摘要：橡膠履帶是一種橡膠與金屬材料復合而成的環形橡膠帶，通常由橡膠主體、鐵齒、鋼絲繩骨架材料通過模壓硫化而形成的環形體。我國橡膠履帶的開發研制工作始于20世紀80年代末期，先后在杭州、鎮江、沈陽、開封及上海等地開發成功了農業機械、工程機械和輸送車輛用橡膠履帶。隨著我國農業機械化水平和橡膠履帶性能增強，我國橡膠履帶行業逐步發展壯大。2024年，中國橡膠履帶市場規模為23.66億元，同比增長17.7%。

一、定義及分類

橡膠履帶是一種橡膠與金屬材料復合而成的環形橡膠帶，通常由橡膠主體、鐵齒、鋼絲繩骨架材料通過模壓硫化而形成的環形體。它被廣泛用于工程機械、農用機械和軍用裝備，屬于橡膠制品中的膠管膠帶類別。橡膠履帶可以根據不同的分類標準進行多種分類?。

二、行業政策

1、主管部門和監管體制

行業主管部門和行業協會構成了橡膠履帶行業的行業管理體系，企業在主管部門的產業宏觀調控和行業協會的自律規范約束下，遵循市場化發展模式，面向市場自主經營，自主承擔市場風險。

橡膠履帶行業主管部門主要為國家發改委、工信部。國家發改委主要負責擬訂并組織實施國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃，推進經濟結構戰略性調整等。工信部主要負責擬訂實施行業規劃、產業政策和標準，推動重大技術裝備發展和自主創新等。

中國橡膠工業協會是行業自律管理機構，主要負責開展行業發展問題的調查研究、組織制定并監督執行行業政策、制定行業發展規劃等項工作。中國橡膠工業協會膠管膠帶分會是由橡膠制品生產企業和與其相關的科研院所、原材料以及設備配套企業等單位自愿結成的跨地區、跨部門、跨所有制的全國專業性行業自律組織，主要負責膠管膠帶行業發展問題的調查研究、組織制定并監督執行行業政策、制定行業發展規劃等工作。

2、行業相關政策

近年來，隨著中國經濟機械化，工業化、城市化進程加快，勞動力結構的變化，市場對農業機械和工程機械的需求量不斷增加，功能要求不斷演化，下游領域旺盛的需求促進了橡膠履帶行業的發展。基于此，我國政府出臺了一系列戰略規劃、發展綱要以及行業相關產業政策，營造出有利于橡膠履帶行業發展的外部環境，對行業發展起到了顯著的促進與推動作用。其中，2020年11月中國橡膠工業協會發布的《橡膠行業“十四五”發展規劃指導綱要》將進一步推動行業發展向自動化、智能化轉型升級，不斷提升橡膠行業產品技術含量，并且將進一步加速整合，提高行業領導者的市場份額和地位，為企業未來發展奠定了堅實基礎。而《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》《機械行業穩增長工作方案（2023—2024年）》等文件的陸續頒布為下游農用機械制造業、工程機械制造業的持續發展注入了新的動力，并將有效促進上下游供應鏈和產業鏈的集聚融合、集群發展，有效擴大農用機械制造業、工程機械制造業及相應售后市場對橡膠履帶產品的需求。

三、行業壁壘

1、生產工藝壁壘

橡膠履帶行業有嚴格的行業質量標準，且伴隨著產業轉型升級和環保重視程度加深，低端技術和高能耗企業生存空間進一步壓縮。橡膠履帶的設計開發、生產制造和質量控制等日益成為橡膠履帶企業核心競爭力的重要組成部分，需要企業在產品開發、橡膠配方、生產工藝等方面具備豐富的經驗與積累。由于配方、技術、工藝和專利等都是多年沉淀的結果，難以在短期內形成，因此形成了較強的工藝與技術壁壘。

2、人才壁壘

隨著市場對橡膠履帶的性能、使用壽命和可靠性要求的不斷提高，優秀科研技術人才是企業保持研發水平先進性的重要保障。無論是產品配方創新、產品研發或升級均需要行業經驗豐富、創新能力較強的技術團隊作為支撐，此外企業生產過程管理、銷售體系建立等方面亦需要行業專業人才把控，因此形成了一定的人才壁壘。

3、規模壁壘

橡膠履帶行業具備一定規模壁壘，生產線的建設、生產工藝的改良以及新產品的開發均需要一定規模資金投入。另一方面，隨著市場競爭日益激烈，不論是主機市場還是售后市場，均需要高效、穩定、多品類的生產能力。具有一定規模的企業，不僅能更好的實現產品規模經濟效益、積累成本優勢，還能在產品更新、季節性波動以及集中供應等方面具有更強競爭力，對新進入者構成了一定障礙。

