2020年中國廣告行業市場規模及市場競爭格局分析[圖]

廣告李玲玲 2021-05-11 05:06 來源：智研咨詢

一、概述

廣告，顧名思義，就是廣而告之，向社會廣大公眾告知某件事物。廣告就其含義來說，有廣義和狹義之分。非經濟廣告是指不以營利為目的的廣告，如政府公告，政黨、宗教、教育、文化、市政、社會團體等方面的啟事、聲明等。經濟廣告是指以營利為目的的廣告，通常是商業廣告，它是為推銷商品或提供服務，以付費方式通過廣告媒體向消費者或用戶傳播商品或服務信息的手段。商品廣告就是這樣的經濟廣告。

廣告不同于一般大眾傳播和宣傳活動，主要表現在：1.廣告是一種傳播工具，是將某一項商品的信息，由這項商品的生產或經營機構（廣告主）傳送給一群用戶和消費者；2.做廣告需要付費；3.廣告進行的傳播活動是帶有說服性的；4.廣告是有目的、有計劃，是連續的；5.廣告不僅對廣告主有利，而且對目標對象也有好處，它可使用戶和消費者得到有用的信息。

廣告的特點

資料來源：智研咨詢整理

廣告按內容可分為：產品廣告、品牌廣告、觀念廣告、公益廣告。按目的可分為：告知廣告、促銷廣告、形象廣告、建議廣告、公益廣告、推廣廣告。按策略可分為：單篇廣告、系列廣告、集中型廣告、反復廣告、營銷廣告、比較廣告、說服廣告。按傳播媒介可分為：報紙廣告、雜志廣告、電視廣告、電影廣告、網絡廣告、包裝廣告、廣播廣告、招貼廣告、POP廣告、交通廣告、直郵廣告、車體廣告、門票廣告、餐盒廣告。

廣告分類

資料來源：智研咨詢整理

二、市場規模

智研咨詢發布的《2021-2027年中國廣告行業市場運行格局及戰略咨詢研究報告》數據顯示：廣告行業屬于現代服務業，隨著我國商品經濟持續繁榮，廣告主宣傳其品牌、產品或服務的需求持續提升，推動了廣告行業市場規模的不斷增長。隨著新技術的應用，互聯網尤其是移動互聯網快速發展，門戶網站、視頻網站、社交媒體及移動搜索等互聯網媒體紛紛涌現，具有更廣泛的覆蓋率，為營銷傳播信息傳達給營銷受眾提供了更加便利的渠道，進一步刺激了廣告主的營銷需求，并推動著廣告行業規模的進一步增長。2020年中國廣告市場規模達9143.9億元，較2019年增加了469.9億元，同比增長5.4%。

