摘要：伴隨著企業數量增加、信息技術發展、大數據、AI應用場景豐富，商業類數據仍將保持高速增長。同時，隨著相關利好政策的推動、企業及政府對數據資產管理需求的提升、應用場景的豐富成熟，我國商業大數據產業規模將日益擴大。2023年，中國商業大數據市場規模為490億元。未來，商業大數據的發展趨勢將更加注重數據的資產化和價值釋放。同時，人工智能、區塊鏈等前沿技術將不斷融合創新，推動數據技術在各行業的深度應用。此外，商業大數據行業還將更加注重合規和隱私保護，企業將加強數據安全管理，建立完善的數據安全管理體系，防止數據泄露和濫用。

一、定義及分類

根據工信部發布的《“十四五”大數據產業發展規劃》，數據產業是以數據生成、采集、存儲、加工、分析、服務為主的戰略性新興產業。商業大數據是大數據產業的重要領域，將企業的各類原始數據采集、清洗之后變為結構化信息，信息在挖掘后變為知識，知識再通過建模分析變為可用的數據資產，挖掘數據背后蘊藏的價值，提供風險預警、信用評級、供應鏈管理等附加價值。按照下游客戶類型及交付形式，中國商業大數據服務可分為C端APP、B端基礎數據服務（如API、數據包、數據同步服務）、B端標準化服務（如數據終端、分析決策工具、SaaS軟件等）和B端場景化解決方案四種形態。

二、行業政策

1、主管部門和監管體制

商業大數據行業的行政主管部門主要是工信部以及各行政區劃設立的通信管理局。工信部主要負責制定并組織實施本行業的規劃和產業政策，提出優化產業布局、結構的政策建議，起草相關法律法規草案，制定規章，擬定本行業技術規范和標準并組織實施，指導本行業質量管理工作，監測分析本行業運行態勢，統計并發布相關信息，指導本行業技術創新和技術進步。工信部下屬信息通信管理局是省級行政區域內通信行業的主管部門，主要負責貫徹執行本行業管理政策法規，協調解決本行業運行發展中的有關問題，指導本行業加強安全生產管理工作。

行業自律組織主要包括省市各級大數據協會。省市各級大數據協會主要致力于宣傳、貫徹國家和所在省大數據產業相關政策和法律法規，跟蹤、研究行業動態和國內外技術發展方向，為政府有關部門提供有效建議；組織制定產業規范標準，推進行業自律和知識產權保護；發揮政府和行業之間橋梁、紐帶作用，組織產業鏈上下游企業的交流與合作等。

2、行業相關政策

受到大數據技術的不斷成熟、各地數字經濟和智慧城市建設項目的開展、物聯網終端的大規模落地等因素驅動，中國的數據量呈爆炸增長，帶動商業大數據服務市場持續快速增長。近年來，國家高度重視數據要素市場的培育、數據要素價值的利用及釋放。早在2015年8月，國務院發布《促進大數據發展行動綱要》中即提出“促進大數據與各行業應用的深度融合，形成一批代表性應用案例，以應用帶動大數據技術和產品研發，形成面向各行業的成熟的大數據解決方案”。隨后，國家十四五綱要提出推動大數據采集、清洗、存儲、挖掘、分析、可視化算法等技術創新，培育數據采集、標注、存儲、傳輸、管理、應用等全生命周期產業體系。政府日益重視數字技術在社會發展中的重要作用，發布多項政策推動數字技術和實體經濟深度融合，有利于商業大數據的產業化應用。

