摘要：測繪無人機是一種利用無人駕駛飛行器技術，搭載各種測繪傳感器，如光學相機、激光雷達、傾斜攝影相機等，通過在空中飛行采集數據，進而實現對地形、地貌、地物等進行高精度測繪的航空遙感平臺。測繪無人機能夠快速、高效、靈活地獲取大面積的地理空間信息，為地形測繪、城市規(guī)劃、土地管理、農林監(jiān)測、災害評估等眾多領域提供基礎數據支持。2019年，國家自然資源部啟動“十四五”基礎測繪規(guī)劃編制工作，推動國家測繪“實景三維中國建設”項目，這一舉措為測繪無人機行業(yè)發(fā)展提供了廣闊空間。2019-2024年期間，我國測繪無人機行業(yè)發(fā)展迅猛，數據顯示，2024年我國測繪無人機產業(yè)規(guī)模達70.39億元。隨著技術的不斷進步，測繪無人機在國土測繪、城市數字化建設等領域應用日益廣泛。

一、定義及分類

測繪無人機是一種利用無人駕駛飛行器技術，搭載各種測繪傳感器，如光學相機、激光雷達、傾斜攝影相機等，通過在空中飛行采集數據，進而實現對地形、地貌、地物等進行高精度測繪的航空遙感平臺。測繪無人機能夠快速、高效、靈活地獲取大面積的地理空間信息，為地形測繪、城市規(guī)劃、土地管理、農林監(jiān)測、災害評估等眾多領域提供基礎數據支持。

二、行業(yè)政策

測繪無人機作為無人機的重要細分類型之一，近年來，政府對無人機行業(yè)的發(fā)展給予了高度重視，并陸續(xù)出臺了多項扶持政策。例如，2023年9月，交通運輸部印發(fā)《關于推進公路數字化轉型加快智慧公路建設發(fā)展的意見》，提出要積極應用無人機激光雷達測繪、傾斜攝影、高分遙感、北斗定位等信息采集手段，利用BIM+GIS技術實現數據信息集成管理，優(yōu)化勘察測繪流程，推廣“云+端”公路勘察測繪新模式。2024年11月，內蒙古自治區(qū)人民政府辦公廳印發(fā)《內蒙古自治區(qū)低空空域管理改革實施方案》，提出要編制低空基礎設施規(guī)劃，有序建設通用機場、飛行服務站、無人機起降場等設施，滿足低空航空器起降需求。摸清補盲設施數量和位置，利用北斗數據鏈、5G、5G—A等通信技術，科學布局建設通信、導航、監(jiān)視、低空氣象等信息基礎設施，按需實現低空通導監(jiān)有效覆蓋。未來，隨著政策的進一步完善和落實，測繪無人機行業(yè)的政策環(huán)境將更加優(yōu)化，為行業(yè)的快速發(fā)展提供有力的政策保障。

三、發(fā)展歷程

測繪無人機行業(yè)經歷了從起源與早期發(fā)展、專業(yè)化研究與突破、快速發(fā)展與廣泛應用到現在的未來發(fā)展趨勢等多個階段。隨著技術的不斷進步和應用領域的持續(xù)拓寬，測繪無人機行業(yè)將迎來更加廣闊的發(fā)展前景。

四、行業(yè)壁壘

1、技術壁壘

作為新興產業(yè)，測繪無人機行業(yè)具有較高的技術壁壘，這是由于測繪無人機產品融合了衛(wèi)星定位、微電子、無線通信、測繪、軟件、網絡、算法等多種技術，跨越多種學科門類，掌握核心技術的難度較高，需要長期的技術積累。各生產測繪無人機的企業(yè)需要對客戶的需求進行深入理解，并針對性、定制性的開發(fā)，從而生產出滿足客戶需求的產品。新進入測繪無人機行業(yè)的企業(yè)很難在短時間內積累足夠的技術并快速實現產業(yè)化，面臨較高的技術壁壘。

2、人才壁壘

測繪無人機行業(yè)屬于我國戰(zhàn)略性新興產業(yè)，對于管理、研發(fā)、生產、銷售、服務等相關人才的專業(yè)能力要求很高。目前，我國測繪無人機行業(yè)的高水平管理人才以及技術專業(yè)人才相對缺乏，這也是我國測繪無人機行業(yè)發(fā)展的一個制約因素。新進入測繪無人機行業(yè)的企業(yè)很難在較短時間內建設一支經驗豐富的優(yōu)秀人才團隊，面臨較高的人才壁壘。

3、品牌壁壘

測繪無人機行業(yè)下游客戶對技術的專業(yè)性要求較高，對供應商理解自身需求的準確性要求較高，需要專業(yè)的服務團隊利用較長的時間去引導和培育。由于測繪無人機的技術路線和操作流程相對復雜，用戶一旦選擇某家測繪無人機企業(yè)的產品和服務并形成使用習慣，往往會對其技術路線產生依賴，從而對供應商產生較高的認同感和粘性。因此用戶對市場中先發(fā)品牌的忠誠度較高，新進入者需要面臨一定的品牌壁壘。

