一、發展現狀

    1、經營主體

    自2017年起中國實際經營的互聯網上網服務場所數量逐年減少，2019年中國實際經營的互聯網上網服務場所數量為12.5萬家，較2018年減少了1萬家，同比減少7.4%，轉型升級大環境下行業整體呈現出優勝劣汰的特點，有運營管理能力的連鎖場所快速發展，并逐步縮小體量，開展精細化運營，不具備競爭能力的單體場所關店或者是轉讓門店。

2014-2019年中國實際經營的互聯網上網服務場所數量統計

資料來源：中國互聯網上網服務行業協會、智研咨詢整理

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國上網服務行業市場研究分析及投資戰略規劃報告》數據顯示：隨著中國實際經營的互聯網上網服務場所數量的減少，終端保有量也隨之減少，2019年中國實際經營的全國上網服務營業場所終端保有量為1180萬臺，較2018年減少了82萬臺，同比減少6.5%。

2014-2019年中國實際經營的全國上網服務營業場所終端數量統計

資料來源：中國互聯網上網服務行業協會、智研咨詢整理

    2019年中國上網服務行業從業人數為92.4萬人，較2018年減少了5.7萬人，同比減少5.8%。

2014-2019年中國上網服務行業從業人員數量統計

資料來源：中國互聯網上網服務行業協會、智研咨詢整理

    2、市場營收

    2019年全國互聯網上網服務行業核心營業收入為700億元，較2018年減少了6億元，同比減少0.8%。一方面個體場所的開機次數繼續下滑，經營業績都有不同程度的下滑。但以網魚網咖和杰拉網咖為代表的連鎖品牌通過精細化、連鎖化運營，業績較去年平均增長30%。此外，下半年英雄聯盟《云頂之奕》模式的拉動，再次表明內容對于場所營收的重要性。

2014-2019年全國互聯網上網服務行業核心營業收入統計

資料來源：中國互聯網上網服務行業協會、智研咨詢整理

    從營收組成來看，2019年上網服務場所的網費收入占65.5%，較2018年減少了0.8%；飲料、包裝食品收入占19.7%，較2018年增加了1.2%；其他增值服務收入占13.8%，較2018年減少了0.2%；充值、點卡收入占1.0%，較2018年減少了0.2%。

2018與2019年中國互聯網上網服務行業營業收入結構對比

資料來源：中國互聯網上網服務行業協會、智研咨詢整理

    從上網服務單個場所經營情況來看，2019年上網服務場所用戶日均單場所終端累計時長為506小時，較2018年增加了37小時；日均單時長上網費為3.5元，較2018年增加了0.3元。用戶的日均單網吧終端累計上網時長有所增加，同時由于物價上漲和網吧設備的升級，每小時上網費用有微幅上漲，說明雖然總體來看營收情況受場所縮減的影響而整體下降，但單體場所營收狀況對比去年同期有所提升。

2018與2019年中國互聯網上網服務行業單店經營情況對比

資料來源：中國互聯網上網服務行業協會、智研咨詢整理

    從全國場所區域分布來看，東部地區互聯網上網服務營業場所占39.7%，占比最大；中部地區互聯網上網服務營業場所占30.4%；西部地區互聯網上網服務營業場所占23.3%；東北地區互聯網上網服務營業場所占6.6%。

2019年中國互聯網上網服務營業場所區域分布狀況

資料來源：中國互聯網上網服務行業協會、智研咨詢整理

    場所經營規模方面，2019年重型網吧占47.9%，占比最大；大型網吧占29.2%；小型網吧占18.4%；特大網吧占3.3%；微型網吧占1.2%。大型網吧和特大網吧的數量則繼續縮減，表明中小型場所在市場競爭中更具優勢和競爭力。

2019年中國互聯網上網服務場所經營規模

資料來源：中國互聯網上網服務行業協會、智研咨詢整理

    3、用戶情況

    2019年中國上網服務行業開機次數為52.8億次，較2018年減少了4.4億次，同比減少7.7%，主要受整個上網服務行業體量收縮，場所未出現熱門新端游,加之手機游戲和主機游戲玩家分流，導致場所客流量流失。

