摘要：近年來，隨著國家經濟發展，政府對基礎設施建設的投資力度日益增強，國內土地測量、地理信息系統（GIS）、建筑施工、礦山勘探、城市規劃等行業領域對測繪儀器產品應用需求呈日益上升態勢，加速推動我國測繪專用儀器產業規模擴容。未來，智能化將成為測繪專用儀器行業發展的重要方向，通過集成傳感器、數據處理算法和智能控制系統，實現測繪過程的自動化、實時化和精準化，為用戶提供更加高效、便捷的測繪解決方案。

一、定義及分類

測繪專用儀器指在工程建設中規劃設計、施工及經營管理階段進行測量工作所需用的各種定向、測距、測角、測高、測圖以及攝影測量等方面的儀器，簡單講就是為測繪作業設計制造的數據采集、處理、輸出等儀器和裝置。市面上的測繪儀器產品種類繁多，常見的主要包括經緯儀、水準儀、平板儀、電磁波測距儀、全站儀、陀螺經緯儀、激光測量儀器、液體靜力水準、攝影經緯儀、立體坐標量測、立體測圖儀、正射投影儀等。

二、行業政策

測繪專用儀器等電子測量設備是一個國家的戰略性裝備，其發展水平直接關系到制造業自身的技術進步、自主發展和國家安全，反映了一個國家的綜合國力和競爭力，被視為一個國家科技水平、綜合國力和國際競爭力的標志。國家在“十四五”綱要中重點提出，要加強高端科研儀器設備研發制造，近年來，中央及地方相關部門也先后頒布《關于加快測繪地理信息事業轉型升級更好支撐高質量發展的意見》《關于計量促進儀器儀表產業高質量發展的指導意見》等一系列政策，指出要加強先進測量儀器設備研發應用和關鍵參數測量技術研究，提升地方應急測繪保障能力，推動建立國家級測繪計量保障和服務體系，為我國測繪專用儀器行業發展提供強有力支持。

三、行業壁壘

1、技術壁壘

測繪專用儀器行業對技術的要求極高，涉及精密測量、數據處理等多個復雜環節。國內外對測繪儀器設立了嚴格的產品品質認證標準，如我國的《中華人民共和國計量法》等法律法規，對測繪儀器的制造、修理都有明確規定。此外，各國政府對測繪儀器的市場準入也有嚴格的規定和管制，如歐盟的CE認證、美國的FCC認證等，這些認證標準高、審核流程嚴格，新進入者很難在短時間內通過認證，從而構成了技術壁壘。

2、品牌和客戶資源壁壘

測繪專用儀器行業對產品的精準度、穩定性和耐用性有極高要求，品牌是產品品質的集中體現。知名品牌產品往往更受市場青睞，價格也相對更高，這導致新進入者難以在短時間內建立品牌知名度。同時，對于ODM客戶而言，海外知名的ODM客戶準入門檻較高，選擇供應商時會對供應商的研發、技術、生產、品質等方面進行嚴格考察，一旦形成穩定的合作關系，新進入者很難打破這種局面，從而構成了品牌和客戶資源壁壘。

3、資金及人才壁壘

測繪專用儀器產品研發和生產均需要大量資金投入，包括技術研發、設備購置、市場開拓等方面。然而，目前我國測繪專用儀器制造企業多數規模較小，且市場融資渠道相對單一，難以滿足新創企業快速發展的資金需求。此外，測繪專用儀器行業對高端技術人才的需求也十分迫切，但人才培養周期較長，現有的人才培養機制尚不完善，導致行業面臨資金和人才雙重壁壘。

四、產業鏈

1、行業產業鏈分析

測繪專用儀器行業產業鏈上游為原材料及零部件供應環節，主要包括鐵、鋁、銅、塑料等原材料，以及電子元器件、顯示屏、傳感器、芯片等零部件。產業鏈中游為測繪專用儀器生產制造環節，代表廠商有中海達、華測導航、測繪股份、天準科技等。產業鏈下游為測繪專用儀器應用領域，主要包括房屋建筑、道路橋梁、水利電力、軌道交通、智慧城市、環境監測、資源管理等行業。