4、銷售渠道壁壘

橡膠履帶市場由主機市場和售后市場組成。其中，主機廠的供應商認證標準較為嚴格，對履帶生產企業質量和服務等有較高的要求，合作關系確立后具有較強的穩定性。售后市場客戶以貿易商為主，客戶資源開拓、管理、維護需要較為完善的銷售體系作為支撐。因此，先進入者一旦建立起自身客戶資源、形成先發優勢，新進入企業將很難在短期內爭奪市場份額、改變行業現有格局，對新進入者構成了一定的銷售渠道壁壘。

四、產業鏈

1、行業產業鏈分析

橡膠履帶產業鏈上游由天然橡膠、合成橡膠等橡膠原料，炭黑、鋼管以及增強劑、填充劑、助劑、硫化劑等輔助劑組成。橡膠履帶原材料主要是橡膠、鋼材，屬于基礎工業原料，供給相對充足。原材料價格波動對行業內企業利潤水平產生一定影響。下游應用領域主要為農業機械和工程機械，也應用于軍工、探測等特種機械。隨著我國經濟的不斷發展，農業機械化水平不斷提升，我國農業機械保有量不斷上升；同時，我國工程機械精細化作業程度逐步加深，仍為當前工程履帶的主要需求來源，帶動了我國橡膠履帶行業發展。

橡膠履帶行業產業鏈

天然橡膠

云南天然橡膠產業集團有限公司

海南天然橡膠產業集團金橡有限公司

合盛天然橡膠（上海）有限公司

西雙版納云錳新興天然橡膠有限公司

合成橡膠

山西合成橡膠集團有限責任公司

保定長城合成橡膠有限公司

遼寧北方戴納索合成橡膠有限公司

山納合成橡膠有限責任公司

橡膠助劑

山東陽谷華泰化工股份有限公司

彤程新材料集團股份有限公司

山東尚舜化工有限公司

圣奧化學科技有限公司

科邁化工股份有限公司

炭黑

江西黑貓炭黑股份有限公司

蘇州寶化炭黑有限公司

山東耐斯特炭黑有限公司

無錫雙誠炭黑科技股份有限公司

鞍山市建龍炭黑有限公司

上游

中策橡膠集團股份有限公司

江西金利隆橡膠履帶股份有限公司

元創科技股份有限公司

三力士股份有限公司

中游

農業機械

工程機械

軍用車輛

下游

2、行業領先企業分析

（1）中策橡膠集團股份有限公司

中策橡膠集團有限公司前身是1958年建立的杭州海潮橡膠廠，是集輪胎研發、生產、銷售以及汽車后市場服務為一體的大型輪胎企業，是國家高新技術企業。中策旗下擁有朝陽、威獅、好運、全諾、雅度、ARISUN等知名輪胎品牌，涵蓋乘用車輪胎、公路型輪胎、非公路型輪胎，兩輪車胎，履帶、炭黑等多種品類產品。2024年上半年，中策橡膠實現營業收入185.18億元，凈利潤為25.4億元。

（2）元創科技股份有限公司

元創科技股份有限公司創建于1991年，專業從事橡膠履帶和履帶板的生產。長期以來，元創科技一直秉承勤儉創業、科技興企、誠信立業的優良傳統，不斷開創事業的新天地。經過三十余年的快速發展，元創科技已成為國內知名的橡膠履帶產品制造商，與國內多家知名主機廠商如沃得農機、濰柴雷沃、三一、徐工等建立了緊密的合作關系，產品遠銷日韓、歐洲、北美洲等眾多國家。元創科技是橡膠履帶國家標準、行業標準的起草單位之一，榮獲中國橡膠工業協會評定的“中國傳動帶、橡膠履帶十強/八強企業”。產品久經考驗，深得國內外客戶的高度認可和一致好評。2023年，元創科技實現營業收入11.41億元，同比下降9.45%。

五、行業現狀

橡膠履帶作為履帶式機械的行走部件，相比于傳統金屬履帶，具有接地壓力小、重量輕、振動小、路面損傷小、噪聲低等優點，改善了機械的行駛性能，擴大了機械、車輛的作業范圍，能夠適用于更加廣泛、苛刻的作業環境，在機械設備制造業產業鏈中具有不可或缺的重要地位。我國橡膠履帶的開發研制工作始于20世紀80年代末期，先后在杭州、鎮江、沈陽、開封及上海等地開發成功了農業機械、工程機械和輸送車輛用橡膠履帶。隨著我國農業機械化水平和橡膠履帶性能增強，我國橡膠履帶行業逐步發展壯大。2024年，中國橡膠履帶市場規模為23.66億元，同比增長17.7%。目前，我國工程機械中橡膠履帶應用暫時較少，與發達國家差距較大。由于所處的發展階段不同，我國工程機械仍然主要配備金屬履帶使用，國產工程機械橡膠履帶主要面向出口，國內銷售占比較低。未來隨著我國城鎮建設進一步發展、勞動力成本變化與市政道路養護意識的提升，工程履帶的應用有望得到進一步推廣，我國橡膠履帶產業有望進一步擴大。

