摘要：質譜儀是測量帶電粒子質荷比的一種裝置，是根據帶電粒子在電磁場中能夠偏轉的原理，按物質原子、分子或分子碎片的質量差異進行分離和檢測物質組成的一類儀器。近年來，得益于高靈敏度等優勢，質譜儀被廣泛應用于食品安全、藥物分析等領域，產品需求量急劇增長，市場規模整體也呈現快速增長態勢。數據顯示，2023年我國質譜儀行業市場規模達167.04億元，同比增長19.53%。質譜儀作為高端科研儀器在各個領域的使用越來越廣泛，未來，我國市場對質譜儀的需求有望保持較高增速。

一、定義及分類

質譜儀是測量帶電粒子質荷比的一種裝置，是根據帶電粒子在電磁場中能夠偏轉的原理，按物質原子、分子或分子碎片的質量差異進行分離和檢測物質組成的一類儀器。質譜儀具有多種分類標準，包括應用范圍、質量分析器類型、離子源類型、儀器分辨率等方面。從應用范圍來看，質譜儀可被劃分為有機質譜儀、無機質譜儀、同位素質譜儀以及氣體分析質譜儀。根據質量分析器的類型，質譜儀可以被分為飛行時間質譜儀、四極桿質譜儀、離子阱質譜儀、離子回旋共振質譜儀、磁質譜儀。按照離子源的不同，質譜儀可被分為電子轟擊質譜儀、場解吸附質譜儀、基質輔助激光解吸附時間質譜儀、電子噴霧質譜儀。按儀器分辨率分類，質譜儀可被分為高分辨質譜儀、中分辨質譜儀、低分辨質譜儀。

二、行業政策

質譜分析技術作為產業關鍵共性技術，其應用呈現不斷發展的態勢，在環境監測、健康醫療、食品安全等領域熱點不斷擴展。近年來國家密集出臺質譜儀行業及相關應用領域的法律法規、產業政策及發展規劃。2023年6月，工信部等五部門印發《制造業可靠性提升實施意見》，提出要重點提升無人機、虛擬現實/增強現實（VR/AR）設備、服務機器人、智能門鎖等智能產品，曝光機、蒸鍍機、切片機、涂覆機等電子專用設備，質譜儀、示波器、電子透鏡等電子測量儀器，高效光伏電池等產品，北斗導航終端、5G通信設備等物聯網終端，高端服務器、激光打印機、遠程會議系統等計算機及外部設備可靠性水平。2023年12月，吉林省人民政府辦公廳印發《關于打造吉林省生物醫藥與高端醫療器械產業新賽道的實施方案》，提出要重點開發智能化、信息化藥品檢測技術及配套裝備（設備），光譜、質譜分析儀等高端藥品檢測儀器。

三、發展歷程

20世紀60年代，中國科學院物理研究所研制出了中國第一臺質譜儀-物理-化學研究所50-1型電子磁譜儀。這臺質譜儀性能穩定，成為我國科研、工業部門進行分析檢測的重要儀器。20世紀70年代至80年代，中國質譜儀的發展得到了進一步推進。我國研制出了電子瞬態質譜儀、氣相色譜儀質譜聯用儀等新型質譜儀，并取得了一些重要的研究成果。這些儀器的問世，進一步提高了我國質譜儀行業發展水平。改革開放后，中國開始從國外引進質譜等相關技術。國內民營企業取得了快速發展，但在國際競爭中仍處于弱勢地位。進入21世紀以來，隨著質譜儀市場的快速增長，高校、科研院所、歸國留學人才等加快了國產質譜儀的研發，并逐步在質譜技術、質量分析儀等核心部件上取得突破。2006年，東西分析推出了國內第一臺四極桿GC-MS 3100，標志著國產質譜儀器開始進入市場。近年來，隨著國產質譜儀的逐步發展，R&D進程不斷加快，我國質譜儀行業發展創新不斷。

四、行業壁壘

1、技術壁壘

質譜儀是綜合機械、電子、真空、計算機以及光學等多方面技術的高端分析儀器，是一個極其復雜的分析儀器系統。質譜儀的研發涉及精密電子、精密機械、真空、軟件、自動控制等技術以及電子光學和離子光學、物理化學等學科。因此，新進入質譜儀行業的企業需要投入大量的研發資源和時間，以積累足夠的技術知識和經驗，才能滿足市場需求。

2、資金壁壘

質譜儀的研發和生產需要大量的資金投入，包括研發設備、原材料、人力成本等。此外，新進入者還需要進行市場調研、品牌建設、市場推廣等工作，這些都需要大量的資金支持。因此，資金實力不足的企業很難進入質譜儀行業。

