摘要：山蒼子油在中國有著悠久的歷史，早在古代就被用于中藥制劑和民間藥方，山蒼子油用途廣泛，香料用山蒼子油通常用于提制檸檬醛，供合成紫羅蘭酮類香料和維生素等，也可直接用于日化香精和食用香精，可作為清新劑提調香精頭香的清鮮香氣，調味品用山蒼子油同樣受到消費者的喜愛，近年來中國山蒼子油市場需求持續增長，2022年中國山蒼子油需求量達3046噸，同年產量完成3288.34噸，受市場需求影響，2022年中國山蒼子油進口量增至52.3噸，出口量降至294.6噸。

一、定義及分類

山蒼子是一種重要的香料植物，屬樟科木姜子屬，落葉灌木或小喬木。山蒼子油通常指的是油脂產品，是由山蒼子的種子提取而來，根據應用領域不同，山蒼子油可以分為食用山蒼子油、藥用山蒼子油和工業用山蒼子油，無論是哪種類型的山蒼子油，都需要適當的加工和處理，以確保其質量和適用性。

二、行業技術分析

1、山蒼子油色素提取工藝現狀

（1）山蒼子揮發油提取工藝

山蒼子揮發油主要存在于果實中，而其皮、葉、花也均含有揮發油成分，故提取山蒼子油的原料類型主要包括以下幾種形式：山蒼子果實、花、葉、皮。目前對山蒼子揮發油提取的方法為蒸氣蒸餾法、索氏提取、微波提取和CO2超臨界提取，前兩種方法為傳統提取法，后兩種為近年來新采用的方法。采用微波提取和超臨界提取，揮發油得率均高于傳統的蒸氣蒸餾法、索氏提取法。采用超臨界CO2流體技術萃取山蒼子油最佳的工藝條件為：山蒼子粉粒度60-80目、萃取壓力25MPa、萃取溫度45℃、CO2流量1.5mL/min、萃取時間60min，此條件下，可以獲得30.19%的山蒼子油萃取率。

（2）山蒼子核仁油提取方法及工藝

山蒼子核仁油是除去果皮后的山蒼子核中所含的油分，一般含油率為38%-40%，主要成分為脂肪酸，提取原料通常為采用水蒸氣蒸餾法提取山蒼子揮發油后的殘核。山蒼子核仁油提取方法可采用壓榨法、有機溶劑萃取及CO2超臨界流體技術提取。采用壓榨法和有機溶劑萃取法提取山蒼子核仁油，將經蒸餾法提取山蒼子油后的殘核于水中浸泡、搓洗，促使果皮與果核充分分離，靜置后，撈去上層的果皮殘渣，以利于降低油脂中殘留的色素，提高出油率。山蒼子核仁油采用汽油為萃取劑，用萃取法提取，出油率可達36%以上。

2、山蒼子油色素精制工藝現狀

（1）揮發油純化方法

檸檬醛是山蒼子精油純化的主要產物，常用于檸檬醛純化的傳統方法為亞硫酸氫鈉加成法和減壓精餾法，最新采用的方法有分子蒸餾技術、真空減壓蒸餾和三溫段減壓蒸餾。利用前兩種傳統方法獲得的檸檬醛其含量達95%以上，新方法利用亞硫酸鈉法處理后，再真空蒸餾可得到含檸檬醛98%以上的高純度產品。

（2）核仁油純化方法

脂肪酸是核仁油的最主要成分，而水解是山蒼子核仁油開發利用的重要一步，油脂的水解方法主要有皂化酸化法、常壓催化水解法（Twitchell法）、加酶水解法、低壓（催化或無催化）間歇水解法、中壓間歇水解法和高壓連續無催化水解法。將相轉移催化技術用于山蒼子核仁油的水解，大大縮短了反應時間，簡化了工藝步驟，而且反應條件溫和，達到97%水解率僅需8h。

