內容概況：截至2024年8月末，我國6家國有大型商業銀行已披露上半年經營情況。已公布的數據顯示，2024上半年我國國有行延續2023年的趨勢，核心一級資本凈額、資本充足率等指標均較上年同期有所提升。截至2024年6月末，6家國有行核心一級資本凈額較上年同期均有所提升，核心一級資本凈額合計達到12.95萬億元，同比增長8.76%。從規模來看，工商銀行繼續領跑，高達3.49萬億元，同比增長9.05%；建設銀行突破3萬億元大關，以3.04萬億元位居第二。其余4家國有行增速也均超7%，維持穩健擴張態勢。

關鍵詞：國有銀行行業現狀、國有銀行經營情況、國有銀行不良貸款情況

一、行業概述

國有銀行是指由國家擁有全部或大部分股份的銀行，它們通常承擔著國家金融體系中的重要角色，包括但不限于提供金融服務、執行貨幣政策、維護金融穩定等。國有銀行可分為六大行以及三家政策性銀行。其中，六大行包括中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行、中國郵政儲蓄銀行，三家政策性銀行包括國家開發銀行、中國進出口銀行、中國農業發展銀行。

二、行業發展歷程

中國國有銀行行業發展主要經歷了五個階段，1949年至1978年的單一銀行體系階段，1948年12月1日，中國人民銀行在石家莊成立，1949年被正式賦予國家銀行職能。在此期間，中國人民銀行是全國唯一的銀行，同時承擔中央銀行和商業銀行的職能。1951年，中國農業銀行的前身——農業合作銀行建立，后經過幾次與中國人民銀行的分分合合。1954年，中國人民建設銀行（后更名為中國建設銀行）成立，主要負責國家基本建設投資的撥款和管理。

1979年至1985年的四大專業銀行成立階段，1979年，中國農業銀行恢復，中國銀行和中國建設銀行相繼獨立。1983年，中國人民銀行開始專門行使中央銀行職能，中國工商銀行成立，承擔原來由人民銀行辦理的工商信貸和儲蓄業務。這一時期，外資銀行開始進入中國市場，銀行業對外開放的區域逐步擴展。

1986年至2003年的商業化改制階段，1986年，交通銀行成為新中國成立后第一家股份制商業銀行。1994年，國家開發銀行、中國進出口銀行和中國農業發展銀行三大政策性銀行相繼成立，國有專業銀行開始向國有商業銀行轉變。城市信用社改革，城商行成為銀行體系的新成員。

2003年至2013年的多元化銀行體系基本建立階段，2003年，中國銀行和中國建設銀行被選為國有獨資商業銀行股份制改革的試點銀行。2004年，中國銀行股份有限公司成立，2006年在香港聯合交易所和上海證券交易所成功上市。這一階段，股份制商業銀行和城商行也取得了快速發展，多元化、市場化的金融體系逐步形成。

2013年至今的金融改革階段，2013年以后，中國銀行業繼續深化金融改革，擴大開放，推動金融創新，加強風險管理，提升服務實體經濟的能力。

三、行業產業鏈

國有銀行行業產業鏈上游主要由資金供應方組成，包括個人存款者、企業存款者、以及其他金融機構如保險公司、養老金等。這些主體為國有銀行提供資金來源，是銀行能夠進行貸款和其他資產業務的基礎。產業鏈中游為國有銀行本身。產業鏈下游主要由資金需求方組成，包括企業和個人貸款者。

相關報告：智研咨詢發布的《中國國有銀行行業市場深度分析及投資前景展望報告》

四、行業現狀

截至2024年8月末，我國6家國有大型商業銀行已披露上半年經營情況。已公布的數據顯示，2024上半年我國國有行延續2023年的趨勢，核心一級資本凈額、資本充足率等指標均較上年同期有所提升。截至2024年6月末，6家國有行核心一級資本凈額較上年同期均有所提升，核心一級資本凈額合計達到12.95萬億元，同比增長8.76%。從規模來看，工商銀行繼續領跑，高達3.49萬億元，同比增長9.05%；建設銀行突破3萬億元大關，以3.04萬億元位居第二。其余4家國有行增速也均超7%，維持穩健擴張態勢。

