上市銀行是指所發行的股票經國務院或者國務院授權證券管理部門批準在證券交易所上市交易的股份有限公司銀行。

    一、上市銀行發展現狀

    1、上市銀行營業利潤

    盡管受新冠疫情蔓延及國內外復雜經濟形勢等因素影響，上市銀行經受了巨大的考驗，但仍保持了凈利潤的正增長。截至2020年底，中國上市銀行凈利潤17616億元，較上年增加18億元，同比增長0.1%。

2018-2020年中國上市銀行凈利潤及增速

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    其中，大型商業銀行凈利潤11566億元，占上市銀行凈利潤的65.66%；全國性股份制銀行凈利潤4187億元，占上市銀行凈利潤的23.77%；城商行凈利潤1605億元，占上市銀行凈利潤的9.11%；農商行凈利潤257億元，占上市銀行凈利潤的1.46%。

2020年中國上市銀行凈利潤占比

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    為響應國家號召，支持疫情防控、復工復產，上市銀行采取了降低利率、減免收費等措施，使得各類型上市銀行的營業收入同比增速有所下滑。截至2020年底，中國上市銀行營業收入55652億元，較上年增加2616億元，同比增長4.93%。

2018-2020年中國上市銀行營業收入及增速

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    其中，大型商業銀行營業收入33944億元，占上市銀行營業收入的60.99%；全國性股份制銀行營業收入15412億元，占上市銀行營業收入的27.69%；城商行營業收入5388億元，上市銀行營業收入的9.68%；農商行營業收入908億元，上市銀行營業收入的1.63%。

2020年中國上市銀行營業收入占比

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    受LPR下調及讓利實體經濟的影響，2020年上市銀行平均凈息差2.15%，其中，大型商業銀行平均凈息差2.09%，全國性股份制銀行平均凈息差2.30%，城商行平均凈息差2.08%，農商行平均凈息差2.29%。

2018-2020年中國上市銀行的凈息差

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    截至2020年底，中國上市銀行合計實現手續費及傭金凈收入8086億元，較上年增加507億元，同比增長6.69%，增速較上年增加了10.59個百分點。其中，40家銀行較2019年增加，13家銀行較2019年度下降。

2018-2020年中國上市銀行手續費及傭金凈收入及增速

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    其中，大型商業銀行手續費及傭金凈收入4574億元，占上市銀行手續費及傭金凈收入的56.57%；全國性股份制銀行手續費及傭金凈收入2932億元，占上市銀行手續費及傭金凈收入的36.25%；城商行手續費及傭金凈收入526億元，占上市銀行手續費及傭金凈收入的6.5%；農商行手續費及傭金凈收入54億元，占上市銀行手續費及傭金凈收入的0.67%。

2020年中國上市銀行手續費及傭金凈收入占比

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    受疫情影響，辦公及差旅費用下降，以及部分地方政府減免部分社保費用，導致上市銀行的成本收入比同比下降。截至2020年底，上市銀行成本收入比繼續下降，加權平均成本收入比為25.46%，較2019年度下降了0.68個百分點。

2018-2020年中國上市銀行的成本收入比

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2、上市銀行信貸資產

    面對新冠疫情和復雜嚴峻的國內外形勢，央行出臺各項金融支持措施，連續定向和全面降低準備金率, 市場流動性相對充裕, 上市銀行資產規模持續增長。2020年，中國上市銀行總資產金額218萬億元，較上年增加20萬億元，同比增長10.2%。

2018-2020年中國上市銀行總資產金額及增速

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    其中，大型商業銀行總資產金額135萬億元，占上市銀行總資產金額的61.99%；全國性股份制銀行總資產金額55萬億元，占上市銀行總資產金額的25.39%；城商行總資產金額24萬億元，占上市銀行總資產金額的11%；農商行總資產金額4萬億元，占上市銀行總資產金額的1.74%。

2020年中國上市銀行總資產金額占比

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2020年，上市銀行加大實體經濟服務力度，全面加強民營小微企業金融服務，支持制造業健康發展，信貸投放持續保持較快增長，年末貸款占總資產的比重達54.05%，較2019年末增長1.04個百分點。

2018-2020年中國上市銀行資產結構變化

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國上市銀行產業發展動態及市場前景趨勢報告》數據顯示：近年來，中國上市銀行負債規模穩步增長。截至2020年底，中國上市銀行總負債金額200萬億元，較上年增加18萬億元，同比增長10.15%，增速較上年增加了1.8個百分點。

2018-2020年中國上市銀行總負債金額及增速

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    其中，大型商業銀行總負債金額124萬億元，占上市銀行總負債金額的61.96%；全國性股份制銀行總負債金額51萬億元，占上市銀行總負債金額的25.45%；城商行總負債金額22萬億元，占上市銀行總負債金額的11.07%；農商行總負債金額4萬億元，占上市銀行總負債金額的1.75%。

2020年中國上市銀行總負債金額占比

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2020年上市銀行負債結構較為穩定，存款占負債比重最高是負債增長的主要驅動因素，同業負債發行債券占比下降，其他負債占比上升，存款占總負債的比重達74.53%，較2019年保持穩定。

2018-2020年中國上市銀行負債結構變化

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    從存款結構來看，2020年上市銀行的定期存款比重下降，其中，大型商業銀行、城商行和農商行定期存款的比重較2019年末分別上升了0.21個百分點、1.89個百分點和1.13個百分點；其次全國性股份制銀行定期存款的比重較2019年末下降了2.33個百分點。

2020年上市銀行存款結構

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    二、上市銀行發展趨勢

    大型銀行及主要全國性股份制銀行還將穩步推進綜合化經營布局，加強業務聯動協同，通過“商行+投行”“融資+融智”等模式，為客戶提供全流程、一體化的綜合金融服務。

上市銀行發展趨勢

資料來源：智研咨詢整理