一、緊固件簡介

緊固件為將兩個或兩個以上零件（或構件）緊固連接成為一件整體時所采用的一類機械零件的總稱，被譽為“工業大米”。緊固件主要包括螺栓、螺柱、螺釘、螺母、自攻螺釘、木螺釘、擋圈、墊圈、銷、鉚釘、組合件和連接副、焊釘等12大類，其應用極為廣泛，在能源、電子、電器、機械、化工、冶金、模具、液壓等等行業均承擔了重要的作用。

緊固件分類

資料來源：智研咨詢整理

本文內容摘自智研咨詢發布的《2022-2028年中國緊固件行業市場調研及投資前景研究報告》

二、緊固件市場現狀

1、市場規模

作為最基礎、最通用的機械基礎件，緊固件產業對國家新戰略新興產業有著舉足輕重的作用，隨著我國經濟發展，對緊固件的需求呈持續增長走勢，帶動行業規模不斷增長。2014年我國緊固件市場規模為729.73億元，2021年我國緊固件市場規模增長至1095.89億元，2014年以來我國緊固件市場規模復合增速6%。

2014-2021年我國緊固件市場規模走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

分行業來看，汽車工業是緊固件的主要需求領域，2021年汽車領域緊固件需求占比為58.36%；其次是建筑業，2021年占比為15.18%；電力工業占比6.56%，機械及其他占比為19.9%。

2021年緊固件需求結構

資料來源：智研咨詢整理

2、生產狀況

我國緊固件產業經過改革開放40多年的發展，已完成了由小到大的轉變，產量居世界第一，是名副其實的生產大國和出口大國。從近幾年看，我國緊固件行業產量整體呈現增長態勢，2014年產量為719.96萬噸，到2019年增長為850.07萬噸，2020年略微下降為825.01萬噸，2021年再次上升未898.99萬噸，達到歷史新高。

2014-2021年中國緊固件行業產量情況

資料來源：智研咨詢整理

3、進出口情況

我國緊固件制造業是典型的外貿型產業，出口渠道是我國緊固件生產商重要的銷售通路之一，出口數量占國內產量比重近年來維持在40%左右，2021年這一比例達到42.23%。

2014-2021年中國緊固件出口量占比

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

值得注意的是，盡管我國緊固件制造是外貿型產業，進出口產品結構卻極其不平衡。由于我國緊固件企業大多自動化程度低、技術裝備落后、企業規模小，生產的產品多是低端緊固件，產品質量差、品質檔次低，出口也以低端產品為主。而高端產品還未能實現自給，仍依賴于進口。

但是，隨著國內緊固件制造業整體能力的提升，我國緊固件生產商正在向中高端產品市場拓展，緊固件高端產品國產替代效應不斷深化，2021年我國緊固件產品進口額為226.88億元，進口額占市場規模的比重為20.7%，而這一數據在2018年還高達26.4%，表明我國緊固件生產商向中高端轉型升級已取得了一定成果。

2014-2021年中國緊固件進口占比

資料來源：智研咨詢整理

三、重點企業分析

緊固件行業屬于完全競爭行業，市場進入門檻不高，行業中參與者眾多。總體來看，我國緊固件行業集中度低，大部分企業規模較小、生產技術落后、工藝革新緩慢，集中于低端產品領域，導致我國緊固件行業在高端產品領域競爭力較弱，技術水平與國外先進技術仍有較大差距。但在政策支持和企業持續研發創新下，也有晉億實業、超捷股份、七豐精工等領先企業不斷提升技術水平、創新生產工藝，提升行業整體競爭實力。

1、晉億實業

晉億實業股份有限公司是國內緊固件行業龍頭，全球最大的緊固件制造廠商之一。它成立于1995年11月，2007年1月在上海證券交易所股票上市。經過多年發展，公司在緊固件生產、研發、配送等領域積累了豐富的經驗，生產國標（GB）、美標（ANSI）、德標（DIN）、意標（UNI）、日標（JIS）、國際標準（ISO）等各類高品質螺栓、螺母、螺釘、精線及非標準特殊緊固件，同時公司把握國家大力發展高速鐵路的趨勢，積極開拓高鐵扣配件市場，公司是鐵路扣件系統的集成供應商，產品種類齊全，是國內唯一一家能夠生產制造全套時速250公里和350公里高鐵扣配件及整件產品的企業，在行業內擁有較高的知名度，產品制造能力以及穩定可靠性均處于行業內的領先水平。