三、行業壁壘

1、技術與人才壁壘

商業大數據服務行業是知識、資源、技術密集型行業。在技術方面，商業大數據服務行業有較高的技術要求，包括數據清洗處理、數據資源整合、數據挖掘、知識圖譜構建等方面，這些核心技術能力均需要花費大量的時間、資金在各細分領域內逐一攻克。此外，商業大數據服務行業的技術更新頻率非常快，市場需求也在不斷變化，促使商業大數據企業根據下游客戶的不同需求，開發標準化程度不同、形態不同的產品，提高對數據清洗、數據挖掘的智能化水平，提高知識圖譜的構建與計算能力，才能夠在激烈的市場競爭中立于不敗之地。大數據技術在實際應用場景上的商業化落地，需要長時間的技術積累與持續的研發投入，也需要大量的優秀研發人員進行底層算法與應用模型的研究，新進入此領域的科技公司的技術追趕難度較大，同時也難以在短期內培養出尖端的研發人才團隊。

2、數據資源壁壘

對于大數據企業，數據覆蓋廣度與數據質量也是競爭的關鍵要素之一，更豐富的數據能夠為客戶提供更多的參考維度，幫助客戶在更多場景做出決策；實時更新的數據也能夠保障客戶所取得數據信息緊跟市場變化，從而提高決策的可靠性。另外，大數據企業還需要針對下游客戶所在行業積累垂直行業的數據，構建針對行業場景的知識圖譜。行業知識圖譜由于需考慮行業中各級別、各類業務，需具備較高深度與完備性，需要更為豐富的相關專業實體與關系量，而行業數據需要較長時期的積累或利用一定資金進行外采。對于新進者來說，在短時間內難以積累多維度數據，難以構建完備的行業知識圖譜，存在較高數據資源壁壘。

3、客戶資源壁壘

對于C端APP細分市場，先行進入市場的商業大數據查詢APP，利用先發優勢，已積累大量用戶，形成了品牌效應與用戶粘性，這對本行業的新進企業形成了較高的用戶壁壘。對于B端服務細分市場，商業大數據頭部企業通過多元化的B端產品線布局，在多個下游行業樹立了多家標桿企業客戶，其落地案例通常會形成較大行業影響，影響此行業內眾多企業的供應商選擇。另外，大型企業客戶對于服務往往有較高的場景化個性化的要求，對供應商選擇較為謹慎，此類大數據解決方案的落地將融合進客戶內部系統流程，遷移成本較高，形成長期穩定的合作關系。因此本行業對于缺乏穩定客戶基礎的新進者來說，存在較高客戶資源壁壘。

4、銷售能力壁壘

由于不同行業客戶對于大數據服務的需求與應用場景不同，商業大數據服務提供商對于各行業場景的深度理解、研發出可在行業場景中落地的應用產品是本行業企業能否在本行業立足的關鍵因素之一。因此，一家成功的商業大數據企業不僅需要尖端研發人才，也同時需要可鏈接行業客戶需求和內部研發團隊的銷售團隊，銷售團隊對客戶所在行業的真實業務場景、業務邏輯、產業鏈上下游等有充分的理解，充分調動公司內部如研發、實施、售后服務等各類資源，以實現行業解決方案的落地，從而形成較高的銷售能力壁壘。

四、產業鏈

1、行業產業鏈分析

商業大數據產業鏈上游是基礎支撐層，主要包括網絡設備、計算機設備、存儲設備等硬件設施，以及數據源、大數據平臺、數據安全等資源服務供應。中游為商業大數據軟件開發商及綜合信息服務提供商，其立足于海量數據資源，圍繞各類應用和市場需求，進行數據處理。產業鏈下游應用廣泛，涵蓋政府、金融、電信、醫療、工業、交通物流等多個領域。

