一、發展現狀

1、企業規模

據中國基建物資租賃承包協會統計測算，截至2021年12月底，全國基建物資租賃承包相關生產銷售、租賃承包企業3.5萬家，其中，全國規模以上建筑鋁合金模板研發設計、生產加工、租賃承包企業700余家；規模以上生產加工、租賃承包企業900余家；全國共有規模以上防護平臺研發設計、生產加工、租賃承包企業近800家；塑料建筑模板產業規模以,上研發設計、生產加工、租賃承包企業近120家。

2021年中國基建物資租賃承包行業企業數量統計

資料來源：中國基建物資租賃承包協會、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發布的《2022-2028年中國基建工程行業市場調查研究及投資策略研究報告》

2021年對業內683家重點企業基本情況進行統計分析，全行業統計調查的企業按地理區域劃分為:華北143家、華東185家、華中113家、華南127家、西北23家、西南57家、東北35家。從經營模式來看，純租賃企業占比最多，為57.6%；其次為生產租賃企業，占比為17.9%；生產企業占比為14.3%，一體化企業占比為10.2%。

2021年中國基建物資租賃承包行業企業經營模式分類占比

資料來源：中國基建物資租賃承包協會、智研咨詢整理

從經營模式來看，2021年純租賃企業占比較2020年小幅下降，降幅為3.1個百分點；生產企業、一體化企業占比較2020年均有不同程度增長，漲幅分別為2.2個百分點和2.6個百分點；生產租賃企業占比變化不大，較2020年小幅下降1.7個百分點。

2021年中國基建物資租賃承包行業企業經營模式情況

資料來源：中國基建物資租賃承包協會、智研咨詢整理

從業務分布來看，業務涉及華東地區企業占22.3%；華南地區企業占19.0%；華中地區企業占17.1%；華北地區企業占14.6%；西南地區企業占12.0%；東北地區企業占7.9%；西北地區企業占7.0%。

2021年中國基建物資租賃承包行業業務涉及區域占比

資料來源：中國基建物資租賃承包協會、智研咨詢整理

2、員工數量

2021年中國基建物資租賃承包行業企業員工總數100人以下占比最多，為63.2%，較2020年下降3.5個百分點；101人-500人的企業占比為29.0%，較2020年增長4.0個百分點；500人上的企業占比最少，為7.8%，較2020年下降0.5個百分點。

2020與2021年中國基建物資租賃承包行業企業員工總數對比

資料來源：中國基建物資租賃承包協會、智研咨詢整理

3、營收情況

據中國基建物資租賃承包協會統計測算，截至2021年12月底，全國基建物資租賃承包行業收入完成7316.1億元，較2020年增加了347.90億元，同比增長4.99%。

2019-2021年中國基建物資租賃承包行業收入統計

資料來源：中國基建物資租賃承包協會、智研咨詢整理

從細分領域來看，2021年全國建筑鋁合金模板生產銷售、租賃承包收入383億元，同比增長5.2%；全國盤扣腳手架生產銷售、租賃承包收入615億元，同比增長7.9%；全國防護平臺生產銷售、租賃承包收入330億元，同比增長5.7%；全國塑料建筑模板生產銷售、租賃承包收入69.83億元，同比增長4.7%。四個細分領域收入占全國基建物資租賃承包行業收入的19.1%，傳統基建物資租賃承包領域仍占據主流市場。值得關注的是，四個細分領域占比較2020年提高了0.2個百分點。

2021年中國基建物資租賃承包行業細分領域收入及占比

資料來源：中國基建物資租賃承包協會、智研咨詢整理

2021年中國基建物資租賃承包行業經營收入在2000萬元以下的企業占比最多，為55.2%，較2020年下降1.2個百分點；2000萬-1億元的企業占比為35.1%，較2020年增長0.2個百分點；1億元以.上企業占比為9.7%，較2020年增長1.0個百分點。

2020與2021年中國基建物資租賃承包行業經營收入對比

資料來源：中國基建物資租賃承包協會、智研咨詢整理

4、行業運行發展指數

2021年中國基建物資租賃承包行業運行發展指數高開低走，整體呈現回落態勢。主要基于大宗商品價格震蕩上揚，房地產政策調控、工程項目施工進度延長、疫情多點散發、極端天氣等因素，對指數產生了影響，近五年中國基建物資租賃承包行業一直在榮枯線上。2017年下半年運行發展指數顯著上升；2018年全年保持穩步增長態勢，2018年下半年運行發展指數達到了近五年的峰值；2019年指數開始回落；截至2020年6月，運行發展指數指數回落到55.0%，2020年下半年指數再度回升，重回高位景氣區間；2021年上半年指數有所回落，但仍保持在榮枯線上，發展趨勢向好，增速減緩，2021年下半年指數低于榮枯線0.9個百分點，五年來首次落入萎縮區間。受原材料價格高位震蕩、房地產政策調控、限電減產、疫情多點散發等因素疊加影響，供需兩端觀望情緒漸濃，市場低迷情況加劇，同時回款情況不佳，企業經營壓力顯現，行業發展指數整體下滑。

