內(nèi)容概要：船舶代理服務(wù)，是指接受貨物收貨人、發(fā)貨人、船舶所有人、船舶承租人或船舶經(jīng)營(yíng)人的委托，以委托人的名義或者自己的名義，在不直接提供貨物運(yùn)輸勞務(wù)情況下，為委托人辦理貨物運(yùn)輸以及船舶進(jìn)出港口、聯(lián)系安排引航、靠泊和裝卸等相關(guān)業(yè)務(wù)手續(xù)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，國(guó)內(nèi)水路運(yùn)輸市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展，外貿(mào)市場(chǎng)穩(wěn)中有進(jìn)，疊加水路與鐵路公路聯(lián)運(yùn)比例提升，使得全國(guó)水路貨運(yùn)需求呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。在此背景下，我國(guó)船舶代理市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大，行業(yè)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)船舶代理市場(chǎng)規(guī)模已從2019年的443.19億元增長(zhǎng)至528.69億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為3.59%；其中，船舶代理貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模為328.89億元，船舶代理集裝箱市場(chǎng)規(guī)模為199.8億元。

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈；政策；市場(chǎng)規(guī)模；發(fā)展歷程；重點(diǎn)企業(yè)；發(fā)展趨勢(shì)

一、行業(yè)概況

船舶代理服務(wù)，是指接受貨物收貨人、發(fā)貨人、船舶所有人、船舶承租人或船舶經(jīng)營(yíng)人的委托，以委托人的名義或者自己的名義，在不直接提供貨物運(yùn)輸勞務(wù)情況下，為委托人辦理貨物運(yùn)輸以及船舶進(jìn)出港口、聯(lián)系安排引航、靠泊和裝卸等相關(guān)業(yè)務(wù)手續(xù)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。由于船舶的營(yíng)運(yùn)方式不同，而且在不同營(yíng)運(yùn)方式下的營(yíng)運(yùn)業(yè)務(wù)中所涉及的當(dāng)事人又各不相同，各個(gè)當(dāng)事人所委托代辦的業(yè)務(wù)也有所不同。因此，根據(jù)委托人和代理業(yè)務(wù)范圍不同，船舶代理人可分為班輪運(yùn)輸代理人和不定期船運(yùn)輸代理人兩大類。

船舶代理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、5G等信息軟件技術(shù)服務(wù)商，以及物流公司、貿(mào)易公司、貨物裝卸服務(wù)商、船舶維修保養(yǎng)服務(wù)商和港口等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為船舶代理服務(wù)商，主要為下游的船東、貨主、船運(yùn)公司等船舶代理服務(wù)需求方提供船舶進(jìn)出港業(yè)務(wù)、貨物裝卸及運(yùn)輸、船舶維修保養(yǎng)、船員管理及服務(wù)、信息咨詢等方面服務(wù)。隨著下游河海運(yùn)輸服務(wù)需求增長(zhǎng)，將持續(xù)推動(dòng)船舶代理市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大。

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

隨著國(guó)際貿(mào)易的發(fā)展，船公司（船舶經(jīng)營(yíng)人）承運(yùn)國(guó)際國(guó)內(nèi)貨物到世界各港，為了保證船舶所到之地得到當(dāng)?shù)睾芎玫年P(guān)照并順利運(yùn)營(yíng)操作，委托船舶代理人業(yè)務(wù)應(yīng)運(yùn)而生。船舶代理是根據(jù)船舶經(jīng)營(yíng)人的委托辦理船舶有關(guān)營(yíng)運(yùn)業(yè)務(wù)和進(jìn)出港口手續(xù)，聯(lián)系安排貨物裝卸，為船舶和船員服務(wù)，代辦各種手續(xù)，代辦有關(guān)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)和船舶租賃、買賣以及協(xié)辦海事處理、海上救助及其他相關(guān)代理業(yè)務(wù)。船舶代理與航運(yùn)業(yè)發(fā)展緊密相關(guān)，是國(guó)際航運(yùn)活動(dòng)不可或缺的環(huán)節(jié)。航運(yùn)船舶代理業(yè)的發(fā)展之路，從獨(dú)家經(jīng)營(yíng)、穩(wěn)步發(fā)展到百花齊放，再經(jīng)歷市場(chǎng)開(kāi)放的淬煉，到如今相對(duì)穩(wěn)定的市場(chǎng)格局。

