摘要：從產量來看，我國鎂合金產量自2021年之后產量呈下降趨勢，到2023年我國鎂合金產量為34.52萬噸，同比下降3.5%。全球經濟形勢不明朗，導致消費市場低迷，依賴于鎂材料的終端產品如汽車零部件、電子產品、房地產等行業的生產與銷售均受到影響，進而降低了對鎂及鎂合金的需求。隨著新能源汽車產業的蓬勃發展，對輕量化材料的需求將持續增長。鎂合金作為輕量化效果顯著的金屬材料，將在新能源汽車領域得到廣泛應用，從而推動產量增長。

一、定義及分類

鎂合金是一種以金屬鎂為基礎，加入其他元素如鋁、鋅、錳、鋯、稀土等組成的合金材料。鎂合金具有密度低、比強度高、阻尼減震性能好、易于回收再利用等特點，廣泛應用于航空航天、汽車制造、電子通訊等領域。鎂合金可按照多種類型分類。

二、行業政策

1、主管部門及監管體制

鎂合金行業行政主管部門主要為國家發改委和工信部等。針對鎂合金行業，國家發改委負責制定相關的產業政策，旨在引導行業健康發展，提高產業競爭力。負責指導鎂合金行業的產業投資方向，確保投資合理、有效，并推動產業升級和轉型。對于鎂合金行業中的技術改造項目，國家發改委負責審批，確保技術改造符合國家政策要求，并推動行業技術進步等。工信部負責制定鎂合金行業的發展規劃和計劃，明確行業的發展方向和目標。負責制定鎂合金行業的產業政策和相關標準，包括質量標準、技術標準和環保標準等，以確保行業的規范化和標準化發展。負責監測鎂合金行業的日常運行情況，包括產量、銷售量、進出口情況等，為政策制定和調整提供依據。

我國鎂合金行業自律組織主要為中國有色金屬工業協會，中國有色金屬工業協會負責制定并監督執行鎂合金行業的行規行約，規范行業內的行為，確保公平競爭。協會通過協調機制，解決行業內企業之間的價格爭議，維護市場秩序。通過深入研究，為政府制定鎂合金行業的發展規劃、產業政策和相關法律法規提供專業意見和建議等。

2、相關政策

近年來，我國政府推出許多相關政策促進鎂合金行業的發展，如《有色金屬行業穩增長工作方案》，方案提出鼓勵企業探索開發鎂合金建筑模板。圍繞新能源汽車、光伏等應用需求，加快開發并推廣鎂合金輪轂等產品。政策鼓勵企業探索開發鎂合金建筑模板，這將促進鎂合金在建筑領域的應用。鎂合金建筑模板具有輕量化、高周轉、施工效率高等優點，能夠顯著降低建筑成本，提高施工效率。隨著政策的推動，鎂合金建筑模板的研發和應用將得到加速，從而帶動鎂合金行業的發展。

三、行業壁壘

技術壁壘

鎂合金行業的技術壁壘較高，主要體現在冶煉、合金化、成型及表面處理等關鍵技術上。鎂合金的冶煉工藝復雜，需要高精度的設備和專業的操作技能。同時，合金化過程中需要精確控制合金元素的配比和工藝參數，以確保產品的性能和質量。此外，鎂合金的成型工藝和表面處理技術也對技術要求較高，需要企業具備豐富的經驗和先進的生產設備。新進入者若想在技術上達到行業水平，需要投入大量的研發資金和時間，這構成了鎂合金行業的技術壁壘。

2、資金壁壘

鎂合金行業屬于資本密集型行業，需要大量的資金投入。從原材料采購、生產設備購置到產品研發和市場開拓，每一個環節都需要資金的支持。新進入者若想在鎂合金行業中立足，需要投入大量的資金用于生產線建設、技術研發和市場推廣等方面。同時，鎂合金產品的生產周期較長，資金回籠速度相對較慢，這也增加了企業的資金壓力。因此，資金壁壘是鎂合金行業的一個重要進入障礙，新進入者需要具備較強的資金實力和融資能力。

3、環保壁壘

隨著環保法規的日益嚴格，鎂合金行業的環保壁壘也日益凸顯。鎂合金生產過程中會產生一定的廢棄物和污染物，包括廢氣、廢水和固體廢棄物等。企業必須投入大量的資金用于環保設施的建設和運維，以確保生產過程中的廢棄物和污染物得到有效處理。此外，企業還需要定期接受環保部門的檢查和評估，確保環保措施的有效實施。新進入者若想在環保方面達到行業要求，需要投入大量的資金和時間，這構成了鎂合金行業的環保壁壘。

