內(nèi)容概要：近幾年來(lái)，受疫情、國(guó)際政治動(dòng)蕩等多重因素影響，我國(guó)建筑施工與行業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模出現(xiàn)一定程度的背離，全國(guó)建筑施工面積出現(xiàn)較大幅度縮減，整體建筑建造行業(yè)陷入低迷。在此背景下，”工廠制造+現(xiàn)場(chǎng)組裝”的新型裝配式建造方式開(kāi)始蓬勃發(fā)展，迅速成為建筑業(yè)發(fā)展亮點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)裝配式新開(kāi)工面積達(dá)10.16億平方米，占全國(guó)房屋新開(kāi)工面積比例超過(guò)25%。

關(guān)鍵詞：裝配建筑產(chǎn)業(yè)鏈；裝配建筑新開(kāi)工面積；裝配建筑建造成本；裝配建筑行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

一、行業(yè)概況

裝配式施工是指各種由廠房預(yù)制構(gòu)件、在工地直接裝配的施工模式，區(qū)別于常規(guī)施工方法，裝配式大大減少了人力操作和現(xiàn)場(chǎng)濕法施工，并融入了大規(guī)模數(shù)字化工藝，適應(yīng)建筑業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)代化、智能化、環(huán)保化的建設(shè)要求。相比于傳統(tǒng)建筑施工，裝配式建設(shè)在減少人工（較少5%~20%）、施工工期（縮短5%~20%）、節(jié)約環(huán)保（垃圾10%~45%，能耗8%~30%）等方面均有著無(wú)法相比的優(yōu)越性，而目前推廣上的最大難題之一—施工成本（上升6%~22%），能夠在行業(yè)形成系列化、大規(guī)模產(chǎn)品后成功化解。

按照主體構(gòu)造的不同，裝配式建筑物主要包括鋼結(jié)構(gòu)、混凝土結(jié)構(gòu)、木結(jié)構(gòu)三種建造類型。在國(guó)內(nèi)裝配式建筑新開(kāi)工面積中，混凝土結(jié)構(gòu)占比67.68%；鋼結(jié)構(gòu)及其他類型占比32.32%。

裝配建筑產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)設(shè)備。其中，原材料包括水泥、鋼材、木材、玻璃等預(yù)制構(gòu)件是裝配式建筑的重要組成部分，如混凝土攪拌站、鋼筋加工設(shè)備、預(yù)制構(gòu)件模具等。中游為建筑設(shè)計(jì)、構(gòu)件生產(chǎn)、建筑施工、裝配式裝修等。下游為運(yùn)營(yíng)維護(hù)和后勤服務(wù)，市場(chǎng)參與者包括地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商、工廠、政府等。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)裝配式建筑行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè)報(bào)告》

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，建筑業(yè)以終端需求帶動(dòng)其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展，有著顯著的經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)效應(yīng)。世界央行相關(guān)報(bào)告指出，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中建筑業(yè)對(duì)其他產(chǎn)業(yè)的乘數(shù)拉動(dòng)作用達(dá)到2倍以上。2023年中國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值31.59萬(wàn)億，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)體系中占比25.06%。建筑業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)與國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的走勢(shì)大致相同，近年來(lái)建筑業(yè)維持增長(zhǎng)的趨勢(shì)，雖然2020年建筑增速下滑至2.5%，但2023年增速已回升至6.1%，近十年建筑業(yè)對(duì)GDP的直接貢獻(xiàn)基本維持在6.8%~7.2%之間。2023年國(guó)內(nèi)建筑業(yè)增加值為8.57萬(wàn)億元，占GDP比率為6.8%。建筑業(yè)增加值占GDP比例數(shù)據(jù)保持平均水平，持續(xù)為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供助力。

值得注意的是，近幾年來(lái)，受疫情、國(guó)際政治動(dòng)蕩等多重因素影響，我國(guó)建筑施工與行業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模出現(xiàn)一定程度的背離，全國(guó)建筑施工面積出現(xiàn)較大幅度縮減，整體建筑建造行業(yè)陷入低迷。在此背景下，”工廠制造+現(xiàn)場(chǎng)組裝”的新型裝配式建造方式開(kāi)始蓬勃發(fā)展，迅速成為建筑業(yè)發(fā)展亮點(diǎn)。2015年全國(guó)裝配式建筑新開(kāi)工面積0.7億平方米，占整體建筑業(yè)的1.55%，處于絕對(duì)弱勢(shì)地位。自此裝配式建筑駛?cè)氚l(fā)展快車道，2015-2020年年均增長(zhǎng)率超過(guò)40%。2021年增長(zhǎng)率下滑至17.69%，全年裝配式建筑新開(kāi)工面積7.4億平方米。在高速增長(zhǎng)的同時(shí)，裝配式建筑在建筑行業(yè)中的重要性顯著提升，到2021年在建筑行業(yè)中的比重升至15.04%。2021-2023年裝配式建筑配套政策密集出臺(tái)，這極大的促進(jìn)了裝配式建筑的發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)裝配式新開(kāi)工面積達(dá)10.16億平方米，占全國(guó)房屋新開(kāi)工面積比例超過(guò)25%。

從建設(shè)成本看，鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑（PS）與混凝土裝配式建筑（PC）的成本差異，隨著預(yù)制率的增加而減小。按照《裝配式建筑工程消耗量定額》測(cè)算，高層住宅裝配式建筑項(xiàng)目中，20%PC率建筑造價(jià)1896元/平方米，40%PC率建筑造價(jià)2037元/平方米，50%PC率建筑造價(jià)2106元/平方米，60%PC率建筑造價(jià)2175元/平方米。隨著裝配率的提升，高層住宅PC裝配式項(xiàng)目造價(jià)逐漸接近于PS建筑的2360元/平方米。