2014-2020年中國廣告市場規模統計

資料來源：國家市場監督管理總局、QuestMobile、智研咨詢整理

三、市場競爭格局

中國廣告行業上市企業主要有省廣股份、藍色光標、分眾傳媒、華媒控股、龍韻股份、華誼嘉信、順網科技、北巴傳媒、博瑞傳播等。

中國廣告行業主要上市企業簡介

企業	簡介
省廣股份	廣東省廣告集團股份有限公司創立于1979年,是中國很早成立的廣告公司,也是目前中國實力強的營銷集團,總部位于中國廣州。堅守“為客戶創造價值”的理念,為全球超過300家知名企業提供專業化的營銷服務。2010年,在深交所中小板掛牌上市(股票代碼:002400)。作為中國廣告協會副會長單位、中國4A副理事長單位、廣東省廣告協會會長單位,以及中國廣告業一家“國家文化產業示范基地”,省廣以卓越的創意與策劃實力享譽業界,共獲全球近兩千個獎項,包括美國莫比金獎、倫敦廣告獎、世界印刷設計PIA獎、中國廣告長城獎金獎等頂級大獎,成功打造了眾多世界級的知名品牌。省廣是中國擁有全產業鏈服務能力的營銷集團,在品牌營銷、數字營銷、媒介營銷、內容營銷、公關營銷、體育營銷等領域,為客戶提供極具實效性的全營銷解決方案。聯合全球頂尖科技、互聯網企業,打造G-NOVA大數據生態系統,推出更加智能、個性化的大數據產品及營銷解決方案,全面提升市場洞察能力和營銷傳播效率,滿足客戶的多元化營銷需求。
藍色光標	北京藍色光標數據科技股份有限公司所處行業為其他信息傳播服務業。經營范圍:企業形象策劃;營銷信息咨詢(中介除外);公關咨詢;會議服務;公共關系專業培訓;設計、制作、代理、發布廣告。
分眾傳媒	分眾傳媒信息技術股份有限公司創建了電梯媒體廣告模式,2005年成為在美國納斯達克上市的中國廣告傳媒股,并于2007年入選納斯達克100指數。2015年分眾傳媒回歸A股,市值破千億,成為中國傳媒股。分眾傳媒營收超百億關鍵在于,抓住了【電梯】這個核心場景。電梯是城市的基礎設施,電梯這個日常的生活場景代表著四個詞:主流人群、必經、高頻、低干擾,而這四個詞正是今天引爆品牌的核心稀缺資源。
華媒控股	浙江華媒控股股份有限公司定位為致力于成為大文創產業生態運營商,一方面依托文化傳媒基因,繼續做大做強傳媒及衍生產業,另一方面借助資本杠桿,積極布局大文創產業,全力構建“一體兩翼”產業布陣。“一體”是指傳媒及衍生板塊,包含廣告服務業、會展活動業、出版物流業、互聯網新媒體;“兩翼”是指文創產業板塊和文化金融板塊,主要包括教育培訓、文創綜合體、文化藝術品和產權交易三個新產業梯隊,同時充分發揮資本運作優勢,搭建文化金融平臺,延伸公司產業鏈,搭建傳媒、文化、教育、科技、金融跨界融合的平臺型大文化生態圈。
龍韻股份	上海龍韻傳媒集團股份有限公司是專業從事品牌管理、廣告全案服務及電視媒體廣告經營的綜合型廣告公司,轄4個分公司、2個全資子公司、1個合資公司、3個辦事處。公司成立于2003年,2009年加入中國4A協會。通過與區域電視媒體簽訂長期獨家代理協議,獲得國際4A公司廣告獨家經營權及全頻道廣告獨家經營權,以區域內獨家代理經營帶動品牌廣告價值的科學提升。目前,公司在全國已擁有8家電視媒體的國際4A公司廣告獨家經營權:云南電視臺、昆明電視臺、廣西電視臺、廣西電視臺科教頻道、南寧電視臺、柳州電視臺、桂林電視臺及遼沈電視臺;以及3家電視媒體的全頻道廣告獨家經營權:福州電視臺、漳州電視臺及烏魯木齊電視臺。
華誼嘉信	北京華誼嘉信整合營銷顧問集團股份有限公司,2003年成立于北京,2010年4月在深圳證券交易所創業板上市(證券代碼300071)。作為在中國A股上市的大型數字整合營銷集團,華誼嘉信大力推進“大數據、大內容”戰略,積極打造全域營銷生態圈并實現海外拓展,整合數字營銷、體驗營銷、內容營銷、大數據營銷及公關傳播五大業務群,通過旗下華誼信邦、迪思傳媒、好耶集團以及上海演娛、快友股份、新七天、Smaato等在業內頗負盛名的全資子公司和關聯品牌,在業務、客戶和資源等方面有效協同,充分利用新技術、新媒體實現業務拓展、升級創新,推進資源平臺化,解決方案產品化,實現從“執行服務型”到“資源價值型”整合營銷體系的全面升級;同時積極投資并購移動新媒體、數字營銷技術、娛樂營銷等垂直細分領域的領先企業,力求為更多國內外知名品牌及企業提供從線下到線上、從offline到online、從傳播到實效、從中國到全球的整合營銷傳播全方位服務,讓更多世界品牌走進中國的同時,助力更多中國品牌走向世界,實現共贏。
順網科技	杭州順網科技股份有限公司創立于2005年7月,是國內領先的網吧平臺服務商。創立之初,順網科技即秉承“用戶第一”的經營理念,通過一款網吧管理軟件—網維大師構建了國內領先的網吧管理平臺。基于已有平臺規模發展出的媒體平臺—順網星傳媒已經成為互聯網內容廠商重要的媒體及營銷平臺,為95%以上的網絡游戲公司提供營銷服務,也與騰訊、阿里巴巴、百度、網易等一線互聯網公司保持密切的合作關系。同時,利用已有的平臺效應打造的頁游聯運平臺順網游戲憑借豐富的游戲內容和貼心的用戶服務,已躋身業內前五。2012年開始,順網開始圍繞更細分的市場,打造滿足用戶需求的互聯網產品,f1瀏覽器以快速、穩定的優勢在網吧網民中穩步推廣。與此同時,順網旗下網吧管理軟件不斷創新,于2014年推出網吧經營管理工具網吧管家,為網吧安全收銀、經營管理打造一套完整的解決方案,并于2015年推出了全國網吧通用版。順網科技不斷深耕網吧游戲領域,2015年底與HTCVIVE簽署了中國大陸公共上網場所的獨家代理協議,推出順網VR,并在業內率先推出VR網吧旗艦店,開展線下體驗業務。此外,火馬電競平臺的問世為游戲玩家、為網吧提供了一個多終端、跨領域、多游戲的草根電競賽事平臺。
北巴傳媒	北京巴士傳媒股份有限公司(簡稱“北巴傳媒”,原名北京巴士股份有限公司)成立于1999年6月18日,于2001年1月4日在上海證券交易所成功發行人民幣普通股股票(A股)8,000萬股,并于同年2月16日成功上市,股票代碼600386。北巴傳媒的成立與發展是首都公交發展史上的一個重要組成部分,為解決市民出行、構建現代化的城市公共交通體系做出了歷史性的貢獻。2006年根據北京市委、市政府關于對公共交通進行體制、機制和票制改革的決策,公司先后進行三次重大資產重組,使得公司的主營業務從初期的城市公交客運為主,轉型為以廣告傳媒、汽車服務和投融資業務等作為主營業務,標志著北巴傳媒進入了一個新的發展時期,步入了良性健康的發展軌道。
博瑞傳播	成都博瑞傳播股份有限公司(以下簡稱“公司”)系在上海證券交易所掛牌交易的傳媒類上市公司(SH600880),注冊地位于成都市錦江創意產業商務區。1995年11月15日,經中國證監會批準,公司股票在上交所掛牌上市。1999年,公司實施資產重組,將圍繞《成都商報》的優質媒體經營業務置換進上市公司,成為資本市場上的一家傳媒股。公司圍繞文化傳媒領域,以“傳統媒體運營服務商、新興媒體內容提供商,文化產業戰略投資者”的發展戰略為指導,實施了多輪并購工作。

