2020年中國果汁行業發展現狀及趨勢分析[圖]

果汁王密 2020-12-04 05:36 來源：智研咨詢

一、概況

果汁以水果為原料經過物理方法如壓榨、離心、萃取等得到的汁液產品，經加工制成的飲品。果汁中保留了水果中大部分營養成分，例如維生素、礦物質、糖分和膳食纖維中的果膠等。常喝果汁可以助消化、潤腸道，補充膳食中營養成分的不足。

果汁分類

資料來源：智研咨詢整理

果汁上游為果汁生產提供水果、食品添加劑及生產設備，中游主體為果汁企業,進行果汁生產、加工過程，下游零售渠道多樣。

果汁產業鏈

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二、果汁行業現狀分析

中國果汁行業上游水果存在種植結構過度集中的情況，導致果汁加工廠在原料水果非上市時間段缺少相應原料。據國家統計局數據顯示，2019年柑橘類種植面積占水果種植面積的20.8%；蘋果種植面積占水果種植面積的18.9%；梨種植面積占水果種植面積的9.2%；葡萄種植面積占水果種植面積的6.3%；香蕉種植面積占水果種植面積的3.4%。

2019年中國水果種植面積占比

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發布的《2021-2027年中國果汁行業市場運營態勢及投資前景趨勢報告》2019年，華東、華中、西北地區是中國水果產量最大的三個產區，占全國總產量的比重超過50.0%。華東水果產量占比為25.6%；華中水果產量為17.9%；西北水果產量占比為16.6%。

2019年中國水果產量占比

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

碳酸飲料、奶茶等品類保持兩年超過市場平均水平的增幅，碳酸飲料甚至通過主要廠商的創新、渠道的滲透，維持5%以上增長。雖然果汁2019年增幅有一定的反彈，但還是低于市場平均增速水平。預計2020年中國果汁零售量為118億升，同比下降0.4%。

2015-2020年中國果汁零售量及增速

資料來源：智研咨詢整理

果汁方面的創新更多是一些包裝和口味上的革新，創新方面如果沒有更突破性的賣點，它的延續性會比較弱。其他品類在創新力度上，突破性力度是優于果汁的。2019年低濃度果汁銷售量占比為74.3%；中濃度果汁銷售量占比為19.8%；純果汁銷售量占比為5.9%。

2019年中國不同濃度果汁銷售量占比

資料來源：智研咨詢整理

中國果汁行業高端果汁單價較高，發展空間受限，且消費者主觀消費果汁意愿較弱，人均果汁消費額較發達國家差距明顯。2019年中國果汁飲品中，瞬時高壓滅菌果汁單價為68元/升；非濃縮還原果汁單價為45元/升；濃縮還原果汁單價為15元/升；中濃度果汁飲品單價為12元/升；低濃度果汁飲品單價為9元/升。

2019年中國果汁飲品單價

資料來源：智研咨詢整理

隨著純果汁行業的快速發展，濃縮還原果汁、冷壓果汁等高端果汁飲品擴大市場占比預期會提升果汁飲品均價。從而提升中國果汁行業的市場規模。預計2020年，中國果汁行業的市場規模將達到1272億元，同比增長4.3%。

2015-2020年中國果汁行業市場規模及增速

資料來源：智研咨詢整理

三、果汁企業概況

從果汁行業整體的競爭格局來看，行業的整體競爭格局較為集中。其中在濃縮還原果汁方面，匯源、味全、都樂等企業占據了主要的市場，由于濃縮還原果汁的生產已經取得規模效應，市場壁壘相對較高，難以有新的龍頭企業出現。

部分果汁品牌概況

品牌	企業名稱	概況
匯源	北京匯源飲料食品集團有限公司	匯源果汁產業擁有200多條世界先進的水果加工、飲料灌裝等生產線。原漿生產的水果冷破碎、濃縮果汁生產的超微過濾、飲料灌裝的UHT超高溫瞬時滅菌和無菌冷灌裝等項工藝技術，均處于世界前端地位。
椰樹	椰樹集團有限公司	椰樹集團前身為海口罐頭廠，建于1956年，現有職工4000多人。產品以果汁飲料為主，具有世界一流生產工藝和大規模自動化生產能力。“椰樹”主導產品椰樹牌天然椰子汁、椰樹牌天然礦泉水、火山巖珍貴天然礦泉水和天然芒果汁等較為有名，產品遠銷30多個國家和地區。
美汁源	可口可樂(中國)投資有限公司	較早進入國內濃縮果汁市場的世界優質果汁品牌，推出了果粒橙、美麗果、清涼橙等經典口味，含有真正果肉是其最大特色
農夫山泉	農夫山泉股份有限公司	農夫山泉股份有限公司原名“浙江千島湖養生堂飲用水有限公司”，其公司總部位于浙江杭州，系養生堂旗下控股公司，成立于1996年9月26日。
統一	統一企業(中國)投資有限公司	統一企業于1967年7月1日成立于中國臺灣臺南，涉足食品、金融、外貿、商業、娛樂、廣告、電子等業，以形成橫跨制造、服務二大產業的格局。企業從傳統食品出發，逐步走向高科技食品。
康師傅	頂新國際集團	「民以食為天，食以安為先」，食品安全保證是決定企業未來發展的關鍵變量。構建食品安全與質量保障任重而道遠，康師傅作為快消品行業的品牌義不容辭地應肩負起行業食品安全與質量保障的使命。康師傅將不斷致力于產品質量與食品安全，為廣大消費者提供安全、美味、健康的食品。
味全每日C	頂新國際集團	堅持做100%純果汁，是味全每日C對產品的高品質要求。堅持對純果汁高品質把控，保障純正新鮮與健康。味全每日C相信只有攝取新鮮天然的食材，才能帶給你真正的營養，讓生活更健康。所以味全每日C只提供100%純的果（蔬）汁。
純果樂	-	“純果樂(Tropicana)”是世界第一果汁品牌，純果樂誕生于美國的水果盛產地佛羅里達，1946年，開始正式進入飲料市場。1998年，被百事公司收購，成為百事全球飲料戰略中的重要組成部分。目前，純果樂產品已經豐富到包括百分百純果汁、營養果汁、混合果汁、青年果飲、兒童果飲在內的全線果汁飲料產品。
果倍爽	-	果倍爽距今已有超過45年的發展歷史，從1969年在近海德堡的埃佩爾海姆開始以改革性的包裝推出至今，果倍爽已經發展為全球受孩子們喜愛的飲料品牌，行銷全球超過110個國家和地區。
卡依之	海通食品集團	海通食品集團成立于1985年，主要生產速凍、脫水、罐頭、濃縮、調理、烘焙等“卡依之”系列食品，產品主要銷往日本、美國、中國、澳大利亞、西非、中東、東南亞及歐洲等國家和地區。