3、研發管理壁壘

質譜儀行業涉及多個專業技術的協同研發，且客戶需求變化多樣，因此對質譜儀企業的研發管理水平提出很高的要求。質譜儀企業需要建立一個能夠充分利用各領域專業技術的研發管理平臺，使各類技術能夠高效、快速地融合并應用于開發產品中。對于新進入質譜儀行業的企業而言，建立符合質譜儀行業發展規律的研發管理平臺是一個嚴峻的挑戰。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

質譜儀產業鏈上游主要為原材料，包括進樣系統、離子源、質量分析器、檢測器、真空系統、數據處理系統等；中游為質譜儀的生產制造；產業鏈下游為質譜儀的應用領域，包括環境、生物、食品安全、工業分析等領域。

質譜儀行業產業鏈

進樣系統

深圳市證譜智能科技有限公司

雅柏特濾材科技（浙江）有限公司

伯僑（重慶）重金屬科學技術研究院有限公司

大連大特氣體（包頭）有限公司

離子源

寧波瑞曼特新材料有限公司

合肥飛帆等離子科技有限公司

湖北江海行工貿集團有限公司

北京利華基業離子束科技有限責任公司

質量分析器

南京江寧分析儀器有限公司

上海徽璨分析儀器有限公司

廣州質譜技術有限公司

博科通分析儀器（蘇州）有限公司

檢測器

豐寧滿族自治縣科立丹迪金屬檢測器制造有限公司

廣東眾志檢測儀器有限公司

常州市東升檢測儀器有限公司

江西眾志檢測儀器有限公司

上游

聚光科技（杭州）股份有限公司

江蘇天瑞儀器股份有限公司

鋼研納克檢測技術股份有限公司

廣州禾信儀器股份有限公司

中游

環境

生物

食品安全

工業分析

下游

2、行業領先企業分析

（1）聚光科技（杭州）股份有限公司

聚光科技（杭州）股份有限公司成立于2002年，總部位于中國杭州，是一家以高端儀器裝備產品技術為核心的高科技平臺型企業。企業擁有國內領先的質譜、色譜、光譜技術和產品平臺，業務涵蓋智慧環境、智慧工業、智慧實驗室、生命科學等領域，為環境、應急安全、鋼鐵、冶金、石化、化工、水泥、半導體、材料、能源、地礦、食藥、疾控、生命科學等眾多行業客戶提供分析儀器、試劑耗材、信息化軟件、運維服務、檢測服務、咨詢服務等創新產品組合與解決方案。據統計，2023年企業儀器、相關軟件及耗材業務營收同比下降5.69%至22.19億元。

（2）北京萊伯泰科儀器股份有限公司

北京萊伯泰科儀器股份有限公司成立于2002年，是一家專業從事實驗分析儀器的研發、生產和銷售的科技型公司。企業始終專注發展主營業務，不斷提高在分析儀器領域的市場占有率，同時不懈追求產品在技術上的領先性。在樣品前處理儀器方面，具有產品線齊全、核心技術完整、自動化水平高，產品質量穩定等優勢；在分析測試儀器方面，研發投入逐年增加，核心技術團隊穩定，推出的新產品客戶反饋滿意度高，各種售前售后服務能夠迅速響應，可為客戶提供行之有效的實驗室應用解決方案，客戶粘性較高。2023年企業除進一步鞏固和提升原有核心產品的市場占有率，加快現有產品的升級換代，不斷推出新的樣品前處理儀器外，在分析測試儀器方面也有較大的進展，其中電感耦合等離子體三重四極桿質譜研發項目取得了較大的進展。數據統計，2023年企業質譜儀營業收入同比增長101.16%至1729.58萬元。

六、行業現狀

近年來，得益于高靈敏度等優勢，質譜儀被廣泛應用于食品安全、藥物分析等領域，產品需求量急劇增長，市場規模整體也呈現快速增長態勢。數據顯示，2023年我國質譜儀行業市場規模達167.04億元，同比增長19.53%。質譜儀作為高端科研儀器在各個領域的使用越來越廣泛，未來，我國市場對質譜儀的需求有望保持較高增速。

七、發展因素

1、有利因素

（1）利好政策頻出

近年來，國家持續加大質譜儀產業研發投入，并與國內一流科研儀器企業合作，針對國產空白領域，重點布局高分辨率和串聯質譜、研發方向呈現多元化、高端化，同時不斷出臺《關于推進計量事業高質量發展的實施意見》《河南省加快高端儀器產業創新發展實施方案》《關于打造吉林省生物醫藥與高端醫療器械產業新賽道的實施方案》《關于推動未來產業創新發展的實施意見》等政策，推動質譜儀行業發展。

