2019年中國染料制造業運行狀況及發展趨勢分析 [圖]

染料余思 2020-08-17 05:31 來源：智研咨詢

染料是指能將纖維織物或其他物質染成鮮明而牢固色澤的物質。根據不同材料著色對染料的要求，可以將染料分為分散染料、酸性染料、還原染料、硫化染料、活性染料、直接染料等，各類型染料染色機理及應用特點情況如下：

染料分類及其特點

染料分類	染色機理	應用領域及特點
分散染料	分散染料結構簡單，水溶性極低，染色時染料以微小顆粒穩定地分散在纖維中進行染色。	分散染料主要用于各種合成纖維的染色和印花，如滌綸、錦綸、醋酯纖維等的染色，其具有較好的疏水性、分散性及耐升華的特性。
活性染料	活性染料的分子結構中含有活性基團，能夠與纖維分子中的羥基、氨基以共價鍵方式結合而牢固地染著在纖維上。	活性染料主要用于棉纖維及其紡織品的染色和印花，也可用于麻、羊毛、蠶絲和一部分合成纖維的染色。其具有色譜廣、色澤鮮艷、性能優異、適用性強的特點
還原染料	還原染料染色時在含有還原劑的堿性溶液中被還原成水溶性的隱色體鈉鹽后上染纖維，再經氧化后重新成為不溶性染料而固著在纖維上。	還原染料主要用于棉、滌棉混紡織物染色，以及人絲、人絲人棉交織，真絲綢拔染印花等。其具有色譜較全，色澤鮮艷，耐曬、耐洗等特點。
硫化染料	硫化染料染色時在硫化堿溶液中被還原為可溶狀態，上染纖維之后經過氧化又成不溶狀態固著在纖維上。	硫化染料主要用于棉纖維染色，亦可用于棉維混紡織物，其成本較低廉
酸性染料	酸性染料通過分子中的硫磺酸、羥基等酸性基團與蛋白質纖維分子中的氨基以離子鍵結合而染著在纖維上。	酸性染料主要用于羊毛、蠶絲、聚酰胺纖維的染色和印花
直接染料	直接染料通過染料分子與纖維素分子之間以范德華力和氫鍵相結合而染著在纖維上。	直接染料主要用于針織、絲綢、棉紡、皮革、毛麻的染色，也用于粘膠纖維的染色。其具有色譜齊全、價格低廉、操作方便的特點
其他染料	陽離子染料、冰染染料、中性染料、縮聚染料、熒光增白劑等

資料來源：智研咨詢整理

1、染料行業產業政策分析

染料行業產業政策

政策名稱	發布單位	主要內容
石化和化學工業發展規劃（2016-2020 年）	工業和信息化部	加強染料及其中間體的清潔生產工藝和先進適用的“三廢”治理技術的研發和推廣應用，改進染料應用技術和配套助劑，提升染料行業的服務增值水平。發揮我國在煤化工、輪胎、化肥、鹽化工、農藥、染料等領域的業務技術和生產經驗優勢，加快國內優勢產能與“一帶一路”沿線國家的合作，實現產品就地銷售，開拓新興市場。
《染顏料行業“十三五”發展規劃》	中國染料工業協會	確定了“十三五”期間染料行業發展目標：染料行業要保持合理增長，穩定國內市場的需求，擴大出口和國外產量，提高國際市場份額，確保國內外總產量有一定幅度增長。染料行業的重點發展方向為：推動行業轉型升級、布局優化、打造整體產業升級；加強技術創新、自主創新，提升產業的國際競爭力和可持續發展能力；加快染顏料生產方式的集成化與自動化，裝備的現代化的升級改造；加快染顏料生產過程廢物的有效綜合利用和三廢治理技術的研究與推廣；提升品牌核心價值；建立和完善染顏料標準體系；進一步提高產品的應用技術開發及服務水平，提升品牌影響力；加快網絡平臺建設。
《印染行業“十三五”發展指導意見》	中國印染行業協會	將少水印染加工技術：研發應用泡沫染色、新型紗線連續涂料染色、針織物平幅印染、活性染料濕短蒸染色等印染技術。研究開發液氨、有機溶劑、超臨界二氧化碳等非水介質染色技術。推廣少水節能冷軋堆染色、小浴比間歇式染色、全自動筒子染紗、數碼噴墨印花技術、泡沫整理、物理整理等印染加工技術列入科技創新重點工程。
《中國制造2025》	國務院	提出了提高國家制造業創新能力、推進信息化與工業化深度融合、強化工業基礎能力、加強質量品牌建設、全面推行綠色制造、大力推動重點領域突破發展和深入推進制造業結構調整等，其中提及了“加快印染等重點行業智能檢測監管體系建設，提高智能化水平。”、“加快制造業綠色改造升級。全面推進印染等傳統制造業綠色改造，實現綠色生產。”
《產業結構調整指導目錄（2019 年本）》	發展改革委	明確了我國產業結構調整的方向和重點，其中將“高固著率、高色牢度、高提升性、高勻染性、高重現性、低沾污性以及低鹽、低溫、小浴比染色用和濕短蒸軋染用的活性染料，高超細旦聚酯纖維染色性、高洗滌牢度、高染著率、高光牢度和低沾污性（尼龍、氨綸）、高耐堿性、低毒低害環保型、小浴比染色用的分散染料，聚酰胺纖維、羊毛和皮革染色用高耐洗、高氯漂、高勻染、高遮蓋力的酸性染料，高色牢度、功能性還原染料，高色牢度、功能性、低芳胺、無重金屬、易分散、原漿著色的有機顏料，采用上述染料、顏料生產的水性液態著色劑；染料、有機顏料及其中間體清潔生產、本質安全的新技術的開發和應用”列入鼓勵類產業。
《戰略性新興產業分類（2018）》	國家統計局	2018 年，國家統計局頒布《戰略性新興產業分類（2018）》，將“染料制造”中的新型分散染料作為戰略性新興產業，是國家鼓勵的產業類別。

