摘要：近年來，在全球經濟水平不斷發展、居民消費結構日益升級發展背景下，智能終端和車聯網技術加速普及，使得全球導航專用儀器產品在車載導航、航空航天、農業生產、智能手機、智能穿戴設備等領域的應用需求呈持續增長態勢，為行業發展提供強大動力。數據顯示，2024年全球導航專用儀器行業規模已從2020年的291億美元增長至400億美元以上；根據市場預測，2025年全球導航專用儀器產業規模有望達到450億美元。

一、定義及分類

導航專用儀器是用于確定位置、方向、速度及路徑規劃的設備，廣泛應用于航空、航海、車輛、戶外活動及軍事等領域。其核心功能包括定位、導航、授時（PNT），并依賴多種技術（如衛星信號、慣性傳感、地磁測量等）實現精準導航。市面上的導航專用儀器產品種類繁復，按照作用原理不同分類，可分為陀螺導航儀器、磁力導航儀器、水壓導航儀器、無線電技術導航儀器、水生導航儀器、慣性導航儀器、光學導航儀器、紅外線導航儀器、機械導航儀器等；按照應用場景分類，可分為航空導航儀器、航海導航儀器、車載導航儀器、戶外/軍用導航儀器、高精度專業導航儀器等。

二、行業政策

近年來，國家指出要著力推動北斗衛星導航行業高質量發展，以加快建設交通強國為統領。為此，中央及地方相關部門均陸續發布了《加快河北省戰略性新興產業融合集群發展行動方案（2023-2027年）》《關于加快測繪地理信息事業轉型升級更好支撐高質量發展的意見》《關于加快智慧港口和智慧航道建設的意見》等一系列政策提出，加強衛星導航定位基準站安全管理，重點發展衛星載荷設計及制造、地面設備制造、航空航天材料及部件、衛星運營和6G等上下游產業，組建空天信息和衛星互聯網創新聯盟。在此背景下，我國導航專用儀器行業迎來廣袤發展前景。

三、行業壁壘

1、技術壁壘

我國導航專用儀器行業技術壁壘高，研發建設周期長。導航專用儀器的研制涉及電子、機械、材料和航天等多個工業領域的尖端科技，技術門檻較高。例如，高精度衛星導航定位產品融合了衛星定位、微電子、無線通訊、測繪、軟件、網絡、算法等多種技術，跨越多種學科門類，掌握核心技術的難度較高，需要長期的技術積累。新進入者很難在短時間內積累足夠的技術并快速實現產業化，面臨較高的技術壁壘。

2、品牌壁壘

導航專用儀器行業下游客戶對技術的專業性要求較高，對供應商理解自身需求的準確性要求較高，需要專業的服務團隊利用較長的時間去引導和培育。而用戶使用某個公司的產品和服務后，其產品的技術路線相對固定，就會對供應商產生較高的認同感和粘性。因此用戶對市場中先發品牌的忠誠度較高，新進入者需要面臨品牌壁壘。

3、人才壁壘

導航專用儀器行業屬于戰略性新興產業和高技術產業，具有人才、技術密集的特點。因此，行業發展需要大批高水平的行業應用人才、技術開發人才以及管理人才。目前，我國衛星導航定位行業的高水平管理人才以及技術專業人才相對缺乏，這也是行業發展的一個制約因素。新進入者很難在短時間內建設一支經驗豐富的優秀人才團隊，面臨較高的人才壁壘。

四、產業鏈

1、行業產業鏈分析

導航專用儀器行業產業鏈上游為基礎軟硬件供應環節，主要包括芯片、模塊、板卡、天線等基礎元器件，操作系統、導航算法、地圖數據等基礎軟件，以及地理信息數據、實時路況信息等基礎數據。產業鏈中游為導航專用儀器集成制造環節，代表廠商包括華測導航、北斗星通、合眾思壯、中海達等。產業鏈下游為導航專用儀器應用環節，主要包括交通運輸、測量測繪、精準農業、消費電子、國防軍事等多個領域。導航專用儀器產業鏈如下圖所示：

