摘要：我國境內幾乎不生產食用燕窩，市場流通的燕窩及其制品原料基本依賴從印度尼西亞、馬來西亞、泰國、越南進口。截至2022年12月，納入CAIQ溯源的國內加工企業125家，經銷商21742家。隨著注冊企業的逐步增多，我國的燕窩貿易朝著健康有序方向發展。燕窩消費需求的主要包括孕婦市場、養生市場、禮品市場、美食市場四大領域，這四大市場發展動力有望保持良好增長態勢，進而將為燕窩行業發展提供廣闊的發展空間。

一、定義及分類

燕窩指雨燕科金絲燕及多種同屬燕類用唾液與絨羽等混合凝結所筑的巢窩，經深加工后可供人類食用的部分。燕窩原產東南亞地區，在唐朝時從北婆羅洲（現馬來西亞沙巴洲）傳入中國。明朝開始隨著航海技術的發展，燕窩供應增多、食用燕窩人群增加，清朝時期燕窩食用人群進一步擴大。傳統中醫認為：燕窩性平味甘，食用后，可歸肺、胃、腎三經，有養陰、潤燥、益氣、補中、養顏等五大功效，是補而不峻、補而不燥、補而不膩的“平補”佳品。按不同標準，燕窩的分類情況如下：

二、行業政策

1、主管部門和監管體制

目前，國家發改委負責產業政策的研究制定、擬訂行業規劃、政策指導、項目審批等管理工作，燕窩行業的發展規劃進行宏觀調控。國務院下設食品安全委員會，作為國務院食品安全工作的高層次議事協調機構；國家市場監督管理總局具體負責食品安全領域的監督管理工作；海關總署負責商品進出口領域的監督管理工作。

燕窩領域的行業自律組織包括全國城市農貿中心聯合會燕窩市場專業委員會及區域性產業協會等。全國城市農貿中心聯合會燕窩市場專業委員會，簡稱“國燕委”，是由從事燕窩產業及相關的生產、加工、流通、檢測、科研、教學、消費領域的企事業單位、社會團體和個人依照國家法律、法規的規定，在自愿的基礎上組成的行業性、全國性、非盈利性的社團組織，接受全國城市農貿中心聯合會的領導和監督，在業務上接受商務部的指導。國燕委的宗旨是：在行業內發揮服務、自律、協調、監督、維權等作用，規范市場行為，維護市場秩序，促進本行業的健康發展。此外，中國檢驗檢疫科學研究院為燕窩行業產品溯源提供專業服務。

2、行業相關政策

近些年國家先后批準進口馬來西亞、印度尼西亞、泰國、越南的燕窩產品，并對進口燕窩檢驗檢疫要求做出了相關規定。此外，燕窩加工銷售行業正處于日益規范化發展階段，各項生產加工資質認證、加工銷售衛生標準等規范正在建立和完善。2023年12月工信部批準《燕窩制品》行業標準，該標準于2024年7月1日開始實施，有利于促使行業企業運營規范程度提升。

三、發展歷程

燕窩產業在國內的發展經歷了無序發展、限制整頓及快速發展三個發展階段。2010年以前，國內燕窩行業處于無序發展階段，缺乏監管、無統一標準及規則使得燕窩行業存在大量偽劣假冒產品。2011年中國燕窩市場爆發“毒血燕”事件，燕窩行業成為全社會關注的熱點，消費者信心受挫，燕窩市場遭到沉重打擊，中國隨即限制燕窩進口兩年，燕窩貿易處于停滯狀態。經過兩年的行業整頓規范，2013年中國燕窩市場重新起步，燕窩進口陸續恢復。國家先后批準了馬來西亞、印尼、泰國及越南的燕窩進口。伴隨著燕窩CAIQ 溯源體系的建立，消費者信心不斷提振，2013-2020年燕窩行業的快速發展階段，燕窩進口量呈高速增長趨勢。2021年以來受經濟形勢影響，燕窩行業進入平穩增長階段，行業競爭激烈化，各項燕窩行業標準相繼出臺，推動燕窩行業規范化，溯源燕窩已是大勢所趨。

四、行業壁壘

1、品牌壁壘

燕窩產品通常售價較高，隨著人們消費理念的提升，品牌越來越成為影響消費者選擇的重要因素。品牌企業質量控制標準高、產品組合豐富、研發能力更強因而更受消費者信賴，消費品牌正成為燕窩消費的一種趨勢和必然。良好的品牌形象和深度的客戶口碑的塑造，是一項系統性工程，對于行業新進入者需要花費大量資金成本和時間成本，因而形成本行業一項重要壁壘。

