內容概況： 2022年我國鋰電池隔膜產量和需求量分別為124億平方米和102.64億平方米，其中濕法產量占比75%左右。2022年我國鋰電池隔膜進出口量分別為5.22億平方米和26.58億平方米，分別較2021年下降2.37億平方米和增長3.01億平方米。

關鍵詞：鋰電池隔膜產量 鋰電池隔膜需求量 鋰電池隔膜均價走勢

一、鋰電池隔膜產業概述

鋰電池的結構中，隔膜是關鍵的內層組件之一，主要作用是使電池的正、負極分隔開來，防止兩極接觸而短路，此外還具有能使電解質離子通過的功能。隔膜的性能決定了電池的界面結構、內阻等，直接影響電池的容量、循環以及安全性能等特性，性能優異的隔膜對提高電池的綜合性能具有重要的作用。

目前市場上通用的鋰電池隔膜材料是聚烯烴，可為鋰電池隔膜提供良好的機械性和化學穩定性，分類為聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP）復合材料。其中，PE主要應用于三元鋰電池，PP主要應用于磷酸鐵鋰電池。生產鋰電池隔膜的技術路線有干法單向拉伸工藝、干法雙向拉伸工藝和濕法工藝，由于干法雙向拉伸工藝隔膜的性能較差，只能用于中低端電池，因此干法單向拉伸工藝和濕法工藝是目前主流制備工藝。根據物理和化學特性，鋰電池隔膜可分為織造膜、非織造膜(無紡布)、微孔膜、復合膜、碾壓膜等。

二、鋰電池隔膜產業發展背景

政府對新能源領域的鼓勵政策對鋰離子電池行業的發展起到了積極的推動作用。這些政策不僅鼓勵了正負極材料、隔膜、電解液等產品利用技術的研發和應用，還通過提高產業布局門檻，淘汰落后企業，優化產業結構和布局。同時新能源汽車和儲能相關下游市場促進也將帶動鋰電池隔膜行業的發展，隨著電動汽車、儲能等領域對鋰電池的需求不斷增長，鋰電池隔膜的市場需求也將隨之增加。

三、鋰電池隔膜產業鏈

鋰電池隔膜產業鏈主要涉及上游原材料、中游隔膜制造和下游終端應用領域。在上游，鋰電池隔膜的主要原材料是聚烯烴，包括聚丙烯（PP）和聚乙烯（PE）等。此外，由于國內聚烯烴行業起步較晚，國內聚烯烴產品以中低端通用料為主，高端聚烯烴產品嚴重依賴于進口，近年來隨著烯烴產業技術創新轉型升級，國產化替代進程加速，國內聚烯烴產能逐步擴大回升；中游主要為鋰電池隔膜的生產和制備，按照制備方法可分為干法和濕法，國產品牌占據全球主要份額；在下游，鋰離子電池按照應用場景可分為動力電池、儲能電池和消費電池，主要應用于新能源汽車、儲能電站、電動兩輪車、電動工具、航天航空、醫療及數碼類電子產品等領域，目前動力電池是驅動隔膜需求增長的主要市場。

四、鋰電池隔膜供需規模

不同隔膜工藝在選材、厚度、微孔數量等性能上都有較大差異。隔膜基膜制造根據微孔成孔機理主要分干法和濕法兩種，其中干法可分為單拉、雙拉兩種，濕法按照拉伸取向是否同時可以分為異步、同步兩種，同步法很均勻適合做消費電池，而異步法良品率高適合做動力電池。隨著我國新能源汽車需求快速放量整體鋰電池產量快速增長，我國鋰電池隔膜產量近年來爆發式增長，2022年我國鋰電池隔膜產量和需求量分別為124億平方米和102.64億平方米，其中濕法產量占比75%左右。

相關報告：智研咨詢發布的《中國鋰電池隔膜行業市場現狀分析及投資前景評估報告》

隨著全球對可再生能源需求的增加，對鋰電池的需求也將進一步增長。而作為鋰電池關鍵組件之一的隔膜，其市場需求快速增加，國內布局隔膜較早，加之國內供給企業具備本土，整體國內鋰電池隔膜份額基本由國內企業占據，同時隨著國內隔膜企業產能持續擴張，進口持續替代，出口逐步增長，數據顯示，2022年我國鋰電池隔膜進出口量分別為5.22億平方米和26.58億平方米，分別較2021年下降2.37億平方米和增長3.01億平方米。未來國內隔膜技術的不斷提升和產業布局的完善，我國隔膜產業將更具競爭力，有望在未來的國際市場競爭中取得更多市場份額。

近年來我國鋰電池隔膜銷售均價主要表現為下降態勢，2022年我國鋰電池隔膜均價約1.35元/平方米，隨著鋰電池隔膜行業的快速發展，越來越多的企業加入這個領域，導致了產能過剩，鋰電池隔膜市場競爭變得更加激烈，企業為了爭奪市場份額，不得不降低產品價格，從而拉低了整個行業的均價。其次，隨著技術的不斷進步，隔膜的生產成本逐漸降低，而品質卻不斷提高。這為企業提供了更多的空間來降低產品的售價，以增加市場競爭力。同時受疫情影響，上游原材料和運輸成本的上漲導致隔膜生產成本增加。為了緩解供應鏈壓力，企業會適當降低售價，以保持競爭優勢并避免庫存積壓。

五、鋰電池隔膜產業格局

近年來，由于鋰電池隔膜產品技術要求高，部分落后產能持續淘汰出清或被合并收購，鋰電池隔膜行業產能集中度逐漸提升，在濕法隔膜市場，恩捷股份在國內市占率第一，星源材質和中材科技位列二、三名。干法隔膜市場，中興新材、星源材質和惠強新材位列前三名。鋰電池隔膜尤其是濕法隔膜高技術壁壘、高資金投入，建設周期較長的產品，由于生產設備仍然依賴日本制鋼所、日本東芝、韓國瑪斯特、德國布魯克納等進口，行業內僅有少量國產線。由于全球鋰電行業快速發展，受制于國外設備的交付周期，而設備交付周期可達18個月，整體安裝等周期長達24個月左右。在下游客戶驗證環節，對隔膜生產商的認證周期長達12至24個月，客戶粘性較強，行業高壁壘特點明顯。

恩捷股份膜類產品分為兩個大類：一是鋰電池隔離膜，二是 BOPP 薄膜，近年來隨著國內鋰電池需求爆發，整體鋰電池隔膜需求大增帶動恩捷股份總營收快速擴張，數據顯示，恩捷股份總營收從2018年的24.57億元增長至2022年的125.91億元，產品營收結構而言，2022年鋰電池隔膜和BOPP 薄膜等膜產品營收規模為112.5億元，占比恩捷股份整體營收89.35%。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國鋰電池隔膜行業市場現狀分析及投資前景評估報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。