摘要：當前，行業正經歷從傳統制造向智能制造、綠色制造的深刻轉變。企業紛紛加大對高性能、高效率、低能耗電機的研發投入，采用新材料、新技術，推動產品和技術的迭代升級。數字化、智能化的生產模式逐漸普及，提升了生產效率和產品品質。2023年中國交流電動機產量為3.68億千瓦，同比減少14.25%。這一下降趨勢可能受到國內外經濟環境變化、傳統制造業投資增速放緩以及部分行業產能過剩等因素的影響。

一、定義及分類

交流電動機是一種將交流電的電能轉變為機械能的裝置。交流電動機主要由一個用以產生磁場的電磁鐵繞組或分布的定子繞組和一個旋轉電樞或轉子組成。電動機利用通電線圈在磁場中受力轉動的現象而制成的。交流電動機可按照電磁勵磁方式、電源相數以及轉子結構分類。

二、行業政策

1、主管部門及監管體制

交流電動機行業行政主管部門主要包括國家發改委、工信部等，發改委負責制定和調整國家層面的經濟政策，包括產業結構調整和升級，以推動包括交流電動機行業在內的經濟領域的持續發展。發改委負責研究和制定與交流電動機行業相關的產業政策，包括發展規劃、技術政策、市場準入政策等，以指導和規范行業的發展。工信部負責制定并實施包括交流電動機行業在內的工業行業規劃，明確行業的發展方向、目標和重點任務。工信部通過制定和實施相關政策，推動交流電動機行業進行產業結構調整和升級，提高行業的競爭力和可持續發展能力等。

我國交流電動機行業自律組織主要為中國電器工業協會等。中國電器工業協會負責向會員單位傳達政府的有關政策、法律、法規，確保會員單位能夠及時了解并遵守國家的相關政策。負責貫徹落實政府的政策要求，推動會員單位在政策框架內開展業務活動。組織訂立行規行約，并監督會員單位遵守，以維護行業的公平競爭和健康發展。協助政府規范市場行為，打擊不正當競爭和假冒偽劣產品，為會員單位創造公平、有序的競爭環境等。

2、相關政策

近年來，我國政府推出許多相關政策促進交流電動機行業的發展，如《綠色低碳轉型產業指導目錄（2024年版）》，規定節能電動機、微特電機制造、節能型發電機和發電機組的能效標準，推動產品升級。政策的出臺為交流電動機行業設定了明確的能效標準，這有助于引導企業加大技術創新力度，提升產品的能效水平。企業為了滿足政策要求，將不得不投入更多資源進行技術研發，采用新材料、新工藝和新技術，以提高產品的能效和性能。這種技術創新不僅有助于提升企業的核心競爭力，還能推動整個行業的技術進步。

三、行業壁壘

技術壁壘

交流電動機行業具有較強的技術壁壘。該行業涉及精密機械、精細化加工、磁材料處理、繞組制造、絕緣處理等工藝技術，需要的工藝裝備數量多、精度高。同時，為了保證產品的質量，還需要一系列精密的測試儀器。這些技術工藝并非靠單純的引進可以取得，需要長時間的消化吸收、二次開發方能掌握。此外，隨著市場對高效節能電機的需求不斷增加，企業需要不斷進行技術工藝創新，以滿足生產需求和客戶需要。這些都對新進入者構成了較高的技術壁壘。

2、資金壁壘

資金壁壘也是交流電動機行業的一個重要進入障礙。進入該行業需要大量的資本投入，包括研發支出、生產設備購置、市場推廣費用等。特別是在研發方面，企業需要投入大量資金進行技術研發和產品創新，以保持技術領先地位和滿足市場需求。此外，生產設備的購置和安裝成本也較高，需要企業具備較強的資金實力。這些資金要求使得新進入者難以在短時間內突破資金壁壘。

3、市場壁壘

市場壁壘主要體現在品牌認知度、銷售渠道和客戶忠誠度等方面。已有品牌在市場上具有較高的知名度和美譽度，形成了較強的品牌效應。新進入者需要花費大量時間和資金來建立自己的品牌形象和知名度。同時，已有品牌已經建立了完善的銷售渠道和客戶關系，新進入者需要面對激烈的市場競爭和已有的銷售渠道限制。此外，已有品牌的客戶忠誠度較高，新進入者需要提供更優質的產品和服務來吸引客戶，這增加了新進入者的市場難度。