導航專業儀器行業產業鏈

芯片

北京北斗星通導航技術股份有限公司

納思達股份有限公司

珠海航宇微科技股份有限公司

國民技術股份有限公司

長沙景嘉微電子股份有限公司

中科寒武紀科技股份有限公司

北京四維圖新科技股份有限公司

北京君正集成電路半導體股份有限公司

芯原微電子（上海）股份有限公司

模塊

高新興物聯科技股份有限公司

深圳市光為光通信科技有限公司

深圳市移軒通信有限公司

廣東兆馳瑞谷通信有限公司

東莞驊國電子有限公司

深圳市晶訊技術股份有限公司

天線

廣東通宇通訊股份有限公司

廣東盛路通信科技股份有限公司

深圳金信諾高新技術股份有限公司

三維通信股份有限公司

操作系統

Google

Microsoft

Apple

中國軟件與技術服務股份有限公司

華為技術有限公司

上游

北京北斗星通導航技術股份有限公司

中國東方紅衛星股份有限公司

北京合眾思壯科技股份有限公司

廣州中海達衛星導航技術股份有限公司

中游

交通運輸

測量測繪

精準農業

消費電子

下游

2、行業領先企業分析

（1）北京合眾思壯科技股份有限公司

北京合眾思壯科技股份有限公司成立于1994年，2010年4月在深圳股票交易所掛牌上市，股票簡稱“合眾思壯”。合眾思壯專注于衛星導航定位技術的研究與應用，聚焦高精度衛星導航業務、移動互聯業務、時空信息服務三大主要業務領域，目前已實現了從核心技術、板卡部件、終端設備、解決方案到服務平臺的產業布局，業務覆蓋高精度、時空物聯、智能制造等主要方向。數據顯示，2024年前三季度，合眾思壯營業收入為9.05億元，同比下降33.87%。

（2）北京北斗星通導航技術股份有限公司

北京北斗星通導航技術股份有限公司成立于2000年9月25日，于2007年08月在深圳證券交易所正式掛牌上市，是我國衛星導航產業首家上市公司，股票簡稱“北斗星通”。北斗星通緊扣我國衛星導航系統的建設和產業化推廣，在國產替代的進程中扮演重要角色，自主研發的導航定位芯片、模塊、天線等基礎產品全面領跑行業，目前已形成衛星導航核心部件全產品系列、全應用領域的布局，圍繞智能位置數字底座（iLDB）和微波陶瓷器件兩大主營方向，為全球用戶提供卓越的產品、解決方案及服務。數據顯示，2024年北斗星通營業收入為14.98億元，同比下降63.3%。

五、行業現狀

近年來，在全球經濟水平不斷發展、居民消費結構日益升級發展背景下，智能終端和車聯網技術加速普及，使得全球導航專用儀器產品在車載導航、航空航天、農業生產、智能手機、智能穿戴設備等領域的應用需求呈持續增長態勢，為行業發展提供強大動力。數據顯示，2024年全球導航專用儀器行業規模已從2020年的291億美元增長至400億美元以上；根據市場預測，2025年全球導航專用儀器產業規模有望達到450億美元。

六、發展因素

1、有利因素

（1）國家政策利好

我國政府高度重視導航專用儀器行業的發展，出臺了一系列相關政策予以支持。例如，“十四五”規劃中明確提出要加快北斗系統的建設和應用推廣，推動導航設備在國民經濟和社會生活中的廣泛應用。政府還通過財政補貼、稅收優惠等方式，鼓勵企業加大研發投入，提高自主創新能力。這些政策為導航專用儀器行業的發展提供了良好的政策環境和發展機遇，有助于企業降低成本、提高競爭力，促進產業的快速發展。

（2）市場需求增長

隨著我國經濟水平的提高和消費結構的升級，導航專用儀器的市場需求持續增長。在交通運輸領域，汽車保有量的不斷增加以及人們對出行便利性的要求，使得車載導航設備的市場需求旺盛。精準農業的興起也對導航專用儀器提出了更高的要求，需要高精度的定位和測量技術來提高農業生產效率和質量。此外，消費電子領域如智能手機、智能穿戴設備等的快速發展，也為導航專用儀器提供了廣闊的市場空間。這些不斷增長的市場需求為行業發展提供了強大的動力。

（3）技術創新推動產業發展

近年來，我國導航專用儀器行業在技術創新方面取得了顯著進展。高精度定位技術的發展，使得部分高端導航設備可以實現亞米級甚至厘米級的定位精度，滿足了自動駕駛、無人機等領域的需求。同時，人工智能與大數據分析能力的應用，讓新一代導航設備能夠提供更加個性化的服務體驗，如智能路線規劃、實時交通狀況更新等。此外，物聯網技術的融合也為導航專用儀器帶來了新的發展機遇，實現了設備之間的互聯互通和數據共享。這些技術創新不僅提高了產品的性能和質量，還拓展了導航專用儀器的應用領域和發展空間。