四、產業鏈

1、行業產業鏈分析

鎂合金行業產業鏈上游主要為鎂礦等原料。中游鑄造塑性是將原鎂轉化為鎂合金，再對鎂合金通過鑄造和變形的成型工藝，以生產鎂合金合成型材與鑄件。鎂合金深加工產品以壓鑄件為主，廣泛應用于汽車、電子、航空航天、通訊和醫療器械等領域。

從上游來看：鎂礦是鎂合金生產的主要原材料，其供應穩定性直接影響到鎂合金行業的生產能力和成本控制。鎂礦資源的分布不均，主要集中在中國、俄羅斯、美國等國家，這決定了鎂合金生產的國際格局。若鎂礦供應緊張或價格波動較大，將直接影響到鎂合金行業的生產成本和市場競爭力。

從下游來看：產業鏈下游的市場需求是鎂合金行業發展的直接動力。下游行業的發展狀況和市場需求直接決定了鎂合金產品的銷售情況和行業發展前景。例如，汽車、航空航天、電子、軍工、通訊和醫療器械等行業對鎂合金材料的需求不斷增長，推動了鎂合金行業的發展。

鎂合金行業產業鏈

鎂礦

遼寧菱鎂礦業有限公司

營口菱鎂化工集團有限公司

海城市鵬程鎂礦有限公司

沈陽鋁鎂設計研究院有限公司

礦冶科技集團有限公司

海城鎂礦集團有限公司

鹽湖

海水

上游

寶武鎂業科技股份有限公司

山西瑞格金屬新材料有限公司

西安海鎂特鎂業有限公司

山西振鑫鎂業有限公司

中游

汽車

電子

航空航天

軍工

通訊

醫療器械

下游

2、行業領先企業分析

（1）寶武鎂業科技股份有限公司

寶武鎂業科技股份有限公司（簡稱“寶武鎂業”）是一家主營業務為鎂、鋁輕質合金材料及其擠壓、壓鑄等深加工業務的企業。寶武鎂業聚焦于鎂合金材料的研發、生產和銷售，致力于打造集研發、生產、應用于一體的鎂基新材料產業生態鏈。公司在鎂合金行業擁有深厚的技術積累，產品覆蓋多種規格的鎂合金板材、型材和鑄件，廣泛應用于汽車、軌道交通、航空航天、電子信息等行業。寶武鎂業積極與下游應用端合作，推進鎂合金在輕量化領域的廣泛應用，并注重鎂合金的循環利用與綠色生產，符合未來低碳經濟的發展趨勢。2023年，寶武鎂業營業收入有所下降，營業收入為76.52億元，同比下降15.96%。2024年1-9月，寶武鎂業營業收入為63.47億元，同比上年同期增長14.09%。

（2）山西瑞格金屬新材料有限公司

瑞格金屬創建于1998年，是一家專業從事原生鎂錠、鎂合金、鋁合金、鋁基中間合金、鎂鋁深加工等產品的研發、生產和銷售的現代化企業。瑞格金屬在山西、山東、安徽建立了生產基地，形成了總設計產能60余萬噸，包括原生鎂錠3萬噸、鎂合金10萬噸、鋁合金39萬噸、鎂鋁合金深加工8萬噸的生產規模。公司產品包括鎂合金鑄錠、擠壓型材、壓鑄件等，服務于汽車、3C產品、軍工、醫療等多個行業。瑞格金屬擁有一流的研發團隊，不斷推動鎂合金材料的創新和性能優化，通過自主研發的專利技術和精密的生產工藝，制造高品質的鎂合金產品。

五、行業現狀

中國是世界上最大的鎂合金生產國和消費國，占全球鎂合金產量的比重超過80%。國內鎂合金產業規模持續擴大，技術與產能不斷提升。中國鎂合金行業處于蓬勃發展階段，從產量來看，我國鎂合金產量自2021年之后產量呈下降趨勢，到2023年我國鎂合金產量為34.52萬噸，同比下降3.5%。全球經濟形勢不明朗，導致消費市場低迷，依賴于鎂材料的終端產品如汽車零部件、電子產品、房地產等行業的生產與銷售均受到影響，進而降低了對鎂及鎂合金的需求。隨著新能源汽車產業的蓬勃發展，對輕量化材料的需求將持續增長。鎂合金作為輕量化效果顯著的金屬材料，將在新能源汽車領域得到廣泛應用，從而推動產量增長。