資料來源：智研咨詢整理

2、染料行業產業鏈分析

染料行業的核心原材料來自煤化工行業的精蒽和石化行業的合成蒽醌，是這兩個行業產業鏈上次要產品，但是染料的原材料占整個石化行業、煤化工行業總產量比例極小，因此染料行業與上游行業的關聯性不高，但上游行業的持續發展是本行業發展的基礎。

染料行業產業鏈

資料來源：智研咨詢整理

染料行業的下游為印染行業，終端消費領域為紡織服裝行業。相對染料行業而言我國印染行業產能較分散，且染料占印染行業的成本較小，染料行業對其下游行業具有較強的定價能力。紡織行業和印染行業對染料的需求占到染料市場需求總量的絕大部分。2019年我國規模以上印染企業印染布產量537.63億米，同比增加9.6%。

2011-2019年中國規模以上印染企業印染布產量情況

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

我國的紡織行業產業鏈完善，在國際競爭中具有較好的優勢，紡織行業的發展為我國染料行業的持續穩定增長提供了基礎保障，同時紡織行業的發展趨勢對印染行業的發展方向具有重大影響力，進而影響染料的未來發展方向。

3、染料行業發展規模情況分析

90年代以來，隨著世界服裝、紡織、纖維、印染產業向中國轉移，我國染料制造業迅猛發展，染料年產量從2000年的25.7 萬噸左右增長至2019 年的79 萬噸。

“十三五”期間，我國染料行業產量保持在77-93 萬噸之間，約占世界總量的70%左右；染料的出口量保持在21-28 萬噸左右。2011年至2019 年我國染料產量情況如下：

2011-2019年中國染料產量情況

資料來源：中國染料工業協會、智研咨詢整理

根據智研咨詢發布的《2020-2026年中國染料化工行業發展現狀調研及投資趨勢分析報告》顯示：中國目前生產的染料品種大約有600 多種，其中分散染料、活性染料、硫化染料、還原染料、酸性染料等是我國主要染料產品類別。2019 年，分散染料產量占全部染料比重為42.79%，活性染料產量占全部染料比重為27.94%，此兩類染料合計占比70%左右。硫化染料占全部染料比重為13.76%，還原染料占比為5.82%，酸性染料占比為5.33%。

2019年中國各類染料產量占比

資料來源：中國染料工業協會、智研咨詢整理

染料中間體泛指用于生產染料和有機顏料的各種芳烴衍生物，主要以來自煤化工和石油化工的苯、甲苯、萘、蒽等芳烴為基本原料，通過一系列有機合成而制得。較重要的染料中間體就有幾百種。其中最重要的染料中間體有鄰硝基氯苯、對硝基氯苯、鄰硝基甲苯、對硝基甲苯、2-萘酚、蒽醌、1-氨基蒽醌等。由中間體出發，再經過一系列有機合成單元過程可生成各種結構染料。染料中間體行業發展與染料行業密切相關。我國染料制造業得到迅猛發展，也推動了染料中間體行業迅猛發展。我國染料中間體產量從2010 年的21.50 萬噸增長到2019 年的46.30 萬噸，年均復合增長率近8.90%。

2013-2019年中國染料中間體產量情況