摘要：受益于產業升級帶來的技術技能型人才需求增長及國家對職業教育領域的支持，我國職業教育市場規模持續擴大，2016-2022年我國職業教育市場規模從5167億元增長到8439億元，年復合增長率達8.52%。基于經濟、社會發展的需要以及職業教育本身的重要價值，職業教育產業蓬勃發展是必然趨勢，估計2023年中國職業教育市場規模達到9100億元。

一、定義及分類

職業教育是指為了使受教育者具備從事某種職業或者生產勞動所必需的職業知識、技能和職業道德等綜合素質而實施的教育活動。職業教育側重于實踐技能和實際工作能力的培養。按照是否頒發國家承認的學歷證書為標準，職業教育可以分為學歷職業教育和非學歷職業教育。學歷職業教育主要分為中等和高等職業學校教育，以公立教育機構為主。非學歷職業教育是指各種培訓，包括職業考試培訓和職業技能培訓，以民營企業為主。

二、行業政策

隨著我國產業升級速度加快，我國對于高素質的技術性人才需求越來越大，職業教育的重要地位日益突顯，我國不斷加大對職業教育的支持力度。2023年4月教育部、財政部聯合印發了《關于下達2023年現代職業教育質量提升計劃資金預算的通知》，要求各地財政部門要高度重視財政職業教育投入工作，優化教育支出結構，落實新增教育經費向職業教育傾斜的要求，健全多渠道籌措職業教育經費的體制，籌集更多資金用于職業教育發展。提升計劃資金重點支持各地落實職業學校生均撥款制度，探索建立基于專業大類的差異化生均撥款制度，逐步提高生均撥款水平，改善職業學校辦學條件。

三、發展歷程

我國職業教育發展大體經歷了三個階段，且都帶有每一個時代的印記。從1949年新中國成立到1991年，是我國職業教育的1.0時代，是奠基式發展階段。從1992年我國確定了建立社會主義市場經濟體制的改革目標后到2013年，是我國職業教育規模化發展的2.0時代。2014年國務院印發《關于加快發展現代職業教育的決定》至今，我國職業教育進入了內涵式發展的3.0階段，從規模走向質量。

四、行業壁壘

1、人力資源壁壘

在國家推動職業教育高質量發展的背景下，對于教師的素質要求將會越來越高，不僅要有深厚的專業理論基礎，豐富的工作實踐經驗，還需要有良好的表達能力。在日趨激烈的職業教育市場競爭中，擁有一批高素質的教師資源是進入職業教育行業的必要條件。職業教育行業具有較高的人力資源壁壘。

2、品牌壁壘

職業教育行業競爭較為激烈，市場上存在大量類似職業教育機構可供客戶選擇。學員親身體驗的良好口碑、課程研發與授課技能的專業能力和行業內綜合知名度將會成為職業教育機構發展的重要因素。目前大品牌的職業教育機構開始逐漸占領全國各級城市，連鎖企業數量也在穩步增加，各類職業教育連鎖品牌已逐步形成，消費者對品牌價值的認同度也越來越高。對于擬進入職業教育行業的公司來說，由于尚未形成品牌效應以及經驗曲線，很難快速、有效地建立起業務網絡，其業務開展也將面臨著嚴峻的挑戰。

3、規模壁壘

由于職業教育機構的建立初期對于資金的要求不高，絕大多數的初期建立的職業教育機構規模較小，水平參差不齊，教學力量薄弱，缺乏專業師資以及標準化的教材以及教學方法。相比較而言，大型的已經進入市場多年的職業教育機構具備了一批優秀的師資，擁有標準化的教學資料，一體化服務和共享的教育資源，形成了一定的規模經濟優勢。這對于擬進入職業教育行業的公司造成了一定的規模壁壘。

4、研發壁壘

隨著經濟的發展，企業面臨的環境將會越來越復雜，消費者對職業教育培訓的需求更加細致和系統，同一種類的課程將會根據消費者水平不同進行高低層次的區分，或者會涉及不同的方向，旨在為不同種類的消費者服務，或者為同一種類的消費者提供分階段成長的階梯式學習。因此，培訓內容能否與時俱進，課程以及教材等資源的適用性將會成為職業教育機構的關鍵要素，而這需要強大的研發能力作為支撐。擬進入本行業的企業建立一個成熟的研發體系需要花費較大的資金和時間投入。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

產業鏈上游由圖書、教學用模型及教具、教育軟件等構成。中游由學歷和非學歷的職業教育服務商構成，主要提供教育和培訓服務。下游則為職業教育需求方，其中現階段學歷職業教育主要面向15-22歲的C端學生，非學歷職業培訓的受眾則更為廣泛，基本覆蓋了中考畢業以后所有年齡階層的學生，此外職業技能培訓和企業培訓公司還向B端企業提供服務。