2、渠道壁壘

燕窩產品兼具禮品、自服等多種屬性，消費群體存在一定差異，而面向不同消費群體、滿足不同屬性需求需要建立差異化的銷售渠道。如，禮品屬性下消費者通常青睞線下實體門店直接購買，而年輕消費群體則通常喜歡線上下單送貨上門。

通常來講，線上網店開設難度和門檻較低，但搭建線下實體零售終端則難度較大。目前，燕窩行業同時具備較大體量線上店鋪和線下門店的企業主要是同仁堂和燕之屋。相較于線上渠道，線下實體門店可以起到滿足差異化消費者需求、提升品牌影響力、增強客戶黏性、提高市場滲透率等多重作用。對于行業新進入者，組建線下零售渠道、建立線下銷售團隊、獲取線下客戶群體等均需要付出相當的時間成本和資金成本，因此形成本行業一項重要的壁壘。

3、產品質量和食品安全壁壘

國家和消費者對燕窩行業產品質量和食品安全重視程度日益提高，生產加工企業需要獲得國家相關生產許可證書方可經營，同時還需要接受持續的監督管理和日常檢查。隨著國內食品安全、燕窩生產相關法規和標準體系的日益完善，燕窩生產加工行業的門檻將進一步提高。

小作坊式不規范加工、簡單外包加工品牌方只負責營銷等模式，未來將逐步被市場邊緣化。對于行業新進入者來說，為完全把控產品質量安全，只能自建生產工廠、自行管控產供銷各個環節，這需要進行大量的固定資產投資和相應運營團隊搭建培養，因此形成本行業一項重要的壁壘。

五、產業鏈

目前，燕窩行業已形成分工相對精細的產業鏈：產業鏈上游包括燕屋管理、燕窩采摘、燕窩粗加工等環節；產業鏈中游包括燕窩進口、燕窩深加工、燕窩經銷等環節；產業鏈下游主要是超市、電子商務、線下燕窩專營店等各種燕窩銷售終端和最終消費者。燕窩行業產業鏈如下圖所示：

燕窩行業產業鏈

燕屋管理

燕窩采摘

燕窩粗加工

上游

廈門燕之屋生物工程股份有限公司

北京小仙燉生物科技有限公司

燕小廚（北京）生物科技有限公司

廈門燕安居連鎖經營有限公司

中游

超市

電子商務

線下燕窩專營店

下游

消費者

終端

可筑食用燕窩的燕類主要包括金絲燕屬、侏金絲燕屬和雨燕屬等3屬中10多個品種，市場上流通的可食用商品燕窩大部分來自于金絲燕。上述金絲燕主要生活在南緯 10°-北緯20°的東南亞地區，我國境內幾乎不生產食用燕窩，市場流通的燕窩及其制品原料基本都依賴進口。燕窩主產地包括印度尼西亞、馬來西亞、泰國、越南、菲律賓等東南亞國家和地區。印度尼西亞是全球燕窩產量最多的國家，其次是馬來西亞，兩國的燕窩產量占據全球燕窩產量的90%以上。

近年來，人民生活水平持續提升，消費支付能力不斷增強；燕窩企業通過創新不斷推出常溫即食燕窩、鮮燉燕窩、鮮泡燕窩等具有更好食用便捷性新產品，吸引日益增多的消費者；與此同時，電子商務和高效物流行業的發展持續提升燕窩消費的便利性。在這些因素的共同作用下，國內燕窩消費市場呈現增長態勢。

六、行業現狀

燕窩作為一種高端食材，逐漸成為承載當下消費者消費升級需求的重要產品。即食燕窩、鮮燉燕窩、鮮泡燕窩等創新燕窩產品形式，則契合當前消費者追求安全、便捷的訴求；加之燕窩進口、生產、加工、營銷等環節監管的日益加強，燕窩市場已經進入健康化、規范化發展的良性通道。我國對燕窩進口進行資質備案管理。截至2022年12月，納入CAIQ溯源的國內加工企業125家，經銷商21742家。隨著注冊企業的逐步增多，我國的燕窩貿易朝著健康有序方向發展。

七、發展因素

1、有利因素

（1）消費升級帶動高端食材消費需求持續擴張

人們消費能力近年來得到了快速提升，消費需求日益多樣化。燕窩產品的個人消費市場、禮品市場需求均呈現持續擴張態勢。同時隨著屋燕產業的發展，燕窩產量持續增長、人工采摘加工成本下降、工廠化規模生產、即食燕窩產品不斷推陳出新，燕窩產品消費正成為越來越多的人可以接受和承擔的選項。 近幾年燕窩產品類別越來越豐富，燕窩粥、燕窩燉、燕窩肽口服液等衍生品因單價和口味優勢，受到年輕人追捧，表現出了極高的增長勢頭。燕窩衍生品其消費場景符合民眾日常生活，使得消費者對燕窩的接受程度越來越高。同時聯名、跨界等多元營銷方式的發展，進一步開發燕窩消費潛力，拓展增量市場。燕窩行業發展面臨良好的市場機遇。

