摘要：作為最基礎(chǔ)、最通用的機(jī)械基礎(chǔ)件，緊固件產(chǎn)業(yè)對(duì)國(guó)家新戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)有著舉足輕重的作用，自改革開放以來，我國(guó)緊固件產(chǎn)業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展，已完成了由小到大的轉(zhuǎn)變，已然成為了全球緊固件生產(chǎn)及出口大國(guó)。同時(shí)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，汽車、機(jī)械、軌道交通、能源電力等行業(yè)下游領(lǐng)域規(guī)模快速擴(kuò)張，對(duì)緊固件需求持續(xù)增長(zhǎng)，進(jìn)而帶動(dòng)了我國(guó)緊固件行業(yè)的發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)緊固件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為1165.14億元，同比增長(zhǎng)6.3%。

一、定義及分類

緊固件是緊固兩個(gè)或兩個(gè)以上零件（或構(gòu)件）緊固連接成為一件整體時(shí)所采用的一類機(jī)械零件的總稱。它的特點(diǎn)是品種規(guī)格繁多，性能用途各異，而且標(biāo)準(zhǔn)化、系列化、通用化的程度也極高，廣泛應(yīng)用于各種機(jī)械、設(shè)備、車輛、船舶、鐵路、橋梁、建筑、結(jié)構(gòu)、工具、儀器、儀表等領(lǐng)域。緊固件產(chǎn)品品種規(guī)格繁多，性能用途各異，目前市場(chǎng)上緊固件主要包括螺栓、螺柱、螺釘、螺母、自攻螺釘、木螺釘、墊圈、擋圈、(插)銷、鉚釘、組合件與連接副和焊釘12類。

二、行業(yè)政策

近年來，全國(guó)人大及國(guó)家發(fā)展改革委陸續(xù)推出了《中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法》、《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》、《國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展綱要》等法律文件及政策，鼓勵(lì)企業(yè)加強(qiáng)基礎(chǔ)零部件產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化，注重產(chǎn)品質(zhì)量，提高了行業(yè)準(zhǔn)入門檻。國(guó)家發(fā)改委還發(fā)布了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2020年版）》等政策文件，鼓勵(lì)緊固件行業(yè)向高精度、高強(qiáng)度等方向發(fā)展，進(jìn)一步提高了行業(yè)準(zhǔn)入門檻，緩解了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)發(fā)展政策，有效的推動(dòng)了緊固件行業(yè)的集中化發(fā)展，為行業(yè)的發(fā)展?fàn)I造了良好的政策與制度環(huán)境。

三、行業(yè)壁壘

1、資金壁壘

緊固件制造業(yè)屬于資金投入規(guī)模較大的行業(yè)。首先，緊固件的生產(chǎn)線前期投入較大，需要進(jìn)行大規(guī)模的土地、廠房、倉(cāng)庫(kù)的建設(shè)，購(gòu)置大批量冷鐓機(jī)、數(shù)控機(jī)床等大型生產(chǎn)設(shè)備形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)，而后續(xù)產(chǎn)能擴(kuò)充、設(shè)備升級(jí)維護(hù)亦需要大量資金支持；其次，在生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)過程中，由于原材料價(jià)格波動(dòng)頻繁，供應(yīng)商較為集中，導(dǎo)致企業(yè)在向上游鋼廠采購(gòu)時(shí)，為保證原材料的按時(shí)供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，通常采用款到發(fā)貨的結(jié)算方式，而向下游銷售時(shí)則通常具有一定賬期，從而導(dǎo)致緊固件生產(chǎn)企業(yè)需要墊付較多的營(yíng)運(yùn)資金。因此，較高的固定資產(chǎn)和營(yíng)運(yùn)資金投入對(duì)于資金有限、融資能力較弱的中小企業(yè)進(jìn)入本行業(yè)構(gòu)成一定的障礙。