對山蒼子精油和山蒼子核仁油提取方法及工藝研究現狀，已達到一定水平，且這些方法已用于實際的生產中。針對我國是一個山蒼子原材料國，在一定程度上對山蒼子的加工還是粗放型的方式，要對山蒼子進一步深加工，必須研發出以山蒼子揮發油為原料的新產品，提高其附加值，在新產品研發的同時尋求更節能更經濟的提取方法和純化工藝。

3、專利申請情況

從專利申請情況來看，2016年和2017年中國山蒼子油相關專利申請量達歷年最高峰值，均超70件，自2018年中國山蒼子油相關專利申請量下滑明顯，2022年中國山蒼子油相關專利申請量不足20件，未來，加大科研投資力度，從品種選育、立地類型劃分、產品貯藏、深加工到生態效益等方面進行系統研究，提升我國山蒼子的研究水平，研發高附加值產品，改善開發利用現狀，將是行業發展的必由之路。

從專利申請企業/機構來看，截止2023年1月15日，中國山蒼子油專利申請量排名前五的專利申請企業/機構包括寧波保稅區攀峒信息科技有限公司、中南林業科技大學、寧波億拍客網絡科技有限公司、湖南金昇茶油科技發展有限公司、中國科學院武漢植物研究所、哈爾濱歐替藥業有限公司、揚州萊斯帝汽車裝備有限公司，專利申請量分別為27件、8件、6件、6件、4件、4件和4件。

三、行業壁壘

1、原材料供應壁壘

山蒼子油生產最重要的原材料為山蒼子，山蒼子含醛較高,在受熱、受潮及在潮濕空氣中易氧化成酸或霉爛變質,要求就地收購，從近年情況看，山蒼子在較長時期內維持著供應偏緊的局面，因此，保證山蒼子的供應對山蒼子油生產加工企業具有重要的意義，山蒼子油生產加工企業須與上游供應商建立長期穩定的合作關系，通過采取簽訂排他性獨家供應協議、建立采購倉儲基地等多種方式保證日常生產所需的山蒼子供應，對于新進入的企業而言，打破目前的供應格局，建立自己的供應體系存在較大的困難。

2、品牌壁壘

山蒼子油品牌獲得下游企業和消費者的認可是一個時間較長且投入較高的過程，如：在調味品領域，目前市場上調味用山蒼子油產品同質化嚴重，消費者對市場中傳統的頭部品牌已經形成了認同感，新進入者需要進行大量營銷投入以宣傳新品牌，同時通過技術創新實現產品差異化，才能最終樹立自己的品牌形象，讓傾向于購買其他品牌產品的消費者轉變消費傾向。與行業內優勢品牌相比，新進入的企業需要在品牌建設上長期持續投入，才可能縮小與現有的調味品頭部品牌間的差距。這一過程不僅需要投入大量資源，而且需要長時間的積累與沉淀，將使新進入者在較長的一段時間內在競爭中容易處于不利地位。

3、技術壁壘

山蒼子油產品涉及的技術領域非常廣泛，企業要生產出多品種、高質量標準的山蒼子油產品，必須掌握一系列核心技術，同時生產企業必須擁有一批既精通山蒼子油生產加工，又熟悉精細化工、醫藥、香精香料等下游行業專業知識的人才。上述兩方面均需經過長時間的經驗積累和技術儲備，新進入本行業的投資者很難同時擁有這些核心技術和人才，客觀上形成了進入山蒼子油行業的技術壁壘。

4、規模壁壘

山蒼子油生產企業需要在原材料收獲季節大量采購原材料，也需要投入大量的設備、產線和儲存設施進行生產，企業達到一定的規模水平才能具備成本的經濟性。同時，具有規模優勢的山蒼子油生產相對供應商、客戶能夠具有更強的議價能力，也更容易獲得產業鏈上、下游企業的認同，并與其形成互利雙贏的戰略合作關系。規模效應令山蒼子油行業內現有的領先企業積累了先發優勢，新進入企業難以在短時間內形成成本、規模方面的優勢，面對激烈市場競爭的抵抗能力較弱。

