摘要：近年來，隨著電子信息產業的快速發展，尤其是智能手機、平板電腦、電視等電子產品的普及和更新換代，液晶顯示器件的需求增長，從而帶動了玻璃基板市場的增長。中國已經成為全球最大的顯示面板生產基地，這直接推動了玻璃基板行業的發展，中國玻璃基板市場顯示出強勁的增長勢頭。目前，國際玻璃基板市場上主要由美國和日本企業占據主導地位，但隨著中國等新興市場的崛起，國內企業逐漸嶄露頭角，開始在全球市場中占據一定的份額。中國玻璃基板行業正邁向高性能化、柔性化及生產智能化的新紀元。

一、定義及分類

玻璃基板是一種表面極其平整的薄玻璃片，是平板顯示產業的關鍵基礎材料之一，生產方法有3種：浮法、溢流下拉法，狹縫下拉法。玻璃基板按照制造工藝與配方分類可分為硅基玻璃基板、鋅硼玻璃基板、草酸鉀玻璃基板、鈉硅玻璃基板等。

二、行業政策

1、主管部門及監管體制

玻璃基板行業行政主管部門主要包括國家發展和改革委員會、工業和信息化部等。發改委負責制定和調整與玻璃基板行業相關的產業政策，以引導玻璃基板行業的健康發展。負責宏觀經濟調控，通過制定經濟計劃、調節經濟運行等手段，為玻璃基板行業提供穩定的市場環境。對于玻璃基板行業中的重大項目，發改委負責進行審批和備案。同時，發改委還會通過財政補貼、稅收優惠等方式，為符合條件的項目提供資金支持，以推動行業的技術進步和產業升級。工信部負責制定玻璃基板行業的中長期發展規劃，明確行業的發展方向和目標。同時，工信部還負責指導行業技術法規和行業標準的制定工作，以確保玻璃基板產品的質量和安全。積極推動玻璃基板行業的技術進步和產業升級。通過組織行業內的技術交流和合作，引導企業加大研發投入，提高自主創新能力。同時，工信部還會支持企業引進和消化吸收國外先進技術，推動行業的技術水平與國際接軌。

玻璃基板行業自律組織主要為中國建筑玻璃與工業玻璃協會，負責進行深入的產業和市場研究，分析玻璃基板行業的發展趨勢、市場需求和競爭格局，為行業內的企業提供有價值的參考信息。向政府部門提出產業發展建議，推動政府制定有利于玻璃基板行業發展的政策和措施。參與或主導玻璃基板行業相關標準的制定和修訂工作，確保行業內的產品質量和安全符合國家標準和國際標準。積極推廣先進的玻璃基板生產技術和工藝，促進企業的技術創新和產業升級等。

2、相關政策

近年來，我國政府大力支持玻璃基板行業的發展，推出許多相關政策促進玻璃基板行業的發展，如《電子信息制造業2023—2024年穩增長工作方案》，提出面向新型智能終端、文化、旅游﹑景觀、商顯等領域，推云力AMOLED、Micro-LED、3D顯示、激光顯示等擴大應用，支持液晶面板、電子紙等加快無紙化替代應用。政策推動AMOLED、Micro-LED、3D顯示、激光顯示等新型顯示技術在智能終端、文化、旅游、景觀、商顯等領域的應用，以及支持液晶面板、電子紙在無紙化替代中的加快應用，將直接刺激對高性能、高技術含量玻璃基板的需求。這些新型顯示技術對玻璃基板的性能提出了更高要求，如更高的透光率、更低的熱膨脹系數、更好的機械強度等，從而促進玻璃基板行業技術的升級和產品結構的優化。

三、行業壁壘

1、技術壁壘

玻璃基板行業的技術壁壘主要體現在生產工藝和配方上。首先，生產工藝方面，TFT-LCD用玻璃基板對表面平整度和雜質含量要求極高，傳統的浮法工藝難以滿足這些要求，而溢流熔融法則需要精確控制溫度、流速等多個參數，技術掌握難度大。這種高精度的工藝要求使得新進入者難以在短時間內達到行業標準。其次，配方壁壘也是關鍵技術部分，玻璃液配方直接影響玻璃基板的光學、化學特性，如光學穿透吸收、黏度、耐化性等，且不同配方對環保和成本的要求也不同。因此，技術壁壘是玻璃基板行業的重要進入障礙。

2、資金壁壘

玻璃基板行業的資金壁壘主要體現在生產線建設和運營成本上。首先，生產線建設初期需要巨大的投資，包括設備購置、廠房建設、技術研發等費用。其次，生產線運營過程中還需要持續投入資金進行設備維護、原材料采購、人員培訓等。此外，由于玻璃基板的生產周期較長，且需要經歷產能爬坡和客戶認證等階段，因此資金回籠周期也較長。這種高投入、長周期的特點使得新進入者需要具備雄厚的資金實力才能進入該行業。

