摘要：隨著全球制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級轉(zhuǎn)型，氣力輸送設(shè)備廣泛應(yīng)用于石化、鋼鐵、精細(xì)化工、橡膠、食品醫(yī)藥等領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計，2021年全球氣力輸送系統(tǒng)市場規(guī)模達(dá)到284億美元，2022年氣力輸送系統(tǒng)市場規(guī)模約為305.5億美元，2023年全球氣力輸送系統(tǒng)市場規(guī)模約為323.2億美元。隨著工業(yè)自動化進(jìn)程的進(jìn)一步推進(jìn)，未來全球氣力輸送行業(yè)將持續(xù)保持增長態(tài)勢。

一、定義及分類

氣力輸送系統(tǒng)是利用氣流的能量，在密閉管道內(nèi)沿氣流方向輸送粉粒體物料的成套裝備，是流態(tài)化技術(shù)的一種具體應(yīng)用。氣力輸送系統(tǒng)通過特定的供料裝置，將被輸送的物料定量送入管道，利用正負(fù)壓氣體（空氣、氮氣、二氧化碳或氯甲烷等）將物料輸送到指定地點，并保證所有輸送設(shè)備和儀表通過控制系統(tǒng)實現(xiàn)自動、有序、安全地運行。

氣力輸送裝置的形式很多，其中稀相氣力輸送的應(yīng)用較為完善，密相氣力輸送的原理也日漸成熟，現(xiàn)在一些特殊的氣力輸送裝置也在不斷地出現(xiàn)，并且取得了較好的應(yīng)用效果。目前，氣力輸送系統(tǒng)按輸送方式可以分為吸送式、壓送式、吸壓組合式、密相脈沖式、氣力流槽式等幾種。

二、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體制

根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T4754-2017），氣力輸送系統(tǒng)屬于“制造業(yè)-C34通用設(shè)備制造業(yè)-C343物料搬運設(shè)備制造-C3434連續(xù)搬運設(shè)備制造”氣力輸送設(shè)備領(lǐng)域。氣力輸送系統(tǒng)成套裝備行業(yè)屬于裝備制造業(yè)，由國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部進(jìn)行宏觀管理和政策指導(dǎo)。其中國家發(fā)展和改革委員會負(fù)責(zé)制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)管理規(guī)章制度；工業(yè)和信息化部主要負(fù)責(zé)行業(yè)的管理、產(chǎn)業(yè)政策的制定、產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃的提出等。

2、相關(guān)政策

近年來，國家出臺的一系列扶持政策對于促進(jìn)氣力輸送系統(tǒng)行業(yè)健康、快速發(fā)展起到了至關(guān)重要的作用，相關(guān)企業(yè)積極把握政策機(jī)遇，契合國家發(fā)展需求，不斷擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模。

三、發(fā)展歷程

氣力輸送技術(shù)在中國起步較晚，20世紀(jì)50年代末才開始有所研究，60年代以后，倉泵正壓氣力輸送技術(shù)開始在國內(nèi)得到應(yīng)用，改革開放后，石化、化工行業(yè)相繼進(jìn)口了大量聚烯烴裝置配套的氣流輸送系統(tǒng)，直到21世紀(jì)初逐漸開始國產(chǎn)化系統(tǒng)替代進(jìn)口。總的來說，中國氣力輸送系統(tǒng)行業(yè)經(jīng)歷了起步階段、技術(shù)積累階段、增長階段和創(chuàng)新發(fā)展階段，取得了顯著的成就。未來，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場需求的持續(xù)增長，中國氣力輸送系統(tǒng)行業(yè)有望迎來更加廣闊的發(fā)展前景。

四、行業(yè)壁壘

氣力輸送系統(tǒng)相關(guān)企業(yè)針對不同物料不僅需要供應(yīng)商有完善可靠的運算體系，還需對客戶所在行業(yè)以及客戶需求有深入的了解和豐富的項目經(jīng)驗，因此涉及技術(shù)、行業(yè)業(yè)績、人才結(jié)構(gòu)、資金規(guī)模等多方因素，進(jìn)入行業(yè)的壁壘較高。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