2、技術(shù)壁壘

緊固件在生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)管理方面均存在一定的技術(shù)壁壘。首先，緊固件的生產(chǎn)涉及材料學(xué)、表面處理、機(jī)械加工、自動(dòng)化等多個(gè)領(lǐng)域，產(chǎn)品涉及的材質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)眾多，所需的工藝參數(shù)、技術(shù)指標(biāo)不同，從而對(duì)成型、機(jī)加工工藝的優(yōu)化設(shè)計(jì)提出了不同的要求。同時(shí)，隨著下游各行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)升級(jí)，客戶對(duì)產(chǎn)品的性能、外形尺寸、光潔度、加工精度都有更加嚴(yán)苛的要求。因此，緊固件的生產(chǎn)需要企業(yè)經(jīng)過長(zhǎng)期的研究和實(shí)踐，累積大量制造經(jīng)驗(yàn)、工藝訣竅和技術(shù)儲(chǔ)備，新進(jìn)企業(yè)難以在短期內(nèi)全面掌握行業(yè)所需的核心技術(shù)，無(wú)法生產(chǎn)出質(zhì)量穩(wěn)定、性能優(yōu)異且具備成本優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品，從而面臨較高的技術(shù)壁壘。其次，緊固件產(chǎn)品品種多樣、規(guī)格眾多，在大規(guī)模生產(chǎn)時(shí)，需要對(duì)采購(gòu)、生產(chǎn)計(jì)劃的組織實(shí)施協(xié)調(diào)妥當(dāng)，實(shí)現(xiàn)信息化管理，才能實(shí)現(xiàn)高效率、低成本、高質(zhì)量生產(chǎn)。而高效的生產(chǎn)管理能力的形成需要較長(zhǎng)時(shí)間的制度完善、經(jīng)驗(yàn)積累和持續(xù)的信息化系統(tǒng)建設(shè)投入，不能短時(shí)間內(nèi)達(dá)到，從而成為行業(yè)進(jìn)入者的進(jìn)入壁壘。

3、人才壁壘

緊固件應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，隨著下游行業(yè)的快速發(fā)展，客戶需求日益多樣化和高標(biāo)準(zhǔn)化，對(duì)技術(shù)人員的研發(fā)能力提出了更高的要求。另外，在緊固件的生產(chǎn)中，生產(chǎn)工藝的創(chuàng)新運(yùn)用，工藝參數(shù)的管控及熟練的精細(xì)化操作還需要企業(yè)擁有一批經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)工人。高素質(zhì)、高穩(wěn)定性的技術(shù)人員和技術(shù)工人，需要企業(yè)經(jīng)過長(zhǎng)期的實(shí)踐和培養(yǎng)，新進(jìn)企業(yè)特別是中小企業(yè)通常難以短時(shí)間內(nèi)獲得經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)性技術(shù)人才和培養(yǎng)大批量成熟的技術(shù)工人，從而會(huì)面臨生產(chǎn)效率較低，生產(chǎn)成本居高不下的問題。

4、市場(chǎng)壁壘

營(yíng)銷渠道的建設(shè)對(duì)于緊固件企業(yè)的市場(chǎng)開拓起著重要的作用，尤其對(duì)于出口市場(chǎng)，優(yōu)質(zhì)且知名的客戶群體帶來的市場(chǎng)口碑是企業(yè)海外市場(chǎng)拓展的重要依靠，而良好穩(wěn)定的客戶關(guān)系建立在實(shí)地考察、多年合作、長(zhǎng)期信任培養(yǎng)的基礎(chǔ)上。因此，營(yíng)銷渠道的開拓、建設(shè)和維護(hù)需要企業(yè)付出長(zhǎng)期努力，行業(yè)新進(jìn)企業(yè)如果沒有相關(guān)行業(yè)的渠道建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，則其在貿(mào)易商的開發(fā)合作過程中需要花費(fèi)更高的資金和時(shí)間成本。同時(shí)，隨著全球大型緊固件生產(chǎn)企業(yè)逐漸完成貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)和營(yíng)銷渠道的建設(shè)，行業(yè)新進(jìn)入者面臨更高的市場(chǎng)壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

緊固件行業(yè)的上游主要為各類鋼鐵、鋁、銅等生產(chǎn)企業(yè)。目前我國(guó)鋼鐵、鋁、銅等產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)眾多，產(chǎn)能充足。緊固件產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)的各個(gè)領(lǐng)域，包括汽車工業(yè)、建筑工業(yè)、電力工業(yè)、鐵路等。汽車行業(yè)作為緊固件的重要下游應(yīng)用領(lǐng)域，將成為緊固件行業(yè)發(fā)展的重要支撐。