職業教育行業產業鏈

圖書

中國教育出版傳媒集團有限公司

中國出版傳媒股份有限公司

浙江出版聯合集團有限公司

中南出版傳媒集團股份有限公司

時代出版傳媒股份有限公司

教具

上海東方教具有限公司

廣東廣視通科教設備有限公司

山東現代教具有限公司

遼寧新世界教具制品有限公司

淮安市恒信教具有限公司

東陽優智教具開發有限公司

教育軟件

鴻合科技股份有限公司

北京文香信息技術有限公司

廣州中望龍騰軟件股份有限公司

北京科大訊飛教育科技有限公司

北京中慶現代技術股份有限公司

上游

中國東方教育控股有限公司

江蘇傳智播客教育科技股份有限公司

中公教育科技股份有限公司

學大教育科技（北京）有限公司

中游

個人

企業

下游

2、行業領先企業分析

（1）江蘇傳智播客教育科技股份有限公司

傳智教育是一家以就業為導向的職業教育集團，公司致力于培養高精尖數字化人才，為國家建設現代化經濟體系的戰略目標培養科技人才。主要培養人工智能、鴻蒙應用開發、Python+大數據開發、集成電路應用開發、智能制造、軟件、互聯網等數字化專業人才及數據分析、新媒體、短視頻直播運營、電商視覺設計等數字化應用人才。公司由一批擁有10年以上開發管理經驗，且來自互聯網或研究機構的IT精英組成，負責研究、開發教學模式和課程內容。公司具有完善的課程研發體系，一直走在整個行業發展的前端，在行業內樹立了良好的品質口碑。目前，我國經濟發展結構及增長方式正發生轉變，近幾年公司經營整體承壓。2023年前三季度傳智教育營業收入為4.46億元，同比下降28.42%；歸母凈利潤為1.02億元，同比下降38.84%。

（2）中公教育科技股份有限公司

中公教育是國內領先的公共就業與再就業服務提供商，公司專注于為大學生、大學畢業生及各類職業專才等知識型就業人群提供個性化和專業化的就業培訓服務，致力于滿足他們在就業和職業技能提升方面的需求。以國內數億知識型人群為服務對象，公司主營業務橫跨公共服務崗位招錄考試培訓、學歷提升、職業資格和職業能力培訓等3大板塊，提供超過100個品類的綜合就業培訓服務。近年來，公司積極拓展業務版圖，已進入產教融合、鄉村振興人才培訓、人力資源服務等領域，旨在更好為各類就業群體服務，助力他們實現高質量的充分就業。2023年前三季度中公教育營業收入為26.66億元，同比下降31.54%。公司通過全面調整產品結構、降本增效、線上與線下加速融合等措施，使公司開班成本得到良好控制，人員優化，人工支出相應減少，2023年前三季度中公教育歸母凈利潤為2.42億元，同比增長129.42%。

六、行業現狀

受益于產業升級帶來的技術技能型人才需求增長及國家對職業教育領域的支持，我國職業教育市場規模持續擴大，2016-2022年我國職業教育市場規模從5167億元增長到8439億元，年復合增長率達8.52%。基于經濟、社會發展的需要以及職業教育本身的重要價值，職業教育產業蓬勃發展是必然趨勢，估計2023年中國職業教育市場規模達到9100億元。

七、發展因素

1、有利因素

（1）我國技術技能型人才缺口較大，職業教育重要性凸顯

隨著我國產業結構調整與升級，高技術制造業與新興服務業處于快速發展成長的過程中。目前我國新一代信息技術產業、新能源、新材料等高技術制造業工業增加值保持較高的增速，“互聯網+服務業”成為引領服務業成長的新引擎，人口老齡化形勢下護理、康養、家政等服務業快速發展。高技術制造業與新興服務業對勞動者技能與素養提出更高要求，社會對技術技能型人才需求量大幅提升。

在經濟結構轉型的時期，需要通過高質量的職業教育來滿足全社會不斷增長的技術技能型人才需求，職業教育重要性愈發凸顯。我國就業市場長期存在結構性矛盾。一方面，企業招聘困難，技術技能型人才供不應求；另一方面，低端制造業、建筑業、批發零售業等勞動力密集、產業附加值低的行業規模增速放緩，勞動力供給過剩，我國16-24歲青年人失業率長期在10%以上，青年人就業壓力增大，急需提升職業技能。我國迫切需要深化職業教育改革，提供更多“貼合社會需要的就業技能培訓，解決招工困難”的高質量職業教育。勞動力市場就業壓力大和企業招工難兩大問題并存，職業教育面臨著龐大的市場需求。

（2）利好政策持續推出，職業教育地位顯著提升

黨和國家高度重視職業教育發展。黨的二十大對職業教育重視程度之高前所未有，職業教育在整個教育體系中的分量之重前所未有，以一體推進教育、科技和人才三大強國建設的宏闊視野，深化現代職業教育體系建設改革的任務之艱巨也前所未有，對職業教育的戰略定位越來越突出、實踐要求越來越明確、規律認識越來越深入，主要集中體現在“1+3+3”的系列重要論述中。其中“1”，就是習近平總書記參加二十大廣西代表團討論時強調的“要重視發展職業技術教育”，這是總書記繼“職業教育前途廣闊、大有可為”之后作出的又一個帶有總括性、指導性的重大論斷；第一個“3”，就是總書記在二十大報告中強調的：“統籌職業教育、高等教育、繼續教育協同創新，推進職普融通、產教融合、科教融匯，優化職業教育類型定位”，這是新時代新征程上深化現代職業教育體系建設改革的三個重大戰略舉措；第二個“3”，就是總書記在二十大報告中強調的：“健全終身職業技能培訓制度”，加快建設包括大國工匠和高技能人才在內的“國家戰略人才力量”，“建設全民終身學習的學習型社會、學習型大國”，這是職業教育更好融入科教興國戰略、人才強國戰略和創新驅動發展戰略的三個重要努力方向。