5、客戶關系壁壘

山蒼子油生產行業具有應用面廣，產品種類多、專用性強，下游用戶分散等特點，企業需要針對自身的產品結構，根據下游客戶的需求和區域市場的特點制定合理的銷售策略，不斷提高山蒼子油行業的服務水平。在山蒼子油行業中，企業銷售策略的可行性直接影響企業生存。企業的競爭實力體現為能以客戶需求為中心，以不同的產品系列、不同的品質等級滿足客戶的多樣化需求。這種模式有利于山蒼子油加工企業與香精香料、醫藥、農藥等下游客戶形成穩固的合作關系，從而形成以技術和服務為基礎，具有多批少量、產品定制、及時供貨等多種特征組合的銷售策略，進而發展為客戶關系壁壘。

四、產業鏈

山蒼子油行業上游主要包括山蒼子種植等，隨著人工育苗技術、人工栽培技術的成熟和林業政策的進一步調整完善，近年來中國山蒼子林建設規模逐步擴大，為山蒼子油行業發展提供了豐富的原材料，山蒼子油含有大量的檸檬醛，所以有非常強烈、好聞的檸檬味，因此廣泛應用于香精香料、食品、醫療、化工等領域，隨著下游市場蓬勃發展，為山蒼子油行業帶來廣闊的發展空間。山蒼子油行業產業鏈如下圖所示：

山蒼子油行業產業鏈

山蒼子種植

加工設備

上游

郴州市明潤生物制品有限公司

永州山香香料有限公司

成都建中香料香精有限公司

江西國光香料廠

中游

香精香料

食品

醫療

化工

下游

五、行業現狀

山蒼子油在中國有著悠久的歷史，早在古代就被用于中藥制劑和民間藥方，山蒼子油用途廣泛，香料用山蒼子油通常用于提制檸檬醛，供合成紫羅蘭酮類香料和維生素等，也可直接用于日化香精和食用香精，可作為清新劑提調香精頭香的清鮮香氣，調味品用山蒼子油同樣受到消費者的喜愛，近年來中國山蒼子油市場需求持續增長，2022年中國山蒼子油需求量達3046噸，同年產量完成3288.34噸，受市場需求影響，2022年中國山蒼子油進口量增至52.3噸，出口量降至294.6噸。

六、發展因素

1、有利因素

（1）資源優勢

中國是山蒼子資源十分豐富，山蒼子喜溫暖濕潤氣候，適應性較強，對土壤要求不嚴，在廣東、廣西、福建、臺灣、浙江、江蘇、安徽、湖南、湖北、江西、貴州、四川、云南、西藏等地廣泛分布，豐富的山蒼子資源為中國發展山蒼子油產業提供了得天獨厚的資源基礎，而且隨著國家對森林資源保護的逐步加強、先進工藝的不斷應用、人工種植山蒼子產業化規模的不斷擴大，中國山蒼子產量仍有很大的提升空間，豐富的可再生原料將不斷滿足中國山蒼子油加工行業發展對原料的需求。

（2）國家產業政策優勢

山蒼子油是中國重要的出口創匯林產品，中國歷來重視林化產業的發展，《產業結構調整指導目錄（2005年本）》明確“林產化學品深加工”為鼓勵類產業；中共中央、國家林業局、國家其他部委相繼發布了一系列產業政策和發展規劃，主要內容涉及鼓勵精深加工、扶植龍頭企業、建設產業集群、鼓勵技術研發、拓寬融資渠道等各個方面，林業發達地區的各級地方政府也出臺了各種扶植政策，國家產業政策的長期支持將在相當程度上促進山蒼子油行業的發展。

（3）市場優勢

山蒼子油是精細化工的重要優質原料，是林產化工行業中最具活力的林產品精深加工領域之一，其下游涵蓋香精香料、食品、醫療、化工等多個行業，市場潛力巨大。隨著中國經濟的不斷發展和人民生活水平的提高，醫藥、日化、香精香料等下游行業逐步發展為世界主要生產國、出口國和消費國，將帶動對山蒼子油加工產品的整體需求。另一方面，山蒼子油加工產品用途廣泛，下游客戶相對分散，因此能在一定程度上化解市場風險，增加行業發展的穩定性。

