2020年我國稻谷種植及大米加工產業運行回顧[圖]

稻谷種植游志高 2021-03-17 06:17 來源：智研咨詢

我國遼闊的國土和巨大的南北氣候差異造成糧食種植的地域分割。北方盛產玉米、大豆和小麥，南方以稻谷為主。江西、湖南、湖北等地是我國糧食主產區。根據國家統計局數據2018年我國糧食產量為65789.2萬噸，2019年我國糧食產量增長至66384.3萬噸，我國糧食產量同比增長0.90%，2020年我國糧食產量增長至66949.0萬噸。

2010-2020年我國糧食產量走勢圖

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

智研咨詢發布的《2021-2027年中國稻谷種植行業市場供需規模及投資前景預測報告》數據顯示：稻谷是我國第二大糧食作物，產量僅次于玉米，我國水稻種植主要集中在黑龍江、湖南、江西、江蘇、湖北、安徽、四川、廣東、廣西等省市。2019年我國稻谷產量為20961.4萬噸，2020年產量達到21186.0萬噸，稻谷產量占國內糧食產量的31.65%。

2010-2020年我國稻谷產量走勢圖

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

2020年我國糧食產量結構圖

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

根據海關統計數據：2020年我國稻谷進口量為2.7萬噸，出口量為2.3萬噸，在不考慮損耗、糧儲等其他因素的條件下，按照稻谷70%的出米率測算，2020年我國大米理論產量為14830.5萬噸。

2010-2020年我國稻谷供需平衡及大米理論產量測算

年份	產量：萬噸	進口：萬噸	出口：萬噸	需求：萬噸	大米供應：萬噸
2010年	19722.6	0.8	2.3	19721.1	13804.8
2011年	20288.3	0.9	2.5	20286.7	14200.7
2012年	20653.2	2.9	2.3	20653.8	14457.7
2013年	20628.6	2.2	1.8	20629.0	14440.3
2014年	20960.9	1.8	2.0	20960.7	14672.5
2015年	21214.2	1.0	1.9	21213.3	14849.3
2016年	21109.4	1.2	2.4	21108.2	14775.7
2017年	21267.6	1.8	1.6	21267.8	14887.5
2018年	21212.9	1.8	2.0	21212.7	14848.9
2019年	20961.4	2.3	1.8	20961.9	14673.3
2020年	21186.0	2.7	2.3	21186.4	14830.5

資料來源：國家統計局、中國海關、智研咨詢整理

1992-2020年中國稻谷進出口統計

稻谷	進口金額：美元	進口數量：千克	出口金額：美元	出口數量：千克
1992年	$3,172	4,745	$202,822	313,481
1993年	$515	3,000	$5,571,367	24,548,000
1994年	$80,358	552,105	$6,202,461	17,029,849
1995年	$28,371	173,388	$925,861	1,308,350
1996年	$2,991	5,000	$722,622	896,664
1997年	$259	24	$1,922,283	1,708,648
1998年	$87,350	228,530	$2,486,953	1,888,932
1999年	$49,835	257,875	$6,373,195	4,953,419
2000年	$65,109	52,530	$5,193,712	4,784,001
2001年	$137,057	246,923	$12,875,573	11,539,215
2002年	$88,709	172,051	$14,559,614	12,612,938
2003年	$63,004	157,722	$11,647,000	12,239,203
2004年	$97,090	219,935	$13,730,411	14,099,001
2005年	$113,036	660,626	$13,576,850	13,463,631
2006年	$218,292	1,362,713	$17,710,255	15,847,223
2007年	$778,223	4,494,788	$28,328,133	21,424,977
2008年	$1,450,042	6,075,713	$39,643,370	22,437,542
2009年	$3,305,390	12,535,525	$48,660,413	23,241,985
2010年	$2,162,891	8,301,424	$56,743,082	23,306,288
2011年	$3,194,210	9,477,388	$74,597,204	25,398,124
2012年	$8,326,368	28,837,960	$71,804,513	23,208,668
2013年	$6,894,779	22,252,605	$56,024,375	17,651,061
2014年	$6,279,180	18,443,521	$63,388,376	20,228,007
2015年	$3,033,877	10,253,555	$59,071,908	18,904,972
2016年	$3,514,596	12,079,430	$75,698,073	24,474,031
2017年	$6,057,186	18,137,339	$55,027,966	16,312,643
2018年	$6,009,303	18,337,364	$69,673,418	20,374,695
2019年	$8,415,620	23,121,543	$63,104,447	17,526,749
2020年	$11,021,771	27,311,080	$82,844,593	22,959,857

