2020年中國回收紙行業(yè)回收量及經(jīng)營情況分析 [圖]

回收紙楊偉 2021-01-11 05:12 來源：智研咨詢

一、政策

普通紙張的原料為木漿(樹木砍伐)，紙張都是可回收的，只是回收率有所不同。回收紙是指原材料不用木漿，而采用工業(yè)廢品或垃圾等通過數(shù)道工序篩選過濾而制成的紙張。回收紙是紙質(zhì)的，但并不是可回收的紙都叫回收紙。回收紙比普通紙更貴，也更環(huán)保。近年來，隨著我國紙張生產(chǎn)造成的生態(tài)的破壞，國家不斷出臺(tái)相關(guān)政策，規(guī)范和促進(jìn)了回收紙行業(yè)的發(fā)展。

中國回收紙行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策分析

政策名稱	頒布時(shí)間	發(fā)文單位	相關(guān)內(nèi)容
《關(guān)于實(shí)施小微企業(yè)普惠性稅收減免政策的通知》	2019.01	財(cái)政部、稅務(wù)總局	對(duì)月銷售額10萬元以下（含本數(shù)）的增值稅小規(guī)模納稅人，免征增值稅；對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；上述小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè)，且同時(shí)符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個(gè)條件的企業(yè)。
《“無廢城市”建設(shè)試點(diǎn)工作方案》	2018.01	國務(wù)院	提出通過推動(dòng)形成綠色發(fā)展方式和生活方式，持續(xù)推進(jìn)固體廢物源頭減量和資源化利用，最大限度減少填埋量，將固體廢物環(huán)境影響降至最低的城市發(fā)展模式。到2020年，系統(tǒng)構(gòu)建“無廢城市”建設(shè)指標(biāo)體系，探索建立“無廢城市”建設(shè)綜合管理制度和技術(shù)體系，形成一批可復(fù)制、可推廣的“無廢城市”建設(shè)示范模式。
《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等部門關(guān)于在全國地級(jí)及以上城市全面開展生活垃圾分類工作的通知》	2019.04	住建部等九部門	提出加快推進(jìn)以法治為基礎(chǔ)、政府推動(dòng)、全民參與、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、因地制宜的生活垃圾分類制度，加快建立分類投放、分類收集、分類運(yùn)輸、分類處理的生活垃圾處理系統(tǒng)，努力提高生活垃圾分類覆蓋面。到2020年，46個(gè)重點(diǎn)城市基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng)。其他地級(jí)城市實(shí)現(xiàn)公共機(jī)構(gòu)生活垃圾分類全覆蓋，至少有1個(gè)街道基本建成生活垃圾分類示范片區(qū)。到2022年，各地級(jí)城市至少有1個(gè)區(qū)實(shí)現(xiàn)生活垃圾分類全覆蓋，其他各區(qū)至少有1個(gè)街道基本建成生活垃圾分類示范片區(qū)。到2025年，全國地級(jí)及以上城市基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng)。
《綠色包裝評(píng)價(jià)方法與準(zhǔn)則》	2019.05		提出了“綠色包裝”的內(nèi)涵，即“在包裝產(chǎn)品全生命周期中，在滿足包裝功能要求的前提下，對(duì)人體健康和生態(tài)環(huán)境危害小、資源能源消耗少的包裝”。為了鼓勵(lì)企業(yè)建立完整的回收利用體系，實(shí)際回收利用率可以根據(jù)具體行業(yè)特點(diǎn)制定。比如，一次性餐飲具廢棄物回收利用體系的實(shí)際回收利用率要大于75%。
《關(guān)于建立健全農(nóng)村生活垃圾收集、轉(zhuǎn)運(yùn)和處置體系的指導(dǎo)意見》	2019.10	住建部	提出建立健全從村莊垃圾收集房（點(diǎn)、站）將生活垃圾收集、中轉(zhuǎn)運(yùn)輸、最終處置的農(nóng)村生活垃圾收集、轉(zhuǎn)運(yùn)和處置體系。到2020年底，東部地區(qū)以及中西部城市近郊區(qū)等有基礎(chǔ)、有條件的地區(qū)，基本實(shí)現(xiàn)收運(yùn)處置體系覆蓋所有行政村、90%以上自然村組；中西部有較好基礎(chǔ)、基本具備條件的地區(qū)，力爭實(shí)現(xiàn)收運(yùn)處置體系覆蓋90%以上行政村及規(guī)模較大的自然村組；地處偏遠(yuǎn)、經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)可根據(jù)實(shí)際情況確定工作目標(biāo)。到2022年，收運(yùn)處置體系覆蓋范圍進(jìn)一步提高，并實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定運(yùn)行。
《關(guān)于全面禁止進(jìn)口固體廢物有關(guān)事項(xiàng)的公告》	2020.11	生態(tài)環(huán)境部、商務(wù)部、國家發(fā)展改革委、海關(guān)總署	自2021年1月1日起，中國將禁止以任何方式進(jìn)口固體廢物，禁止中國境外的固體廢物進(jìn)境傾倒、堆放、處置。對(duì)于違反相關(guān)規(guī)定，將境外固體廢物輸入境內(nèi)的，根據(jù)《固廢法》等法律法規(guī)，由海關(guān)責(zé)令退運(yùn)，并處以罰款；情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。同時(shí)，承運(yùn)人對(duì)固體廢物的退運(yùn)、處置，與進(jìn)口者承擔(dān)連帶責(zé)任。

