摘要：五金制品行業作為中國輕工業的關鍵構成部分，其產品深入融入人民的日常生活中，發揮著不可或缺的作用。目前我國已經成為世界五金制品生產大國之一。近年來，隨著國內經濟的發展和城市建設的不斷推進，對建筑、家居、汽車等領域的五金制品需求量持續增加，中國五金制品行業的市場規模持續擴張。數據顯示，2024年中國五金制品行業市場規模約為25936億元。
一、定義及分類
五金通常指五金制品，是將鐵、鋼、鋁等金屬經過鍛造、壓延、切割等物理加工流程制造而成的各種金屬器件。五金制品作為日常生活和工業生產中使用的輔助性、配件性制成品，應用領域廣泛，按用途可分為機械五金，建筑五金、電氣五金、五金機械設備、五金材料、五金工具、通用配件、電子電工等。
二、行業政策
五金制品行業作為制造業的重要組成部分，其地位舉足輕重。五金制品涵蓋了廣泛的產品，從日常使用的小型工具，如螺絲、釘子，到大型機械的精密零部件等。近年來，國家相繼出臺一系列支持政策，推動五金制品行業向高質量方向發展。例如，2024年2月，浙江省人民政府印發《關于下達2024年浙江省國民經濟和社會發展計劃的通知》，深化制造業“騰籠換鳥、鳳凰涅槃”攻堅行動，支持傳統產業應用先進適用技術，實施重點技改項目5000個以上，推動裝備制造、紡織服裝、五金制品等優勢產業邁向中高端，支持絲綢、茶葉、黃酒、青瓷、木雕、中藥材等歷史經典產業塑造新輝煌。促進建筑業高質量發展。2025年3月，工信部等三部門印發《關于促進環保裝備制造業高質量發展的若干意見》，提出要完善產品質量等相關法律法規，強化環保裝備質量監督管理。制修訂環保裝備制造業規范條件，引導行業規范發展。發揮綠色金融作用，支持符合條件的環保裝備企業發放綠色債券，拓展融資渠道。利用有關專項資金、政府投資基金等加大對環保裝備技術創新、智能制造、服務轉型支持力度，營造支持產業發展良好金融生態。
三、發展歷程
中國五金制品行業的發展歷史悠久，可以追溯到古代的青銅器時代。經過幾千年的演變，五金制品行業逐漸形成了以鋼鐵為主要材料，涵蓋工具、裝飾、建筑、汽車等多個領域的完整產業鏈。在20世紀50年代，隨著我國工業化的推進，五金制品行業得到了快速發展，許多傳統五金作坊逐步轉型升級為現代化的五金生產企業。進入21世紀以來，我國五金制品行業進入了一個新的發展階段。隨著科技的進步和市場的擴大，五金制品行業在產品研發、技術創新、生產效率等方面取得了顯著成果。特別是在高端五金制品領域，我國已經能夠生產出與國際接軌的高質量產品，滿足國內外市場的需求。同時，五金制品行業也面臨著結構調整、產業升級的挑戰，需要不斷優化產業結構，提高產品的附加值。
四、行業壁壘
1、規模壁壘
隨著市場對產品質量、產品設計、產品規格等方面的要求不斷提高，大量的設備投入、技術改造、新產品研發均需要持續的、相當數量的資金投入，因此對于五金制品企業的資金實力有較高要求。目前我國的五金制品制造企業規模偏小，產品技術含量較低，大多數五金制品企業依靠低層次的價格競爭維持生存，難以獲取大量資金對引入先進設備和技術研發進行投資。因此，資本規模對擬進入五金制品行業的企業形成了一定的壁壘。
2、銷售壁壘
五金制品的消費群體和終端用戶非常分散，大部分企業難以建立覆蓋廣泛、體系完整的營銷網絡，限制了五金制品企業的快速發展；部分五金制品企業只能依靠中間貿易商進行代理銷售，產品在到達銷售終端前往往還需要再加工和再包裝，過多的中間環節壓縮了制造商的利潤空間，同時不利于其及時掌握市場動向；終端銷售商對生產企業的研發設計速度、工藝設計水平、產品質量、企業規模等要求較高，只有極少數五金制品企業的產品能夠達到直接上架銷售的標準，并能夠推陳出新以滿足客戶不斷變化的需求。五金制品企業只有在長期國際競爭過程中逐步提高實力，建立企業品牌，才能穩定地獲得客戶的信任和認可，從而建立完整的銷售網絡，獲取更大的市場份額。因此難以擁有穩定的客戶網絡和銷售渠道是五金制品企業在市場競爭中獲得先機和生存發展的障礙所在。
3、生產技術壁壘
五金制品種類及規格繁雜、產品工藝設計要求高，國內外市場對五金制品尤其是中高端產品的質量、功能、規格、外觀等的要求不斷提高，五金制品企業必須具有較強的技術設計能力，才能夠及時地根據消費者需求的變化，進行創新研發設計和產品結構調整。同時，新興技術的進步要求生產五金制品的企業必須不斷推出設計新穎、功能齊全、環保、美觀的新產品以適應市場需求；先進生產設備的引進也對五金制品企業的技術消化能力有較高的要求，因此對擬進入五金制品行業的企業形成了技術壁壘。此外，五金制品行業作為勞動密集型行業，在生產過程中對熟練的技術工人需求量較大，而培養期通常需要一定的時間。