緊固件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼材

中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司

寶山鋼鐵股份有限公司

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

河鋼股份有限公司

鞍鋼股份有限公司

北京首鋼股份有限公司

山東鋼鐵股份有限公司

湖南華菱鋼鐵股份有限公司

新余鋼鐵股份有限公司

山東鋼鐵集團(tuán)有限公司

有色金屬

紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)有限公司

銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司

江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司

上游

晉億實(shí)業(yè)股份有限公司

上海底特精密緊固件股份有限公司

湖南飛沃新能源科技股份有限公司

七豐精工科技股份有限公司

中游

汽車

機(jī)械

船舶

軌道交通

航空航天

能源電力

下游

五、行業(yè)現(xiàn)狀

作為最基礎(chǔ)、最通用的機(jī)械基礎(chǔ)件，緊固件產(chǎn)業(yè)對(duì)國(guó)家新戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)有著舉足輕重的作用，自改革開放以來，我國(guó)緊固件產(chǎn)業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展，已完成了由小到大的轉(zhuǎn)變，已然成為了全球緊固件生產(chǎn)及出口大國(guó)。同時(shí)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，汽車、機(jī)械、軌道交通、能源電力等行業(yè)下游領(lǐng)域規(guī)模快速擴(kuò)張，對(duì)緊固件需求持續(xù)增長(zhǎng)，進(jìn)而帶動(dòng)了我國(guó)緊固件行業(yè)的發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)緊固件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為1165.14億元，同比增長(zhǎng)6.3%。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）全球化趨勢(shì)為行業(yè)發(fā)展帶來機(jī)遇

隨著全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易一體化的發(fā)展，汽車、家電、機(jī)械制造、鐵路機(jī)車、航空制造等領(lǐng)域生產(chǎn)企業(yè)僅僅以個(gè)別國(guó)家為主體進(jìn)行生產(chǎn)銷售已成為歷史，在激烈的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，降低生產(chǎn)成本，縮短流通環(huán)節(jié)，加快上市時(shí)間必須優(yōu)化供應(yīng)鏈，實(shí)行資源共享，綜合考慮價(jià)格、質(zhì)量、供貨效率等因素，在全球范圍內(nèi)選擇供應(yīng)商形成全球采購(gòu)配套體系。緊固件行業(yè)下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)全球化分工體系已形成，實(shí)現(xiàn)了在全球范圍內(nèi)的資源優(yōu)化配置，信息產(chǎn)業(yè)、電子商務(wù)的廣泛普及和高效物流服務(wù)業(yè)的發(fā)展，為零配件和生產(chǎn)企業(yè)之間的信息傳遞和及時(shí)供貨創(chuàng)造了有利條件，使得在全球采購(gòu)的情況下也能實(shí)現(xiàn)零庫(kù)存生產(chǎn)。由于目前我國(guó)具有一定勞動(dòng)力成本較低、配套產(chǎn)業(yè)較為齊全等優(yōu)勢(shì)，生產(chǎn)的緊固件產(chǎn)品性價(jià)比較高，在國(guó)際市場(chǎng)中具有一定的競(jìng)爭(zhēng)力。零部件全球化采購(gòu)的趨勢(shì)，為緊固件行業(yè)的發(fā)展提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。

（2）發(fā)展中國(guó)家有較大發(fā)展空間

隨著發(fā)展中國(guó)家國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，緊固件消費(fèi)水平將進(jìn)一步向發(fā)達(dá)國(guó)家或地區(qū)接近，農(nóng)村市場(chǎng)、消費(fèi)水平升級(jí)、工業(yè)制造業(yè)的發(fā)展將形成緊固件新的消費(fèi)增長(zhǎng)點(diǎn)，從而帶動(dòng)緊固件產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步高質(zhì)量發(fā)展。隨著我國(guó)“一帶一路”建設(shè)步伐的加快及全球經(jīng)濟(jì)的向好發(fā)展，緊固件消費(fèi)水平向中高檔次邁進(jìn)，緊固件海外發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)需求也將進(jìn)一步被發(fā)掘。

2、不利因素

（1）原材料價(jià)格的上漲和短期波動(dòng)