4、資金壁壘

測繪無人機行業(yè)培育期較長，對長期資金的需求程度較高。前期技術和產品的研發(fā)需要投入大量資金，隨著測繪無人機行業(yè)應用不斷拓展，技術要求不斷提升，客戶需求逐漸升級，測繪無人機企業(yè)需要持續(xù)的資金投入以保證技術升級與產品更新?lián)Q代。新進入者需投入大量資金，面臨一定的資金壁壘。

五、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

測繪無人機行業(yè)產業(yè)鏈是一個涵蓋從原材料供應、無人機制造到應用領域等多個環(huán)節(jié)的完整生態(tài)系統(tǒng)。產業(yè)鏈上游主要是原材料供應和關鍵零部件制造，主要包括金屬材料、復合材料、主控芯片、衛(wèi)星導航系統(tǒng)等。產業(yè)鏈中游為測繪無人機制造。產業(yè)鏈下游為測繪無人機的應用，包括城市規(guī)劃、環(huán)境監(jiān)測、災害應急響應、地理測繪等。

測繪無人機行業(yè)產業(yè)鏈

金屬材料

寶山鋼鐵股份有限公司

江西銅業(yè)集團有限公司

紫金礦業(yè)集團股份有限公司

銅陵有色金屬集團控股有限公司

復合材料

威海光威復合材料股份有限公司

中航復合材料有限責任公司

重慶國際復合材料股份有限公司

東莞市博恩復合材料有限公司

廣東晨寶復合材料股份有限公司

主控芯片

深圳芯邦科技股份有限公司

深圳市美矽微半導體股份有限公司

得一微電子股份有限公司

深圳數馬電子技術有限公司

衛(wèi)星導航系統(tǒng)

中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司

廣州中海達衛(wèi)星導航技術股份有限公司

北京合眾思壯科技股份有限公司

上海華測導航技術股份有限公司

廣州海格通信集團股份有限公司

成都振芯科技股份有限公司

上游

深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司

上海華測導航技術股份有限公司

成都縱橫自動化技術股份有限公司

西安大地測繪股份有限公司

中游

城市規(guī)劃

環(huán)境監(jiān)測

災害應急響應

地理測繪

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）上海華測導航技術股份有限公司

上海華測導航技術股份有限公司自2003年成立以來，始終聚焦高精度導航定位相關的核心技術及其產品與解決方案的研發(fā)、制造、集成和產業(yè)化應用，不斷拓展至多行業(yè)領域，為各行業(yè)客戶提供高精度定位裝備和系統(tǒng)應用及解決方案，是國內高精度衛(wèi)星導航定位產業(yè)的領先企業(yè)之一。公司秉承“用精準時空信息構建智能世界”的愿景，圍繞高精度導航定位技術核心，逐步構建起高精度定位芯片技術平臺、全球星地一體增強網絡服務平臺兩大核心技術護城河，并逐步打造公司各類高精度定位導航智能裝備和系統(tǒng)應用及解決方案在資源與公共事業(yè)、建筑與基建、地理空間信息、機器人與自動駕駛等應用板塊的競爭力。數據顯示，2024年上半年，華測導航高精度定位裝備營業(yè)收入為9.03億元，同比增長23.02%；系統(tǒng)應用及解決方案營業(yè)收入為5.81億元，同比增長22.57%。

（2）西安大地測繪股份有限公司

西安大地測繪股份有限公司是專業(yè)測繪服務、國土空間規(guī)劃編制、檢驗檢測服務、地理遙感信息服務、信息系統(tǒng)集成服務、軟件開發(fā)、土地調查評估服務、不動產登記代理服務、規(guī)劃設計管理、信息技術咨詢服務的國家高新技術企業(yè)，擁有甲級測繪資質，乙級土地規(guī)劃、工程勘察、城鄉(xiāng)規(guī)劃資質。大地測繪秉承“測現實世界、繪夢想藍圖、建和諧家園、促社會發(fā)展”的使命，堅守“創(chuàng)新、承載、涵養(yǎng)、奉獻”的價值觀，以“打造中國一流測繪企業(yè)”為愿景，為智慧城市和城鄉(xiāng)發(fā)展建設、國土空間規(guī)劃、城市治理、自然資源智能監(jiān)測與管理等領域提供服務保障，發(fā)揮著基礎性、公益性、保障性的重要作用。數據顯示，2024年上半年，大地測繪地理信息服務營業(yè)收入為4041.84萬元，同比增長1.89%。

六、行業(yè)現狀

2019年，國家自然資源部啟動“十四五”基礎測繪規(guī)劃編制工作，推動國家測繪“實景三維中國建設”項目，這一舉措為測繪無人機行業(yè)發(fā)展提供了廣闊空間。2019-2024年期間，我國測繪無人機行業(yè)發(fā)展迅猛，數據顯示，2024年我國測繪無人機產業(yè)規(guī)模達70.39億元。隨著技術的不斷進步，測繪無人機在國土測繪、城市數字化建設等領域應用日益廣泛。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家相關政策為測繪無人機市場發(fā)展奠定良好基礎

