2019年中國塑料制品市場供需現狀及行業發展前景方向分析[圖]

塑料制品曹伍斌 2020-11-04 05:40 來源：智研咨詢

一、塑料制品行業產業鏈

塑料制品，是以合成樹脂（高分子化合物）為主要原料，經采用擠塑、注塑、吹塑、壓延、層壓等工藝加工成型的各種制品。塑料制品包括生活塑料制品及工業塑料制品等。

塑料制品行業產業鏈覆蓋范圍廣泛，上游產業包括直接材料、輔料、相關設備等行業，下游應用領域涉及建材、農業、日用品、醫療、汽車等領域。

塑料制品行業產業鏈結構示意圖

資料來源：智研咨詢整理

塑料制品行業上游主要以材料、輔料和相關設備為主。包括通用塑料、工程塑料、塑料助劑、模具以及塑料機械等，上游行業的產量規模、產品價格以及產品質量對于塑料制品的市場發展存在重要影響作用。從目前市場來看，國內通用塑料和工程塑料供給充足，保障了塑料制品原材料采購的需求。

塑料制品行業下游主要應用于建筑業、農業、醫療和汽車等領域，我國是全球最大的建筑業市場和汽車產銷市場，城市化建設的深入發展以及汽車保有量的提升，為塑料制品行業創造了可觀的市場容量。另一方面，我國在農業和醫療領域的轉型升級為塑料制品的應用提供了可觀的新增空間。

二、塑料制品行業產量及產品格局

根據國家統計局統計數據，2019年12月，我國塑料制品產量761.45萬噸，減少1.1%，2019年全年，全國塑料制品產量8184.17萬噸，累計增長3.9%。

2015-2019年塑料制品制造業主要產品產量

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

智研咨詢發布的《2021-2027年中國塑料制品行業競爭格局分析及發展趨勢預測報告》顯示：從塑料制品的分類看，塑料薄膜的產量和增長率遙遙領先，產量1594.62萬噸，占總產量的19.48%，同比增長16.35%;日用塑料制品產量648.28億元，占總產量的7.93%；人造合成革產量328.28萬噸，占總產量4.01%。

2019年中國塑料制品行業產品生產格局

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

從塑料制品區域布局情況看，2019年，華東地區塑料制品產量3886.51萬噸，占全國47.49%。華南地區發展迅速，塑料制品產量1415.59萬噸，占全國17.30%。華中地區塑料制品產量1356.48萬噸，占全國16.57%。

2019年中國塑料制品產量分區域

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

三、塑料制品行業進出口貿易及需求量

2019年我國塑料制品行業產量8184.17萬噸，進口量45.21萬噸，出口量1424萬噸，由此測算2019年國內塑料制品需求量6805.38萬噸。近幾年我國塑料制品行業供需平衡情況如下圖所示：

2015-2019年中國塑料制品行業供需平衡

資料來源：國家統計局、中國海關、智研咨詢整理

四、中國塑料制品市場規模

2019年，國內外形勢復雜多變，特別是中美貿易戰對中美貿易造成了巨大損害，出口企業風險加大，國內企業面臨環境挑戰越來越嚴峻。塑料加工業發展難度大，總體增速放緩，但受國家整體經濟強勁增長的支撐，塑料加工業運行呈平穩漸進態勢，逐步往高質量方向發展。

2018年塑料制品全行業實現營業收入18061.75億元，2019年營業收入達到19077.48億元，在25個輕工行業排名第13位。營業收入占輕工業總收入的9.64%，占全國規模以上工業企業營業收入的1.8%。其中，收入最高的是塑料零件和其他塑料制品，收入為5750.9億元，占30.14%;接下來是塑料板、管和型材，收入3926.59億元，占20.58%。增長率最高的是塑料板、管材、型材，增幅6.60%，其次為人造草坪，營業收入為109.27億元。

2019年我國塑料制品行業營業收入統計

類別	主營業務收入/億元	占比/%
塑料制品業	19077.48	100.00
塑料零件及其他塑料制品	5750.90	30.14
塑料板、管、型材	3926.59	20.58
塑料薄膜	2704.93	14.18
日用塑料制品	1751.83	9.18
塑料絲、繩及編織品	1640.08	8.60
塑料包裝箱及容器	1592.39	8.35
塑料人造革、合成革	872.11	4.57
泡沫塑料制品	729.38	3.82
人造草坪	109.27	0.57

資料來源：中國輕工業聯合會、智研咨詢整理

2019年我國塑料制品行業進口金額379.36億元，出口金額3333.68億元，塑料制品行業國內市場規模16123.16億元，小幅增長3.7%。

2015-2019年塑料制品行業國內市場規模

資料來源：智研咨詢整理

五、塑料制品行業發展前景及趨勢

目前，我國塑料制品行業正處于由粗放型高速增長階段向緩慢增長型高端產業階段轉變的關鍵時期。今后，塑料制品工業要按照《中國制造2025》等要求，重點發展高性能、多功能產品，在綠色環保材料方面取得新的突破，加快節能、綠色、高效加工成型技術應用開發，提高高端產品比重。

2020-2026年塑料制品市場規模預測

資料來源：智研咨詢整理

未來塑料制品行業發展方向

設備智能	未來智能注塑機都能利用生產系統設定生產需求，通過射頻信息芯片和大數據平臺，自動識別并調整/安裝符合的模具、自動接水接氣、自動接中子等生產需要的步驟，各種信息數據通過聯網傳輸給注塑機云平臺，注塑云根據大數據分析智能選擇模具、自動安裝模具、智能調整工藝，智能安排設定好的原料來完成個性化、批量化的生產，還將能夠和加工設備、組裝設備、包裝設備等進行配合，協作完成整體產品制造、包裝、倉儲、運輸。
生產智能	未來智能注塑機都能利用生產系統設定生產需求，通過射頻信息芯片和大數據平臺，自動識別并調整/安裝符合的模具、自動接水接氣、自動接中子等生產需要的步驟，各種信息數據通過聯網傳輸給注塑機云平臺，注塑云根據大數據分析智能選擇模具、自動安裝模具、智能調整工藝，智能安排設定好的原料來完成個性化、批量化的生產，還將能夠和加工設備、組裝設備、包裝設備等進行配合，協作完成整體產品制造、包裝、倉儲、運輸。
智能服務	1）智能主動服務：未來智能工廠的注塑機和輔助設備會通過各地的注塑云來接收工廠注塑機生產的狀態、數據，在通過數據分析，最終得出機器需要保養、檢修和某個部件有需要更換可提前準備配件，把被動服務變成智能主動將更安全、高效的服務客戶; 2）生產力與生產需求對接服務：完成智能化生產后這個企業會轉型成一個智能化的工廠，工廠所有的設備都將實現數據聯通，都可以通過注塑云讓工廠決策者時時知道生產狀況，便于判斷注塑機剩余的生產能力和是否需要多余的生產能力來一起完成生產制造。