稀土永磁行業月度跟蹤：釹鐵硼價格10月小漲 需求端多邊際回升 供給維持高位
10 月行業上漲32.77%，大幅跑贏基準35.95pct，月度估值升至95.2%歷史分位
智能眼鏡行業專題：AI眼鏡拐點已至 品牌方群雄逐鹿 優質線下渠道成兵家必爭之地
智能眼鏡行業空間廣闊，技術迭代升級驅動行業發展。根據IDC 數據，18-21 年全球智能眼鏡市場規模持續增長，從18.26 億美元增至50.31 億美元，對應CAGR 為28.84%；21-23 年市場規模增長承壓，24 年或將得益于AppleVision Pro 等多款新頭戴式設備的陸續推出恢復正增長，預計24-28 年將隨消費者應用場景增多而進一步加速增長，全球智能眼鏡行業空間廣闊。
調味發酵品Ⅱ行業專題報告：榨菜行業發展復盤&展望
榨菜產業鏈發展成熟，需求端持續結構升級，供給端一超多強的格局穩定榨菜作為一種以青菜頭為原料的佐餐調味食品，主要用于下飯、就饅頭等場景，主銷于流通KA商超等C端渠道相較其他醬腌菜，榨菜品類供需端發展成熟；尤其包裝榨菜近年呈品牌化、精品化、集中化趨勢榨菜需求總量趨穩，近年包裝化、品牌化發展帶動行業量價齊增，且以價值增長為主； 15-23年榨菜銷售量/均價CAGR分別約1.9%/3.6%供給端：榨菜生產集中，競爭格局穩定；且近年市場份額持續向頭部企業集中，如涪陵榨菜市占率從2008年21.28%→19年36.41%，同期CR5從46.15%→72.24%
廣告行業跟蹤(9)：9月整體下跌 梯媒同環比增長
根據CTR 媒介智訊的數據顯示，2024 年1-9 月廣告市場同比上漲2.3%。單月表現看，9 月份的廣告市場刊例花費同比下跌3.5%，是連續三個月廣告刊例花費上漲后首次呈現跌幅；月度花費環比下跌4.1%。
化妝品行業：雙十一美妝銷售超預期 關注產品勢能
24 年雙11 美妝大盤實現雙位數增長超預期，延續618 需求改善趨勢，同時受益天貓回暖、周期拉長、湊單等，珀萊雅穩健、巨子高增、若羽臣大單品表現亮眼。
碳中和領域動態追蹤(一百四十二)：動力儲能需求淡季不淡 漲價行情有望延續
事件：據動力電池產業創新聯盟，2024 年10 月，我國動力和其他電池合計產量為113.1GWh，環比增長1.6%，同比增長45.5%。10 月，我國動力和其他電池銷量為110.3GWh，環比增長6.2%，同比增長47.4%。其中，動力電池銷量為79.1GWh，占總銷量71.7%，環比增長3.3%，同比增長30.6%；其他電池銷量為31.2GWh，占總銷量28.3%，環比增長14.1%，同比增長118.6%。
光伏行業周報：11月硅料硅片排產預計環降 電池庫存去化排產環增
11 月硅料硅片排產預計環降，電池庫存去化排產環增。（1）硅料：據InfoLinkConsulting 統計，11 月硅料排產13-14 萬噸（對應約62GW），環比-3%；開工率53%，環比-3pct。預計龍頭企業受枯水期以及限產呼吁等因素影響，四川產區的產量或下降；同時包頭新產能處于爬坡階段，產量有所上升，二者形成對沖，總產量預計環降。其他一線企業稼動水平較低，個別二三線企業已停產。
新能源板塊行業專題報告：銅箔行業：至暗時刻已過 漲價曙光初現
11 月9 日中國電子材料行業協會電子銅箔分會（CCFA）發布公開倡議書，提出要強化行業自律，防止“內卷式”惡性競爭，維護銅箔行業的健康穩定可持續發展，并向全行業發出倡議：合理調整銅箔產品價格，共同維護行業生存環境！
造紙產業鏈數據每周速遞：本周包裝紙價格小幅上漲 文化紙價格下跌
本周輕工制造行業指數上漲7.58%，跑贏大盤2.08pct；造紙子板塊上漲9.04%，跑贏大盤3.54pct。本周滬深300 指數上漲5.50%，輕工制造(申萬)指數上漲7.58%，跑贏滬深300 指數2.08pct，在28 個申萬一級行業中位列第7 位；二級行業中，造紙子板塊上漲9.04%，跑贏大盤3.54pct。本周輕工四大子板塊按漲幅由大到小分別為文娛用品、包裝印刷、造紙和家具板塊，分別上漲10.84%、10.52%、9.04%、3.82%。
化工行業周觀點：第三代制冷劑價差上漲 首部《能源法》發布
市場回顧：本周，基礎化工指數上漲6.96%，基礎化工指數同期跑贏大盤1.46pct。石油石化指數上漲3.11%，石油石化指數同期跑輸大盤2.39pct。
輪胎行業專題報告(2024年10月)：海外需求穩定國內有所回落 原料價格及海運費回落
美國市場：汽車零部件及輪胎店銷售額依然處于歷史同期較高水平，汽柴油消費量、汽車銷量相對穩定，總體來看輪胎下游需求比較穩定。2024 年9 月，美國汽車零部件及輪胎店零售額為114.58 億美元，環比下降7.30%，同比上漲1.21%。
六維力傳感器：機器人高壁壘+高價值量+增量方向
六維力傳感器是測力維度最高的力傳感器。六維力傳感器可以標定空間中任意作用點上的力，測力維度最高，適用范圍最廣，最早源于航空航天產業，后發展到汽車工業和機器人等行業。
計算機行業雄安新區專題研究：構建人工智能核心競爭力 加快算力基礎設施建設
積極發展人工智能產業，加碼算力基礎設施建設雄安新區毗鄰京津冀，承載疏解北京非首都功能，利于系統布局前沿產業，打造能夠協調帶動全國經濟發展的新的增長極。雄安新區已成立人工智能產業園，引入多家人工智能企業及北京著名高校院所，聚焦政務、交通、氣象及城市運行等八大人工智能應用場景。此外雄安城市計算中心計劃在年底新增400P智能算力，為企業提供更好算力服務。
軌交設備跟蹤點評：動車組二次招標略超預期 重視25年產業鏈機會
11 月5 日，國鐵集團350 公里復興號動車組招標公告公布，合計招標80 組，分別為：1）時速350 公里復興號智能動車組（8 輛編組普通型），數量66 組；2）時速350 公里復興號智能動車組（8 輛編組高寒型），數量10 組；3）時速350 公里復興號智能動車組（17 輛編組普通型），數量4 組（2 列）。招標數量略超預期。
鐵礦行業周度報告：本周鐵礦需求保持較高水平 礦價環比上漲3.22%
供應：本周（10.26-11.1）進口鐵礦石發運量增加8.27%，到港量下滑6.6%。