商業大數據行業產業鏈

網絡設備

中國移動通信集團有限公司

中國聯合網絡通信集團有限公司

中國電信集團有限公司

愛立信（中國）通信有限公司

賽爾網絡有限公司

華數傳媒控股股份有限公司

計算機設備

戴爾（中國）有限公司

中國惠普有限公司

浪潮集團有限公司

聯想控股股份有限公司

小米科技有限責任公司

華為技術有限公司

存儲設備

浪潮電子信息產業股份有限公司

曙光信息產業股份有限公司

上海愛數信息技術股份有限公司

無錫北方數據計算股份有限公司

神州數碼控股有限公司

數據源

北京人大金倉信息技術股份有限公司

北京聚源銳思數據科技有限公司

萬得信息技術股份有限公司

杭州安恒信息技術股份有限公司

上游

美國鄧白氏公司

愛爾蘭益博睿集團

上海合合信息科技股份有限公司

北京中數智匯科技股份有限公司

中游

政府

金融

電信

醫療

工業

交通物流

下游

2、行業領先企業分析

（1）上海合合信息科技股份有限公司

上海合合信息科技股份有限公司成立于2006年，是行業領先的人工智能及大數據科技企業，基于自主研發的領先的智能文字識別及商業大數據核心技術，為全球C端用戶和多元行業B端客戶提供數字化、智能化的產品及服務。合合信息C端業務主要為包括掃描全能王（智能文字掃描及識別APP）、名片全能王（智能名片及人脈管理APP）、啟信寶（企業商業信息查詢APP）3款核心產品；B端業務為面向企業客戶提供以智能文字識別、商業大數據為核心的服務，形成了包括基礎技術服務、標準化服務和場景化解決方案的業務矩陣，為客戶提供降本增效、風險管理、智能營銷等產品及服務，助力客戶實現數字化與智能化的轉型升級。2024年第三季度，合合信息通過覆蓋新行業、新場景，商業大數據業務穩定增長，業務收入為0.51億元，同比增長9.21%。

（2）美林數據技術股份有限公司

美林數據技術股份有限公司于1998年成立，是一家以數據治理和數據分析為核心的信息技術服務提供商。美林數據重點面向企業客戶提供數據資產管理、數據分析與挖掘、數據開發應用為主的大數據產品及增值解決方案，現已形成數據治理平臺、商業智能平臺、人工智能平臺、人才應用能力成長平臺、產業大腦平臺等10余款大數據及人工智能產品。2024年，企業對數據治理和數據分析的需求持續增長，美林數據服務于電網能源、智能制造、數字人才教育等領域多年，具有跨行業跨領域大數據綜合治理與分析的能力優勢。上半年，美林數據營業收入為0.3億元，同比下降47.22%。

五、行業現狀

商業大數據圍繞企業的各類原始數據（包括但不限于：基本信息、股權、司法涉訴、信用、董監高、產業鏈、輿情等）。中國企業級數據量將從2015年占中國數據圈的49%增長到2025年的69%。伴隨著企業數量增加、信息技術發展、大數據、AI應用場景豐富，商業類數據仍將保持高速增長。同時，隨著相關利好政策的推動、企業及政府對數據資產管理需求的提升、應用場景的豐富成熟，我國商業大數據產業規模將日益擴大。2023年中國商業大數據市場規模為490億元。未來，相關利好政策持續推動商業大數據行業發展，疊加數字消費增速加快，商業大數據行業還將保持穩定增長態勢發展，預計到2027年，行業市場規模將增長至1040.9億元。

六、發展因素

1、有利因素

（1）產業政策的大力支持

商業大數據作為“新基建”重大發展戰略的重要內容，近年來得到我國政府的重點支持，我國中央和地方政府針對數據共享、數據利用、商業大數據服務等方面推出一系列利好政策，并將其產業發展上升到國家戰略高度。同時，國家頒布了多項法律法規及產業政策，涵蓋數據安全、專利保護、版權保護等方面，為商業大數據企業健康經營提供有力的政策支持和法律保障。

（2）下游應用場景日益豐富

隨著商業的不斷發展和企業數字化信息化水平的不斷提升，企業及政府愈發重視管理數字資產，并利用新技術優化業務流程、提升運營效率，實現數字化轉型。同時，商業大數據服務在不同垂直領域的滲透率也不斷提升。從金融、零售到醫療、教育，再到智能制造、智慧城市等多個領域，大數據服務正以前所未有的速度融入各行各業，從而不斷催生出新的需求增量，推動行業快速發展。

