摘要：改性塑料作為新材料領域中的一個重要分支，是我國重點發展的科技領域。近幾年來，隨著國內汽車保有量上升，以及在汽車輕量化帶動下，汽車行業已經成為改性塑料需求增速最快的領域。此外，由于國家重點鼓勵和發展高分子改性塑料行業，并給予行業多項國家產業政策支持，引導了一大批優秀企業不斷加大研發投入，進一步推動汽車用改性塑料的發展。數據顯示，2016年以來中國汽車用改性塑料行業需求量整體保持上升態勢，2023年行業需求量達到568.9億元，同比上漲15.42%，估計2024年在以塑代鋼需求的推動下，行業需求量達到600億元以上。

一、定義及分類

?車用改性塑料?是指在原有塑料基礎上,通過添加助劑、共混、填充等方法,改善其物理、化學或機械性能,以滿足汽車制造業對材料性能的特殊要求。目前，常見的車用改性塑料主要包括尼龍（PA）、改性聚丙?。≒P）、聚碳酸酯/ABS合金（PC/ABS）、聚碳酸酯（PC）、聚甲醛（POM）等。

二、行業政策

1、主管部門和監管體制

車用改性塑料行業主管部門為國家發展和改革委員會、工業和信息化部及各級地方政府相關主管部門。國家發展和改革委員會主要負責行業發展規劃的研究、產業政策的制定，指導行業結構調整、行業體制改革、技術進步和技術改造等工作。工業和信息化部主要負責研究提出工業發展戰略、擬定產業政策、指導擬定行業技術法規和行業標準。

行業的自律組織為中國塑料加工工業協會，其主要職責包括：反映行業愿望，研究行業發展方向，編制行業發展規劃，組織技術交流和培訓，促進產業發展，維護產業安全等。中國塑料加工工業協會又下設改性塑料專業委員 會和塑料板片材專業委員會。

2、行業相關政策

隨著全球能源危機和環境問題的日益嚴峻，汽車行業正面臨著前所未有的挑戰。汽車輕量化作為提升燃油效率、降低碳排放的有效途徑，已成為汽車行業發展的重要趨勢。改性塑料作為一種性能優良的輕質材料，逐漸在汽車領域得到廣泛應用。近年來，為推動車用改性塑料發展，國家出臺了一系列政策。如2023年4月發布的《關于組織推薦第五批工業產品綠色設計示范企業的通知》，其中提出在“綠色設計+制造”方面，重點支持電子電器、紡織、機械裝備、汽車及配件、輕工、醫藥等行業企業，圍繞輕量化、低碳化、循環化、數字化等重點方向加大綠色設計推行力度。2024年4月發布的《以標準提升牽引設備更新和消費品以舊換新行動方案》，提出制修訂再生金屬、再生塑料等再生料質量標準，統籌推進再生塑料全鏈條標準體系建設，推動建立再生塑料認證體系。探索在家電、汽車、電子產品標準中增加再生塑料、再生金屬的使用要求，助力材料使用形成閉環。

三、行業壁壘

1、技術壁壘

車用改性塑料技術壁壘主要為產品配方和生產工藝。產品配方的門檻主要在于，生產車用改性塑料所需的合成樹脂、填料及功能助劑種類繁多，組合搭配選擇多，不同型號的原料、配比對改性材料的性能指標都有著直接的影響，具體選型及配比需要經過多次實驗探索和長期實踐，通過不斷進行試錯和改良從而確定下來；而生產工藝需用結合具體產品配方，通過對設備的改進、調整，對生產過程的各項參數進行不斷的調整和優化，達到性能、成本和效率的最優組合，這同樣需要長期的探索和實踐。

2、客戶壁壘

車用改性工程塑料主要用于汽車領域，下游客戶對供應商的產品質量要求較高，一般對供應商有較為嚴格的審批流程和較長的認證周期，但一旦確定合作關系，客戶通常與供應商保持長期穩定的合作，以保證上游貨源的持續供應以及品質的穩定。因此，新進入者在客戶開發階段將面臨較高的資金成本和較長的時間周期。

3、人才壁壘

優秀的車用改性塑料企業需要一支專業人才隊伍通過不斷的研發和實踐，來支持企業持續滿足下游應用市場日益變化的材料性能需求，因此研發人才的儲備也是企業的核心競爭力之一。此外，車用改性塑料行業處于產業鏈中間位置，需要企業對于市場具備敏銳的洞察力，來應對上下游行業的市場形勢的變動，因此，企業的核心管理層也應當具備足夠的專業能力。