目前PS結(jié)構(gòu)裝配式建筑占比較低原因在于鋼結(jié)構(gòu)材料成本較高。高層住宅PS裝配式項(xiàng)目材料成本1699元/平方米，分別是20%PC率建筑材料成本的135%、40%PC率建筑的117%、50%PC率建筑的109%、60%PC率建筑的103%。鋼結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在人工領(lǐng)域，高層住宅PS裝配式項(xiàng)目人工費(fèi)為193元/平方米，大幅低于PC裝配式項(xiàng)目，為60%PC率建筑的72%。同時(shí)高層住宅PS裝配式項(xiàng)目單人工用量1.6工日，為60%PC率建筑的71%。在人口紅利衰減和人工成本大幅上漲的背景下，同時(shí)疊加產(chǎn)業(yè)化程度更高、施工周期短、得房率高、環(huán)保等優(yōu)勢(shì)，PS裝配式建筑項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)力將不斷增強(qiáng)。

三、發(fā)展趨勢(shì)

1、裝配式產(chǎn)建筑產(chǎn)業(yè)變革方向，未來(lái)將迎爆發(fā)式增長(zhǎng)

近年來(lái)，中國(guó)裝配式建設(shè)發(fā)展不錯(cuò)，在推動(dòng)建筑業(yè)改造提升、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)等領(lǐng)域起到了很大效果，但也面臨國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、信息化、智能程度低下的難題，與發(fā)達(dá)國(guó)家建設(shè)模式比較尚有較大距離。在此背景下，優(yōu)先發(fā)展裝配式建筑已經(jīng)上升為國(guó)家戰(zhàn)略。從2016年開(kāi)始，國(guó)家國(guó)務(wù)院辦公室、住建部先后出臺(tái)《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)社會(huì)第十四個(gè)五年發(fā)展規(guī)劃和二零三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》等引導(dǎo)文件，到2020年，我國(guó)裝配型房屋占新增房屋的比重超過(guò)15%以上（部分區(qū)域超過(guò)20%），到2025年，我國(guó)裝配式施工房屋占新增房屋的比重爭(zhēng)取超過(guò)30%。住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部已于2020年明確提出以加快發(fā)展組裝式建設(shè)為重點(diǎn)，積極促進(jìn)建筑產(chǎn)業(yè)化升級(jí)的指導(dǎo)意見(jiàn)。“十四五”計(jì)劃中明確了優(yōu)先發(fā)展智慧樓宇，促進(jìn)綠色生態(tài)建筑、裝配式建筑和鋼結(jié)構(gòu)居住建筑，構(gòu)建低碳都市的建設(shè)策略。綜上，裝配式建筑將迎來(lái)爆發(fā)式成長(zhǎng)。

2、需求市場(chǎng)下沉，新農(nóng)村市場(chǎng)廣闊

隨著新農(nóng)村建設(shè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，原有的農(nóng)村房屋建筑已不能滿足新型農(nóng)村的建設(shè)需要。中國(guó)傳統(tǒng)農(nóng)村地區(qū)房屋建筑的磚混結(jié)構(gòu)和磚木結(jié)構(gòu)，在結(jié)構(gòu)高度和抗震性等方面都已不能適應(yīng)現(xiàn)代建設(shè)的需要。由磚混結(jié)構(gòu)和磚木結(jié)構(gòu)組成的鄉(xiāng)村房屋建筑，其構(gòu)造方式、防火隔音和抗震性等方面還存在許多需進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)的問(wèn)題。盡管一般農(nóng)村住宅建筑能夠就地取材，但仍面臨技術(shù)低、容易浪費(fèi)資源及環(huán)境適應(yīng)性較差的困難。而裝配式住宅的發(fā)展和使用能夠克服農(nóng)村住宅建筑在結(jié)構(gòu)、建造和安全壽期方面的缺陷和弊端，在效率、環(huán)境和節(jié)約資源等方面具有突出的優(yōu)越性。

目前，關(guān)于在農(nóng)戶中推廣應(yīng)用預(yù)制裝配式建設(shè)的優(yōu)惠政策尚不清楚，扶持力量還欠缺，再加上農(nóng)戶對(duì)裝配式建設(shè)的了解度與認(rèn)可度不高，預(yù)制裝配式建設(shè)還無(wú)法在新農(nóng)村建設(shè)中進(jìn)行大面積普及與使用。但隨著我國(guó)對(duì)新農(nóng)村推廣與應(yīng)用預(yù)制裝配式建設(shè)措施的深入實(shí)施，農(nóng)戶對(duì)預(yù)制裝配式建筑的意識(shí)也日益增強(qiáng)，因此預(yù)制裝配式建筑系統(tǒng)也被越來(lái)越應(yīng)用到了新農(nóng)村建設(shè)中，以提高農(nóng)戶的住宅質(zhì)量等。從目前的預(yù)制裝配式建筑框架系統(tǒng)來(lái)看，目前較為適宜在新農(nóng)村建設(shè)中使用的主要有CL結(jié)構(gòu)框架系統(tǒng)、裝配式結(jié)構(gòu)復(fù)合墻框架系統(tǒng)、鋼筋預(yù)制“凹槽板”式住宅結(jié)構(gòu)、以及預(yù)先準(zhǔn)備的鋼筋混凝土空心砼剪力墻框架系統(tǒng)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發(fā)布的《中國(guó)裝配式建筑行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。