氣力輸送系統(tǒng)等相關(guān)產(chǎn)品的上游行業(yè)主要為通用機(jī)械、設(shè)備行業(yè)、加工行業(yè)等，包括風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)、機(jī)械設(shè)備及零部件、稱重元件、電氣設(shè)備、儀表等設(shè)備廠商，以及制造設(shè)備所用的鋁材、鋼材、管道等原材料廠商。上游行業(yè)廠商的供應(yīng)價格直接影響氣力輸送系統(tǒng)行業(yè)的采購成本，氣力輸送系統(tǒng)行業(yè)是上游廠商實現(xiàn)最終應(yīng)用的重要途徑之一。

氣力輸送系統(tǒng)裝置位于行業(yè)中游，目前，國內(nèi)氣力輸送系統(tǒng)行業(yè)還處于小而散的局面，行業(yè)內(nèi)企業(yè)通常專注于某一兩個領(lǐng)域，行業(yè)內(nèi)規(guī)模企業(yè)較少。

氣力輸送系統(tǒng)應(yīng)用的下游行業(yè)主要包括石化、化工、食品、醫(yī)藥、水泥、冶金、電力、環(huán)保、硅材料、鋰電池等。下游行業(yè)客戶的市場景氣程度和需求量影響氣力輸送系統(tǒng)行業(yè)的市場空間，氣力輸送系統(tǒng)行業(yè)能夠為下游行業(yè)客戶提供實現(xiàn)裝置功能的基礎(chǔ)配套裝備，在下游客戶生產(chǎn)體系中占有重要位置。氣力輸送系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈具體如下：

氣力輸送系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

風(fēng)機(jī)

沈鼓集團(tuán)股份有限公司

陜西鼓風(fēng)機(jī)（集團(tuán)）有限公司

豪頓華工程有限公司

浙江上風(fēng)高科專風(fēng)實業(yè)股份有限公司

壓縮機(jī)

開山集團(tuán)股份有限公司

上海漢鐘精機(jī)股份有限公司

廈門東亞機(jī)械工業(yè)股份有限公司

上海漢鐘精機(jī)股份有限公司

廈門東亞機(jī)械工業(yè)股份有限公司

上海海立（集團(tuán)）股份有限公司

思科普壓縮機(jī)（天津）有限公司

機(jī)械設(shè)備

山河智能裝備股份有限公司

徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司

江蘇恒立液壓股份有限公司

中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司

儀表

佛山市南華儀器股份有限公司

正泰電氣股份有限公司

深圳市華盛昌科技實業(yè)股份有限公司

航天科技控股集團(tuán)股份有限公司

上游

萬向新元科技股份有限公司

山東省章丘鼓風(fēng)機(jī)股份有限公司

浙江菲達(dá)環(huán)保科技股份有限公司

上海博隆裝備技術(shù)股份有限公司

中游

石化

化工

食品

醫(yī)藥

水泥

冶金

下游

行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

博隆技術(shù)主要為客戶新建、改建的大型煉化、煤化工項目提供以氣力輸送為核心的大型成套裝備，目前以合成樹脂行業(yè)為主要應(yīng)用領(lǐng)域，下游客戶主要為央企、國企集團(tuán)、大型民營、合資石化企業(yè)。博隆技術(shù)深耕合成樹脂領(lǐng)域的氣力輸送業(yè)務(wù)多年，項目經(jīng)驗和技術(shù)積累豐富，具有較強(qiáng)的設(shè)計與集成能力，能夠迅速地利用自有的各項資源滿足客戶需求，從而有利于市場占有率的保持和提升。

2022年博隆技術(shù)主營業(yè)務(wù)收入為104093.77萬元，其中：成套系統(tǒng)業(yè)務(wù)收入為85545.66萬元，單一功能系統(tǒng)業(yè)務(wù)收入為15410.13萬元，部件備件及服務(wù)收入為3098.69萬元；2023年上半年博隆技術(shù)主營業(yè)務(wù)收入為56461.81萬元，其中：成套系統(tǒng)業(yè)務(wù)收入為49385.73萬元，單一功能系統(tǒng)業(yè)務(wù)收入為5306.41萬元，部件備件及服務(wù)收入為1765.27萬元。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

氣力輸送技術(shù)始于十九世紀(jì)末的英國，經(jīng)過一百余年的發(fā)展及實踐，在技術(shù)及設(shè)備方面取得很大進(jìn)展。目前，在國外發(fā)達(dá)國家，氣力輸送行業(yè)已成為工業(yè)自動化以及智能制造體系的重要組成部分。隨著全球制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級轉(zhuǎn)型，氣力輸送設(shè)備廣泛應(yīng)用于石化、鋼鐵、精細(xì)化工、橡膠、食品醫(yī)藥等領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計，2021年全球氣力輸送系統(tǒng)市場規(guī)模達(dá)到284億美元，2022年氣力輸送系統(tǒng)市場規(guī)模約為305.5億美元，2023年全球氣力輸送系統(tǒng)市場規(guī)模約為323.2億美元。隨著工業(yè)自動化進(jìn)程的進(jìn)一步推進(jìn)，未來全球氣力輸送行業(yè)將持續(xù)保持增長態(tài)勢。