2020年，受新冠肺炎疫情和復雜多變的國內外環境影響，公司緊固件行業銷售收入為22.54億元，較前兩年有所下降。2021年，公司延續良好發展的態勢，內外銷同比增長，實現營業收入28.73億元，同比增加13.96%。凈利潤為2.16億元，同比下降57%，但這并非企業盈利能力的下降。2020年，晉億實業引進外部投資者對其原全資子公司晉億物流增資，原本由成本法核算變更為權益法，在喪失控制權日按公允價值重新計量確認投資收益3.89億元，導致2020年產生非經常性收益。撇開非經常性損益不看，實際上公司凈利潤兩年平均增長30.6%，凈利率也從2019年的4.5%增長至7.5%，盈利能力顯著提升。

2016-2021年晉億實業經營情況

資料來源：公司年報

2、超捷股份

超捷緊固系統（上海）股份有限公司是國內精密緊固件領導者，成立于2001年，于2021年上市。公司致力于汽車發動機渦輪增壓系統連接件，高強度、高精密緊固件，非標異型件等產的研究和開發，廣泛用于汽車渦輪增壓、底盤、車燈、后視鏡、變速箱、內飾等汽車系統零部件連接、調節與緊固的應用。產品主要供給國內外知名汽車零件一級供應商，如博世、麥格納、卡斯馬、德韌、ECS、菱重、博馬科技、富奧石川島等，終端OEM為GM、VW、Ford、長城、蔚來等中外著名企業。

超捷股份重視技術創新，目前擁有78項國內專利權，其中發明專利7項。核心技術覆蓋金屬緊固件、異形連接件、塑料緊固件的關鍵生產工藝流程，包括冷鐓成型、螺紋成型、沖壓成型、車削加工、熱處理、小總成焊接/鉚接以及注塑、自動組裝等。

2021年，超捷股份營業收入達3.94億元，同比增長14.2%。值得注意的是，基于多年的產業技術積累，超捷股份也在積極向新能源汽車領域拓展，開發了一系列用于新能源車的緊固件、異形連接件產品，并申請取得6項實用新型專利。2021年，公司應用于新能源汽車的緊固件已形成銷售，銷售金額為2039萬元，毛利率超46%。

2019-2021年超捷股份經營情況

資料來源：公司年報

3、七豐精工

七豐精工科技股份有限公司是一家集中高端緊固件研發、制造和檢測為一體的高新技術企業。于2022年登陸北交所。產品包括：GB、JIS、ANSI、ISO標準緊固件和各類非標緊固件、高速鐵路螺紋道釘、航空航天和軍工緊固件。公司相繼通過了ISO9001-2008、GJB9001B-2009、AS9100C-2009質量體系認證和CNAS國家實驗室認可，具備了為航空航天、軍工等高端緊固件進行配套生產及軍品科研生產的資質。

七豐公司重視技術進步，不斷加大自主創新和研發力度，自主研發能力顯著提升，公司于2008年開發的高速鐵路螺紋道釘，產品成功取代進口，現已應用于京滬、京廣、蘭新等多條高速鐵路客運專線上，2011年公司成功進入航空航天、軍工等高端緊固件領域，研制生產的各類緊固件系列在國防武器型號上得到了廣泛應用，配套范圍涉及航空航天等多個行業領域。

截至2021年末，七豐精工共計獲得6項發明專利，15項實用新型專利，5項外觀專利，加強了企業科技創新能力，提升制造工藝，提高生產效率，進一步增強了公司核心競爭力。

2021年，七豐精工實現營業收入2.19億元，同比增長27.3%，凈利率為16.4%。

2019-2021年七豐精工經營情況

資料來源：公司年報

四、行業發展前景

緊固件作為基礎工業零部件，廣泛應用于眾多領域，同時也是下游行業轉型升級的重要基礎。當前我國緊固件行業仍呈現低端產品產能嚴重過剩，高端產品供給不足，企業規模小，自動化程度等狀況，嚴重阻礙了我國緊固件行業的進一步發展。“中國制造2025”的提出，揭開了我國由制造大國向制造強國轉變的序幕。各行各業進行自主創新、結構調整和轉型升級離不開基礎零部件性能、質量的提升，同時也預示著高端零部件的潛在市場空間將進一步拓寬。緊固件行業轉型升級迫在眉睫，高強度、高性能、高精度、高附加值和非標異形件是將來緊固件的發展方向。此外，“雙碳”背景下，綠色制造也成為緊固件制造行業發展中重點落實的問題，大力推進綠色環保新工藝，積極推廣非調質鋼新材料應用等正在成為緊固件企業的綠色升級改造發展方向。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《2022-2028年中國緊固件行業市場全景評估及發展趨勢研究報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。