測繪專用儀器行業產業鏈

鐵

內蒙古君正能源化工集團股份有限公司

吉林鐵合金股份有限公司

廣西鐵合金有限公司

四川川投峨眉鐵合金（集團）有限責任公司

中信錦州金屬股份有限公司

電子元器件

無錫夏普電子元器件有限公司

深圳市微容電子元器件有限公司

深圳市瑞隆源電子有限公司

上海賽濱特種電子元器件有限公司

艾爾康電子元器件（韶關）有限公司

慶邦電子元器件（泗洪）有限公司

福建福晶科技股份有限公司

中國振華(集團)科技股份有限公司

廣東領益智造股份有限公司

深圳市長盈精密技術股份有限公司

顯示屏

冠捷電子科技股份有限公司

惠科股份有限公司

深圳市世紀創新顯示電子有限公司

深圳市盛色科技有限公司

京東方科技集團股份有限公司

TCL華星光電技術有限公司

咸陽彩虹光電科技有限公司

傳感器

華工科技產業股份有限公司

浙江大立科技股份有限公司

歌爾股份有限公司

漢威科技集團股份有限公司

華潤微電子有限公司

上海韋爾半導體股份有限公司

瑞聲聲學科技(深圳)有限公司

格科微電子(上海)有限公司

中航電測儀器股份有限公司

中國電子科技集團有限公司

深圳市匯川技術股份有限公司

兆易創新科技集團股份有限公司

上游

廣州中海達衛星導航技術股份有限公司

上海華測導航技術股份有限公司

南京市測繪勘察研究院股份有限公司

蘇州天準科技股份有限公司

中游

房屋建筑

道路橋梁

水利電力

軌道交通

智慧城市

環境監測

下游

2、行業領先企業分析

（1）廣州中海達衛星導航技術股份有限公司

廣州中海達衛星導航技術股份有限公司成立于1999年，2011年2月15日在深圳創業板上市，是北斗精準定位裝備制造類第一家上市公司，股票簡稱“中海達”。中海達以衛星導航定位技術為基礎，融合聲吶、光電、慣導、激光雷達、UWB超寬帶、星基增強等多種技術，專注于高精度定位技術產業鏈相關軟硬件產品和服務的研發、制造和銷售，已形成“海陸空天、室內外”全方位、全空間的高精度定位產業布局，產品廣泛應用于測繪地信、地質礦產、應急、水利水文、交通、鐵路、電力、石化、自動駕駛等行業。數據顯示，2024年前三季度，中海達營業收入為7.39億元，同比下降16.66%。

（2）上海華測導航技術股份有限公司

上海華測導航技術股份有限公司創建于2003年，2017年在深交所創業板掛牌上市，股票簡稱“華測導航”。華測導航專注于高精度導航定位技術的研發、制造及產業化推廣，持續打造高精度定位芯片技術平臺和全球星地一體增強網絡服務平臺，目前公司產品及解決方案已廣泛應用于建筑與基建、地理空間信息、資源與公共事業、機器人與無人駕駛等板塊，深入自然資源、建筑施工、交通、水利、電力、農業、教育、環保等行業，并進入智慧城市、自動駕駛、人工智能等新興領域。數據顯示，2024年前三季度，華測導航營業收入為22.68億元，同比增長24.22%。

五、行業現狀

近年來，隨著國家經濟發展，政府對基礎設施建設的投資力度日益增強，國內土地測量、地理信息系統（GIS）、建筑施工、礦山勘探、城市規劃等行業領域對測繪儀器產品應用需求呈日益上升態勢，加速推動我國測繪專用儀器產業規模擴容。數據顯示，2024年我國測繪專用儀器行業市場規模已從2017年的300億元增長至520億元；根據市場預測，到2027年，國內測繪專用儀器產業規模有望進一步擴大至650億元左右。

六、發展因素

1、有利因素

（1）市場應用需求增長

隨著我國城市化進程的加速和基礎設施建設的不斷推進，對測繪專用儀器的需求持續增長。在智慧城市、數字地球、智能交通、智慧農業等新興領域，測繪技術發揮著越來越重要的作用。這些領域的發展為測繪專用儀器行業提供了廣闊的市場空間和發展機遇。同時，隨著全球化和“一帶一路”倡議的推進，我國測繪專用儀器企業還將迎來更多的國際市場需求，進一步推動行業的快速發展。

（2）技術不斷創新升級

測繪專用儀器行業是一個技術密集型行業，技術創新是推動行業發展的核心動力。近年來，我國測繪專用儀器行業在技術創新方面取得了顯著成果，涌現出了一批具有國際競爭力的企業和產品。例如，激光測距儀、全站儀、三維激光掃描儀等高科技測繪儀器的出現，極大地提高了測繪的精度和效率。同時，隨著物聯網、大數據、人工智能等新興技術的不斷發展和應用，測繪專用儀器行業正朝著智能化、網絡化、集成化的方向發展，為行業的產業升級和轉型提供了有力支持。