國家出臺了一系列測繪無人機產業(yè)發(fā)展的政策，包括《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》《通用航空裝備創(chuàng)新應用實施方案》《內蒙古自治區(qū)低空空域管理改革實施方案》等政策。同時，低空空域管理改革的推進，使得無人機飛行審批流程更加簡化和智能化，進一步釋放了市場潛力。政策支持不僅推動了技術創(chuàng)新，還促進了行業(yè)應用的多元化拓展，為測繪無人機行業(yè)的快速發(fā)展奠定了堅實基礎。

（2）技術進步推動測繪無人機發(fā)展

近年來，RTK、激光雷達、人工智能等技術的突破顯著提升了測繪無人機的性能，使其在精度、效率和適應性方面實現跨越式發(fā)展。憑借機動性、靈活性和安全性等特點，測繪無人機能在復雜地形和危險區(qū)域（如災區(qū)、火山等消防員難以進去的地方）作業(yè)，避免人員風險。與此同時，測繪無人機體積小、操作靈活，在城市、山區(qū)等復雜環(huán)境游刃有余。技術的突破不僅解決了傳統(tǒng)測繪的痛點，還拓展了應急測繪、智慧城市等新興應用場景，為測繪無人機行業(yè)注入持續(xù)創(chuàng)新動力。

（3）測繪無人機勘測成本低、成圖速度快

與傳統(tǒng)測繪方式相比，無人機測繪在成本控制、成圖速度等方面具有顯著優(yōu)勢。從成本結構來看，通過高精度定位技術和智能航測系統(tǒng)，測繪無人機僅需布設較少量外業(yè)像控點即可完成數據采集，大幅降低了人力成本及設備投入。從成圖速度來看，測繪無人機能夠實現單日數十平方公里的數據采集，成圖速度提升3-5倍，特別適用于大范圍、復雜地形場景。

2、不利因素

（1）國產核心部件產品成熟度仍有待提升

我國測繪無人機行業(yè)在應用市場上取得了顯著成績，國產終端產品銷量占據較大份額，但在核心芯片、板卡等關鍵技術領域仍處于劣勢，主要依賴進口產品。近年來，國內廠商在核心部件的自主研發(fā)方面取得了重要突破，部分產品已初步實現產業(yè)化，打破了國外技術的壟斷局面。然而，國產核心部件的成熟度和穩(wěn)定性仍有待提升，與國際領先水平相比存在一定差距。

（2）國內用戶對測繪無人機產品認知度低

測繪無人機產業(yè)作為近十幾年快速崛起的高新技術領域，依托高精度衛(wèi)星導航技術，在精準農業(yè)、位移監(jiān)測等新興場景中展現出巨大的潛力。然而，由于起步較晚，測繪無人機企業(yè)對新技術的重視程度不足，導致產品研發(fā)投入有限，應用場景拓展乏力，新興市場規(guī)模尚未完全釋放。同時，國內用戶對測繪無人機的認知度較低，市場教育不足，進一步制約了產品的市場滲透率。

（3）專業(yè)人才相對缺乏

高精度測繪無人機的操作與維護需要融合無人機操控、遙感技術、GIS應用及設備運維等多學科知識的復合型人才。然而，當前市場面臨嚴重的人才供給缺口，主要是測繪無人機行業(yè)快速發(fā)展導致的人才流動性過高。這一缺口導致測繪無人機企業(yè)技術團隊穩(wěn)定性不足，不僅影響測繪數據采集的精度與項目交付效率，還制約了測繪無人機企業(yè)在新興應用領域的拓展能力。

八、競爭格局

從國際市場來看，UMS SKELDAR、Schiebel等歐美企業(yè)在全球測繪無人機高端市場具有一定地位，在技術研發(fā)、產品可靠性等方面有深厚積累，其產品在一些對精度和穩(wěn)定性要求極高的國際項目中應用較多，如部分跨國的大型能源項目測繪、國際科研機構的極地測繪等。而DJI（大疆）作為全球知名的無人機制造商，憑借強大的技術研發(fā)能力和廣泛的市場渠道，在測繪無人機市場也占據重要份額。目前，中國測繪無人機代表企業(yè)包括大疆、華測導航、縱橫股份、大地測繪、飛馬機器人、極飛科技、中科云圖、未來智能等。

九、發(fā)展趨勢

未來，隨著技術的不斷進步和應用需求的多樣化，測繪無人機的應用領域將進一步拓展。例如，在智慧城市建設中，無人機可以用于城市基礎設施的巡檢、智能交通管理等；在災害應急響應中，無人機可以快速獲取受災情況，為救援工作提供準確信息；在農業(yè)領域，無人機可以用于精準農業(yè)作業(yè)和農田環(huán)境監(jiān)測等。