2023年中國異壬醇產業發展簡析：無毒增塑劑需求帶動，國產化供給占比提升[圖]

異壬醇喬志 2023-10-25 09:12 來源：智研咨詢

內容概況：2017年全球異壬醇需求量114.18萬噸，2022年全球異壬醇需求量增至133.23萬噸。受益于下游DINP產業的穩步發展，國內異壬醇呈穩步增長趨勢，我國異壬醇需求總量從2017年的25.21萬噸增長至2022年的33.25萬噸，國內供給不足態勢下，國內異壬醇需求以進口為主。

關鍵詞：異壬醇行業發展現狀、異壬醇產業鏈、異壬醇重點企業

一、異壬醇產業概述

異壬醇，簡稱INA，是高碳醇主要產品類型之一，外觀為無色液體狀，有特殊氣味，可燃燒，微溶于水，可溶于多數有機溶劑。異壬醇制備是以丁烯制得異辛烯，以異辛烯為原料，通過甲酰化反應制成異壬醛，再通過氫化反應制得。異壬醇是重要的有機化工原料，主要用來生產增塑劑，由于其技術壁壘較高，全球生產企業數量較少。異壬醇的生產包括兩個主要步驟，第一步是辛烯氫甲酰化反應生成異壬醛，第二步是異壬醛加氫還原反應生產異壬醇。用于異壬醇生產的辛烯，既可來自煉廠催化裂化裝置，也可由烴類蒸汽裂解制乙烯的副產抽余C4二聚得到。目前Exxon Mobil公司的Co催化技術是生產異壬醇的主導技術。

二、異壬醇產業發展背景

自2020年1月，中國出臺“最嚴禁塑令”——《關于進一步加強塑料污染治理的意見》，明確不可降解塑料袋、一次性塑料餐具、賓館和酒店一次性塑料用品、快遞塑料包裝四項一次性產品的禁令實施時間和地區起，國家商務部、發改委、各地政府等多部門紛紛出臺相關法案，全力支持禁塑政策，同時各地也持續出臺相關政策對增塑劑管理漸趨嚴格，同時促進我國無毒增塑劑發展，異壬醇主要用于DINP（鄰苯二甲酸二異壬酯）生產，其目前環保性較高且性能卓越的PVC增塑劑產品，隨著政策推動，我國整體異壬醇需求有望受益迎來快速擴張機遇。

三、異壬醇產業鏈

異壬醇上游主要為辛醇、催化劑及相關反應設備等，其中辛烯廣泛用作聚烯烴樹脂的重要原料，包括線性低密度聚乙烯（LLDPE）和高密度聚乙烯（HDPE），生產的主要過程是氫甲酰化反應，也稱為氧化反應，通常發生在反應器容器中；中游主要為異壬醇的生產制備，因整體制備要求極高，目前國內具備生產能力的企業屈指可數；下游主要用于增塑劑，在塑料玩具、汽車和電線電纜等行業應用廣泛。

四、異壬醇產業現狀

異壬醇是一種優良的通用的無毒型增塑劑，與鄰苯二甲酸二辛酯（DOP）相比，DINP的分子量更大一點，碳鏈更長一點，所以擁有更好的老化性能，抗遷移性能，抗萃取性能，更高的耐高溫性能、優良的耐熱性、耐光性以及電絕緣性，主要用于聚氯乙烯、氯乙烯共聚物、醋酸纖維素、乙基纖維素和合成橡膠等，在玩具膜、電線、電纜中得到廣泛的應用。數據顯示，2017年全球異壬醇需求量114.18萬噸，2022年全球異壬醇需求量增至133.23萬噸。受益于下游DINP產業的穩步發展，國內異壬醇呈穩步增長趨勢，我國異壬醇需求總量從2017年的25.21萬噸增長至2022年的33.25萬噸，國內供給不足態勢下，國內異壬醇需求以進口為主。

相關報告：智研咨詢發布的《中國異壬醇行業市場行情監測及發展前景預測報告》

我國異壬醇產業發展規模而言，受需求體量以及產品價格變動的影響，近年來我國異壬醇市場規模呈現出一定的波動性，2021年我國異壬醇異壬醇市場規模為60.48億元，2022年國內市場規模增長至70.49億元，較2021年增長16.6%。區域結構而言，受下游增塑劑、精細化學品和新材料產品等制造企業區域布局的影響，我國異壬醇需求主要集中在以山東、廣東、福建等為代表的東部地區，中西部地區異壬醇需求相對較少。

在國內市場，由于技術壁壘較高，我國異壬醇行業起步時間較晚，2015年才有國內首套異壬醇生產裝置出現，為茂名石化與巴斯夫合資建設的18萬噸/年的異壬醇裝置，填補了行業的空白，促使國內異壬醇自給能力不斷提升，但核心技術仍未突破，整體異壬醇市場均價較高，數據顯示，近幾年，國內異壬醇產品價格走勢整體呈現增長態勢，從2017年的1.84萬元/噸增長到了2022年的2.12萬元/噸。

五、異壬醇主要企業

近年來，在異壬醇市場需求持續增長驅動下，本土企業不斷崛起，2020年4月，齊翔騰達化工20.0萬噸異壬醇項目技術許可協議簽署，建成后將成為國內最大異壬醇生產線，也是中國第二套裝置。齊翔騰達發展現狀而言，隨著化工產業發展，齊翔騰達整體經營表現為穩步增長態勢，但在2020年和2022年期間國內疫情反復致運輸和需求受阻，齊翔騰達營收有所波動，數據顯示，2022年我國齊翔騰達總營收達298.1億元，較2021年下降14.6%，細分產品結構而言，化工類營收占比約7成，其中甲乙酮類、順酐化工類和其他類營收分別為37.44億元、112.5億元和28.9億元。