四、產業鏈

1、行業產業鏈分析

交流電動機行業產業鏈上游為原材料及核心零部件，主要包括銅材、絕緣材料、定子、軸承等。產業鏈中游主要為交流電動機的生產制造。產業鏈下游主要應用于工業、汽車、家電、交通運輸、農業等領域。

從上游來看，原材料的質量直接影響到交流電動機的制造質量和性能，高質量的原材料能夠確保電動機的運行效率、使用壽命和可靠性。下游應用領域的需求變化直接影響到交流電動機制造企業的生產和銷售。

交流電動機行業產業鏈

銅材

江西銅業集團有限公司

云南銅業股份有限公司

紫金礦業集團股份有限公司

浙江八達銅業有限公司

浙江天河銅業股份有限公司

絕緣材料

湖南華聯瓷業股份有限公司

創元科技股份有限公司

大連電瓷集團股份有限公司

四川東材科技集團股份有限公司

浙江華正新材料股份有限公司

吉林省中研高分子材料股份有限公司

湖北平安電工科技股份公司

深圳科創新源新材料股份有限公司

定子

常州神力電機股份有限公司

信質集團股份有限公司

中科宇能科技發展有限公司

浙江方正電機股份有限公司

軸承

環馳軸承集團有限公司

山東省宇捷軸承制造有限公司

山東哈魯軸承股份有限公司

浙江天馬軸承集團有限公司

常州光洋軸承股份有限公司

上海恩斯凱軸承有限公司

上游

臥龍電氣驅動集團股份有限公司

湘潭電機股份有限公司

安徽皖南電機股份有限公司

山東華力電機集團股份有限公司

中游

工業

汽車

家電

交通運輸

下游

2、行業領先企業分析

（1）臥龍電氣驅動集團股份有限公司

臥龍電氣驅動集團股份有限公司，創建于1984年，是全球主要的電機及驅動解決方案的制造商。臥龍電驅在交流電動機領域有著深厚的積累。公司成立之初就專注微分電機及控制器產品，后續通過多年發展形成了涵蓋日用電機、工業電機、電動交通電機等全方位產品布局。臥龍電驅的交流電動機產品性能優異，廣泛應用于油氣、石化、電力、采礦、軌道交通、建筑樓宇、環保及水處理等多個領域。近年來，臥龍電驅營業收入逐年上漲，2023年營業收入上漲至155.67億元，同比增長3.79%。2024年1-9月，臥龍電驅營業收入為121.94億元，同比上年同期減少1.84%。

（2）湘潭電機股份有限公司

湘潭電機股份有限公司，于1999年12月26日注冊成立。公司主要從事大中型交直流電機、水泵、礦用和城市交通用車輛及電器成套設備等產品的生產和銷售。湘電股份在交流電動機領域具有顯著優勢。公司是國內最大的電機生產企業之一，在國際電機行業也具有較高的知名度和市場影響力。湘電股份的大型兆瓦級系列風力發電機、高效節能電機在行業中具有強勁的競爭力，產品遠銷世界多個國家和地區。2023年湘電股份營業收入達45.63億元，同比增長2.49%。2024年1-9月，湘電股份營業收入為35.18億元，同比上年同期增長2.36%。

五、行業現狀

當前，行業正經歷從傳統制造向智能制造、綠色制造的深刻轉變。企業紛紛加大對高性能、高效率、低能耗電機的研發投入，采用新材料、新技術，推動產品和技術的迭代升級。數字化、智能化的生產模式逐漸普及，提升了生產效率和產品品質。2023年中國交流電動機產量為3.68億千瓦，同比減少14.25%。這一下降趨勢可能受到國內外經濟環境變化、傳統制造業投資增速放緩以及部分行業產能過剩等因素的影響。隨著電子技術的發展，交流電動機得到了不斷的改進和優化。然而，這也可能導致一些老舊設備的淘汰和更新換代的壓力，進而影響產量。

六、發展因素

1、機遇

（1）新能源汽車興起

新能源汽車的興起為交流電動機行業帶來了巨大的發展機遇。隨著電動汽車技術的不斷成熟和普及，交流電動機作為電動汽車的核心部件之一，其需求量呈現爆發式增長。新能源汽車市場的快速發展，推動了交流電動機技術的不斷創新和升級，使其更加高效、節能、環保。同時，新能源汽車的興起也帶動了相關產業鏈的發展，如電池、充電設施等，為交流電動機行業提供了更廣闊的市場空間。新能源汽車市場的持續增長，將為交流電動機行業帶來持續穩定的需求，推動其快速發展。

