摘要：絲杠是一種能將旋轉運動轉化為直線運動的機械零件，廣泛應用于機床和自動化設備中。隨著制造業的轉型升級和技術的飛速發展，絲杠作為精密傳動元件的應用領域不斷拓寬，特別是在高端裝備制造領域，如航空航天、軌道交通等，對絲杠的需求也在快速增長。2023年，中國滾珠絲杠行業市場規模為30.80億元，同比增長10.04%。

一、定義及分類

絲杠是將旋轉運動變成直線運動的傳動副零件。絲杠不僅要能準確傳遞運動，而且要能傳遞一定動力，所以在精度、強度以及耐磨性方面都有一定的要求，所以絲杠的加工從毛坯到成品的每道工序都要周密考慮，以提高加工精度。絲杠按其摩擦特性可分為滑動絲杠、滾動絲杠和靜壓絲杠。

二、行業政策

國家政策的支持促進了絲杠行業的技術創新和產業升級。企業紛紛加大研發投入，提高產品質量和性能，推動絲杠行業向高端化、智能化方向發展。2023年9月，工信部等七部門印發《機械行業穩增長工作方案（2023—2024年）》，提出2023—2024年，機械行業運行保持平穩向好態勢，重點產業鏈供應鏈韌性和安全水平持續提升，產業發展質量效益不斷增強。開展機械產品可靠性提升行動。實施基礎產品可靠性“筑基”工程，重點提升工業母機用絲杠、導軌、主軸等。

三、發展歷程

中國絲杠行業發展主要經歷了三個階段。20世紀70年代至80年代初的起步階段，滾珠絲杠開始在中國得到應用和發展。1973年3月，國內首次召開滾珠絲杠系列化座談會，產生了我國第一個滾珠絲杠的尺寸系列精度等級規范（試行）。1974年10月，我國第一個行業標準《滾珠絲杠副驗收技術條件》出臺，并一直試行到1982年。

20世紀80年代初至90年代初的規范化階段，國家開始重視滾珠絲杠的標準化工作，制定了一系列相關標準。1976年，發布了JB3162·2-82《滾珠絲杠副精度》等三個部標準，主要參考德國的DIN69051標準而制定。1985年，發布了JB/GQ1098-87《滾珠絲杠副制造與驗收技術要求》和JB/GQ·F1061-87《滾珠絲杠副產品質量分等》兩個局批企業聯合標準。1990年，全國金切機床標準化技術委員會正式成立滾動功能部件分會，標志著我國滾動功能部件的標準化工作邁向一個新的臺階。

20世紀90年代初至今的國產替代階段，滾珠絲杠行業快速發展，國內企業逐漸崛起，開始替代進口產品。21世紀以來，隨著數控機床、工業機器人等高端制造領域的快速發展，對高性能滾珠絲杠的需求持續增加。政府對高端裝備制造的支持政策以及智能制造的普及，使得國內企業不斷提升生產能力和技術水平，逐漸縮小與國際先進水平的差距。在行星滾柱絲杠領域，雖然國內起步較晚，但近年來也取得了顯著進展。一些國內企業如南京工藝、博特精工等開始涉足該領域，并逐漸在市場上占據一定份額。然而，與國外知名企業相比，國內企業在技術水平和品牌影響力方面仍存在一定差距。

四、行業壁壘

1、技術壁壘

絲杠作為精密傳動元件，其制造涉及高質量材料研發、精密加工、熱處理技術、質量檢測等多個環節。這些環節要求具備精湛的技術和嚴格的質量管理。例如，滾珠絲杠的制造需要先進的精密加工設備和工藝技術，包括車削、磨削、螺紋加工等多個環節，要達到微米級甚至更高的精度要求。同時，恰當的熱處理工藝對絲杠的性能提升至關重要，這涉及到溫度控制、時間把握等復雜技術。此外，高端絲杠加工設備自主化率低，國內僅少數廠商可提供中高端絲杠生產設備，存在“卡脖子”問題。因此，技術壁壘成為限制國內絲杠行業發展的主要因素之一。

2、原材料壁壘

絲杠各部件原材料大都為軸承鋼和低碳合金鋼等材料，這些材料的質量和性能對絲杠的成品質量有著至關重要的影響。高質量原材料的研發和應用需要深厚的專業知識和技術積累，同時還需要穩定的供應鏈和原材料來源。這使得一些缺乏原材料供應和技術積累的企業難以進入絲杠行業。此外，原材料價格的波動也會影響絲杠行業的成本和利潤水平，進一步加劇了行業的壁壘。

