摘要：

一、發(fā)展環(huán)境：國家出臺相關(guān)政策，推動智能燃氣表快速發(fā)展

智能燃氣表是在燃氣基表上加入智能模塊的智能化燃氣計量儀器，可實現(xiàn)計量數(shù)據(jù)傳輸、遠程控制等功能。國內(nèi)的智能燃氣表主要有IC卡智能燃氣表、CPU卡智能燃氣表、射頻卡智能燃氣表、直讀式遠傳燃氣表(有線遠傳表)以及無線遠傳燃氣表、物聯(lián)網(wǎng)智能燃氣表等這幾大類。2022年2月國務院出臺《“十四五”國家應急體系規(guī)劃》，提出推進城市電力、燃氣供水、排水管網(wǎng)和橋梁等城市生命線及地質(zhì)災害隱患點，重大危險源的城鄉(xiāng)安全監(jiān)測預警網(wǎng)絡建設。推動淘法落后技術(shù)、工藝、材料和設備，加大重點設施設備、儀器儀表檢驗檢測力度。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：天然氣消費量增加，拉動智能燃氣表需求上升

天然氣用氣人數(shù)的增加，使得天然氣表觀消費量也隨之增加，2022年中國天然氣表觀消費量為3663億立方米，較上年下降1.7%。我國天然氣用氣人數(shù)和消費量與智能燃氣表消費量緊密聯(lián)系，天然氣的使用規(guī)模擴大促進天然氣管道鋪設持續(xù)推進，釋放智能燃氣表需求。2015年中國智能燃氣表的滲透率為55.91%，到2021年增長到81.69%。中國智能燃氣表的需求量正不斷增加，2021年中國智能燃氣表的需求量為4348萬臺，較上年增長7%，中國燃氣表的需求量為5322.6萬臺，較上年增長4.64%。未來，隨著燃氣消費需求的不斷增加，以及用戶對用氣安全的重視，智能燃氣表在燃氣表中的份額占比將會越來越高。

三、企業(yè)格局：中小型企業(yè)較多，市場集中度較低

我國有1000多家燃氣表生產(chǎn)企業(yè)，主要燃氣表生產(chǎn)企業(yè)集中在浙江、四川、重慶、河南、遼寧等。我國燃氣表生產(chǎn)企業(yè)主要分為兩類：一類是以丹東熱工儀表有限公司、重慶前衛(wèi)表業(yè)和重慶市山城燃氣設備有限公司為代表，具有規(guī)模化的膜式燃氣表制造能力；另一類是以金卡智能、威星智能、先鋒電子、新天科技為代表，主要是研發(fā)燃氣表智能控制裝置，向膜式燃氣表生產(chǎn)商采購基表以此生產(chǎn)智能燃氣表。隨著我國邁入發(fā)展新階段，對制造業(yè)的要求進一步加強，部分優(yōu)質(zhì)企業(yè)市場份額逐漸提高，但中小型企業(yè)較多，市場集中度仍然較低。

四、發(fā)展趨勢：行業(yè)消費需求持續(xù)增加，市場滲透率將大幅提升

目前，“煤改氣”進程進一步加速，天然氣覆蓋用戶快速增長，中國天然氣行業(yè)進入快速發(fā)展期，勘探開發(fā)前景良好。智慧城市、物聯(lián)網(wǎng)時代下，燃氣表也從機械化逐漸走向智能化、網(wǎng)絡化、信息化。我國智能燃氣表行業(yè)正迎來全面放量的時期，智能燃氣表的市場需求快速增長。在發(fā)展中，可以積極加強與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、設備制造業(yè)和科研機構(gòu)等的合作，建立平臺溝通與合作共享機制，以合作的力量推動城鎮(zhèn)智慧燃氣的快速發(fā)展。伴隨著物聯(lián)網(wǎng)、電子信息技術(shù)的進一步發(fā)展，智能燃氣表的市場滲透率將大幅提升。

關(guān)鍵詞：發(fā)展環(huán)境、發(fā)展現(xiàn)狀、企業(yè)格局、發(fā)展趨勢

一、發(fā)展環(huán)境：國家出臺相關(guān)政策，推動智能燃氣表快速發(fā)展

智能燃氣表是在燃氣基表上加入智能模塊的智能化燃氣計量儀器，可實現(xiàn)計量數(shù)據(jù)傳輸、遠程控制等功能。國內(nèi)的智能燃氣表隨著人們生活水平和生活質(zhì)量的提高，現(xiàn)代化家庭所需要的智能化產(chǎn)品需求，將促使智能燃氣表朝著安全性、可靠性、智能方便性方向發(fā)展。國內(nèi)的智能燃氣表主要有IC卡智能燃氣表、CPU卡智能燃氣表、射頻卡智能燃氣表、直讀式遠傳燃氣表(有線遠傳表)以及無線遠傳燃氣表、物聯(lián)網(wǎng)智能燃氣表等這幾大類。