七、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

隨著氣力輸送系統(tǒng)行業(yè)下游應(yīng)用需求的不斷攀升，產(chǎn)業(yè)不斷向高端化、差異化等方向發(fā)展，產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張和結(jié)構(gòu)升級將為氣力輸送技術(shù)帶來更多的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。中國氣力輸送系統(tǒng)行業(yè)也面臨著國家政策支持、國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級提升產(chǎn)品需求、環(huán)保政策趨嚴(yán)拓展下游產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用需求的發(fā)展機(jī)遇，這些機(jī)遇有助于推動行業(yè)的發(fā)展壯大。

2、挑戰(zhàn)

盡管中國氣力輸送系統(tǒng)行業(yè)取得了顯著的發(fā)展成就，但仍面臨著技術(shù)水平不足、產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊、市場競爭激烈、環(huán)保壓力及人才培養(yǎng)等多方面的挑戰(zhàn)，這些挑戰(zhàn)需要行業(yè)各方共同努力，采取有效措施應(yīng)對挑戰(zhàn)，推動行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

八、競爭格局

目前，國內(nèi)氣力輸送行業(yè)市場競爭格局呈現(xiàn)兩極化發(fā)展，數(shù)量較多的中小企業(yè)在自動化和可靠性要求較低的領(lǐng)域競爭激烈；少數(shù)具有技術(shù)、業(yè)績、規(guī)模、資金和大型項目管理經(jīng)驗的國內(nèi)企業(yè)和跨國集團(tuán)公司參與石化、化工等行業(yè)合成樹脂領(lǐng)域的市場角逐。由于行業(yè)內(nèi)僅有少數(shù)企業(yè)能夠向客戶提供從方案咨詢、技術(shù)研發(fā)，到關(guān)鍵設(shè)備制造、自動化控制、系統(tǒng)集成，再到指導(dǎo)安裝調(diào)試、售后維護(hù)等全生命周期服務(wù)，行業(yè)市場份額不斷向具有技術(shù)優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢的企業(yè)集中，已呈現(xiàn)較為穩(wěn)定的競爭格局。目前，國內(nèi)氣力輸送業(yè)務(wù)主要競爭企業(yè)包括新元科技、山東章鼓、菲達(dá)環(huán)保、博隆技術(shù)、金申德等。隨著行業(yè)內(nèi)企業(yè)整體研發(fā)和技術(shù)水平的不斷提高，國內(nèi)氣力輸送領(lǐng)域的優(yōu)秀企業(yè)在立足國內(nèi)市場的基礎(chǔ)上會逐步走向海外市場，參與全球競爭。

九、發(fā)展態(tài)勢

氣力輸送系統(tǒng)具有物料處理高效、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保和安全的特征，能夠幫助下游行業(yè)提升生產(chǎn)效率、節(jié)約人力成本、提升生產(chǎn)環(huán)境的清潔性安全性。隨著氣力輸送系統(tǒng)下游行業(yè)亟需結(jié)構(gòu)性產(chǎn)業(yè)升級，推進(jìn)工業(yè)智能化和自動化，并朝規(guī)模化、一體化和集聚化方向發(fā)展，產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模不斷擴(kuò)大。

當(dāng)前國內(nèi)氣力輸送行業(yè)企業(yè)僅專注于一個或多個行業(yè)，而國外已經(jīng)涌現(xiàn)出科倍隆集團(tuán)和澤普林集團(tuán)等廣泛涵蓋多個應(yīng)用行業(yè)的大型龍頭企業(yè)。未來，國內(nèi)氣力輸送行業(yè)細(xì)分龍頭將憑借自身技術(shù)優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢、客戶資源優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢，進(jìn)一步鞏固原細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)勢地位，并橫向發(fā)展，拓寬產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域。因此，可預(yù)見在行業(yè)政策和市場需求的雙重驅(qū)動下，將帶動氣力輸送行業(yè)整體市場規(guī)模擴(kuò)大。