3、客戶認證壁壘

玻璃基板行業的客戶認證壁壘主要體現在客戶對產品質量和性能的高要求上。由于玻璃基板是高端顯示器件的重要組成部分，其質量和性能直接影響到終端產品的顯示效果和使用壽命。因此，客戶對玻璃基板供應商的認證過程非常嚴格，包括產品質量檢測、生產工藝審核、供應鏈穩定性評估等多個方面。新進入者需要花費大量時間和精力來滿足客戶的認證要求，且一旦認證失敗，將難以再次獲得客戶的信任。這種客戶認證壁壘使得新進入者難以在短時間內獲得市場份額。

四、產業鏈

1、行業產業鏈分析

玻璃基板行業產業鏈上游主要為原材料行業，主要原材料包括硅砂、純堿、石灰石、硼酸以及氧化鋁等；產業鏈中游為玻璃基板的生產制造；產業鏈下游主要應用于液晶顯示器件。

從上游來看：產業鏈上游主要包括硅砂、純堿、石灰石、硼酸、氧化鋁等原材料的供應。高質量的原材料是生產高質量玻璃基板的基礎。原材料中的雜質含量、粒度分布等都會影響玻璃基板的純凈度和均勻性，進而影響其透光性、平整度和耐用性等關鍵性能。原材料價格的上漲會增加玻璃基板的生產成本，壓縮企業的利潤空間。反之，原材料價格下降則有助于降低生產成本，提高企業的盈利能力。

從下游來看：隨著智能手機、平板電腦、電視等電子產品的普及和更新換代，液晶顯示器件的需求量不斷增加，這直接推動了玻璃基板市場規模的擴大和產量的增長。玻璃基板作為液晶顯示器件的核心組件，其市場需求與下游電子產品的市場需求緊密相連。

玻璃基板行業產業鏈

硅砂

安徽鳳裕硅砂有限公司

海南文昌福耀硅砂有限公司

臺玻鳳陽硅砂有限公司

彰武兆峰硅砂有限公司

蘭陵縣騰達硅砂有限公司

純堿

青島堿業發展有限公司

中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司

山東海化集團有限公司

連云港堿業有限公司

河南金山化工有限責任公司

石灰石

銅陵遠大石灰石礦業有限責任公司

福建省三達石灰石有限責任公司

大連長興島石灰石開發有限公司

本溪金億石灰石有限責任公司

山西金地礦業集團有限公司

硼酸

陜西萊特光電材料股份有限公司

福建青松股份有限公司

云南硼砂集團

中國一拖集團有限公司

上游

彩虹顯示器件股份有限公司

凱盛科技股份有限公司

東旭光電科技股份有限公司

TCL華星光電技術有限公司

中游

液晶顯示器件

下游

2、行業領先企業分析

（1）彩虹顯示器件股份有限公司

彩虹股份是中國第一家、全球第五家擁有液晶玻璃基板生產技術和生產能力的液晶玻璃基板制造企業，填補了國內在該領域的空白，打破了國際壟斷。公司的主要業務為液晶玻璃基板、液晶面板的研發、生產和銷售，并已形成了全球唯一的具有“面板+基板”上下游產業聯動效應的產業布局，成為我國新型顯示行業國產化高端制造業領軍企業。近年來，彩虹股份玻璃基板營業收入逐年上漲，2023年彩虹股份玻璃基板產品營業收入達12.24億元，同比增長34.56%。

（2）凱盛科技股份有限公司

凱盛科技是中國建材集團有限公司的全資二級子公司，專注于玻璃新材料業務的研發和產業化。在集團的戰略引領下，凱盛科技確立了以打造顯示材料和應用材料、新能源材料、優質浮法玻璃及特種玻璃三大業務板塊為核心的“3+1”戰略布局。其中，顯示材料業務板塊就包括了玻璃基板等關鍵材料。2022年，凱勝科技營業收入較2021年有所下降，營業收入為47.19億元。2023年凱勝科技營業收入較上年有所回升，營業收入為50.1億元，同比增長6.17%。

五、行業現狀

近年來，隨著電子信息產業的快速發展，尤其是智能手機、平板電腦、電視等電子產品的普及和更新換代，液晶顯示器件的需求量持續增長，從而帶動了玻璃基板市場的增長。中國已經成為全球最大的顯示面板生產基地，這直接推動了玻璃基板行業的發展。2023年中國玻璃基板市場規模已達到333億元，顯示出強勁的增長勢頭。預計未來幾年，隨著顯示技術的不斷發展和電子產品的普及，玻璃基板市場的規模還將持續增長。