1995年我國開始研制IC卡表，標志著智能燃氣表開始在我國起步。1997年我國大批量推廣IC智能燃氣表，目前國內(nèi)外在智能燃氣表行業(yè)的技術(shù)相差不大，均在發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)智能燃氣表。智能燃氣儀表從最初的只能實現(xiàn)預收費和控制功能發(fā)展到目前集數(shù)據(jù)感知、空中儲值、查詢、遠程監(jiān)控、實時預警等功能為一體的過程一共經(jīng)歷了起步、探索和發(fā)展三個階段。

智能燃氣表產(chǎn)業(yè)鏈上游為零部件構(gòu)成，主要為鋼材、塑料件、電子元件、電池和PCB等；產(chǎn)業(yè)鏈中游為智能燃氣表制造商，包括金卡智能、威星智能、新天科技和秦川物聯(lián)等；產(chǎn)業(yè)鏈下游主要是智能燃氣表終端用戶，包括燃氣運營商、工商業(yè)用戶和居民用戶等。

近年來，國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵智能燃氣表行業(yè)的發(fā)展，2018年11月國家統(tǒng)計局發(fā)布《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》，提出智能測控裝備制造為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，列入戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務目錄。2020年7月國務院辦公廳出臺《關(guān)于全面推進城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的指導意見》，提出改造提升市政配套基礎(chǔ)設施，改造提升小區(qū)內(nèi)部及與小區(qū)聯(lián)系的供水、排水、供電、弱電、道路、供氣供熱等基礎(chǔ)設施，有效對接供氣供熱等專業(yè)經(jīng)營單位的相關(guān)管線改造計劃。2021年1月中共中央、國務院出臺《關(guān)于全面推進鄉(xiāng)村振興加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的意見》，提出加強鄉(xiāng)村公共基礎(chǔ)設施建設，推進燃氣下鄉(xiāng)，支持建設安全可靠的鄉(xiāng)村儲氣罐站和微管網(wǎng)供氣系統(tǒng)：實施數(shù)字鄉(xiāng)村建設發(fā)展工程。推動移動物聯(lián)網(wǎng)與城市同步規(guī)劃建設。2022年2月國務院出臺《“十四五”國家應急體系規(guī)劃》，提出推進城市電力、燃氣供水、排水管網(wǎng)和橋梁等城市生命線及地質(zhì)災害隱患點，重大危險源的城鄉(xiāng)安全監(jiān)測預警網(wǎng)絡建設。推動淘法落后技術(shù)、工藝、材料和設備，加大重點設施設備、儀器儀表檢驗檢測力度。具體政策如下：

二、發(fā)展現(xiàn)狀：天然氣消費量增加，拉動智能燃氣表需求上升

近年來，隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展，農(nóng)村轉(zhuǎn)移人口加快向城市推進，城鎮(zhèn)化率不斷提升。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國常住人口城鎮(zhèn)化率為65.22%，比上年末提高了0.5個百分點。城鎮(zhèn)化率的不斷提升的前提下，新建商品住宅陸續(xù)投入市場，2022年我國商品住宅銷售面積為13.58億平方米，我國商品住宅銷售面積逐年增加，將帶動對燃氣表需求的增加，為智能燃氣表行業(yè)的發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。

智能燃氣是以智能管網(wǎng)建設為基礎(chǔ)的，利用先進的通信、傳感、微電子等數(shù)據(jù)進行管理和智能控制技術(shù)，實現(xiàn)天然氣與其他能源之間以及各類燃氣之間的智能調(diào)配和優(yōu)化替代。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國城鎮(zhèn)燃氣管網(wǎng)歷程已經(jīng)達到105萬公里，主干道天然氣管道總里程達11.6萬公里，較上年增長39.09%。天然氣用氣人數(shù)也在不斷增加，2021年中國天然氣用氣人數(shù)已經(jīng)達到4.42億人，較上年增長7.02%。天然氣用氣人數(shù)的增加，使得天然氣表觀消費量也隨之增加，2022年中國天然氣表觀消費量為3663億立方米，較上年下降1.7%。我國天然氣用氣人數(shù)和消費量與智能燃氣表消費量緊密聯(lián)系，天然氣的使用規(guī)模擴大促進天然氣管道鋪設持續(xù)推進，釋放智能燃氣表需求。