五、產業鏈
1、行業產業鏈分析
五金制品產業鏈上游包括原材料和生產設備，其中，原材料包括金屬材料（如鐵、不銹鋼、銅、鋁等）和非金屬材料（如塑料、陶瓷等）；生產設備包括金屬加工設備（車床、銑床、鉆床、沖壓設備、鍛造設備、焊接設備等）、表面處理設備（噴砂機、拋光機、電鍍設備等）、檢測設備等。產業鏈中游為五金制品的生產加工環節。產業鏈下游為五金制品的應用領域，包括建筑、工業、家居、汽車、農業、航空航天、軍事等領域。
寶山鋼鐵股份有限公司 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 河鋼股份有限公司 鞍鋼股份有限公司 北京首鋼股份有限公司 山東鋼鐵股份有限公司 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 新余鋼鐵股份有限公司 中國寶武鋼鐵集團有限公司 江蘇沙鋼集團有限公司 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 甬金科技集團股份有限公司 撫順特殊鋼股份有限公司 浙江久立特材科技股份有限公司 江蘇武進不銹股份有限公司 江西銅業集團有限公司 云南銅業股份有限公司 紫金礦業集團股份有限公司 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 上海五星銅業股份有限公司 浙江康盛股份有限公司 紹興圓盛銅業制造有限公司 浙江八達銅業有限公司 浙江天河銅業股份有限公司 金發科技股份有限公司 廣東銀禧科技股份有限公司 青島國恩科技股份有限公司 安徽國風新材料股份有限公司 
2、行業領先企業分析
（1）杭州巨星科技股份有限公司
杭州巨星科技股份有限公司成立于1993年，是全球領先的工具企業。產品涵蓋手動工具、電動工具、氣動緊固工具、激光測量工具、激光雷達、工具柜、工業存儲柜、工業吸塵器等，公司于2010年7月在深圳證券交易所上市，股票代碼002444。公司擁有ARROW、PONY&JORGENSEN、Goldblatt、BeA、shop.vac、SK等多個世界級百年工具品牌，在全球擁有23個生產基地，員工超1萬人。公司在全球擁有5大研發中心，具備強大研發設計能力，先后被認定為國家知識產權示范企業、國家工業設計中心。公司擁有覆蓋全球的銷售渠道，直接服務于全球大型建材、五金、百貨、汽配等連鎖超市及各類工業用戶，是眾多專業級工具品牌的合作伙伴，同時依托國內外電商平臺，直接為全球終端用戶提供高品質、全品類產品。數據顯示，2024年上半年，巨星科技工具五金營業收入為66.51億元，同比增長27.61%。
（2）廣東堅朗五金制品股份有限公司
廣東堅朗五金制品股份有限公司主要從事中高端建筑五金系統及建筑構配件等相關產品的研發、生產和銷售，是國內建筑五金行業的大型企業，系國內規模最大的門窗幕墻五金生產企業之一。產品廣泛應用于房地產、飛機場、地鐵站、火車站、地下管廊等各類建筑。產品線已在原有建筑門窗幕墻五金、門控五金系統、不銹鋼護欄構配件等的基礎上，加大投入智能鎖等智能家居、衛浴及精裝房五金產品，開始進入安防、地下綜合管廊、自然消防排煙與智能通風窗、勞動安全防護類產品、防火防水材料、機電設備與精密儀器等業務領域，初步形成了以建筑門窗幕墻五金為核心的建筑配套件集成供應商的戰略布局。數據顯示，2024年，堅朗五金建筑五金業營業收入為65.65億元。
六、行業現狀
五金制品行業作為中國輕工業的關鍵構成部分，其產品深入融入人民的日常生活中，發揮著不可或缺的作用。目前我國已經成為世界五金制品生產大國之一。近年來，隨著國內經濟的發展和城市建設的不斷推進，對建筑、家居、汽車等領域的五金制品需求量持續增加，中國五金制品行業的市場規模持續擴張。數據顯示，2024年中國五金制品行業市場規模約為25936億元。未來，隨著我國經濟的持續增長和工業化進程的加快，五金制品行業的需求持續旺盛，市場潛力較大。
七、發展因素
1、有利因素
（1）政策對五金制品行業產業升級的大力支持