鋼材等原材料是緊固件的重要原材料，其價(jià)格的波動(dòng)會(huì)直接影響到本行業(yè)的原材料采購(gòu)成本。2021年以來，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格短期波動(dòng)較大，特別是隨著鎳、鉻和鐵礦石等大宗原料價(jià)格上漲，以及我國(guó)經(jīng)濟(jì)供給側(cè)改革的不斷推進(jìn)、環(huán)保政策趨嚴(yán)，淘汰落后產(chǎn)能、環(huán)保限產(chǎn)、能耗雙控等措施逐步落地推行，鋼材等工業(yè)原材料價(jià)格增長(zhǎng)幅度較大，進(jìn)一步推升了行業(yè)整體的生產(chǎn)成本。由于原材料市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)難以充分合理預(yù)計(jì)，從而給緊固件生產(chǎn)企業(yè)帶來較多的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。首先影響了緊固件生產(chǎn)企業(yè)的采購(gòu)預(yù)期和采購(gòu)量，可能導(dǎo)致市場(chǎng)供需失衡；其次，若緊固件生產(chǎn)企業(yè)的原材料采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)不能順利傳導(dǎo)至下游，則會(huì)擠壓行業(yè)內(nèi)企業(yè)的利潤(rùn)空間；最后，原材料價(jià)格的持續(xù)上漲給緊固件生產(chǎn)企業(yè)帶來了更大的資金周轉(zhuǎn)壓力。因此，原材料價(jià)格的波動(dòng)對(duì)緊固件行業(yè)的健康發(fā)展構(gòu)成不利影響。

（2）人力成本不斷上升

緊固件生產(chǎn)流程存在多品種、大批量的特征，且部分工序以及工藝參數(shù)的調(diào)試、模具工裝的更換尚無(wú)法實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)化，產(chǎn)能的提升還依賴于生產(chǎn)工時(shí)的延長(zhǎng)。另外隨著未來更多自動(dòng)化、信息化設(shè)備的投入，需要大批量的熟練的技術(shù)工人，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)企業(yè)在工資、員工福利等方面的支出不斷增長(zhǎng)，人力成本不斷上升。

七、競(jìng)爭(zhēng)格局

緊固件制造行業(yè)是國(guó)內(nèi)較早步入市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的行業(yè)，也是率先實(shí)現(xiàn)所有制改革的行業(yè)，目前緊固件制造企業(yè)主要為民營(yíng)企業(yè)、國(guó)有企業(yè)和外資企業(yè)，行業(yè)處于開放的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。總體看來，雖然我國(guó)緊固件制造企業(yè)數(shù)量眾多，但大型企業(yè)較少，整體規(guī)模偏小、技術(shù)實(shí)力薄弱，生產(chǎn)能力受到很大限制。大部分企業(yè)以生產(chǎn)中、低端產(chǎn)品為主，導(dǎo)致低端緊固件市場(chǎng)同質(zhì)化嚴(yán)重、產(chǎn)能過剩，而高端緊固件卻供不應(yīng)求，長(zhǎng)期依賴進(jìn)口。目前，我國(guó)緊固件生產(chǎn)企業(yè)主要包括晉億實(shí)業(yè)股份有限公司、上海底特精密緊固件股份有限公司、湖南飛沃新能源科技股份有限公司、七豐精工科技股份有限公司等。

八、發(fā)展趨勢(shì)

近年來，國(guó)家有關(guān)部門陸續(xù)出臺(tái)一系列相關(guān)政策，推動(dòng)緊固件行業(yè)的發(fā)展，支持核心基礎(chǔ)零部件、工藝和材料的推廣應(yīng)用。政策鼓勵(lì)大中小企業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，激發(fā)創(chuàng)新活力，培育專業(yè)化“小巨人”企業(yè)。在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄中，緊固件被列為鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)。緊固件作為基礎(chǔ)工業(yè)零部件，對(duì)下游行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)至關(guān)重要。隨著中國(guó)制造2025的實(shí)施，緊固件市場(chǎng)潛力巨大，尤其在高端產(chǎn)品領(lǐng)域如高強(qiáng)度、高性能、高精度、高附加值和非標(biāo)異形件具有廣闊的發(fā)展前景。