在智慧城市、物聯(lián)網(wǎng)時代下，智能燃氣表對燃氣公司的安全運營、服務質(zhì)量和經(jīng)濟效益方面均有較大提升。因此，中國智能燃氣表在需求領(lǐng)域的滲透率正不斷提高。2015年中國智能燃氣表的滲透率為55.91%，到2021年增長到81.69%。中國智能燃氣表的需求量正不斷增加，從2015年的1900萬臺增長到2021年的4348萬臺，年復合增長率為14.79%，2021年中國智能燃氣表的需求量為4348萬臺，較上年增長7%，中國燃氣表的需求量為5322.6萬臺，較上年增長4.64%。未來，隨著燃氣消費需求的不斷增加，以及用戶對用氣安全的重視，智能燃氣表在燃氣表中的份額占比將會越來越高。

隨著我國城鎮(zhèn)化建設的發(fā)展，智能燃氣表行業(yè)的市場規(guī)模也在不斷擴展，中國智能燃氣表市場規(guī)模呈現(xiàn)不斷上漲的趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2020年由于新冠疫情的影響，導致更新與新裝項目的進度受到一定的影響，中國智能燃氣表市場規(guī)模下降至77.03億元，2021年中國智能燃氣表的市場規(guī)模為87.61億元，較上年增長13.73%。

中國智能燃氣表細分產(chǎn)品主要包括IC卡智能燃氣表、遠傳燃氣表和其他燃氣表。2021年中國智能燃氣表市場規(guī)模為87.61億元，IC卡智能燃氣表的市場規(guī)模為55.20億元；遠傳燃氣表的市場規(guī)模為24.15億元；其他智能燃氣表的市場規(guī)模為8.26億元。其中IC智能燃氣表的市場份額占比最重，占比為63.01%，其次是遠傳智能燃氣表，占比為27.57%，其他燃氣表占比為9.43%。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國智能燃氣表行業(yè)市場競爭態(tài)勢及未來前景分析報告》

三、企業(yè)格局：中小型企業(yè)較多，市場集中度較低

我國有1000多家燃氣表生產(chǎn)企業(yè)，主要燃氣表生產(chǎn)企業(yè)集中在浙江、四川、重慶、河南、遼寧等。我國燃氣表生產(chǎn)企業(yè)主要分為兩類：一類是以丹東熱工儀表有限公司、重慶前衛(wèi)表業(yè)和重慶市山城燃氣設備有限公司為代表，具有規(guī)模化的膜式燃氣表制造能力；另一類是以金卡智能、威星智能、先鋒電子、新天科技為代表，主要是研發(fā)燃氣表智能控制裝置，向膜式燃氣表生產(chǎn)商采購基表以此生產(chǎn)智能燃氣表。我國智能燃氣表行業(yè)的重點企業(yè)包括金卡智能、威星智能、先鋒電子、新天科技、海力智能和千嘉科技等。隨著我國邁入發(fā)展新階段，對制造業(yè)的要求進一步加強，部分優(yōu)質(zhì)企業(yè)市場份額逐漸提高，但中小型企業(yè)較多，市場集中度仍然較低。

金卡智能是國內(nèi)最早從事智能燃氣表及燃氣管理系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)的企業(yè)之一。自成立以來，一直專注于智能燃氣表及其收費管理系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。2019-2021年金卡智能的民用燃氣營收高于工商業(yè)燃氣營收，其中智能民用燃氣營收逐年增加，工商業(yè)燃氣在2020年疫情下降后開始增長，2021年智能民用燃氣的營收為12.67億元，較上年增長8.01%，智能工商業(yè)燃氣營收為6.37億元，較上年增長27.66%，民用燃氣營收占總營收的比重逐年增長，工商業(yè)燃氣營收占總營收的比重維持在26%左右，2021年民用燃氣營收占營收比重為55.07%，工商業(yè)燃氣營收占總營收的比重為27.68%。2022年上半年金卡智能的民用燃氣營收為7.5億元，工商業(yè)燃氣的營收為2.89億元。我國智能燃氣表行業(yè)的市場競爭日趨激烈，2021年金卡智能民用燃氣的毛利率為30.76%，工商業(yè)燃氣的毛利率為61.18%；2022年上半年民用燃氣的毛利率為29.04%，工商業(yè)燃氣的毛利率為58.95%。公司加大對產(chǎn)品的研發(fā)投入，2022年前三季度公司研發(fā)投入為1.42億元。