4、品牌壁壘

車用改性塑料行業的下游優質客戶對產品的性能、質量及服務有較高的要求，客戶傾向選擇與已在業內具有良好聲譽的企業進行合作，而新進入改性塑料行業的企業建立起品牌認可度較難，這需要進行持續、大量的投入才能慢慢沉淀。因此，已在行業內樹立良好的口碑及品牌并得到下游行業客戶認可，特別是行業龍頭企業認可的企業，對新進入的企業形成了一定的品牌壁壘。

四、產業鏈

1、行業產業鏈分析

從產業鏈來看，車用改性塑料行業上游是石化行業，主要提供聚丙烯、聚乙烯等基材以及其他助劑材料。上游市場供給相對充足，但價格受油價波動的影響較大。油價的上漲會導致石化原料成本的增加，進而推高改性塑料的生產成本。中游是指車用改性塑料的生產制造，在這一階段，上游提供的基材和助劑經過特定的改性工藝，被加工成符合汽車制造要求的改性塑料產品。下游是指應用領域，主要是指汽車領域。在這一階段，改性塑料被廣泛應用于汽車的外飾、內飾以及發動機周邊等部位。

車用改性塑料行業產業鏈

聚丙烯

東華能源股份有限公司

中國中煤能源股份有限公司

寧夏寶豐能源集團股份有限公司

浙江石油化工有限公司

聚乙烯等

山東鮑爾浦塑膠股份有限公司

山東愛地高分子材料有限公司

山東奧星新材料股份有限公司

盤錦禹王防水建材集團有限公司

廣東簡典科技發展有限公司

山東金達管業有限公司

青島信泰科技有限公司

中國石油化工股份有限公司

中國石油天然氣股份有限公司

北方華錦化學工業股份有限公司

中國神華能源股份有限公司

其他助劑

上游

金發科技股份有限公司

上海普利特復合材料股份有限公司

廣東銀禧科技股份有限公司

青島國恩科技股份有限公司

中游

汽車內飾

汽車外飾

發動機周邊

其他

下游

2、行業領先企業分析

（1）上海普利特復合材料股份有限公司

上海普利特復合材料股份有限公司是一家全球領先的新材料企業，主要從事高分子新材料產品及其復合材料，以及三元鋰離子電池、磷酸鐵鋰鋰離子電池、鈉離子電池及其系統等的研發、生產、銷售和服務，公司業務板塊主要分為三大方向：改性材料業務、ICT材料業務和新能源業務。其中在改性材料板塊，公司深耕改性復合材料行業三十多年，已成為改性材料行業的龍頭企業，主要產品包括通用材料類、工程材料類，主要應用于汽車內外飾、電子電器、航空航天、動力和儲能電池周邊等領域。近些年，公司重點布局了新能源汽車市場板塊，積極開拓新能源主機廠市場份額。隨著新能源汽車滲透率提升和國產汽車主機廠份額的快速增加，公司作為國產改性材料的領軍企業，是各大汽車主機廠改性材料的首選供應商。2024年上半年公司改性塑料行業營業收入達到28.85億元，同比上漲8.87%。

（2）青島國恩科技股份有限公司

青島國恩科技股份有限公司成立于2000年，是一家高新技術企業。公司持續優化產業結構，已初步發展成為擁有綠色石化、有機高分子改性、有機高分子復合、可降解、光顯、運動健康材料，以及新能源汽車輕量化結構部品等化工新材料縱向一體化產業集群?。在有機高分子改性方面，公司高分子改性材料已實現從單一改性塑料到多品種化工新材料的升級，產品結構不斷向產業高端和高附加值的方向延伸，主要覆蓋家電及汽車改性材料、新能源行業材料、可降解材料、光顯材料、運動健康材料等。其中在新能源領域，公司深化以比亞迪、寧德時代、吉利汽車為代表的重點客戶合作，持續提升改性 PP、PC、ABS、PA、PMMA 等相關汽車內外飾材料的市場占有率。2024年上半年，公司有機高分子改性材料營業收入達到48.84億元，同比上漲13.05%。

五、行業現狀

改性塑料作為新材料領域中的一個重要分支，是我國重點發展的科技領域。近幾年來，隨著國內汽車保有量上升，以及在汽車輕量化帶動下，汽車行業已經成為改性塑料需求增速最快的領域。此外，由于國家重點鼓勵和發展高分子改性塑料行業，并給予行業多項國家產業政策支持，引導了一大批優秀企業不斷加大研發投入，進一步推動汽車用改性塑料的發展。數據顯示，2016年以來中國汽車用改性塑料行業需求量整體保持上升態勢，2023年行業需求量達到568.9億元，同比上漲15.42%，估計2024年在以塑代鋼需求的推動下，行業需求量達到600億元以上。