2017-2021年中國基建物資租賃承包行業運行發展指數走勢圖

資料來源：中國基建物資租賃承包協會、智研咨詢整理

中國基建物資租賃承包行業運行發展指數共有九大指標，分別為業務總量指數、新訂單指數、未完成合同指數、庫存指數、投入價格指數、租賃價格指數、企業員工指數、配送時間指數和業務活動預期指數。2021年業務總量指數整體呈現下行態勢，但仍保持在榮枯線上，位于景氣區間，高于榮枯線0.7個百分點，較2020年和2019年指數總體走低。反映出，2021年業務總量仍然保持增長態勢，但增速放緩。2021年新訂單指數整體呈現回落態勢，下半年指數跌至榮枯線下，從景氣區間落入萎縮區間，指數創近三年新低。2019年指數整體偏高，2020年指數先降再升。2021年指數持續回落，上半年位于景氣區間，高于榮枯線8.6個百分點，下半年指數低于榮枯線4.1個百分點，表明上半年新訂單仍然保持增長態勢，增速趨緩，下半年市場需求開始萎縮，新訂單明顯減少。2021年未完成合同指數整體呈現回落態勢，下半年指數創近三年新低。2019年全年指數均保持在景氣區間，從2019年下半年開始，指數跌至榮枯線下，落入萎縮區間，呈現緩慢下降態勢。在新訂單指數和業務總量指數均回落的情況下，未完成合同指數應勢下降。

2021年庫存指數穩步加快，由萎縮區間升至景氣區間，高于榮枯線1.9個百分點，與2019年指數走勢趨同，2019年下半年至2021年上半年指數在榮枯線附近波動。庫存指數受投入價格影響較大，并與投入價格指數呈現反向走勢。2021年投入價格指數高開低走，在2021年上半年指數達到近三年峰值。2019年至2021年指數均位于高位景氣區間，2020年上半年指數回落至63.7%后再度攀升。2021年指數全年走勢表明投入價格保持上漲態勢，但增勢放緩，政府保價穩供政策顯現。投入價格指數高位運行，企業經營成本面臨較大挑戰。2021年租賃價格指數明顯下滑，2021年下半年指數創近三年新低。2019年指數波動明顯，從2019年上半年66.9%直降至37.0%，跌至榮枯線下。2019年下半年至2021年下半年指數呈現波動回落趨勢，且均位于萎縮區間。表明租賃價格持續走低，難言向好。

2021年企業員工指數波動明顯，由57.4%回落至49.1%，回落8.3個百分點，落入萎縮區間。2019年呈現穩步上升態勢，2019年下半年至2021年下半年指數逐步回落，持續保持下滑態勢，表明用工景氣度降低。2021年配送時間指數較為穩定，指數略有加快，下半年指數高于榮枯線0.1個百分點，重回景氣區間。2019年全年指數位于萎縮區間，2020年上半年至2021年下半年指數持續在50.0%上下波動。重新回到景氣區間的指數表明配送時間縮短，效率提高。2021年業務活動預期指數下滑趨勢明顯，下半年指數較上半年回落13.9個百分點，跌至榮枯線下，落入萎縮區間。2019年全年指數整體較高，2019年下半年指數為近三年最高值。2020年上半年至2021年下半年指數持續回落，表明企業對于未來發展信心逐步下降，持謹慎態度。

2017-2021年中國基建物資租賃承包行業九大運行發展指數走勢圖

資料來源：中國基建物資租賃承包協會、智研咨詢整理

二、未來發展建議

2021年是中國共產黨成立100周年，是“十四五”規劃開局之年。2022年是“十四五”深入實施的關鍵之年，中國基建物資租賃承包協會始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的!十九大和十九屆歷次全會精神，堅持穩中求進工作總基調，以推動基建物資租賃承包行業高質量發展為主題，以推動智能建造與新型建筑工業化協同發展為動力，堅定不移推動行業高質量發展，為實現國民經濟和社會發展“十四五”規劃和2035年遠景目標、)“雙碳”目標貢獻力量，為此提出以下建議：

中國基建物資租賃承包行業未來發展建議

資料來源：智研咨詢整理

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《2022-2028年中國基建投資行業市場全景評估及發展前景展望報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。