威星智能是一家專業(yè)從事智能燃氣信息系統(tǒng)平臺、智能終端及超聲波計量產(chǎn)品等研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，專注于成為燃氣領(lǐng)域計量管理、管網(wǎng)安全、在線監(jiān)測、能源管理、結(jié)算收費等完整解決方案的專業(yè)供應商。2019-2021年威星智能的遠傳燃氣表營收高于其他兩種類型燃氣表，其中遠傳燃氣表和電子式燃氣表的營收逐年增加，IC卡智能燃氣表的營收逐年下降，2021年IC卡智能燃氣表的營收為1.8億元，較上年下降50.55%，遠傳燃氣表營收為6.44億元，較上年增長13.18%，電子式燃氣表的營收為2.83億元，較上年增長20.94%，各類燃氣表營收占總營收的比重逐年增長，2021年IC卡智能燃氣表營收占營收比重為15.74%，遠傳燃氣表營收占總營收的比重為56.26%，電子燃氣表營收占總營收的比重為24.72%。2022年上半年IC卡智能燃氣表的營收為0.35億元；遠傳燃氣表的營收為2.34億元；電子式燃氣表的營收為1.22億元。2021年威星智能IC卡智能燃氣表的毛利率為14.12%，遠傳燃氣表的毛利率為25.28%，電子式燃氣表的毛利率為41.2%。2022年上半年IC卡智能燃氣表的毛利率為17.06%，遠傳燃氣表的毛利率為26.78%，電子式燃氣表的毛利率為40.71%。公司加大對智能燃氣表的研發(fā)投入，2022年前三季度公司研發(fā)投入為0.45億元。

四、發(fā)展趨勢：行業(yè)消費需求持續(xù)增加，市場滲透率將大幅提升

1、產(chǎn)業(yè)政策不斷支持，行業(yè)消費需求持續(xù)增加

智能燃氣表已經(jīng)列入國家戰(zhàn)略新型產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務目錄。國家大力出臺相關(guān)政策支持智能燃氣表行業(yè)的不斷發(fā)展，構(gòu)建現(xiàn)代能源體系，加快建設天然氣主干管道，完善油氣互聯(lián)互通網(wǎng)絡。目前，“煤改氣”進程進一步加速，天然氣覆蓋用戶快速增長，中國天然氣行業(yè)進入快速發(fā)展期，勘探開發(fā)前景良好。智慧城市、物聯(lián)網(wǎng)時代下，燃氣表也從機械化逐漸走向智能化、網(wǎng)絡化、信息化。我國智能燃氣表行業(yè)正迎來全面放量的時期，智能燃氣表的市場需求快速增長。

2、城鎮(zhèn)化率提升疊加存量燃氣表的迭代，智能燃氣表的市場規(guī)模將持續(xù)擴充

2023年2月國家統(tǒng)計局發(fā)布《2022年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》。公報顯示，2022年年末全國常住人口城鎮(zhèn)化率為65.22%，比上年末提高0.50個百分點。我國城鎮(zhèn)化率還有很大的提升空間。城鎮(zhèn)化率的提升將進一步增加對智能燃氣表的需求。燃氣安全連接著千家萬戶，中華人民共和國計量檢定規(guī)程JJG577-2012《膜式燃氣表》的規(guī)定，使用天然氣為介質(zhì)的燃氣表使用年限一般不超過10年。2019年1月國家市場監(jiān)督管理總局、住建部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于加強民用“三表”管理的指導意見》，提出要及時做好劑量失準的劑量器具的更換工作。存量燃氣表的更換是燃氣表市場穩(wěn)定的需求。城市化進程的逐漸加快將進一步提升存量燃氣表的迭代更換，進而推動智能燃氣表的市場規(guī)模不斷擴大。

3、物聯(lián)網(wǎng)等電子信息技術(shù)進一步發(fā)展，智能燃氣表市場滲透率將大幅提升

用戶對于燃氣行業(yè)的安全、可靠和便捷性的需求日益增加，傳統(tǒng)燃氣行業(yè)的經(jīng)營模式已經(jīng)很難再滿足人們對于燃氣的需要，而傳統(tǒng)的客戶服務與日益廣泛的數(shù)字化體驗的沖突也日益凸顯。因此，燃氣行業(yè)的信息化和數(shù)字化已經(jīng)成為燃氣行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。在發(fā)展中，可以積極加強與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、設備制造業(yè)和科研機構(gòu)等的合作，建立平臺溝通與合作共享機制，以合作的力量推動城鎮(zhèn)智慧燃氣的快速發(fā)展。伴隨著物聯(lián)網(wǎng)、電子信息技術(shù)的進一步發(fā)展，智能燃氣表的市場滲透率將大幅提升。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發(fā)布的《中國智能燃氣表行業(yè)市場競爭態(tài)勢及未來前景分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。