2017-2019年中國上網服務行業開機次數統計

資料來源：中國互聯網上網服務行業協會、智研咨詢整理

    從性別來看，男性用戶在上網服務場所仍占據主導地位，2019年中國互聯網上網服務營業場所男性用戶占79.1%，女性用戶占20.9%。

2019年中國互聯網上網服務營業場所用戶男女比例

資料來源：中國互聯網上網服務行業協會、智研咨詢整理

    從用戶年齡分布來看，2019年全國上網服務行業21-24歲的用戶占34.0%，占比最大；18-20歲的用戶占28.6%；25-30歲的用戶占23.9%；31-34歲的用戶占7.9%；34歲以上的用戶占5.6%，年輕群體仍然是上網服務場所消費的主力軍。

2019年中國互聯網上網服務營業場所用戶年齡分布

資料來源：中國互聯網上網服務行業協會、智研咨詢整理

    從用戶整體消費水平來看，2019年上網服務行業用戶1-100元的單次消費金額占97.78%，占比最大；101-300元的單次消費金額占2.04%；301-500元的單次消費金額占0.11%；501-800元的單次消費金額占0.04%；800元以上的單次消費金額占0.03%。總體來看上網服務行業用戶單次消費金額較2018年同比有所上漲，101-300元、301-500元、501-800元的單次消費金額檔位都有小幅上漲，表明上網服務行業用戶客單價有一定提升。

2019年中國互聯網上網服務營業場所用戶單次充值金額

資料來源：中國互聯網上網服務行業協會、智研咨詢整理

    從全國上網服務場所用戶上網頻率來看，2019年中國互聯網上網服務營業場所用戶每周上網1次的用戶占62.8%，占比最大；每周上網2次的用戶占20.2%；每周上網3次的用戶占7.2%；每周上網4次的用戶占3.5%；每周上網5次的用戶占1.9%；每周上網6次的用戶占1.2%；每周上網7次的用戶占0.9%；每周上網8次以上的用戶占2.3%。

2019年中國互聯網上網服務營業場所用戶每周上網頻率

資料來源：中國互聯網上網服務行業協會、智研咨詢整理

    從全國上網服務場所用戶單次上網時長來看，2019年中國互聯網上網服務行業用戶單次上網1小時以內占39.50%，占比最大；1-3小時占28.26%；3-5小時占17.11%；5-7小時占8.13%；7小時以上占7.00%。

2019年中國互聯網上網服務行業用戶單次上網時長

資料來源：中國互聯網上網服務行業協會、智研咨詢整理

    2019年中國互聯網上網服務行業打游戲用戶占81.8%，占比最大；影音娛樂用戶占69.2%；聊天交友用戶占65.6%；IT數碼用戶占22.0%；直播用戶占21.5%；生活服務用戶占7.0%；網絡購物用戶占7.0%；新聞媒體用戶占4.2%；小說用戶占2.0%；其他用戶占4.9%。

2019年中國互聯網上網服務行業用戶上網行為

資料來源：中國互聯網上網服務行業協會、智研咨詢整理

    二、未來發展趨勢

    首先，中國上網服務行業仍處于新舊動能轉換和業態升級時期，依托評級工作，未來的場所應該具有兩種理想屬性。一是以互聯網上網服務為主營業務，但又融合多種文化業態的群眾生活集聚場館。其次，隨著通訊技術的發展和消費者需求的變化，上網服務場所可提供的服務內容也逐漸多元化，并正向其他場景延申。第三，云技術、云游戲、VR/AR、5G等新技術的應用將加速上網服務行業的升級迭代，硬件技術的成熟及軟件供應的爬坡已為VR/AR游戲、云游戲的普及夯實基礎，預計未來將成為上網服務場所多元游戲業務的重要增長引擎。

中國互聯網上網服務行業未來發展趨勢

資料來源：智研咨詢整理