3、市場壁壘

絲杠行業市場主要由國際企業主導，這些企業在技術、品牌、市場渠道等方面具有顯著優勢。中國企業在進入市場時，需要面對來自國際企業的激烈競爭。同時，絲杠行業的應用領域廣泛，但不同領域對絲杠的性能和要求各不相同。這使得企業需要具備豐富的行業經驗和專業知識，以滿足不同客戶的需求。此外，絲杠行業的市場集中度較高，一些大型企業占據了較大的市場份額，這也增加了新企業進入市場的難度。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

絲杠行業產業鏈上游主要涉及原材料與零部件供應。原材料包括合金結構鋼、高碳鉻軸承鋼等鋼材。零部件包括螺母、滾珠、預壓片、反向器、防塵器等。產業鏈中游是絲杠的制造和組裝環節。產業鏈下游是絲杠的應用領域，涵蓋數控機床、工業機器人、航空航天、汽車制造、醫療設備、精密儀器等領域。

絲杠行業產業鏈

合金結構鋼

中國寶武鋼鐵集團有限公司

江蘇沙鋼集團有限公司

西寧特殊鋼股份有限公司

中信泰富特鋼集團股份有限公司

高碳鉻軸承鋼

寶鋼特鋼有限公司

洛陽軸承研究所有限公司

江陰興澄特種鋼鐵有限公司

東北特殊鋼集團有限責任公司

螺母

宇星緊固件（嘉興）股份有限公司

晉億實業股份有限公司

浙江東明不銹鋼制品股份有限公司

常熟市標準件廠有限公司

預壓片

士蘭微電子股份有限公司

紫光國芯微電子股份有限公司

中穎電子股份有限公司

北京君正集成電路股份有限公司

上游

南京工藝裝備制造有限公司

山東博特精工股份有限公司

無錫貝斯特精機股份有限公司

秦川機床工具集團股份公司

中游

數控機床

工業機器人

航空航天

汽車制造

醫療設備

精密儀器

下游

2、行業領先企業分析

（1）無錫貝斯特精機股份有限公司

貝斯特是一家專注于工裝夾具、精密零部件加工以及智能裝備領域的公司。公司通過多年的技術積淀，在工裝領域擁有豐富的經驗和技術優勢，形成了“精密加工為特長、鑄造產業為支撐、智能裝備為驅動”的產業聯動發展的核心競爭優勢。在絲杠領域，其全資子公司宇華精機生產的滾珠絲杠副最高精度可達C0級，直線導軌副最高精度可達UP級。這些高精度產品已經在知名機床廠商的部分型號機床上得到了驗證，并獲得了市場的認可。同時，公司還積極拓展絲杠的應用領域，成功研發了應用于人形機器人的標準式、反轉式行星滾柱絲杠，以及應用于新能源汽車EHB制動系統和EMB制動系統的多款滾珠絲杠副。這些產品的成功研發和應用，為貝斯特在絲杠領域的進一步發展奠定了堅實基礎。2024年前三季度，貝斯特營業收入為10.42億元，同比增長3.52%；歸母凈利潤為2.25億元，同比增長7.08%。

（2）秦川機床工具集團股份公司

秦川機床成立于1965年，是一家擁有多家專精特新“小巨人”企業的集團公司。公司控股股東為法士特集團，實際控制人為陜西省國資委。秦川機床通過承擔國家863計劃等科研項目，攻克了多項核心技術，成為在機床、零部件等多個領域具有顯著影響力的企業。其子公司漢江機床專門負責絲杠導軌業務，是國內絲杠導軌領域的領軍企業之一。漢江機床的滾珠絲杠產品已經由P1級提升到P0級，精度水平達到國際先進水平。這標志著秦川機床在絲杠領域的技術水平已經躋身國際一流行列。漢江機床的滾珠絲杠和導軌產品不僅應用于公司自身產品，還外銷至機床、自動化及新能源汽車等高端制造領域。2024年前三季度，秦川機床營業收入為28.86億元，同比增長2.01%；歸母凈利潤為0.56億元，同比下降34.31%。

六、行業現狀

絲杠是一種能將旋轉運動轉化為直線運動的機械零件，廣泛應用于機床和自動化設備中。隨著制造業的轉型升級和技術的飛速發展，絲杠作為精密傳動元件的應用領域不斷拓寬，特別是在高端裝備制造領域，如航空航天、軌道交通等，對絲杠的需求也在快速增長。2023年，中國滾珠絲杠行業市場規模為30.80億元，同比增長10.04%。

七、發展因素

1、機遇

（1）市場需求增長

隨著全球制造業的快速發展和智能化、自動化趨勢的加強，絲杠作為精密傳動元件，在數控機床、工業機器人、航空航天等領域的應用越來越廣泛。特別是在新能源汽車、軌道交通等新興產業的崛起中，對絲杠的需求也在持續增長。這種市場需求的增長為絲杠行業提供了巨大的發展空間和機遇。