六、發展因素

1、機遇

（1）電子信息產業的快速發展

隨著電子信息產業的迅猛發展，各類電子產品如智能手機、平板電腦、電視等不斷普及和更新換代，這極大地推動了顯示技術的進步和液晶顯示器件的需求增長。玻璃基板作為液晶顯示器件的關鍵組成部分，其市場需求也隨之激增。電子信息產業的快速發展不僅為玻璃基板行業提供了廣闊的市場空間，還促進了相關技術的不斷創新和升級，推動了整個產業鏈的協同發展。

（2）材料科學的進步

材料科學的進步為玻璃基板行業的發展注入了新的活力。通過優化玻璃基板的成分和制造工藝，可以顯著提升其光學性能、機械性能和化學穩定性，從而滿足更高要求的顯示技術需求。例如，新型玻璃材料的研發和應用，使得玻璃基板在透光性、平整度、耐熱性等方面有了顯著提升。此外，材料科學的進步還推動了玻璃基板在柔性顯示、可穿戴設備等新興領域的應用探索，為行業帶來了新的增長點。

（3）封裝技術的革新

封裝技術的革新是玻璃基板行業發展的又一重要驅動力。隨著半導體器件集成度的不斷提升，對封裝基板的要求也越來越高。玻璃基板因其優異的性能，如高布線密度、輕薄、高頻性能等，逐漸成為封裝技術的重要發展方向。封裝技術的革新不僅提高了玻璃基板在封裝領域的應用性能，還推動了相關制造工藝的改進和升級。例如，先進封裝技術的引入，使得玻璃基板能夠更好地滿足高性能集成電路的封裝需求，為整個電子信息產業的發展提供了有力支持。

2、挑戰

（1）技術挑戰

玻璃基板的技術挑戰主要體現在其制造和加工過程中。由于玻璃材料的脆性，加工過程中需要極高的精度和穩定性，以避免碎裂和損傷。此外，玻璃基板的穿孔技術、金屬層澆鑄以及材料粘附性等也是技術難點。這些技術難題不僅要求企業具備先進的生產設備和技術能力，還需要投入大量的研發資金和時間進行技術創新和突破。隨著技術的不斷進步，雖然一些難題已經得到了初步解決，但整體而言，技術挑戰仍然是制約玻璃基板行業發展的關鍵因素之一。

（2）環保與安全標準的提高

隨著全球對環境保護和職業安全健康意識的增強，玻璃基板行業面臨的環保與安全標準日益嚴格。玻璃生產過程中涉及高溫操作、化學品使用等，可能產生廢氣、廢水和固體廢物，對環境造成影響。同時，高溫和化學品的使用也對員工健康安全構成潛在威脅。為了滿足日益提升的環保與安全標準，企業需要投入資源進行環保設施的建設和維護，如安裝廢氣處理設備、廢水凈化系統，以及采取措施減少固體廢物產生。此外，企業還需要加強員工的健康安全培訓，提供必要的防護設備，以確保員工的安全。這些措施雖然有助于企業實現可持續發展，但同時也增加了運營成本，對企業提出了更高的管理要求。

（3）成本高昂

玻璃基板的生產成本相對較高，這主要是由于其復雜的制造工藝和高質量要求所致。從原材料采購到生產加工，再到質量檢測和包裝運輸，每一個環節都需要嚴格控制成本和質量。此外，由于技術門檻較高，設備投資也較大，進一步推高了生產成本。高昂的成本使得玻璃基板在市場上的價格較高，難以在低端市場普及，限制了其市場應用范圍。為了降低成本，企業需要不斷優化生產工藝、提高設備利用率、加強供應鏈管理等措施。

七、競爭格局

玻璃基板行業是一個技術和資本密集型行業，具有高技術壁壘。目前，國際市場上主要由美國和日本企業占據主導地位，但隨著中國等新興市場的崛起，國內企業逐漸嶄露頭角，開始在全球市場中占據一定的份額。我國玻璃基板生產企業主要包括華星光電、東旭光電、彩虹股份、凱盛科技等。這些企業不僅在國內市場占據重要地位，還積極拓展海外市場。隨著行業的發展，市場集中度逐漸提高，頭部企業通過技術創新、規模擴張、產業鏈整合等方式，不斷鞏固市場地位。而小型企業則面臨更大的生存壓力，部分企業可能通過差異化競爭或被并購整合等方式尋求發展。

八、發展趨勢

中國玻璃基板行業正邁向高性能化、柔性化及生產智能化的新紀元。高性能玻璃基板將滿足消費電子、平板顯示等領域對高質量材料的需求，提升產品競爭力。柔性化趨勢則順應了柔性顯示技術的興起，推動可彎曲、可折疊玻璃基板的發展，拓展新興市場。同時，生產智能化成為行業轉型升級的關鍵，通過引入工業互聯網、大數據和人工智能等技術，實現生產過程的自動化、數字化管理，提高生產效率和產品質量，并促進綠色生產。這些趨勢將共同塑造中國玻璃基板行業的未來，推動其向技術領先、綠色環保、高效智能的方向發展。