1953年1月1日，我國(guó)最早的船舶代理企業(yè)，中國(guó)外輪代理總公司（簡(jiǎn)稱“外代”）成立，其后的30年里，船舶代理市場(chǎng)由外代獨(dú)家經(jīng)營(yíng)；改革開(kāi)放后，行業(yè)引入了競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，我國(guó)加入 WTO 前，形成以外代、外運(yùn)、中海三家企業(yè)為主，共300多家船舶代理企業(yè)共存的狀態(tài)；加入 WTO 后，取消船代市場(chǎng)進(jìn)入的所有門檻，包括對(duì)國(guó)有所有制、注冊(cè)資金和出資人背景的要求，我國(guó)船舶代理業(yè)發(fā)迅速展，市場(chǎng)欣欣向榮。

2002年后，外資企業(yè)可以合資形式進(jìn)入我國(guó)船舶代理市場(chǎng)（外方持股比例最大不超過(guò)49%）；2004年起，CEPA 2004允許香港服務(wù)提供者在內(nèi)地設(shè)立獨(dú)資船務(wù)公司，為該香港服務(wù)提供者擁有或經(jīng)營(yíng)的船舶提供船舶代理服務(wù)。順應(yīng)中央政府給香港特區(qū)政府經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域的更優(yōu)惠政策，緊接著又出臺(tái) CEPA 2007、CEPA 2008和CEPA 2009協(xié)議，放寬了香港對(duì)內(nèi)地船代市場(chǎng)的相關(guān)監(jiān)管政策；2013年，為減少船代行業(yè)行政審批，進(jìn)一步培育船代企業(yè)市場(chǎng)主體，取消中資船代許可制度，實(shí)施備案管理；2014年之后的幾年里，上海自貿(mào)區(qū)2014版負(fù)面清單到2018年2018版負(fù)面清單的發(fā)布，開(kāi)啟船舶代理業(yè)的全面開(kāi)放之路。2018年版《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）》中取消了國(guó)際船舶代理須由中方控股的限制，進(jìn)一步放寬了對(duì)從事國(guó)際船舶代理業(yè)務(wù)的外商，其持股比例不超過(guò)51%的要求，意味著我國(guó)船舶代理市場(chǎng)的全面徹底開(kāi)放，為國(guó)內(nèi)船舶代理行業(yè)進(jìn)一步加速發(fā)展提供了基礎(chǔ)。

近些年來(lái)，在全球產(chǎn)業(yè)信息化數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展的大趨勢(shì)下，交通運(yùn)輸部等中央部委及各地方政府均重點(diǎn)提出，要加強(qiáng)大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等新一代信息技術(shù)應(yīng)用，全面推進(jìn)船舶代理等傳統(tǒng)航運(yùn)服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，同時(shí)創(chuàng)新船舶代理行業(yè)服務(wù)模式。例如，2024年4月，廣州市人民政府發(fā)布的《廣州市綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃（2023－2035年）》提出，全面推進(jìn)船舶管理、船舶代理等傳統(tǒng)航運(yùn)服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，推進(jìn)拖輪業(yè)務(wù)、外輪理貨持續(xù)增長(zhǎng)，提升基礎(chǔ)航運(yùn)服務(wù)發(fā)展能級(jí)。政策效能加速釋放，為我國(guó)船舶代理行業(yè)發(fā)展帶來(lái)新機(jī)遇，不斷推動(dòng)我國(guó)船舶代理企業(yè)發(fā)展。

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，國(guó)內(nèi)水路運(yùn)輸市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展，外貿(mào)市場(chǎng)穩(wěn)中有進(jìn)，疊加水路與鐵路公路聯(lián)運(yùn)比例提升，使得全國(guó)水路貨運(yùn)需求呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。在此背景下，我國(guó)船舶代理市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大，行業(yè)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)船舶代理市場(chǎng)規(guī)模已從2019年的443.19億元增長(zhǎng)至528.69億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為3.59%；其中，船舶代理貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模為328.89億元，船舶代理集裝箱市場(chǎng)規(guī)模為199.8億元。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)船舶代理行業(yè)投資戰(zhàn)略分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》

