內容概況：數據顯示，2021年中國光伏用金剛線市場需求為2627.65萬千米，2022年中國光伏用金剛線市場需求約為5507萬千米，同比增長109.58%。2023年中國光伏用金剛線市場需求約為7930萬千米。

關鍵詞：金剛線、樹脂金剛線、電鍍金剛線

一、金剛線行業概述

金剛線是金剛石切割線的簡稱，是一種超硬材料的線性切割工具，通過一定的方法，將莫氏硬度為10的金剛石微粉顆粒以一定的分布密度均勻地固結于高強度鋼線基體上。由于金剛石為已知自然界中存在的最硬物質，在切割線上加入金剛石可使之變得鋒利無比。

金剛線切割技術最開始規模應用于藍寶石切割。相比于傳統砂漿切割技術效率低、成本高、浪費多的劣勢，金剛線切割對硅料損耗降低且使得切割效率提高，2010 年開始應用于光伏晶體硅片的切割。在 2014 年以前，日本廠商占據了全球金剛線市場的大部分市場份額，長期處于壟斷地位，產品售價居高不下，一定程度上限制了金剛線在光伏行業的規模化應用。隨著國內外市場需求增長迅速，以及國內光伏產業政策扶持力度加大，我國企業開始加大對金剛線技術的投入和布局。在以隆基股份、TCL 中環為代表的國內光伏一體化巨頭的戰略扶持下，美暢股份、高測股份、岱勒新材等多家國內金剛線企業加大研發投入力度，金剛線切割技術日趨成熟，產品規格降至 80μm 及以下，市場價格大幅降低，產品性能顯著提升。隨著國內對光伏產業的大力扶持和新增裝機容量快速提升，金剛線的需求迎來了爆發式增長，國內企業也加大了擴產和技術改造的力度，實現了產品的快速迭代。進入2018年，光伏行業受到了《關于 2018 年光伏發電有關事項的通知》的沖擊，其直接廢止了 2017 年年底出臺的新版補貼標準，集中式和分布式電站的度電補貼都大幅下調，并對分布式電站規模予以限制，導致裝機需求量大幅下降，傳導至產業鏈上游，硅片廠商的擴產計劃被取消或延后，金剛線的需求也出現了回落，市場供需失衡，產品價格大幅下跌，行業營收狀況受到了嚴重打擊，高成本和落后的產能逐步退出中國市場。進入2020年，在“碳中和，碳達峰”的戰略目標指引下，各國能源結構不斷轉型，密集出臺了諸多鼓勵光伏等綠色低碳經濟發展的行業政策，給予了較強的支撐力度，為光伏行業帶來了新的需求，光伏相對火電的經濟性優勢也逐漸顯現。根據國家能源局數據，2023 年我國光伏新增裝機為216.88GW，同比增長 146.8%，金剛線作為光伏行業的上游硅片環節的重要輔材之一，未來市場需求也將迎來持續增長。

二、金剛線行業政策

近年來政府出臺了一系列相關政策，對加強和改善宏觀調控，引導社會投資方向，優化資源配置，促進產業結構調整和優化升級發揮了重要作用。金剛石是金剛線的核心原材料之一，上游金剛石行業的快速發展能夠給金剛線提供穩定的原材料供應，幫助企業進一步降低生產成本。2022年10月，國家發展改革委、商務部印發《鼓勵外商投資產業目錄（2022年版）》，將“高品質人工晶體及晶體薄膜制品開發生產；金剛石膜工具、厚度0.3mm及以下超薄人造金剛石鋸片”等列為鼓勵外商投資產業目錄。

三、金剛線行業產業鏈

金剛線產業鏈上游為原材料，包括母線、金剛石微粉、鎳等。產業鏈中游為金剛線的生產制造。產業鏈下游為金剛線的應用領域，主要為光伏行業。

近年來，為全力迎接“雙碳”，國家頒布多項政策，國家將繼續加大力度發展風電光伏，提高非化石能源占能源消費總量比重到17.3%左右，新增電能替代電量1800億千瓦時左右，風電、光伏發電發電量占全社會用電量的比重達到12.2%左右。國家能源局數據顯示，2024年上半年中國光伏行業新增裝機容量為102.48GW。

四、金剛線行業發展現狀

從需求量情況來看，由于光伏產業的迅速發展，全球金剛線需求量也隨之不斷增長。2021年全球光伏硅片領域金剛線需求量達到8160萬公里。2023年全球金剛線需求量約為13325萬公里。

數據顯示，2021年中國光伏用金剛線市場需求為2627.65萬千米，2022年中國光伏用金剛線市場需求約為5507萬千米，同比增長109.58%。2023年中國光伏用金剛線市場需求約為7930萬千米。