（2）科技進步帶動質譜儀行業發展

科技進步無疑是中國質譜儀行業發展的重要驅動力。近年來，技術進步使得質譜儀的性能指標得到了顯著提升。高分辨率、高靈敏度、快速分析速度等優勢使質譜儀在化學、藥物研發、環境監測等領域得到廣泛應用。同時，科技進步也促進了質譜儀行業的市場需求增長。隨著生命科學、化學、環境科學等學科的不斷發展，對高精度、高靈敏度分析技術的需求日益增加。質譜儀作為其中的重要工具，其市場需求也隨之擴大。

（3）下游應用領域的拓展和深化

質譜儀憑借其高靈敏度、高特異性、良好的重現性、高通量、高效率以及相對較低的成本等顯著優勢，在多個領域都展現出了強大的應用價值，尤其是在臨床生化檢驗、臨床免疫學檢驗、臨床微生物檢驗以及臨床分子生物診斷等領域。隨著這些下游應用領域的不斷拓展和深化，無疑為我國質譜儀行業帶來了巨大的市場需求和發展動力。

2、不利因素

（1）原理突破難

質譜儀作為檢測最小結構物質——離子的高端科學儀器，其核心專利的持有情況直接關乎質譜儀行業的發展水平和競爭力。然而，我國在質譜儀核心專利方面與國外存在顯著的差距，這種差距在一定程度上阻礙了我國質譜儀行業的快速發展。在質譜儀技術的研發與積累上，國外已經走過了漫長的歷程，并積累了大量的基礎研究和應用經驗。相比之下，我國質譜儀行業在基礎原理的突破方面還面臨著諸多挑戰。

（2）工程化難

質譜儀的研發與生產堪稱一項綜合性極強的技術挑戰，它融合了光學、機械工程、電子學、算法設計、物理學、化學以及新材料科學等多個學科的前沿知識。在質譜儀的構建過程中，涉及數百個精密零部件的協調運作，每一個零部件都需經過精細的制造和嚴格的質量控制，以確保整臺儀器能夠穩定運行并達到預期的性能。此外，接口配合、電場控制、工作模式配合以及時序調整等關鍵環節均需要高度的精確性和穩定性。因此，工程化較難成為影響質譜儀行業發展的重要因素之一。

（3）資金投入較大

質譜儀的研發和生產無疑是一個資本密集型的過程，它要求企業具備雄厚的資金實力來支持從研發到生產的全流程。在研發階段，質譜儀企業不僅需要購置先進的設備、培訓專業的人員，還要投入大量的實驗耗材來進行反復的實驗和驗證。而在生產階段，設備購置、生產線建設以及嚴格的質量控制等環節同樣需要巨額的資金投入。因此，資金投入較大成為質譜儀行業持續發展的重要阻礙。

八、競爭格局

目前，質譜儀市場主要參與者為國際巨頭公司，主要包括沃特世、丹納赫、布魯克、安捷倫、賽默飛、島津等巨頭公司，這些公司依靠長時間發展形成的資金，專利壁壘以及市場認可等優勢壟斷市場。除國際巨頭外，國內質譜儀行業主要企業包括聚光科技（杭州）股份有限公司、江蘇天瑞儀器股份有限公司、鋼研納克檢測技術股份有限公司、廣州禾信儀器股份有限公司、北京萊伯泰科儀器股份有限公司、上海舜宇恒平科學儀器有限公司、北京東西分析儀器有限公司、北京普析通用儀器有限責任公司等。

九、發展趨勢

無論是從事質譜技術研究人員，還是質譜儀生產廠商都已看到這個巨大的需求市場，都在積極進行研究和開發，涉及便攜質譜儀制造的一些關鍵技術已經成熟，國際質譜儀市場正處于從大型質譜儀向小型質譜儀轉型的時期。這使得質譜儀的制造開始超越了一般科研儀器的生產，成為一個新興的精密儀器制造產業。高通量、高靈敏度、高分辨率、低檢出限、小型化、便攜式的質譜儀將成為行業未來發展的主要方向。此外，隨著科研和工業領域對精確分析的需求增加，質譜儀的應用范圍將進一步拓寬。除了傳統的化學分析，質譜儀在生物大分子分析、藥物代謝研究、蛋白質組學、代謝組學等新興領域的應用也將日益廣泛。