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

我國大米加工企業多為中小企業，資源綜合利用水平差，產能利用率低是行業普遍現象。而且，大米加工企業存在“小、散、低”的狀況，嚴重缺乏具有自主知識產權、自有品牌、具有核心競爭力的大型龍頭企業。近年來，大米加工行業產能過剩已經顯現，加工企業爭奪糧源和銷售市場的競爭十分激烈，正逐步向規模化、品牌化、產業化方向發展。國家統計局數據顯示：2019年我國大米實際產量為10787.1萬噸，2020年我國大米實際產量回升至10983.6萬噸。

2011-2020年我國大米產量走勢圖

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

大米加工行業競爭主要體現在區域性競爭方面，具體表現為小規模大米加工企業之間在低端市場的競爭以及區域性優勢品牌和全國性品牌在中高端市場之間的競爭。中糧控股、益海嘉里、華潤五豐以及其他糧食系統背景的大米加工企業之間競爭較為激烈。以中糧控股為例：中國糧油控股大米加工業務中包裝米主要以“福臨門”“五湖”和“金盈”等品牌銷售為主，公司在黑龍江、遼寧、江蘇、吉林、江西、安徽、寧夏、四川、湖北及湖南共有11家大米加工廠，大米年生產能力400多萬噸。2018年，中國糧油控股大米加工及貿易總銷量同比增長29.7%至338.9萬噸，作為我國大米加工產業的翹楚，與龐大的市場體量相比，其市場份額依舊不到4%。

2017-2019年我國部分企業大米產量統計：萬噸

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

根據中國海關統計數據：2020年我國大米（糙米及精米，未包含碎米）進口量為188.9萬噸，進口數量同比下降4.64%；進口金額為10.24億美元，進口金額同比下降2.45%；進口均價為542.01美元/噸，在不考慮匯率變動因素的情況下，進口均價同比增長2.29%。

2020年我國大米（糙米及精米，未包含碎米）出口量為228.1萬噸，出口數量同比下降16.43%；出口金額為8.33億美元，出口金額同比下降16.28%；出口均價為365.22美元/噸，出口均價同比增長0.18%。

1992-2020年我國大米進出口統計表

年份	進口金額：美元	進口數量：千克	出口金額：美元	出口數量：千克
1992年	$39,049,339	103,567,449	$217,481,992	952,381,652
1993年	$34,965,123	96,233,000	$247,028,001	1,407,062,000
1994年	$141,404,414	513,241,080	$508,294,511	1,501,784,817
1995年	$430,504,544	1,628,892,222	$15,232,559	45,144,955
1996年	$273,571,727	711,592,203	$110,866,527	264,087,170
1997年	$134,234,181	303,482,571	$262,568,951	937,204,961
1998年	$117,977,416	235,196,530	$921,534,688	3,735,352,544
1999年	$78,078,134	167,982,642	$644,103,677	2,699,040,542
2000年	$112,603,151	238,418,798	$552,506,548	2,938,220,481
2001年	$98,715,653	268,899,564	$314,895,699	1,843,696,115
2002年	$79,575,645	236,016,026	$364,475,941	1,959,274,704
2003年	$95,707,098	254,041,484	$479,990,295	2,576,313,166
2004年	$247,784,406	741,456,188	$215,410,316	872,446,022
2005年	$187,864,201	485,194,386	$209,939,161	655,484,389
2006年	$268,312,308	653,271,592	$390,399,521	1,220,325,197
2007年	$208,016,098	444,307,750	$449,254,975	1,302,373,872
2008年	$177,754,836	279,354,155	$440,905,363	944,899,503
2009年	$174,604,755	263,244,733	$473,563,917	758,797,880
2010年	$227,780,920	311,918,536	$358,883,959	595,770,251
2011年	$343,742,159	502,658,779	$351,920,283	489,682,961
2012年	$1,007,416,727	2,033,764,383	$199,275,352	255,137,896
2013年	$851,486,745	1,735,301,006	$360,011,919	460,220,879
2014年	$1,035,464,461	2,057,758,392	$313,818,729	397,468,988
2015年	$1,190,283,190	2,532,379,612	$207,617,250	266,636,933
2016年	$1,365,354,812	2,917,399,605	$302,181,842	459,245,666
2017年	$1,495,984,947	3,096,628,080	$540,468,088	1,178,292,603
2018年	$1,334,696,814	2,360,932,717	$813,851,520	2,057,921,734
2019年	$1,049,633,468	1,980,891,886	$995,002,583	2,729,311,935
2020年	$1,023,875,172	1,889,019,132	$833,027,689	2,280,907,367