（3）產業鏈協同發展

測繪專用儀器行業的產業鏈較長，涵蓋了上游零部件制造、中游儀器生產和下游應用服務等多個環節。近年來，我國測繪專用儀器行業的產業鏈協同發展態勢明顯，上下游企業之間的合作日益緊密。這種協同發展不僅有助于提升整個產業鏈的競爭力和創新能力，還有助于推動測繪專用儀器行業的快速發展和升級。通過加強產業鏈各環節之間的合作與協同，可以實現資源共享、優勢互補和互利共贏，為測繪專用儀器行業的長遠發展奠定堅實基礎。

2、不利因素

（1）技術更新迅速與研發投入不足

測繪專用儀器行業是一個技術密集型領域，技術的更新換代速度極快。然而，我國部分測繪儀器企業在研發投入上顯得相對不足，難以跟上國際先進技術的步伐。這導致國內產品在精度、穩定性、智能化程度等方面與國際領先產品存在差距，難以滿足市場對高端測繪儀器的需求。同時，缺乏自主創新能力也限制了企業在國際市場上的競爭力，使得企業在面對技術壁壘時顯得力不從心。

（2）法規政策限制與國際貿易壁壘

測繪專用儀器行業受到嚴格的法規政策限制，如《中華人民共和國測繪法》等法律法規對測繪活動的管理和監督提出了明確要求。這些法規政策在一定程度上規范了市場秩序，但也給企業的經營活動帶來了一定的限制。此外，國際貿易壁壘也是制約我國測繪專用儀器行業發展的一個重要因素。不同國家和地區之間的貿易政策、技術標準、認證要求等存在差異，增加了企業開拓國際市場的難度和成本。

（3）數據安全與隱私保護挑戰

隨著測繪專用儀器在各個領域的廣泛應用，數據安全與隱私保護問題日益凸顯。測繪數據涉及國家安全、商業秘密和個人隱私等敏感信息，一旦泄露將帶來嚴重后果。然而，目前我國在數據安全與隱私保護方面的法律法規尚不完善，技術手段也相對滯后。這導致企業在處理測繪數據時面臨較大的風險和挑戰，也制約了測繪專用儀器在部分敏感領域的應用和推廣。

七、競爭格局

目前我國測繪專用儀器行業競爭激烈，但市場集中度相對較高，整體呈現頭部企業與中小廠商形成差異化競爭態勢。具體來看，以南方測繪、中海達、華測導航為代表的國產龍頭企業通過持續研發投入占據中高端市場主導地位，在RTK、無人機航測、三維激光掃描等領域實現進口替代，產品性能接近國際一流水準；中型企業聚焦細分領域如工程測量或地理信息采集設備，通過區域渠道優勢維持15%-25%的市場份額；小微企業則陷入低端同質化競爭，主要依靠價格戰爭奪剩余市場空間

八、發展趨勢

1、技術驅動，智能化升級加速

隨著物聯網、大數據、人工智能等新興技術的快速發展，測繪專用儀器行業正經歷著從傳統測繪向智能化測繪的深刻變革。高精度定位技術、遙感技術、激光掃描技術等先進技術的不斷融合與應用，使得測繪儀器的精度、效率和智能化水平得到顯著提升。未來，智能化將成為測繪專用儀器行業發展的重要方向，通過集成傳感器、數據處理算法和智能控制系統，實現測繪過程的自動化、實時化和精準化，為用戶提供更加高效、便捷的測繪解決方案。

2、市場細分，定制化服務興起

隨著市場需求的多樣化，測繪專用儀器行業逐漸呈現出市場細分的趨勢。不同領域、不同行業對測繪儀器的需求各異，促使企業針對不同應用場景提供定制化、專業化的產品和服務。例如，在智慧城市建設中，需要高精度、高效率的測繪儀器來滿足城市三維建模、地下空間管理等需求；在地質勘探領域，則需要能夠適應復雜地形和惡劣環境的測繪儀器。這種市場細分和定制化服務的興起，不僅提高了測繪專用儀器的應用價值和市場競爭力，也推動了行業的創新與發展。

3、國際化發展，國際合作日益加深

在全球化和“一帶一路”倡議的推動下，我國測繪專用儀器行業的國際化發展步伐加快。國內企業積極參與國際市場競爭，通過技術輸出、產品出口、合資合作等方式拓展海外市場。同時，國際知名企業也紛紛進入中國市場，尋求與中國企業的合作與發展。這種國際合作與交流不僅促進了測繪技術的跨國界傳播與應用，也推動了我國測繪專用儀器行業的國際化進程。未來，隨著國際合作的加深和全球化市場的拓展，我國測繪專用儀器行業將迎來更加廣闊的發展空間和機遇。