2019年全球煙草銷量、銷售額及未來發展趨勢分析[圖]

煙草陽芬 2020-11-18 05:30 來源：智研咨詢

隨著全球控煙力度的持續增大，傳統卷煙一直在努力減少有害物質。其中低焦油卷煙是這方面較早的嘗試，但多年以來的實踐效果并不令人滿意。而新型煙草制品以其降低有害成分釋放量的顯著優勢逐漸成為煙草制品的重要發展方向和研發熱點。

一、全球煙草現狀

近年來全球卷煙銷量逐年遞減，2019年全球卷煙銷量約6000萬箱（不含中國），同比下降約1.64%。全球銷量超過50萬箱的市場共28個。其中，印尼、埃及、孟加拉國、越南、巴基斯坦、波蘭、阿爾及利亞、敘利亞、伊拉克銷量仍有增長，其他市場銷量均下降。

2014-2019年全球卷煙銷量及增速

資料來源：智研咨詢整理

智研咨詢發布的《2021-2027年中國煙草行業市場供需模式及競爭戰略分析報告》顯示：從區域來看，全球卷煙銷量最高的是印尼，2019年卷煙銷量為616.3萬箱，同比增長0.3%；排名第二是的美國，卷煙銷量為460.9萬箱，較上年減少4.3%；俄羅斯以434萬箱的銷量排名第三，同比減少8.2%。

2019年全球主要市場卷煙銷量

國家	銷量（萬箱）	同比增長（%）
印度尼西亞	616.3	0.3%
美國	460.9	-4.3%
俄羅斯	434	-8.2%
日本	246.3	-7.2%
土耳其	236.1	-0.4%
埃及	199.1	3.4%
孟加拉國	188.1	2.7%
越南	168.2	4%
印度	163.4	-1%
德國	148.2	-1.5%
意大利	131.5	-4.2%
菲律賓	126.4	-1.9%
伊朗	119.5	-1.3%
韓國	117.7	-7.1%
烏克蘭	117.2	-3.7%
巴基斯坦	107.1	3%
西班牙	95.2	-0.5%
巴西	95.1	-1.5%
波蘭	86	0.2%
泰國	76.6	-2.6%
法國	73.7	-8.5%
阿根廷	67.2	-3.4%
阿爾及利亞	64.2	1.3%
墨西哥	59.6	-0.1%
英國	56.3	-6.5%
敘利亞	55	1.5%
伊拉克	53.7	3.4%
加拿大	53.1	-2.8%

資料來源：國家煙草專賣局、智研咨詢整理

2019年全球卷煙銷售額最高的是美國，卷煙銷售額為969.7億美元，同比增長1.7%。卷煙銷售額超過50億美元的市場約20個，其中大部分市場銷售額仍呈上升態勢，意大利、英國、韓國、泰國銷售額同比下降。

2019年全球主要市場卷煙銷售額

國家	銷量額（億美元）	同比增長（%）
美國	969.7	1.7%
日本	269	0.8%
印尼	258.8	4.6%
德國	256.8	3.2%
意大利	204.1	-0.8%
俄羅斯	203	1.5%
法國	189.4	2.7%
英國	184	-2.6%
土耳其	147.5	13.9%
韓國	132	-4.8%
印度	131.3	8.1%
澳大利亞	125.9	7.9%
西班牙	125.4	0.2%
加拿大	121.6	2.5%
波蘭	87.9	1.6%
巴西	70.9	3.6%
孟加拉國	60.1	8.8%
埃及	59.2	15.6%
阿根廷	51.8	35.7%
泰國	51.1	-1.7%

資料來源：國家煙草專賣局、智研咨詢整理

2019年菲莫國際旗下的卷煙品牌有萬寶路、藍星、切斯特菲爾德、菲莫、百樂門、邦德街等，其中萬寶路卷煙銷量702.7萬箱；日本煙草旗下的卷煙品牌有云斯頓、駱駝、MEVIUS、樂迪等，其中云斯頓卷煙銷量328.7萬箱；英美煙草旗下的卷煙品牌有波邁、樂富門、健牌、登喜路、好彩等，其中波邁卷煙銷量237萬箱。

2019年全球卷煙品牌銷量

名稱	公司	銷量（萬箱）	同比（%）	價位段
萬寶路	菲莫國際、奧馳亞集團	702.7	-0.02	高端
云斯頓	日本煙草	328.7	0.02	中端
波邁	英美煙草	237	-0.07	低端
樂富門	英美煙草	205	0.03	低端
藍星	菲莫國際	185.7	0.03	中端
健牌	英美煙草	149	-0.01	高端
駱駝	日本煙草、英美煙草	148.4	0.02	中端
切斯特菲爾德	菲莫國際	114.3	-0.04	低端
MEVIUS	日本煙草	107.4	-0.07	高端
樂迪	日本煙草	98.8	0.06	低端
菲莫	菲莫國際	98.3	-0.01	低端
登喜路	英美煙草	94.5	-0.06	高端
百樂門	菲莫國際	77.4	0.03	高端
好彩	英美煙草	77.2	-0.04	中端
邦德街	菲莫國際	56	-0.13	中端

資料來源：智研咨詢整理

2019年，美國電子煙銷售額為 88.4億美元，同比增長29.5%，是全球電子煙最大的消費市場；其次是英國，電子煙銷售額為28.5億美元，同比增長17.7%；法國、德國、加拿大等也是電子煙消費大國，電子煙銷售額分別是12.1、9.3、6.9億美元。

2019年全球主要市場電子煙銷售額

國家	銷售額（億美元）	同比增長（%）
美國	88.4	29.5%
英國	28.5	17.7%
法國	12.1	21.1%
德國	9.3	17.8%
加拿大	6.9	35.9%
意大利	5.2	39.9%
波蘭	4.9	13.1%
俄羅斯	3.9	17.1%
南非	3.3	23.5%
馬來西亞	2.7	4.3%
印尼	2.4	22.8%
荷蘭	1.3	14.7%
捷克	1.2	8.4%
韓國	1.2	30.4%
西班牙	1.1	13.5%
烏克蘭	1.1	20.3%
愛爾蘭	1	9.2%