（2）基礎設施更新換代

基礎設施的更新換代為交流電動機行業帶來了新的發展機遇。隨著城市化進程的加速和基礎設施建設的不斷完善，對高效、節能、環保的交流電動機需求不斷增加。特別是在軌道交通、風力發電、水利等領域，交流電動機的應用越來越廣泛。基礎設施的更新換代不僅推動了交流電動機技術的創新和升級，還為其提供了更多的應用場景和市場需求。未來，隨著基礎設施建設的持續投入和更新換代，交流電動機行業將迎來更多的發展機遇。

（3）出口市場拓展

出口市場拓展為交流電動機行業提供了廣闊的發展空間。隨著全球經濟一體化進程的加速和國際貿易環境的改善，我國交流電動機產品在國際市場上的競爭力不斷增強。特別是在發展中國家市場，我國交流電動機產品以其性價比高、質量穩定等優勢，受到了廣泛的認可和青睞。未來，隨著“一帶一路”倡議的深入推進和自由貿易區的建設，我國交流電動機產品的出口市場將進一步拓展，為行業帶來更多的發展機遇和挑戰。同時，出口市場的拓展也將推動行業的技術創新和產業升級，提高國際競爭力。

2、挑戰

（1）技術瓶頸與創新能力不足

我國交流電動機行業在技術方面面臨瓶頸，創新能力相對不足。盡管國內企業在技術引進和消化吸收方面取得了一定成果，但在核心技術研發、高端產品開發等方面與國際先進水平相比仍有較大差距。技術瓶頸限制了產品的性能提升和品質優化，使得國內企業在高端市場的競爭力不足。同時，行業內普遍缺乏創新精神和創新意識，研發投入不足，導致新產品開發周期長、更新換代慢。這種技術瓶頸和創新能力不足的問題，已成為制約我國交流電動機行業持續發展和轉型升級的關鍵因素。

（2）市場競爭激烈與同質化嚴重

我國交流電動機行業在技術方面面臨瓶頸，創新能力相對不足。盡管國內企業在技術引進和消化吸收方面取得了一定成果，但在核心技術研發、高端產品開發等方面與國際先進水平相比仍有較大差距。技術瓶頸限制了產品的性能提升和品質優化，使得國內企業在高端市場的競爭力不足。同時，行業內普遍缺乏創新精神和創新意識，研發投入不足，導致新產品開發周期長、更新換代慢。這種技術瓶頸和創新能力不足的問題，已成為制約我國交流電動機行業持續發展和轉型升級的關鍵因素。

（3）人才短缺

我國交流電動機行業在人才方面面臨短缺問題。隨著行業的快速發展和技術的不斷進步，對高素質人才的需求日益增加。然而，目前行業內普遍存在人才結構不合理、高端人才匱乏等問題。一方面，具備創新精神和創新能力的高端研發人才和管理人才不足；另一方面，技術工人和一線操作人員的技能水平也亟待提升。人才短缺已成為制約我國交流電動機行業發展的重要因素之一。為了應對人才短缺問題，企業需要加強人才培養和引進力度，提高員工素質和技能水平，為行業的持續發展和轉型升級提供有力的人才保障。

七、競爭格局

我國交流電動機行業競爭激烈，市場上存在著眾多的企業和品牌。這些企業不僅在技術水平、產品質量上展開競爭，還在價格、服務等方面展開激烈的市場爭奪。重點企業主要包括臥龍電驅、湘電股份、皖南點擊、華力電機以及大中電機等。在我國交流電動機市場上，外資品牌如西門子、ABB等也占據了一定的市場份額。這些外資品牌在技術水平、品牌影響力等方面具有優勢，對國內企業構成了一定的競爭壓力。然而，隨著國內企業技術水平和品牌影響力的不斷提升，外資品牌的市場份額也在逐漸縮小。

八、發展趨勢

交流電動機行業未來發展將聚焦于高性能材料的應用、集成化與系統化趨勢以及技術創新與自主可控能力的提升。高性能材料的引入將顯著提升電動機的效率和可靠性，推動行業技術進步。同時，集成化與系統化的發展將促進電動機與控制系統、傳感器等設備的深度融合，形成高效協同的完整系統，提高運行效率和可靠性，降低運維成本。此外，技術創新和自主可控能力的提升將是行業持續發展的關鍵，通過引進國際先進技術并進行二次創新，以及加強自主研發和創新能力，掌握核心技術和知識產權，提升產品的技術含量和附加值，增強國際競爭力。這些趨勢將共同推動交流電動機行業實現高質量發展。