2023年教育部等部門連接發布了《關于下達2023年現代職業教育質量提升計劃資金預算的通知》《職業教育產教融合賦能提升行動實施方案（2023—2025年）》《職業學校兼職教師管理辦法》《全國職業教育教師企業實踐基地管理辦法（試行）》等文件，支持職業教育發展，為職業教育行業的健康發展提供了良好穩定的政策環境。

（3）靈活就業催生多樣化培訓需求

順應新的產業結構調整趨勢，新業態、新需求涌現，新就業形態、新職業蓬勃發展。新就業形態和靈活就業成為就業增收的重要渠道。據國家統計局調查數據顯示，我國靈活就業人員達2億人左右，不斷涌現的新就業形態已成為就業市場上不可小覷的一部分，也成為尤其是青年群體就業的重要方向。新就業形態相對自由，打破了時間和空間的壁壘，但也決定了這類職業對專業知識和技能有著更高、更廣泛的要求，這種工作方式的興起，催生了多樣化的培訓需求，為職業教育行業帶來了新的機遇。

2、不利因素

（1）市場競爭激烈

國家鼓勵各類型、各層次的職業教育發展，社會資本看到了職業教育行業的紅利，亦或者是希望實現產教融合，越來越多不同背景的社會資本進入職業教育市場。此外，受“雙減”政策影響，部分K12教育培訓的企業正積極向職業教育方向轉型。盡管職業教育行業處于快速發展過程中，但越來越多的企業布局職業教育產業，職業教育行業并購、投融資事件高發，導致行業競爭加劇。

（2）國家政策調整影響職業教育行業發展

教育行業關系到人才培養、產業升級和社會發展，因而受到國家嚴格的監管。職業教育行業對政策的敏感度高，企業經營活動需要以合法合規為前提。目前我國職業教育領域的相關法律法規還處在不斷完善和落實推進的過程中，職業教育行業發展仍有諸多方面待進一步明確，給社會資本投資職業教育領域帶來一定程度的擔憂，具體主要體現在以下幾個方面：如國家尚未明確職業教育機構能否以VIE架構上市，部分地區轉設營利性職業教育學校相關規定尚未明確，職業教育學費制定受到政策影響等。若相關政策、法規發生變動，將對行業發展產生重大影響。

（3）受供求關系影響，存在細分市場容量萎縮的風險

各類職業教育產業的發展本質上受到具體細分領域產業發展前景及現有人才供求關系的影響。每個行業的發展都有其生命發展周期，當某個行業正處于快速成長階段，技術型人才市場供不應求，從業人員工資待遇吸引力強，使得針對該領域的職業教育機構快速發展；當行業進入成熟期或衰退期，行業規模增速放緩甚至出現規模下滑，勞動力供給過剩，從業人員工資待遇吸引力變弱，針對該領域的職業教育市場容量可能萎縮。總的來看，隨著社會經濟的發展，產業結構的變遷，每類職業教育都有其生命周期。此外，宏觀政治、經濟、社會形勢的變化，也會導致全社會各類人才需求結構的變化。企業需要及時跟蹤市場需求的變化，有效地識別不斷變化的市場需求，提供順應市場需求的教育服務。如果公司無法及時適應市場需求的變化，則可能導致所提供教育服務對市場的吸引力下降，對企業的經營和盈利能力構成不利影響。

八、競爭格局

我國職業教育市場參與企業眾多，市場競爭非常充分。職業教育市場競爭格局分為兩個層次，第一層次為全國范圍經營的知名品牌培訓機構，代表企業有中國東方教育、中公教育、傳智教育、學大教育等，此類企業規模大，師資力量雄厚；第二層次為區域性經營的職業教育機構，此類企業數量較多，在小范圍地域內占有部分市場，但規模相對較小。

九、發展趨勢

職業教育的優勢在于貼合實際生產需要開展教育活動。未來國家將加快推進產教融合工作，推進職業教育專業設置、專業實踐與經濟發展需求銜接。目前我國學歷類職業教育發展到了“提質培優”階段，國家將拓寬職業教育經費籌措渠道，加大資金投入力度，持續升級學歷類職業教育學校的軟硬件水平。職業教育行業單一細分領域增長空間有限，行業龍頭經歷長時間的發展將面臨企業營收增長的瓶頸，需要尋找新的業績增長點。因此并購擴張成為行業領先企業的必然選擇，目前職業教育市場正在加速整合。