內容概要：數控機床（CNC，Computer Numerical Control）是一種裝有程序控制系統的自動化機床，又被譽為“工業母機”，是工業生產中最重要的工具之一，可為裝備制造業提供智能的生產設備和零部件，在整個工業體系中處于基石的地位。近年來，隨著國家政策支持力度增強，我國機床企業技術創新投入日益增加，數控機床行業得以呈現快速發展態勢。值得注意的是，目前國內機床行業正在加速高端化發展升級，而五軸聯動機床作為高端機床的代名詞，相關產品技術研發投資日益增多，使得我國五軸聯動機床制造供應能力正在不斷提升，產業規模加速擴容。數據顯示，2023年，我國五軸聯動數控機床市場規模已由2019年的62.9億元增長至112億元。

相關上市企業：科德數控（688305）；浙海德曼（688577）；創世紀（300083）；海天精工（601882）；華東數控（002248）；秦川機床（000837）；亞威股份（002559）；日發精機（002520）；紐威數控（688697）；國盛智科（688558）；沈陽機床（000410）等

相關企業：德普數控（深圳）有限公司；上海諾倬力機電科技有限公司；北京精雕科技集團有限公司

關鍵詞：高端數控機床產業鏈；數控機床行業規模；五軸聯動數控機床市場規模；競爭格局；發展趨勢

一、行業概況

數控機床是數字控制機床的簡稱，是一種裝有程序控制系統的自動化機床。該控制系統能夠邏輯地處理具有控制編碼或其他符號指令規定的程序，并將其譯碼，用代碼化的數字表示，通過信息載體輸入數控裝置。與傳統機床相比，數控機床在加工精度、加工效率、加工能力和維護等方面具有顯著優勢。

數控機床可分為低檔、中檔和高檔數控機床，其中，高檔數控機床的劃分標準為：4軸以上的加工中心、采用動力刀架的數控車床、車銑復合數控機床、精度達到精密級的其他機床。目前，國內低檔數控機床的產能比較過剩，行業競爭壓力較大；但對加工質量和精度較高的高檔數控機床，國內整體水平與國外先進水準仍有一定差距，行業正在加速追趕。

高端數控機床行業產業鏈上游主要為數控機床所需的各類零部件及設備供應環節，包括驅動裝置、控制及檢測裝置等數控系統，鑄件、精密件等主體零部件，工作臺、機械手等功能部件，接觸器、繼電器等電子元件，等等。產業鏈中游為各類數控機床產品生產制造環節，市場參與者有德普數控、諾倬力、科德數控、浙海德曼、創世紀、海天精工、華東數控、秦川機床、亞威股份、日發精機等。下游為高端數控機床應用領域，主要包括汽車制造、航空航天設備制造、船舶制造、模具制造、發電設備制造、冶金設備制造、通信設備制造等制造業。

相關報告：智研咨詢發布的《中國高端數控機床行業市場行情動態及發展趨向研判報告》

二、產業現狀

數控機床（CNC，Computer Numerical Control）又被譽為“工業母機”，是工業生產中最重要的工具之一，為裝備制造業提供智能的生產設備和零部件，在整個工業體系中處于基石的地位。近年來，隨著國家政策支持力度增強，我國機床企業技術創新投入日益增加，數控機床行業得以呈現快速發展態勢，產業規模持續擴大，市場運行狀況穩中向好。據統計，2023年，全國數控機床市場規模已從2019年的3270億元增長至4090億元左右，近五年的年均復合增長率為5.75%左右，根據市場發展趨勢進行預測，2024年國內數控機床行業規模將達到4325億元。

數控機床產品可根據加工精密程度等方面標準分為低、中、高三檔，隨著下游制造業機床應用需求日益升級，市場對高端數控機床產品應用需求呈現日益增長態勢。但從國內數控機床制造業產能水平建設方面來看，我國大多數數控機床企業均主要定位于中低端市場，國產高端產品滲透率雖在提升但仍處于較低水平。具體數據顯示，目前我國中、低端數控機床的國產化率分別為65%、82%，而高端數控機床的國產化率僅6%左右。我國高端數控機床市場尚存在著較大的國產化空間，本土企業均在加緊攻克相關技術難點，國內整體差距在不斷縮小，例如超快激光微加工等部分細分領域已經實現趕超，持續推動行業國產化率提升。

五軸聯動機床五軸聯動機床在加工過程中可同時控制五個軸的運動，從而實現對復雜幾何形狀零件的高效和精確加工，其適用范圍更廣、加工質量更精、工作效率更高，在航空航天、精密機械等行業的生產中具有重要作用，是高端機床的代名詞，被譽為機床工業“皇冠上的璀璨明珠”。目前國內機床企業的高端化正在進行時，五軸聯動數控技術作為衡量一個國家復雜精密零件制造能力技術水平的重要標準之一，近年來國內市場得以快速發展。數據顯示，2023年，我國五軸聯動數控機床市場規模已由2019年的62.9億元增長至112億元，年均復合增長率達15.52%；根據市場預測，2024年國內五軸聯動數控機床市場規模將進一步增長至120億元。