資料來源：智研咨詢整理

二、回收紙回收量情況

2019年，受禁止洋垃圾入境、新《固廢法》、“無廢城市”全域?qū)嵤⒖爝f包裝物治理新要求等多個(gè)政策的影響，我國回收紙行業(yè)的回收量呈不斷增長態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2017年我國回收紙行業(yè)回收量為5461萬噸，2019年增至6250萬噸。而2020年一季度，受疫情的影響，回收量有所下降，為800萬噸。

資料來源：中國再生資源回收利用協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

三、回收紙價(jià)格走勢(shì)

近年來，在進(jìn)口回收紙審批量遞減的情況下，我國回收紙市場并未出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，回收紙價(jià)格也未出現(xiàn)大幅波動(dòng)，基本呈現(xiàn)出震蕩式調(diào)整，總體維持在2000-2500元/噸之間。數(shù)據(jù)顯示，2019年我國回收紙平均價(jià)格指數(shù)為2064.0元/噸，2020年一季度為2156.0元/噸。

2017-2020年一季度我國回收紙平均價(jià)格指數(shù)

資料來源：中國再生資源回收利用協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

四、回收紙行業(yè)集中度

目前，我國回收紙行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，大部分為中小企業(yè)。近年來，隨著政策不斷出臺(tái)，規(guī)范企業(yè)的經(jīng)營，使得企業(yè)稅收和管理成本持續(xù)增加，導(dǎo)致領(lǐng)先企業(yè)經(jīng)營規(guī)模下降。數(shù)據(jù)顯示，2019年我國回收紙回收總量6250萬噸，前10強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營總量為816.43萬噸，占全國比重為13.06%；前二十強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營總量946.13萬噸，占比15.14%；從全國總量情況來看，無論是前十強(qiáng)還是前二十強(qiáng)企業(yè)，占比都較2018年有所下降，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步降低。

2019年中國回收紙行業(yè)企業(yè)集中度

資料來源：中國再生資源回收利用協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

五、回收紙行業(yè)二十強(qiáng)企業(yè)情況

近年來，隨著行業(yè)的不斷規(guī)范和競爭的加劇，我國回收紙行業(yè)二十強(qiáng)的經(jīng)營總量在不斷下降，從2017年的1727.66萬噸，下降到2019年的946.13萬噸。
2019年中國回收紙行業(yè)前二十強(qiáng)企業(yè)情況

序號(hào)	企業(yè)名稱	地區(qū)	經(jīng)營量：萬噸
1	江蘇省紙聯(lián)再生資源有限公司	華東	244
2	毫州龍利再生資源回收有限公司	華東	153.5
3	南京啟宏再生資源有限公司	華東	143.6
4	福建廣源再生資源回收有限公司	華東	61
5	遼寧陸帆實(shí)業(yè)有限公司	東北	44.9
6	廊坊市天鑫元科貿(mào)有限公司	華北	64
7	浙江紙徽家紙業(yè)股份有限公司	華東	28
8	浙江四季再生物資回收有限公司	華東	28.5
9	天津鏘遠(yuǎn)再生資源有限公司	華北	26
10	江陰市南方再生資源有限公司	華東	22.93
11	長春市國英再生資源循環(huán)利用有限公司	東北	27
12	旭陽北方(天津)環(huán)保科技有限公司	華北	21
13	清遠(yuǎn)市景隆再生資源有限公司	華南	20
14	佛山市南海區(qū)健南紙業(yè)有限公司	華南	13.28
15	安徽青鷹再生資源股份有限公司	華東	10.57
16	云南沅席再生資源回收有限公司	西南	9.02
17	重慶渝供眾贏科技發(fā)展有限公司	西南	8.16
18	武漢哲順科技發(fā)展有限公司	華中	6.37
19	吉林市信諾供銷再生資源有限公司	東北	7
20	衡水知城再生物資回收有限公司	華北	7.3

資料來源：中國再生資源回收利用協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

在經(jīng)營量不斷下降的情況下，我國回收紙前二十強(qiáng)企業(yè)的銷售規(guī)模也不斷較少。數(shù)據(jù)顯示，2016年我國回收紙行業(yè)二十強(qiáng)企業(yè)銷售規(guī)模為396.69億元，2018年降為274.47億元，2019年進(jìn)一步下降至199.58億元。

2016-2019年全國回收紙行業(yè)二十強(qiáng)企業(yè)銷售規(guī)模