六、發展因素

1、有利因素

（1）國家產業政策大力扶持車用改性塑料行業

車用改性塑料行業屬于戰略新興產業新材料行業的一個重要分支，也是我國未來材料科學取得突破的重要戰場，對我國從制造業大國向制造業強國轉型有著重要意義。在新一輪科技革命與產業變革蓄勢待發的背景下，國家為了尋找創新的突破口，爭取在新一輪科技革命中占據競爭優勢，在能帶動其他產業實現革命性的創新和突破的新材料領域頒布了一系列產業政策。國家陸續頒布的產業支持政策，為車用改性材料行業的發展提供了良好的發展環境。

（2）行業進口替代空間較大

與國外相比，我國車用改性塑料起步較晚，綜合競爭力與國外企業仍有一定的差距。目前國內高端改性塑料市場仍以外資產品為主，國產替代的空間較大。隨著我國近年來持續推動經濟轉型和產業升級，在中高端改性塑料的國產替代需求愈發迫切，為國內具有較強技術實力的行業龍頭企業提供了良好的發展機遇。

（3）行業上游原材料供應持續改善

近年來，我國在聚酰胺上游已內酰胺、己二腈等重點中間體的產業化建設已取得成效，形成了東營—恒逸石化、平頂山—神馬集團、長樂—恒申集團、溫州—華峰集團等一批聚酰胺 6、聚酰胺 66 產業基地或重點建設項目，工程塑料進口依賴度逐年下降。同時，我國逐步掌握了工程塑料用新型添加劑、助劑、阻燃劑、玻纖等各種輔助材料的加工工藝，部分產品性能接近國際水平，從而有力促進了國內車用改性塑料行業的發展。

2、不利因素

（1）上游原材料價格波動較大

車用改性塑料行業的主要原材料包括各種合成樹脂以及助劑。其中，核心原材料合成樹脂屬于石化產品，其價格隨著石油等基礎原料價格和市場供需關系發生變化。近年來受全球地緣政治形勢、宏觀經濟情況等因素的影響，石油價格波動較為明顯，也對行業原材料價格造成了較大的影響。原材料價格的持續波動將對行業內企業的議價能力、成本管控能力形成一定挑戰。

（2）行業技術更新速度快

隨著汽車輕量化、環保要求的提高，車用改性塑料的下游應用領域不斷深化，這給行業帶來發展機遇的同時，也帶來了一定的挑戰。由于車用改性塑料具有定制化的特點，差異化應用場景對于車用改性塑料的性能要求不同，生產企業必須根據下游客戶的不同要求，在配方設計、生產工藝等方面為客戶提供針對性的專業服務。因此，車用改性塑料生產企業必須擁有良好的技術積累，快速高效的新產品開發能力，才能及時滿足客戶不斷變化的需求。

（3）市場競爭激烈

隨著車用改性塑料的發展，行業競爭愈演愈烈。在激烈的市場競爭環境下，為了爭奪市場份額，企業可能會采取價格戰策略。這會導致車用改性塑料產品的價格不斷下降，企業的利潤空間被大幅壓縮。長期的價格戰不僅會影響企業的盈利能力，還可能損害企業的品牌形象和市場聲譽。

七、競爭格局

從競爭格局來看，國內車用改性塑料企業數量眾多，但整體生產規模偏小，市場集中度低。目前，國內車用改性塑料行業企業主要分為大型外資企業、規模內資企業、小型內資企業三個部分，其中，大型外資企業憑借先進的技術、豐富的經驗和強大的資金實力，在中國市場占據主導地位。國內企業雖然占比較小，但近幾年隨著不斷加強投入，國內企業與國外的差距正逐漸縮小。行業內相關企業主要包括金發科技、普利特、國恩股份、銀禧科技、會通股份等。

八、發展趨勢

未來，車用改性塑料主要有三個發展趨勢：首先，由于我國已是全球最大新能源汽車市場，新能源汽車對輕量化的需求更為迫切，國內車用改性塑料增長速度將遠高于全球平均水平，成為改性塑料增長最快的領域。隨著新能源汽車的不斷發展，對車用改性塑料的需求將持續增加。其次，隨著汽車行業的發展，對原材料及零部件的要求越來越高，這就推動高端車用改性塑料需求增長。未來，行業內規模內資企業不斷加大研發投入，與大型國際企業的技術差距逐漸縮小，部分企業以研究開發功能化、高性能化產品為抓手，逐步向高端市場滲透。此外，環保意識的提升促使企業加大環保材料的應用力度。未來，車用改性塑料將更加注重材料的可回收性、生物降解性等環保性能，以適應國家節能減排的戰略需求。