五軸聯動數控機床產品包括五軸立式加工中心、五軸臥式加工中心、五軸龍門加工中心以及五軸車銑（銑車）加工中心等，其中立式五軸是下游客戶需求量最大的機型，臥式五軸由于質量高、價格貴，常用于大型汽車自動化產線項目。數據顯示，目前，在我國五軸聯動數控機床細分產品中，五軸立式加工中心銷售量占比最高，達77.7%；其次為五軸臥式加工中心，其銷量占比達10.9%；而后依次為五軸重型龍門式加工中心、五軸大型龍門式加工中心、五軸超重型龍門式加工中心、五軸中小型龍門式加工中心、五軸車銑（銑車）加工中心，銷售量所占比例分別為4.4%、4.3%、1.1%、0.9%、0.6%。

三、企業格局

長期以來，技術含量最高的五軸聯動數控機床的國內市場主要由德國、日本、美國等發達工業國家擁有上百年機床生產經驗的跨國公司所占據，國內數控機床行業自主產能主要集中于低端產品市場，能夠自主研制五軸聯動數控機床的本土企業極為稀少。近年來，由于我國航空航天發動機、船用螺旋槳、重型發電機轉子等戰略裝備產業對高檔數控機床自主可控的現實需求，國家持續加大了對高檔數控機床產業的支持力度，我國高檔數控機床行業的技術水平不斷提高，德普數控、科德數控、創世紀、諾倬力、海天精工、國盛智科、紐威數控等優秀國內廠商生產的五軸聯動數控機床在性能、功能方面已可以滿足進口替代的需要。

科德數控股份有限公司成立于2008年01月28日，2021年7月9日正式在上海證券交易所科創板掛牌上市，股票簡稱“科德數控”。科德數控是從事五軸聯動數控機床及其關鍵功能部件、高檔數控系統的設計、研發、生產、銷售及服務于一體的高新技術企業，是國內極少數自主掌握高檔數控系統及高端數控機床雙研發體系的創新型企業。目前科德數控已成長為國內頗具規模的五軸裝備產銷基地，公司主營產品有KMC系列五軸立式（車銑復合）加工中心、KTX/KTM系列五軸銑車復合加工中心、GMA/B系列五軸高速橋式龍門加工中心、KToolG系列五軸工具磨削中心、KTFMS系列五軸鐵磨復合加工中心等。數據顯示，2024年前三季度，科德數控營業收入為3.81億元，同比增長30.32%。

紐威數控裝備（蘇州）股份有限公司成立于2007年，2021年9月在上海證券交易所科創板A股上市，股票簡稱“紐威數控”。紐威數控主營業務為中高檔數控機床的研發、生產和銷售，現有大型加工中心、立式數控機床、臥式數控機床、典型行業應用機床等系列200多種型號產品，廣泛應用于汽車、新能源、航空、工程機械、模具、閥門、自動化裝備、電子設備、通用設備等行業，產品銷往全國和美國、德國、英國、意大利、巴西等50多個國家和地區。數據顯示，2024年前三季度，紐威數控營業收入為18.34億元，同比增長5.45%。

四、發展趨勢

1、政策與市場雙驅動，將持續助力行業發展

隨著全球制造業的快速發展，高端數控機床行業迎來了前所未有的發展機遇。一方面，國家對制造業的高度重視和大力支持，為數控機床行業提供了政策層面的有力保障。各級政府均相繼出臺了一系列政策措施，鼓勵企業加大技術創新投入，隨著政策逐步實施落地，將加速推動數控機床行業發展。另一方面，未來隨著汽車、航空航天、電子等高端制造領域發展，國內市場對高端數控機床的應用需求將持續呈現爆發式增長趨勢。在這種政策支持與市場需求雙驅動的局面下，將持續為我國高端數控機床行業發展注入動力。

2、行業加速智能化、自動化和數字化發展

未來，隨著人工智能、物聯網、大數據等新一代信息技術的不斷發展，高端數控機床行業將逐步實現智能化、自動化和數字化發展。一方面，通過引入先進的傳感器、控制系統和執行機構，高端數控機床能夠實現對加工過程的精確控制，提高加工精度和效率。另一方面，通過云計算、大數據等技術手段，高端數控機床行業還能夠實現遠程監控、故障診斷和預測性維護等功能，進一步提高設備的可靠性和穩定性。

3、國產化進程日益加快

在高端數控機床領域，過去國內企業主要依賴進口。然而，隨著國內企業技術實力的不斷提升和政策的支持，高端數控機床國產化進程正在加速推進。國內企業通過自主創新和技術引進相結合的方式，不斷提高產品的性能和品質，逐漸打破了國外企業的技術壟斷。未來，隨著國產高端數控機床的不斷涌現和市場的逐步認可，國內企業將在全球數控機床市場中占據更加重要的地位。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國高端數控機床行業市場行情動態及發展趨向研判報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。