六、發展因素

1、機遇

（1）輕量化趨勢

輕量化趨勢是鎂合金行業發展的重要機遇之一。隨著全球對節能減排和環保意識的提高，輕量化已成為汽車、航空航天等行業的重要發展趨勢。鎂合金作為一種輕質高強度的材料，在這些領域具有廣泛的應用前景。特別是在汽車行業，輕量化不僅有助于提高燃油效率、降低排放，還能提升車輛的操控性和舒適性。因此，隨著輕量化技術的不斷推廣和應用，鎂合金的需求量將持續增長，為鎂合金行業的發展帶來巨大機遇。

（2）原材料供應充足

原材料供應充足是鎂合金行業發展的堅實基礎。我國擁有豐富的鎂礦資源，為鎂合金行業的發展提供了堅實的物質基礎。這些鎂礦資源分布廣泛，儲量大，品位高，為鎂合金的生產提供了穩定可靠的原材料保障。此外，隨著海外鎂礦資源的開發和利用，我國鎂合金行業的原材料供應將更加充足和穩定，為行業的持續發展提供了有力支撐。

（3）冶煉技術提升

冶煉技術提升是鎂合金行業發展的重要推動力。近年來，我國在鎂合金冶煉技術方面取得了顯著進步，如采用無渣保護冶煉技術、真空熔煉技術等，提高了鎂合金的純度和性能。這些技術的進步不僅降低了生產成本，提高了產品質量，還增強了鎂合金的市場競爭力。隨著冶煉技術的不斷創新和升級，鎂合金的應用領域將進一步拓寬，為行業的發展注入了新的活力。

2、挑戰

（1）耐腐蝕性難題

鎂合金的耐腐蝕性是其應用過程中的一大難題。由于鎂元素化學性質活潑，易與空氣中的氧氣、水分等發生反應，導致鎂合金表面產生腐蝕。這種腐蝕不僅影響鎂合金的美觀性，還可能降低其力學性能和使用壽命。因此，提高鎂合金的耐腐蝕性是當前鎂合金行業亟待解決的問題。為了克服這一難題，科研人員正在積極研發新的表面處理技術，如復合氧化技術等，以提高鎂合金的耐腐蝕性能。

（2）加工成型技術難

鎂合金的加工成型技術也是其發展過程中的一大挑戰。由于鎂合金室溫加工塑性低，對設備工藝要求嚴苛，且熱加工參數控制復雜，易產生過熱、過燒等缺陷，導致高精度零部件成型困難。這不僅增加了生產成本，還限制了鎂合金在某些領域的應用。為了克服這一技術難題，鎂合金企業需要加強技術研發和創新，提高加工成型技術的精度和穩定性，以滿足不同領域對鎂合金零部件的需求。

（3）需求波動性大

鎂合金的應用領域廣泛，但各領域的需求波動性較大，這給鎂合金行業的發展帶來了不確定性。例如，汽車、航空航天等領域對鎂合金的需求受到全球經濟形勢、政策變化等多種因素的影響，導致需求波動性較大。這種需求波動性不僅影響鎂合金企業的生產計劃和市場策略，還可能對整個產業鏈的穩定性產生影響。因此，鎂合金企業需要密切關注市場動態，加強市場調研和預測，以應對需求波動性帶來的挑戰。

七、競爭格局

中國鎂合金行業市場份額高度集中，其中寶武鎂業以30%的占比穩居榜首，成為行業領頭羊。緊隨其后的是瑞格鎂業，市場份額達到19%，其在鎂合金生產和加工領域的技術實力備受認可。海鎂特則以11%的市場份額位列第三，該企業注重技術創新和產品研發，不斷提升市場競爭力。此外，市場上還存在一些中小型企業，它們通過專注于特定細分市場或提供差異化產品和服務來贏得市場份額。隨著新能源汽車、航空航天等高科技產業的快速發展，鎂合金需求持續增長，為行業帶來新的發展機遇。未來，中國鎂合金行業將繼續保持高度集中的競爭格局，同時，技術創新和市場需求的變化也將推動行業不斷向前發展。

八、發展趨勢

鎂合金行業未來發展將聚焦于技術創新與高性能材料開發、智能化生產以及綠色化與循環利用三大方向。技術創新將推動鎂合金合金化、熱處理及表面處理技術不斷突破，開發出具有高強度、高韌性、高耐腐蝕性的高性能材料，滿足更廣泛的市場需求。智能化生產將借助工業互聯網、大數據、人工智能等技術，實現生產過程的精準控制、資源優化配置和節能減排，提高生產效率和產品質量，增強行業競爭力。同時，綠色化與循環利用將成為行業可持續發展的重要保障，通過采用環保生產工藝和材料、加強廢棄物回收再利用，降低對環境的負面影響，提高資源利用效率。這些趨勢將共同推動鎂合金行業向更高質量、更高效率、更可持續的方向發展，為行業帶來新的增長點和市場機遇。