自2021年以來，上市銀行付息率保持基本穩定，但資產端收益率不斷下滑。為維持利息凈收入增長，銀行擴大資產負債規模，以量補價，導致負債業務競爭激烈，負債成本表現出相對剛性。同時，近年來存款定期化趨勢明顯，導致銀行負債端成本提高，而零售貸款增速下降，導致收益率更低的對公貸款占比提高。以上等多重因素的影響下，國有銀行的凈息差受到沖擊。

根據國家金融監督管理總局發布2024年二季度銀行業主要監管指標數據情況顯示，2024年一、二季度末，我國商業銀行凈息差水平均保持在1.54%的低位，進一步考驗商業銀行的業務開展能力。2024年上半年，6家國有大行凈息差出現不同程度的收窄，且均壓縮至2%以下。凈息差長期底部運行直接打擊了銀行的盈利能力，對凈利潤產生一定的影響。

近年來，國有銀行持續完善風險預警機制，優化信貸結構，加大“貸前、貸中、貸后”全流程風控力度，不良貸款比率整體呈現下降趨勢。2024年上半年，交通銀行不良貸款比率最低，僅為0.84%，但相較上年同期增長0.03個百分點；其余5家國有行也均實現了不良貸款比率的有效壓降。

2024上半年，國有行撥備覆蓋率相對平穩。6家國有行中撥備覆蓋率較高的4家同比下降，其中郵儲銀行同比下降55.67個百分點，降至325.61%，但仍位居國有行首位。分列2至4名的農業銀行、建設銀行、工商銀行也均出現小幅度下滑。而國有行中撥備覆蓋率較低的交通銀行、中國銀行期內同比提升11.97、13.30個百分點，撥備覆蓋率突破200%。

總體來看，2024年上半年國有銀行資本實力相對充足。而隨著凈息差的進一步收窄，負面影響已從凈利潤遞延至營收端，以國有行為主的部分銀行經營狀況已由增收不增利演變為利收雙降，進一步考驗銀行的盈利能力，并導致資本充足情況面臨挑戰。同期，國有銀行資產質量穩中有升，不良貸款率進一步降低，撥備覆蓋率相對平穩。撥備覆蓋率較高的國有銀行選擇主動壓降撥備覆蓋率降低成本負擔，提升資本回報率，而撥備覆蓋率較低的銀行繼續強化風險遞補能力，以備應對潛在風險，減少損失。

五、行業發展趨勢

1、強化風險管理與資產質量提升

近年來，中國國有銀行在風險管理和資產質量提升方面做出了顯著努力。根據中國銀行業協會發布的《2024年度中國銀行業發展報告》，2023年末，商業銀行不良貸款率1.59%，較上年末下降0.04個百分點，資產質量保持穩定。這表明國有銀行在提升全面風險管理能力、創新不良資產處置方式以及高效推動不良資產處置方面取得了積極成效。未來，國有銀行將繼續加強信用風險管理，穩妥有序防范化解重點領域風險，提升不良資產識別能力，以守住不發生系統性金融風險的底線。

2、推進數字化轉型與金融科技創新

國有銀行正積極響應數字化轉型的號召，加大金融科技投入。據《六大行金融科技投入：五年突破五千億》報道，國有六大行在2023年的金融科技投入總金額創出1228.22億元的新高，同比增長5.38%。這表明國有銀行正通過科技賦能，提高服務效率和風險管理能力。未來，國有銀行將繼續深化金融科技的應用，推動業務模式創新，加強線上、線下和遠程全渠道協同經營，以滿足客戶多元化、個性化的金融服務需求。

3、服務國家戰略與支持實體經濟

國有銀行在服務國家戰略和支持實體經濟方面發揮著重要作用。《中國銀行高質量服務對外開放 當好服務構建新發展格局排頭兵》中提到，中國銀行在支持共建“一帶一路”、推動人民幣國際化、服務民營企業“走出去”等方面做出了積極貢獻。展望未來，國有銀行將繼續圍繞國家戰略，加大對科技創新、綠色金融、普惠金融等領域的支持力度，為實體經濟提供更加精準、高效的金融服務，助力中國經濟高質量發展。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國國有銀行行業市場深度分析及投資前景展望報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。