三、重點(diǎn)企業(yè)

中國(guó)外輪代理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)外代”）成立于1953年1月1日，是我國(guó)最早成立的船舶代理企業(yè)，旗下?lián)碛凶?cè)商標(biāo)“PENAVICO”，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)可分為船舶代理、貨運(yùn)代理、綜合物流及特色服務(wù)四大板塊。中國(guó)外代總部設(shè)在北京，下設(shè)80多家口岸外代，在日本、韓國(guó)、中國(guó)香港設(shè)有代表處，具有完善的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，針對(duì)操作難度高、規(guī)章復(fù)雜、專業(yè)知識(shí)強(qiáng)的代理業(yè)務(wù)，可以其特有的專業(yè)能力，為廣大集裝箱班輪公司提供綜合性的集裝箱操作和船舶代理服務(wù)，同時(shí)可為家電物流、電子物流、航空物流、化工物流、會(huì)展物流、電力物流、供應(yīng)鏈管理等領(lǐng)域客戶提供全程物流解決方案，或?yàn)槭袌?chǎng)提供船東業(yè)務(wù)服務(wù)等特色服務(wù)，目前已成為我國(guó)國(guó)際船務(wù)代理和國(guó)際運(yùn)輸代理行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，其專業(yè)經(jīng)驗(yàn)和市場(chǎng)地位被業(yè)界所公認(rèn)。

寧波遠(yuǎn)洋運(yùn)輸股份有限公司成立于1992年，于2008年12月成為寧波舟山港股份有限公司全資子公司，2020年12月正式啟動(dòng)分拆上市計(jì)劃，2021年3月完成股份制改革，順利于2022年12月8日成功登陸滬市主板，成為國(guó)內(nèi)港航企業(yè)首家“A拆A”上市公司，股票簡(jiǎn)稱“寧波遠(yuǎn)洋”。寧波遠(yuǎn)洋主營(yíng)業(yè)務(wù)包括國(guó)際、沿海和長(zhǎng)江航線的航運(yùn)業(yè)務(wù)、船舶代理業(yè)務(wù)及干散貨貨運(yùn)代理。其中，船舶代理業(yè)務(wù)主要涉及辦理內(nèi)外貿(mào)船舶報(bào)關(guān)、進(jìn)出港手續(xù)，聯(lián)系安排引航靠泊和裝卸；代辦接受訂艙業(yè)務(wù)，代簽提單和運(yùn)輸合同；承攬貨載，辦理集裝箱和貨物的托運(yùn)及中轉(zhuǎn)；代收運(yùn)費(fèi)，代辦結(jié)算等項(xiàng)目。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，寧波遠(yuǎn)洋營(yíng)業(yè)總收入達(dá)37.69億元，同比增長(zhǎng)13.63%。

四、發(fā)展趨勢(shì)

隨著全球貿(mào)易的增長(zhǎng)和國(guó)際船運(yùn)業(yè)的發(fā)展，船舶代理市場(chǎng)呈現(xiàn)出良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭。我國(guó)作為世界貿(mào)易大國(guó)，海運(yùn)需求持續(xù)增長(zhǎng)，為船舶代理行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，隨著“一帶一路”倡議的深入實(shí)施和全球貿(mào)易的進(jìn)一步復(fù)蘇，我國(guó)船舶代理行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大。一方面，隨著人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等數(shù)字化技術(shù)在船舶代理行業(yè)中的應(yīng)用日益廣泛，數(shù)字化智能化升級(jí)成為推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的重要力量。另一方面，隨著客戶需求日益多樣化個(gè)性化，船舶代理公司服務(wù)將日益細(xì)分化和專業(yè)化，為船舶代理行業(yè)發(fā)展帶來(lái)更多機(jī)遇的同時(shí)，將使得產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益白熱化。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發(fā)布的《中國(guó)船舶代理行業(yè)投資戰(zhàn)略分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。