一、早稻播種面積穩中略降

    早稻栽培時間較早且成熟早的南方秈稻，以產季不同區分于中稻、晚稻。

    根據水稻播種期、生長期和成熟期的不同，又可分為早稻、中稻和晚稻三類。一般早稻的生長期為90～120天，中稻為120～150天，晚稻為150～170天。它們的播種期和收獲季節，由于各個地區氣候條件的不同，也有很大的差異。

    早稻生產的大米稱為早秈米或早米，口感較差，一般作為工業糧或儲備糧。

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國稻谷行業市場研究分析及投資戰略規劃報告》顯示：2021年全國早稻播種面積穩中略降，全國早稻播種面積4734千公頃（7101萬畝），比上年減少16.6千公頃（24.9萬畝），同比下降0.4%。

2016-2021年全國早稻播種面積及增長

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

    我國水稻種植分布區域以南方為主，水稻生產越來越向優勢區域集中。近年來，我國水稻生產逐步向長江中下游和黑龍江水稻產區集中。目前南方稻區約占我國水稻播種面積的94%，其中長江流域水稻面積已占中國的65.7%，北方稻作面積約占中國的6%。

    早稻生產共有13個省，全部分布在南方，其中湖南、廣西、江西、廣東等4省區播種面積占中國的75以上。

我國水稻種植分布

資料來源：智研咨詢整理

    2021年，浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、廣東、廣西、海南、云南的早稻播種面積分別為102千公頃、170.9千公頃、97千公頃、1218.8千公頃、120.2千公頃、1219.6千公頃、858.6千公頃、807.5千公頃、111.3千公頃、28.2千公頃，占比分別為2.15%、3.61%、2.05%、25.75%、2.54%、25.76%、18.14%、17.06%、2.35%、0.60%。

    其中：廣西播種面積較2020年增加2.3千公頃（3.5萬畝），增長0.3%；江西種面積較2020年增加1.3千公頃（1.9萬畝），增長0.1%；廣東、湖南受干旱以及種植結構調整影響，播種面積分別減少10.6千公頃（15.9萬畝）和6.1千公頃（9.2萬畝），下降1.2%和0.5%。

2017-2021年中國早稻播種面積分布（單位：千公頃）

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

2021年中國早稻播種面積分布（單位：千公頃）

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

    早稻播種面積有所下降主要是由天氣干旱影響早稻適時移栽、種植結構調整減少早稻種植兩方面因素造成的。

早稻播種面積下降主要因素

資料來源：智研咨詢整理

    二、早稻產量

    2021年，全國早稻播種面積穩中略降，但早稻產量較上年小幅增長。根據10省（區）早稻實割實測抽樣調查結果推算，2021年全國早稻總產量2802萬噸（560億斤），比2020年增加72.3萬噸（14.5億斤），增長2.7%。

2016-2021年中國早稻產量及增長

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

    從早稻種植省市來看，浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、廣東、廣西、海南、云南的早稻產量分別為62.8萬噸、99.2萬噸、61.9萬噸、673萬噸、71.4萬噸、743.8萬噸、524.2萬噸、480萬噸、68.1萬噸、17.3萬噸，占比分別為2.24%、3.54%、2.21%、24.02%、2.55%、26.55%、18.71%、17.13%、2.43%、0.62%，浙江早稻產量與2020年持平，福建、云南早稻產量分別較2020年減少0.3萬噸、1萬噸，其它省份均較2020年增長，增長最大的省從是江西，早稻產量較2020年增長26.3萬噸，其次是湖南，早稻產量較2020年增長25.1萬噸。

2017-2021年中國早稻產量分布（單位：萬噸）

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

2021年中國早稻產量分布（單位：萬噸）

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

    三、早稻單產水平有所增加

    2021年，全國早稻播種面積穩中略降，早稻產量較上年小幅增長，因此單產恢復性增長，2021年全國早稻單產5918公斤/公頃（395公斤/畝），比上年增加173.0公斤/公頃（11.5公斤/畝），增長3.0%。

2016-2021年中國早稻單產量及增長

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

    從早稻種植省市的單產量來看，其中，浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、廣東、廣西、海南、云南的單產量分別為6160.9公斤/公頃、5804.5公斤/公頃、6378公斤/公頃、5521.8公斤/公頃、5937.8公斤/公頃、6098.7公斤/公頃、6105公斤/公頃、5944公斤/公頃、6123.3公斤/公頃、6119.8公斤/公頃，安徽、湖北、江西上年因受嚴重洪澇災害影響單產明顯下降，2021年呈現恢復性增長，分別增加449.3公斤/公頃（30.0公斤/畝）、359.3公斤/公頃（24.0公斤/畝）和210.3公斤/公頃（14.0公斤/畝），增長8.4%、6.4%和4.0%。

2017-2021年中國早稻單產量（單位：公斤/公頃）

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

    早稻播種以來，主產區大部時段氣象條件較好，階段性陰雨寡照和洪澇災害發生偏輕，總體有利于早稻生長發育和產量形成。

    在全球疫情持續演變、外部環境復雜嚴峻的背景下，夏糧豐收和早稻增產奠定了全年糧食穩定生產的基礎，為“十四五”開好局、起好步提供了堅強有力的支撐。