一、概述

染料是指能使其他物質(zhì)獲得鮮明而牢固色澤的一類有機化合物，由于現(xiàn)在使用的顏料都是人工合成的，所以也稱為合成染料。染料和顏料一般都是自身有顏色，并能以分子狀態(tài)或分散狀態(tài)使其他物質(zhì)獲得鮮明和牢固色澤的化合物。

染料分類

資料來源：智研咨詢整理

二、行業(yè)現(xiàn)狀

從全球染料產(chǎn)量分布來看，我國是全球最大的染料生產(chǎn)和消費國，產(chǎn)量占全球70%，其次是印度，占全球的16%。近兩年受環(huán)保因素和疫情影響，我國染料的產(chǎn)量和表觀消費量均有所下降，最低在2020年我國染料產(chǎn)量下降至76.9萬噸。但隨著疫情的控制和行業(yè)的發(fā)展，2021年我國染料行業(yè)產(chǎn)量83.5萬噸，較上年上升6.6萬噸。

全球染料產(chǎn)量區(qū)域分布情況

資料來源：智研咨詢整理

2015-2021年中國染料行業(yè)產(chǎn)量（萬噸）

資料來源：中國染料工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年我國規(guī)模以上印染企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入2949.87億元，同比增長15.06%，兩年平均增長2.07%；實現(xiàn)利潤總額159.13億元，同比增長25.60%，兩年平均增長0.25%；完成出口交貨值388.19億元，同比增長12.30%，兩年平均下降3.25%。

2021年規(guī)模以上印染企業(yè)主要運行效益指標

資料來源：中國染料工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

從2021年1-12月我國規(guī)模上企業(yè)印染布當月產(chǎn)量情況來看，各月整體產(chǎn)量較為平穩(wěn)，除去合計的1-2月，其余月份的規(guī)模以上企業(yè)印染布當月產(chǎn)量均保持在50億米以上，全年累計產(chǎn)量突破600億米，創(chuàng)近十年最好水平。

2021年規(guī)模上企業(yè)印染布當月產(chǎn)量情況（億米）

資料來源：中國染料工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

中國印染行業(yè)主要出口產(chǎn)品為純棉染色布、純棉印花布、棉混紡染色布、棉混紡印花布、合成長絲織物、T/C印染布和人纖短纖織物等八大類。從出口市場來看，尼日利亞、越南、孟加拉國、印度尼西亞和巴西為我國印染八大類產(chǎn)品前五大出口市場，出口數(shù)量均在10億米以上，同比增長率除越南外均超過20%，其中孟加拉國和印度尼西亞對我國印染八大類產(chǎn)品需求增長強勁，數(shù)量同比分別增長46.71%和49.40%。對美國的出口則延續(xù)近兩年的下滑態(tài)勢，2021年全年出口3.93億米，同比下降19.52%，這主要與近年來美國發(fā)起的中美貿(mào)易摩擦及2021年美國通過的涉疆法案禁止新疆產(chǎn)品進入美國市場有關。

2021年中國印染八大類產(chǎn)品主要出口市場情況

資料來源：中國染料工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

三、重點企業(yè)分析

從企業(yè)的基本情況來看，浙江龍盛公司是全球最大的紡織用化學品生產(chǎn)服務商，全球擁有年產(chǎn) 30萬噸染料產(chǎn)能、年產(chǎn)約 10 萬噸助劑產(chǎn)能，年產(chǎn) 11 萬多噸的中間體產(chǎn)能，一體化生態(tài)融合帶來的成本和環(huán)保優(yōu)勢，使公司中間體業(yè)務持續(xù)保持行業(yè)龍頭地位。而閏土股份公司主要從事紡織染料、印染助劑和化工原料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司染料年總產(chǎn)能近21萬噸，其中分散染料產(chǎn)能11萬噸，活性染料產(chǎn)能8萬噸，其他染料產(chǎn)能近2萬噸。

重點企業(yè)基本情況

資料來源：企查查、智研咨詢整理

從企業(yè)經(jīng)營模式來看，浙江龍盛和閏土股份目前均采用自主研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的經(jīng)營模式。其中在銷售模式上，浙江龍盛在國外的生產(chǎn)基地不直接對外銷售，而是通過區(qū)域銷售公司進行銷售，在國內(nèi)的基本采用直銷+經(jīng)銷的模式；而閏土股份直接面向市場獨立銷售，通過公司業(yè)務代表和經(jīng)銷商獲取訂單，公司對所有業(yè)務均建立了完整的內(nèi)貿(mào)和外貿(mào)體系。

重點企業(yè)經(jīng)營模式

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

從企業(yè)總營業(yè)收入來看，2018-2021年三季度期間，浙江龍盛和閏土股份整體呈下降的趨勢，均在2019年達到該時期的最高值，分別為213.6億元和65.13億元。

2018-2021年三季度企業(yè)總營業(yè)收入（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國染料行業(yè)市場競爭態(tài)勢及投資方向分析報告》

從企業(yè)染料業(yè)務營業(yè)收入情況來看，2016-2020年期間，浙江龍盛在2018年達到該時期的最高值111.01億元，閏土股份在2019年達到最高值52.65億元。而2020年受環(huán)保因素和疫情影響，企業(yè)在染料行業(yè)的營業(yè)收入均有所下降。

2016-2020年企業(yè)在染料行業(yè)的營業(yè)收入情況(億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

從2016-2020年企業(yè)染料業(yè)務毛利率情況來看，雖然走勢較為波動，浙江龍盛和閏土股份均在2018年分別達到最高值47.83%和41.41%后開始下降，但該時期最低值均保持在20%以上。說明企業(yè)雖然受到疫情和環(huán)境因素的影響，但行業(yè)總體盈利水平較好。

2016-2020年企業(yè)在染料行業(yè)的毛利率情況（%）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

從企業(yè)染料業(yè)務產(chǎn)銷量情況來看，浙江龍盛在2017-2018年的產(chǎn)量和銷量較高，均在2017年達到最高值22.63噸和24.61噸。閏土股份則在2017年產(chǎn)量和銷量達到最高值后，除2019年銷量上升至16.8噸，其余年份均呈下降的趨勢。

2016-2020年企業(yè)在染料行業(yè)的產(chǎn)銷量情況

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

從企業(yè)研發(fā)費用來看，浙江龍盛在投入研發(fā)的規(guī)模較大，在該時期的研發(fā)費用都保持在5億元以上，最低在2016年為5.48億元，最高在2019年為7.89億元。而閏土股份在投入研發(fā)的規(guī)模較為穩(wěn)定，最高值在2017年和2018年，均為2.34億元。

2016-2020年企業(yè)投入研發(fā)費用（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

從企業(yè)公開專利數(shù)量來看，在2016-2021年浙江龍盛基本保持每年公開20以上個專利，最高在2021年公開35個專利。閏土股份每年的公開專利數(shù)量較為分散，最高在2017年公開38個專利，而最低在2018年公開4個專利。

2016-2021年企業(yè)公開專利數(shù)量

資料來源：企查查、智研咨詢整理

四、總結

浙江龍盛在經(jīng)營模式、毛利率和研發(fā)投入等方面均優(yōu)于閏土股份，閏土股份在各方面發(fā)展較為均衡，總體來看，浙江龍盛優(yōu)勢明顯。

重點企業(yè)總結

資料來源：智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發(fā)布的《2022-2028年中國染料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。