六、發展因素

1、有利因素

（1）國家利好政策持續發力

近年來，我國先后出臺了一系列的產業政策，為橡膠工業行業的發展構建了良好的政策環境。進入“十四五”發展階段以來，我國橡膠工業向著更高質量、更有效率、更加公平、更可持續、更為安全的發展。國務院、工信部等部門相繼發布《機械行業穩增長工作方案（2023—2024年）》等政策，為橡膠履帶下游市場需求增長提供了政策保障。

（2）行業集中度提升

制造業是我國的支柱產業，一直保持較好的發展態勢，但同時傳統制造業也面臨著革命性的產業變革。隨著社會經濟的不斷發展，規模化、集約化已經成為了發展的必然趨勢。目前，我國國內橡膠履帶生產企業形成了較為穩定的市場格局，產業規模化和集中化的進程對行業內主要企業發展壯大更為有利；同時，龍頭企業資金、技術、市場資源等較為雄厚，將進一步帶動整個行業技術發展和產品升級。

（3）橡膠履帶的性能不斷優化，應用場景不斷拓展

橡膠履帶因接地壓力小等優異性能而被廣泛應用于工程、農業等各個領域。同時，隨著橡膠履帶性能不斷優化，具有特殊應用場景的阻燃履帶、雪地履帶等新品類逐漸被開發，進一步提升了橡膠履帶的適用性和滲透率。另一方面，我國在內的多個發展中經濟體中工程機械橡膠履帶的應用仍較為有限，在邁向發達經濟體的過程中，對市政建設精細化作業認可程度也將逐步加深，從而推動橡膠履帶市場空間進一步釋放。

2、不利因素

（1）行業內技術水平、創新能力相對較弱

近年來，我國橡膠制品行業實現了較快的發展，但大部分國內橡膠履帶生產企業相對于國際知名橡膠履帶廠商其技術能力相對薄弱，產品質量控制、特種履帶生產及產品附加值等方面存在一定差距，且產品同質化嚴重，低端產品市場競爭激烈，已成為制約行業發展的一個重要因素，是整個行業轉型升級過程中重要的瓶頸。

（2）勞動力資源瓶頸及人工成本上升

隨著我國經濟快速發展和勞動力結構變化問題加劇，國內勞動力成本逐年上升。目前，我國橡膠履帶行業的信息化和自動化建設仍在進行中，部分企業仍采用半自動生產設備為主，需要優質的生產勞動力資源作為支撐。伴隨我國勞動力成本上漲，且個別區域招工吸引力較差，出現人力資源結構性短缺的情況，對企業進一步擴張發展帶來了不利影響。

（3）融資渠道單一

受益于行業內企業業務開拓能力持續增強，橡膠履帶市場需求不斷提升，下游市場日益關注企業的產品供給能力。而產能規模擴張涉及生產線增加、新廠區建設以及大量的設備投入，需要企業具備較強的資金實力。同時，新產品的不斷開發、技術的改造升級等也需要企業源源不斷的資金投入。但行業內競爭主體主要以中小企業為主，主要通過銀行借款的方式籌集資金，無法滿足公司快速發展的需要，在一定程度上限制了行業快速發展。

七、競爭格局

我國橡膠履帶行業市場格局相對穩定，下游市場應用領域相對明確。隨著國家智能制造、新能源、綠色環保等戰略的逐步推進，國家通過節能減排、限制高能耗等行業標準，不斷引導行業向技術、品牌、產品附加值等高水平、良性競爭態勢發展。當前，我國橡膠履帶行業呈現較為明顯的分層競爭格局，行業內企業主要分為兩個層次，第一層次是國內少數幾家企業如元創科技、金利隆、中策橡膠、華向橡膠等，通過自主研發和技術吸收消化，結合市場需求自主研發具有自身特點的橡膠履帶產品，為國內外大型主機廠或機械配件貿易商提供配套服務，在國內高端市場和國際市場上具有一定的競爭力；第二層次是以中小型企業或早期投資企業為主，這些企業技術水平較低，設備面臨升級換代的壓力，產品主要集中在中低端，利潤率較低，市場競爭相對激烈。

八、發展趨勢

中國橡膠履帶行業呈現出多元化且積極向上的發展態勢，其核心動力來自于技術創新、產業升級以及政策引導。隨著制造業智能化改革的深化，橡膠履帶行業正積極向自動化、智能化方向轉型升級。未來，行業內企業通過引入先進的機械設備及生產線，將大幅提升生產效率與產品質量，從而在激烈的市場競爭中占據有利地位。同時，通過引進、消化與吸收國外先進技術，并結合自主研發創新，我國橡膠履帶制造工藝得以不斷優化升級。未來，高性能、無污染、長壽命的橡膠履帶產品將成為市場的主流，引領行業向更高層次發展。淘汰落后產能、提高產業集中度也是當前及未來一段時間內中國橡膠履帶行業的重要發展方向。隨著國家對綠色、環保、節能要求的日益嚴格，以及下游主要客戶對供應鏈管理的加強，行業整合步伐將進一步加快，推動行業綠色化發展。