五、金剛線行業企業格局和重點企業分析

1、企業格局

目前，我國金剛石行業主要企業包括美暢股份、岱勒新材、黃河旋風、恒星科技、高測股份、三超新材、東尼電子等企業。其中，美暢股份、岱勒新材等企業專注于金剛線業務，收入占比超過90%；在重點產品布局方面，晶硅金剛線、藍寶石金剛線是最主要的產品。數據統計，2023年美暢股份、高測股份、黃河旋風、岱勒新材、東尼電子、三超新材、恒星科技、宇晶股份金剛線相關業務營收分別為44.39億元、28.77億元、13.48億元、8.15億元、4.52億元、3.89億元、3.72億元、1.43億元。

2、重點企業

楊凌美暢新材料股份有限公司自成立以來，主要從事金剛石線的研發、生產及銷售。公司始終堅持以技術研發為核心，在金剛石線生產的核心技術、工藝控制、裝備制造等環節均擁有自主知識產權，掌握了包括電鍍液配方、添加劑、金剛石預處理、上砂、鍍液在線處理、母線生產等在內的金剛石線生產全套核心技術。基于公司的工藝及技術優勢，公司產品在穩定性、切割質量、工藝適用性等方面均有較強的競爭優勢，公司根據市場需求科學規劃產能建設，審慎調整生產節奏。公司憑借產能優勢和產品的質量及性能優勢，與光伏行業諸多具有較強行業影響力的下游客戶保持著緊密的合作關系，包括隆基綠能、弘元綠能、晶科能源、晶澳科技、高景太陽能等硅片主流企業。數據顯示，2023年美暢股份金剛石線營收同比增長22.66%至44.39億元。

青島高測科技股份有限公司是國內領先的高硬脆材料切割設備和切割耗材供應商，主要從事高硬脆材料切割設備和切割耗材的研發、生產和銷售，產品主要應用于光伏行業硅片制造環節。報告期內，公司已實現切割設備、切割耗材及硅片切割加工服務業務全覆蓋。基于公司自主研發的核心技術，公司持續研發新品，充分發揮“切割設備+切割耗材+切割工藝”融合發展及技術閉環優勢，持續推進金剛線切割技術在光伏硅材料、半導體硅材料、藍寶石材料、磁性材料及碳化硅材料等更多高硬脆材料加工領域的產業化應用，助力客戶降低生產成本、提高生產效率、提升產品質量。公司致力于為高硬脆材料切割加工環節提供集成了“切割設備、切割耗材、切割工藝”的系統切割解決方案。2023年，公司聚焦光伏主業的同時不斷加大碳化硅等創新業務拓展力度，充分發揮“切割設備+切割耗材+切割工藝”融合發展及技術閉環優勢，不斷推動切割設備的更新迭代、切割耗材持續細線化及硅片切割良率不斷提升，持續推動金剛線切割技術向更多切割場景拓展應用，實現光伏切割設備、光伏切割耗材、硅片切割加工服務、創新業務四大業務板塊持續快速發展，經營業績大幅增長。數據顯示，2023年高測股份光伏切割設備營收同比增長95.18%至28.77億元；硅片及切割加工服務營收同比增長85.04%至17.19億元；光伏切割耗材營收同比增長38.33%至11.62億元。

六、金剛線行業發展趨勢

1、細線化

金剛線線徑越細，鋸縫越小，切割時產生的鋸縫硅料損失越少，同樣一根硅棒可切割加工出的硅片數量越多，制造硅片所需的硅材料越少。與此同時，相同切割工藝下，金剛線越細，固結在鋼線基體上的金剛石微粉顆粒越小，切割加工時對硅片的表面損傷越小，硅片表面質量越好，硅片TTV等質量指標表現也就越好。未來，我國金剛線行業逐漸向細線化趨勢發展。

2、國際化與品牌化

龍頭企業將積極拓展海外市場，通過國際合作與交流提升品牌影響力和市場份額。同時，國內企業也將更加注重品牌建設和質量提升，以優質的產品和服務贏得國內外客戶的信賴和支持。國際化和品牌化將成為中國金剛線行業未來發展的重要方向。

3、自動化和智能化

提高硅片切割過程的自動化程度，可以減輕工人的勞動強度，提高人員效率，降低人工成本；可以減少人為干預，提升硅片切割質量。通過提供成套車間級生產線解決方案，有效實現生產線各環節的規格統一及流程銜接，提高自動化水平，降低人力成本，從而幫助客戶提升生產效率、降本增效。

4、鎢絲金剛線替代

由于碳鋼絲金剛線在線徑降低后強度不足，容易引發斷線等問題，因此鎢絲金剛線憑借其高強度、低斷線率的優點逐漸成為替代碳鋼絲金剛線的優選。隨著鎢絲母線成本的降低和產能的提升，鎢絲金剛線的應用將更加廣泛。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國金剛線行業市場現狀調查及投資前景研判報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。