（3）技術進步推動產業升級

在大數據領域，隨著AI技術的不斷融入與深化，我們正邁入一個由人工智能賦能的大數據新時代。在這一階段，知識圖譜與自然語言處理（NLP）技術脫穎而出，成為推動大數據在商業領域應用深化與拓展的關鍵技術。隨著知識圖譜與NLP技術的不斷成熟與應用，商業大數據服務將在更多行業、更多場景中發揮出其獨特的價值，為企業創造更為顯著的經濟效益和社會效益。

2、不利因素

（1）數據安全和隱私保護問題日益突出

商業大數據的收集和處理過程涉及海量的個人信息和企業敏感數據，這些信息一旦被濫用或泄露，不僅會對個人隱私造成嚴重侵害，還將對企業的商業機密和聲譽造成不可估量的損害。目前，我國已出臺多部法律法規來規范大數據的收集、處理和使用行為，但仍存在部分企業通過尋找法律漏洞泄露隱私信息來牟取非法收益，從而在一定程度上制約了商業大數據行業發展。

（2）數據質量良莠不齊

在商業大數據分析過程中，數據的準確性和可靠性是分析結果的基石，直接影響到決策的準確性和有效性。然而，由于數據的來源復雜多樣，包括線上行為數據、線下交易記錄、社交媒體內容、物聯網傳感器數據等，這些數據在采集、整合、存儲和分析的過程中，很容易受到各種因素的影響，導致數據質量參差不齊。同時，商業大數據服務企業還普遍面臨著數據來源同質化的問題，許多企業依賴于有限的數據源，如公共數據庫、第三方數據提供商等，導致數據之間的關聯性不強，難以形成全面的數據視圖，從而難以支撐企業的差異化競爭策略。

（3）自主創新能力不足

技術創新是推動商業大數據行業持續繁榮和升級的核心動力。然而，當前我國在數據技術領域的自主創新能力尚顯不足，特別是在核心算法、多數據處理等關鍵技術環節，與國際先進水平相比仍存在一定的差距。與此同時，隨著數據產業的蓬勃發展，對高素質專業人才的需求也日益迫切。商業大數據行業不僅需要具備扎實的數據分析、數據挖掘和機器學習等專業技能的人才，還需要具備創新思維和跨界融合能力的人才。然而，目前市場上數據領域的人才供給嚴重不足，難以滿足產業創新發展的需求。

七、競爭格局

隨著政府對社會信用體系建設的重視，個人用戶在企業商業談判、產品營銷、求職、投資等場景中對查詢企業商業大數據的需求不斷增加。此外，大數據技術的不斷創新，如人工智能、邊緣計算、云和混合計算等技術的發展，進一步推動了大數據處理方式的變革，帶動了數據治理、數據智能分析等市場的快速發展?。在這一發展趨勢下，我國合合信息、中數智匯、美林數據、百分點科技等國產大數據企業迅速崛起，積累了多個頭部標桿性的客戶案例，擁有不同行業的客戶資源，具有較強的競爭力，領先于主要的競爭對手。同時，跨國企業以鄧白氏、益博睿為代表，其憑借國際公信力高、業務規模實力強等優勢，在中國商業大數據領域服務于國內頭部大型機構與擁有涉外業務的企業客戶，迅速站穩腳跟，占據一定的市場份額。此外，企查查、天眼查、愛企查等平臺主要聚焦于C端業務領域，為用戶提供多元維度數據查詢、挖掘和分析服務，現已形成一定的品牌知名度和用戶規模。

八、發展趨勢

隨著大數據技術的不斷成熟和普及，數據已成為企業的重要資產。未來，商業大數據的發展趨勢將更加注重數據的資產化和價值釋放。企業將加大對數據資產的投入和管理，通過數據治理、數據挖掘和數據可視化等手段，實現數據的價值最大化。同時，人工智能、區塊鏈等前沿技術將不斷融合創新，推動數據技術在各行業的深度應用。此外，商業大數據行業還將更加注重合規和隱私保護。企業將加強數據安全管理，建立完善的數據安全管理體系，防止數據泄露和濫用。