國家及各行業“十四五”規劃對制造業產業升級提出不同程度的要求。五金制品作為制造業中重要的一環，在新的經濟形勢下將從現有狀況向更高層次產業模式邁進，從粗放型向集約型轉變，從勞動密集型向技術密集型產業發展，從量擴張向質提升轉變，從低成本、低價格向高附加值、高利潤率轉變，從以出口OEM為主到自主品牌為主轉變。這一系列轉型將推動五金制品行業突破傳統發展瓶頸，構建以創新為引領、質量為基礎的現代化產業體系。
（2）成本優勢明顯
中國作為全球制造業大國，在五金制品行業具備顯著的比較優勢。五金制品行業作為典型的勞動密集型產業，得益于我國龐大且高素質的勞動力資源：一方面，我國擁有全球規模最大的制造業勞動力群體，勞動力成本仍具相對競爭優勢；另一方面，相比其他發展中國家，我國五金制品行業從業人員的技能水平和專業素質更為突出。更為關鍵的是，我國已建成世界一流的產業基礎設施和完善的供應鏈體系，這使得國內五金制品企業在人力資源配置、物流運輸效率和生產制造協同等方面形成了難以復制的綜合成本優勢。
（3）行業技術水平的不斷提升
五金制品行業在西方發達國家屬于資金和技術密集型產業，而我國則普遍存在資金不足、技術薄弱的情況，仍屬于勞動密集型產業。但近幾年，隨著國內外技術的發展，國內五金制品產業工藝水平也慢慢提高，逐步采用先進的生產工藝和設備。隨著人們對更高品格、更高品位生活環境不斷追求，五金制品的需求會越來越大，并向高檔化發展。五金制品產業高檔化、個性化的發展趨勢給企業提供了無窮無盡的想象空間，也推動著五金制品行業整體的技術及設計能力的提升。
2、不利因素
（1）原材料價格波動和人力成本的上漲
近年來，全國主要的原材料產品價格波動較大，鋁、鋅、鎳等有色金屬及不銹鋼等原材料價格隨著國際產能及需求形勢漲跌不一。以不銹鋼板為例，不銹鋼板價格從2024年的10月8日的13121.43元/噸下降至2025年年初的12057.14元/噸，隨后又增長至2025年3月底的12700元/噸，原材料價格的波動對五金制品企業的成本管控、生產排期和庫存管理構成了嚴峻挑戰，直接影響五金制品行業的整體盈利水平和市場競爭力。
（2）環保壓力增大
隨著全球對環境保護的重視程度不斷提高，各國政府紛紛出臺了日益嚴格的環保法規和標準，對五金制品的生產、使用和回收等環節提出了更高的要求。例如，限制有害物質的使用、提高產品的環保性能指標等，這對五金制品企業的生產經營帶來了一定的壓力。為了滿足環保法規的要求，五金制品企業需要投入更多的資金用于環保設備的購置、安裝和運行，以及生產工藝的改進和優化，增加了五金制品企業的生產成本。同時，一些小型五金制品企業由于資金和技術的限制，難以達到環保標準，面臨著被淘汰的風險。
（3）低端市場的無序競爭影響了行業的健康發展
隨著我國建筑業的快速發展，五金制品行業迎來快速擴張期，大量企業如雨后春筍般涌現。然而，由于低端市場準入門檻較低，導致五金制品行業呈現明顯的結構性失衡；一方面，中小企業數量激增，市場同質化競爭嚴重，多數企業陷入低價競爭的惡性循環；另一方面，產品技術含量普遍偏低，附加值難以提升。這種粗放式的發展模式不僅嚴重壓縮了五金制品行業整體利潤空間，更在產品品質管控方面埋下隱患，不利于五金制品行業的健康發展。
八、競爭格局
我國五金產業集群經過多年發展，已形成完整的產業鏈條和鮮明的區域特色，培育出一批具有國際競爭力的龍頭企業。目前，我國五金制品企業包括巨星科技、堅朗五金、箭牌家居、惠達衛浴、頂固集創、張小泉、騰亞精工、寶強精密、悍高集團等。其中，巨星科技作為亞洲最大的手工具企業，產品遠銷歐美市場；堅朗五金在建筑五金領域占據領先地位；箭牌家居和惠達衛浴代表衛浴五金的高端水平；張小泉傳承400年刀剪制作技藝，成為傳統五金技藝與現代工藝結合的典范；而騰亞精工、寶強精密等企業則在精密五金零部件領域具有技術優勢。這些企業通過持續地研發投入和品牌建設，推動五金制品行業向智能化、高端化方向發展。
九、發展趨勢
未來，中國五金制品行業發展趨勢包括智能化與數字化轉型、綠色環保與可持續發展、高端化與定制化服務三個方面。在智能化與數字化轉型方面，隨著科技進步和消費升級，智能化和數字化將成為五金制品行業的重要發展方向。未來，五金制品產品將更多地融入智能家居生態系統。此外，工業互聯網技術的應用也將推動五金制品行業的生產模式升級，通過物聯網、大數據和人工智能技術，五金制品企業可以實現生產過程的智能化管理，提高生產效率和產品質量。
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