（2）消費群體結構日益多樣化

傳統上燕窩消費群體主要是中老年人群，其燕窩消費習慣于購買干燕窩后自行泡發、挑毛、燉煮，限制了燕窩產品工業化生產的發展。隨著年輕一代消費者收入水平和消費水平的提高，其在燕窩消費群體中的比重呈現擴大趨勢，該類人群普遍生活和工作節奏較快，缺乏足夠的時間和精力去自己購買干燕窩后自己加工制作，方便、安全、即食的燕窩產品滿足了該類消費人群的訴求，消費群體的多樣化也為燕窩深加工產業的發展提供了廣闊的市場空間。從年齡代際看，中間層消費習慣更固定，嘗試意愿強的年輕一代將成為重要增量人群。從城市線級看，為實現共同富裕目標，國家經濟政策將向低線級城市、普通勞動者傾斜，受益于此，未來二三線及以下城市新中產預計數量將明顯增加，非一線城市燕窩市場需求規模和活躍度有望獲得明顯提升。

（3）消費者對燕窩產品的品牌關注度日益提高

當產品市場上品牌數量龐大時，日益習慣快消費的消費者缺乏足夠的精力與專業知識對不同品牌產品品質進行充分判斷，行業品牌知名度高、市場地位顯著就會成為消費者進行消費決策時的重要指標，進而行業集中度將呈現上升趨勢。當前燕窩產品市場面臨著品牌林立、銷售渠道繁雜等特征，而隨著消費能力的提升消費者對產品消費的關注點從產品價格逐步轉移至產品品質，行業知名頭部品牌生產規模大、規范程度好、產品品質更有保障，消費者更青睞于選擇優質品牌和質量的產品，形成良性互動模式，共同推動行業發展日益健康化。

2、不利因素

（1）仍存在大量小作坊工廠、虛假宣傳品牌損害行業聲譽

雖然國家對于燕窩行業從原料采購、加工生產到營銷推廣等方面監管力度在不斷加強，但是仍然有大量小作坊、小品牌依靠非法原料、不規范加工、虛假宣傳、價格低廉等方式向市場輸出低劣違規燕窩制品，嚴重破壞行業生態。

（2）行業景氣度提高，潛在競爭加劇

隨著燕窩市場需求的持續旺盛，行業景氣度保持在較高水平，眾多廠商在保持加碼擴產，外部投資者也在通過新建產能等方式進入本行業，行業競爭程度日趨加劇。

（3）產品同質化較為嚴重，研發創新不足

目前，燕窩行業大量中小品牌重營銷推廣忽視研發創新，跟風推出與知名品牌產品名稱、包裝、工藝類似的同質化產品，通過營銷渠道和價格進行競爭，在市場調研、消費者分析、技術研發和產品創新方面重視程度不夠、投入不足，造成行業內存在劣幣驅逐良幣的現象，十分不利于行業健康發展。

八、競爭格局

全球燕窩深加工與消費中心均在中國，近年來國內燕窩消費市場呈現高速發展態勢，帶動行業從業企業數量快速增加。中國燕窩市場潛力巨大，但也存在行業競爭加劇、市場集中度不高等情形。但由于小作坊眾多、代加工模式盛行、銷售渠道多樣等因素的存在，行業里存在大量中小燕窩品牌，行業集中度較低。

隨著消費者對原料真實性、產品質量高低等的關注度不斷提高，燕窩行業競爭日趨呈現品牌驅動特征，品牌知名度高、產品美譽度好的企業在當下燕窩行業競爭中占據明顯優勢。目前，燕窩行業有同仁堂、燕之屋、小仙燉等知名度較高、銷售規模較大的企業，此外還有燕小廚、燕安居、青島正典等具備一定知名度的燕窩品牌企業。以天貓、京東為代表的電商平臺正成為燕窩銷售的重要渠道。各大品牌商陸續試水線上渠道，并開始嘗試直播帶貨等新營銷手段，近幾年行業出現了專營電商平臺的純線上新興品牌。

九、發展趨勢

國民生活水平的提升以及人們對健康保養的空前重視，健康食品正成為消費新的增長點。作為滋補品中藥食同源的燕窩，受到廣大注重養生的消費者的熱捧。燕窩消費需求的主要包括孕婦市場、養生市場、禮品市場、美食市場四大領域，這四大市場發展動力有望保持良好增長態勢，進而將為燕窩行業發展提供廣闊的發展空間。未來，我國燕窩生產加工銷售規范性要求的不斷提高，燕窩產品結構進一步豐富，具備品牌優勢、生產銷售規范優勢的燕窩加工企業將獲得更好的發展機遇。