2、不利因素

（1）核心技術依賴進口

在導航專用儀器領域，部分核心部件如高精度GNSS芯片、OEM基板等仍主要依賴于進口。這些核心技術被歐美廠商所掌握，使得我國企業在市場競爭中處于被動地位。雖然近年來我國加大了自主研發力度，但在短期內仍難以完全擺脫對進口技術的依賴。這種技術依賴不僅增加了企業的生產成本，還限制了我國導航專用儀器行業的自主創新能力。

（2）市場競爭激烈

近年來，在政策及市場雙重因素驅動下，國外越來越多企業開始布局導航專用儀器領域，使得市場競爭日益激烈。因此，我國導航專用儀器企業不僅要面對來自國內同行的競爭，還要應對來自國際市場的挑戰。特別是在高端產品領域，我國企業與歐美等發達國家的企業相比仍存在一定差距。這種激烈的市場競爭環境使得我國導航專用儀器企業在市場拓展、品牌建設等方面面臨較大壓力。

（3）人才短缺問題日益突出

導航專用儀器行業屬于高新技術產業，對人才的要求較高。然而，我國在該領域的人才儲備相對不足，特別是在高級復合型人才方面存在較大缺口。由于歐美國家在導航技術方面研究起步較早，技術及產品優勢明顯，長期占據強勢地位，導致我國導航專用儀器行業在人才引進和培養方面面臨較大挑戰。人才短缺問題不僅制約了我國導航專用儀器行業的研發能力，還影響了企業的市場競爭力。

七、競爭格局

目前，我國導航專用儀器市場競爭格局相對分散，尚未形成明顯的壟斷格局。其中，Trimble、NovAtel、u-blox等國外知名企業，憑借其在全球范圍內擁有廣泛的客戶基礎和品牌知名度，在國內導航專用儀器市場擁有不俗競爭力。而北斗星通、中國衛星、海格通信、華測導航等國內廠商則在衛星導航技術的研發、產品的生產和銷售等方面都具有較強的實力，因此得以在市場中均占有一定的份額。

八、發展趨勢

1、導航技術加速創新，產品加快智能化升級

隨著科技的不斷進步，導航專用儀器行業正朝著技術創新與智能化方向快速發展。高精度定位技術、多模多頻導航技術、融合感知導航技術等新興技術的不斷涌現，為導航專用儀器提供了更強大的性能支持。同時，智能化技術的應用也使得導航設備更加便捷、高效，能夠滿足用戶多樣化的需求。例如，集成AI算法的智能導航設備能夠根據實時路況和用戶偏好，自動規劃最優路線，提供個性化的導航服務。未來，隨著技術的不斷成熟，導航專用儀器將更加智能化，為人們的出行和生活帶來更多便利。

2、產品應用領域不斷拓展

目前，導航專用儀器行業的應用領域正不斷拓展，從傳統的交通運輸、航空航天等領域，向智慧城市、自動駕駛、物聯網等新興領域延伸。在智慧城市建設中，導航專用儀器為城市交通管理、公共安全等領域提供了重要支持。在自動駕駛領域，高精度導航設備是實現自動駕駛的關鍵技術之一。此外，隨著物聯網技術的發展，導航專用儀器也開始與各類智能設備實現互聯互通，共同構建智能化的生態系統。這種多領域的應用拓展，為導航專用儀器行業帶來了更廣闊的市場空間和發展機遇。

3、國家政策持續利好行業發展

近年來，我國政府高度重視導航專用儀器行業的發展，出臺了一系列政策予以扶持。這些政策不僅為導航專用儀器行業提供了良好的發展環境，還推動了行業的產業升級和結構調整。在國家政策的支持下，導航專用儀器企業不斷加大研發投入，提升產品性能和質量，增強市場競爭力。同時，隨著產業鏈的逐步完善和上下游企業的緊密合作，導航專用儀器行業正在朝著更高質量、更高效益的方向發展。未來，隨著政策的持續支持和產業的不斷升級，導航專用儀器行業將迎來更加廣闊的發展前景。