（4）“綠色化學”優勢

長期以來，化學工業被視為環境污染的主要原因之一，隨著科技的進步和環境保護意識的增強，化學工業必須減低對環境的破壞，在此背景下促成了綠色化學工業的發展。綠色化學又稱環境無害化學、環境友好化學，主要目的是用化學技術和方法減少或杜絕對人類健康、社區安全、生態環境有害的原料、催化劑、溶劑和試劑、產物、副產物等的產生和使用，并致力于減少地球上各類有限資源的消耗。山蒼子油加工產業是較為典型的綠色化學工業，隨著人們環保意識的增強，對可再生資源的重視程度不斷提高，山蒼子油加工行業作為綠色化學工業將更加深入人心，具有光明的發展前途。

2、不利因素

（1）科研創新能力弱，擁有自主知識產權的品種少

與其他精細化學產品利用情況相比，山蒼子油在基礎研究、生產工藝、產品應用、新產品開發等方面還存在較大差距，山蒼子油科研創新能力普遍較弱，在深加工程度、關鍵工藝、高附加值產品開發方面尚需不斷努力，此外，中國山蒼子油擁有自主知識產權的品種非常少，中國《專利法》規定對國外專利品種應當予以保護，在某些產品的專利保護期內，即使某些企業具有生產能力，也無法生產這些產品，因此，研發高附加值的專利產品尤為重要。

（2）生產規模小，資本實力不足

在激烈的全球化競爭格局下，對密集資本和復雜技術的要求日益強烈，促使世界大型化工企業紛紛通過兼并、合作、收購等手段調整產品結構；并從多元化發展轉向專業化發展，逐步收縮經營范圍，放棄弱項，加強核心產業，力圖進一步加強在某一領域的壟斷地位；且開始逐步退出低附加值、污染嚴重的傳統化工領域。大型跨國公司的戰略調整使其在某些領域里壟斷性更強，進一步拉開了與國內企業的差距，給國內企業帶來巨大的競爭壓力。在中國，大部分小企業從事林化產品的初級加工，只能提供某種或少數幾種林產化工產品，產品缺乏系列化和精細化，無法滿足客戶的差異化要求，造成技術含量較低的初級林化產品市場中部分產品產能過剩，低端市場競爭趨于激烈，與世界大型化工企業相比，中國企業規模仍然比較小，仍需大量的資本投入以縮小與世界先進水平的差距。

（3）資源綜合利用率較低

中國擁有豐富的山蒼子資源，但產業存在結構性矛盾，資源的綜合利用率仍然較低，主要表現在三個方面：一是產品單一，深加工產品比重低，高附加值的新產品開發不足；二是企業規模偏小，缺乏資金，技術投入不足；三是對產業認識不足，企業原料林基地建設滯后，資源沒有形成循環有序的開發體系，制約了山蒼子油產業的資源利用率的提高。

七、競爭格局

山蒼子廣泛分布于中國長江以南，廣西、廣東、福建、江西、江蘇、浙江、湖南、云南、貴州、四川等地，因此，中國山蒼子油生產企業也主要分布在上述省份，區域特征明顯，但全國性競爭企業較少，整體來看，目前，中國山蒼子油市場格局高度分散，并不存在絕對的領先企業。

八、發展趨勢

隨著人們對健康和環保要求的不斷提高，山蒼子油行業將不斷推進綠色化和現代化發展，通過引進高科技技術和設備，加強產品質量的監管和管理，提高山蒼子油的生產效率和競爭力。另外，未來將會出現更多的產品創新，包括不同加工方法、包裝形式或與其他食品搭配的新型產品，此外，隨著人們對健康越來越重視，山蒼子油企業將不斷加強創新研發，開發更多的健康、功能性產品，滿足不同消費者群體的需求，進而推動山蒼子油行業發展。