（2）政策支持與產業升級

中國政府高度重視制造業的發展，出臺了一系列政策來支持高端裝備制造和產業升級。這些政策不僅為絲杠行業提供了良好的發展環境，還鼓勵企業加大研發投入，提升產品質量和技術水平。同時，隨著制造業的轉型升級和智能制造的快速發展，絲杠行業也面臨著向高端化、智能化方向發展的機遇。通過技術創新和產業升級，絲杠行業可以不斷提升自身的競爭力和附加值。

（3）國際合作與市場拓展

在全球化的背景下，絲杠行業面臨著更廣闊的市場和更多的國際合作機會。通過與國際知名企業的合作，絲杠企業可以引進先進的技術和管理經驗，提升自身的研發和生產能力。同時，絲杠企業還可以積極開拓國際市場，參與國際競爭，提升品牌知名度和國際競爭力。這種國際合作和市場拓展的機遇，有助于絲杠行業實現更高水平的發展。

2、挑戰

（1）技術創新能力不足

盡管中國絲杠行業在近年來取得了顯著進步，但在高端技術和產品方面仍與國際先進水平存在差距。部分企業在研發創新上投入不足，導致新技術、新工藝的研發和應用滯后。此外，行業內存在技術壁壘，使得一些中小企業難以獲得關鍵技術和人才支持，限制了其技術創新能力的提升。這種技術創新能力不足的問題，不僅影響了絲杠產品的質量和性能，也制約了行業的整體競爭力。

（2）市場競爭激烈

中國絲杠行業市場競爭日益激烈，國內外企業紛紛涌入市場，加劇了行業的競爭壓力。一些企業通過價格戰等不正當手段爭奪市場份額，導致行業利潤水平下降。同時，隨著市場需求的不斷變化和升級，消費者對絲杠產品的質量和性能要求也越來越高，這對企業的生產能力和服務水平提出了更高要求。在這種競爭環境下，企業需要不斷提升自身的綜合競爭力，才能在市場中立于不敗之地。

（3）環保與可持續發展壓力

隨著全球對環保和可持續發展的日益重視，中國絲杠行業也面臨著環保和可持續發展的壓力。在生產過程中，一些企業存在資源浪費和環境污染問題，這不僅影響了企業的社會形象，也限制了行業的可持續發展。因此，企業需要加強環保意識，采取更加環保的生產方式和工藝，降低能源消耗和污染物排放，實現綠色生產。同時，還需要積極研發和推廣環保型絲杠產品，以滿足市場對環保產品的需求。

八、競爭格局

當前，絲杠行業的市場格局主要由國際企業領航。不過，值得注意的是，中國企業正加速技術革新步伐，其產品質量正穩步邁向國際標準，展現出強勁的國產替代趨勢。目前，中國絲杠行業正呈現出三級分化的梯隊格局。在第一梯隊中，南京工藝（非上市企業）與博特精工（同樣非上市）等企業憑借其在行星滾珠絲杠領域的深耕細作，憑借高度專業化的產品及成熟的市場地位，穩固地站在行業前沿。第二梯隊則匯聚了貝斯特、秦川機床、鼎智科技、五洲新春等企業。這些企業或是正處于研發與試產的關鍵階段，或是作為精密機械零部件的制造商，正積極拓展產品線，增強技術能力，旨在進一步擴大其市場份額。至于第三梯隊，則以恒力液壓、長盛軸承等企業為代表，它們雖尚未正式涉足絲杠領域，但現有業務與絲杠具有較高的相關性和協同性，被視為該行業的潛在進入者。

九、發展趨勢

1、技術高端化與智能化

隨著制造業的轉型升級和智能化趨勢的加強，中國絲杠行業將逐漸向高端化、智能化方向發展。企業將加大研發投入，采用先進的生產技術和工藝，提升絲杠產品的精度、強度、耐磨性和可靠性等性能指標。同時，結合物聯網、大數據等先進技術，實現絲杠產品的智能化控制和遠程監控，提高設備的運行效率和故障預警能力。

2、應用領域拓展與市場需求增長

中國絲杠行業的應用領域將繼續拓展，從傳統的機床、自動化設備等領域向新能源汽車、軌道交通、航空航天等高端裝備制造領域延伸。隨著這些新興產業的快速發展，對絲杠產品的需求將持續增長，為行業帶來更大的市場機遇。同時，隨著消費者對產品品質和服務要求的提高，絲杠企業還需要不斷提升自身的研發能力、生產能力和服務水平，以滿足市場的多樣化需求。

3、綠色制造與可持續發展

在環保和可持續發展的背景下，中國絲杠行業將積極踐行綠色制造理念，采用環保材料和工藝，降低能源消耗和污染物排放。同時，加強廢舊絲杠產品的回收和再利用，實現資源的循環利用和產業的可持續發展。這將有助于提升行業的整體競爭力，促進產業的長期穩定發展。