是近兩年來，因巴西大豆銹病暴發、全球病害抗性管理需求增長以及中國、印度、東南亞等新興市場作物種植面積擴大，促使全球百菌清消費需求量持續上升。據統計，2024年全球百菌清需求量已由2012年的2萬噸（折百）增長至6萬噸（折百）以上；根據市場預測，至2025年全球百菌清需求量有望達到7.2萬噸（折百）。

此外值得注意的是，近年來，受環保政策趨嚴、新增產能受限及存量產能開工率不足等因素影響，全球百菌清生產供給端呈現持續收縮態勢，行業供需矛盾持續加劇，導致全球百菌清市場價格持續攀升，數據顯示，百菌清市場銷售價格已由2024年5月低點1.65萬元/噸至2025年4月已漲至2.8萬-3萬元/噸，漲幅超70%，根據市場供需預測，未來百菌清價格或將突破3萬元/噸。

從下游需求市場看，近年來全球百菌清終端市場發生轉移。此前歐洲為百菌清主要下游消費區域，該地區小麥種植業中，百菌清與SDHI殺菌劑組合或交替使用，可作為某些三唑類和代森錳鋅殺菌劑的替代品。但隨著歐盟就百菌清產品制定了相關限制措施，歐洲市場對百菌清需求有所減少。而中國、印度、菲律賓、泰國、越南等新興經濟體由于作物種植面積增長對包含百菌清在內的農藥需求增加，逐漸成為百菌清主要終端市場，其中中國百菌清需求量占全球百菌清需求總量比例接近50%，已成為全球百菌清最大的消費需求市場。

百菌清可以分為原藥（TC）、可濕性粉劑（WP）以及其它等三種類型。從細分產品市占比來看，其中，原藥（TC）純度較高，其濃度通常達到90%及以上，是市場上最常見的百菌清種類，產品市占比高達60%以上；可濕性粉劑（WP）則是以原藥（TC）為原料，純度為75%，與TC相比，可濕性粉劑（WP）使用范圍更為廣泛，市占比達31%。

相關報告：智研咨詢發布的《中國百菌清行業市場行情監測及未來趨勢研判報告》

三、企業格局

百菌清行業市場競爭呈現高度集中化與寡頭主導特征。據統計，目前，全球百菌清原藥產能主要集中在中國，我國百菌清主要生產企業有浙江利民控股股份有限公司、泰禾股份子公司江蘇新河、江陰蘇利化學股份有限公司、江蘇維尤納特精細化工有限公司、山東大成生物化工有限公司等。其中，以利民股份、蘇利股份、江蘇新河等龍頭企業為核心，形成“三足鼎立”格局，CR2（利民與蘇利）市場份額合計超80%。整體來說，當面全球百菌清市場競爭格局基本穩定，少數擁有百菌清供給能力的企業具備市場價格調控能力。

江蘇蘇利精細化工股份有限公司成立于1994年12月，2016年12月在上交所主板上市，股票簡稱“蘇利股份”。蘇利股份主要業務包括農藥、阻燃劑及其他精細化工產品的研發、生產和銷售，公司主營產品包括百菌清、嘧菌酯、除蟲脲、氟啶胺、氟酰胺、霜脲氰、啶酰菌胺等農藥原藥、農藥制劑及其他農藥類產品，四氯-2-氰基吡啶、四氯對苯二甲腈、對氯苯硼酸等農藥中間體，十溴二苯乙烷、溴化聚苯乙烯、三聚氰胺聚磷酸鹽、阻燃母粒和其他阻燃劑類產品，以及氫溴酸、醫藥中間體等其他精細化工產品。數據顯示，2024年蘇利股份農藥及農藥中間體產品銷售收入為12.91億元，同比增長21.27%。

浙江利民控股股份有限公司成立于2017年，前身是浙江利民化工有限公司，2015年1月27日在深交所上市，股票簡稱“利民股份”。利民股份是一家集民用爆破器材、醫藥化工、健康產品、爆破施工、物流運輸為一體的綜合性企業。在農藥領域，利民股份專注于保護性殺菌劑、殺蟲劑、除草劑和生物農藥等領域的研發與生產，具備為客戶提供全方位作物解決方案的能力，主營產品包括有三乙膦酸鋁、硝磺草酮、嘧霉胺、代森錳鋅、阿維菌素、甲維鹽、草銨膦、百菌清、嘧霉胺、精草銨膦、苯醚甲環唑、霜脲氰、噻蟲啉等。數據顯示，2024年利民股份農藥銷售收入為38.24億元，同比增長0.14%。

四、發展趨勢

1、產能集中度持續提升，寡頭壟斷深化

我國百菌清行業產能高度集中，江蘇新河（利民股份參股）、蘇利股份等頭部企業占據全球90%以上產能，行業CR2（前兩大企業）市場份額超80%。受環保政策約束，百菌清被列入“雙高”產品目錄，禁止新增產能及擴產，導致供給端長期受限。頭部企業憑借規模效應、技術壁壘（如高效催化劑、連續化生產工藝）及原料議價能力，持續擠壓中小產能生存空間。例如，利民股份通過參股江蘇新河（3萬噸/年產能）強化資源整合，而中小型企業因難以承擔環保成本及技術升級壓力，逐步退出市場。未來行業集中度將進一步向寡頭企業傾斜，形成更穩固的壟斷格局。

2、新興市場需求驅動發展，企業全球化布局加速

全球氣候變暖加劇病蟲害風險，巴西、東南亞等新興市場成為需求增長引擎。巴西大豆銹病持續暴發，三大主流殺菌劑抗性嚴重，推動百菌清需求量占全球61%，且應用領域從大豆擴展至棉花、玉米等作物。東南亞國家（如菲律賓、墨西哥）對百菌清無新增監管限制，農業現代化進程加速需求釋放。在此背景下，國內企業加速海外布局，通過與跨國農化公司（如先正達、科迪華）建立長期合作協議，鎖定出口訂單，并針對不同市場推出差異化產品（如低殘留制劑、抗雨水沖刷劑型）。2

3、綠色轉型與高端制劑研發主導競爭

環保政策趨嚴推動行業向綠色化、高效化轉型。頭部企業加大研發投入，重點突破低毒、低殘留制劑技術，例如開發納米級懸浮劑、生物降解包衣等，降低農藥殘留風險。同時，針對抗性管理需求，研發復配制劑（如百菌清+SDHI類殺菌劑）以延緩抗藥性產生。政策層面，國家推動農藥減量使用，對百菌清六氯苯等雜質含量提出更嚴格標準，倒逼企業升級提純工藝。此外，行業探索生物農藥與百菌清的協同應用，通過生物技術減少化學農藥用量。未來，掌握綠色工藝、高端制劑技術的企業將主導市場競爭，而落后產能因無法滿足環保及品質要求面臨淘汰。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國百菌清行業市場行情監測及未來趨勢研判報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。