資料來源：公司官網、智研咨詢整理

2020年省廣股份總資產為81.35億元，較2019年減少了6.25億元；藍色光標總資產為215.2億元，較2019年增加了24.7億元；分眾傳媒總資產為216.5億元，較2019年增加了29.6億元；華媒控股總資產為32.24億元，較2019年減少了3.39億元；龍韻股份總資產為10.49億元，較2019年減少了0.86億元；華誼嘉信總資產為12.22億元，較2019年減少了6.54億元；順網科技總資產為29.36億元，較2019年減少了5.12億元；北巴傳媒總資產為45.11億元，較2019年減少了4.49億元；博瑞傳播總資產為35.54億元，較2019年增加了3.1億元。

2014-2020年中國廣告行業主要上市企業總資產統計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2020年省廣股份營業總收入為132.9億元，較2019年增加了17.5億元；藍色光標營業總收入為405.3億元，較2019年增加了124.2億元；分眾傳媒營業總收入為121億元，較2019年減少了0.4億元；華媒控股營業總收入為16.66億元，較2019年減少了1.56億元；龍韻股份營業總收入為6.214億元，較2019年減少了0.21億元；華誼嘉信營業總收入為9.702億元，較2019年減少了12.79億元；順網科技營業總收入為10.44億元，較2019年減少了5.28億元；北巴傳媒營業總收入為45.25億元，較2019年減少了7.03億元；博瑞傳播營業總收入為5.334億元，較2019年增加了1.07億元。

2014-2020年中國廣告行業主要上市企業營業總收入統計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2020年省廣股份廣告業務營業收入為132.84億元，較2019年增加了17.58億元；華媒控股廣告業務營業收入為8.45億元，較2019年減少了0.58億元；龍韻股份廣告業務營業收入為5.99億元，較2019年減少了0.34億元；順網科技廣告業務營業收入為5.23億元，較2019年減少了1.88億元；北巴傳媒廣告業務營業收入為3.71億元，較2019年減少了1.01億元；博瑞傳播廣告業務營業收入為1.53億元，較2019年增加了0.4億元。

2014-2020年中國廣告行業主要上市企業廣告業務營業收入統計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2020年省廣股份廣告業務營業收入占中國廣告行業市場規模的1.45%；華媒控股廣告業務營業收入占中國廣告行業市場規模的0.09%；龍韻股份廣告業務營業收入占中國廣告行業市場規模的0.07%；順網科技廣告業務營業收入占中國廣告行業市場規模的0.06%；北巴傳媒廣告業務營業收入占中國廣告行業市場規模的0.04%；博瑞傳播廣告業務營業收入占中國廣告行業市場規模的0.02%。2020年省廣股份、華媒控股、龍韻股份、順網科技、北巴傳媒、博瑞傳播六家上市企業廣告業務營業總收入僅占中國廣告行業市場規模的1.73%，企業市場占有率非常低，市場競爭非常激烈。

2020年中國廣告行業企業市場占有率（按市場規模）