摘要：2019-2022年，得益于基礎設施投資的大幅增加和國家對重點建設項目的支持，工程建設項目的數量和規模為招標代理行業提供了廣闊的發展空間，市場保持穩定增長。2022年中國招標代理行業市場規模為641.8億元，同比增長15.3%。

一、定義及分類

招標代理一般是指具備相關資質的招標代理機構（公司）按照相關法律規定，受招標人的委托或授權辦理招標事宜的行為。招標代理機構幫助不具有編制招標文件和組織評標能力的招標人選擇能力強和資信好的投標人，保證工程項目的順利實施和建設目標的實現。招標代理機構是社會中介組織，與行政機關和其他國家機關不得存在隸屬關系或其他利益關系，可分為中央投資項目招標代理機構、工程建設項目招標代理機構、機電產品國際招標機構、政府采購代理機構、藥品招標代理機構、科技項目招標代理機構、通信建設項目招標代理機構等七類。

二、行業政策

1、主管部門和監管體制

招標代理行業主管部門為國家發展和改革委員會、財政部、商務部、住房和城鄉建設部等。行業自律性組織為中國招標投標協會。

國家發展和改革委員會主要負責指導和規范工程咨詢行業發展，制定工程咨詢單位從業規則和標準，組織開展對工程咨詢單位及其人員執業行為的監督管理。財政部主要負責依法對政府采購活動實施監督管理。商務部主要職責是擬訂對外貿易發展戰略規劃，擬訂并組織實施對外貿易政策措施；擬訂和執行進出口商品配額招標政策；擬訂機電產品和高新技術產品進出口、成套設備出口和加工貿易管理政策和有關目錄并組織實施；擬訂進口機電產品招標辦法并組織實施等。住房和城鄉建設部主要負責監督管理建筑市場、規范市場各方主體行為，指導全國建筑活動，組織實施房屋和市政工程項目招投標活動的監督執法，擬訂勘察設計、施工、建設監理的法規和規章并監督和指導實施；制定建筑設計行業的法規規章、產業政策、產業規劃，對行業的發展方向進行宏觀調控；負責全國建設工程勘察、工程設計、建設工程監理企業資質的監督管理。

中國招標投標協會是由從事招標投標及其相關的公共資源交易、基礎設施和公用事業特許經營等活動的企事業單位、社會組織及相關專家學者、從業人員自愿組成的全國性、行業性、非營利性的社會組織。協會主要負責組織開展招標投標調查研究，為政府制定有關法律法規、政策措施等重大決策提供建議；建立行業自律機制，研究制定招標投標行規行約、職業道德準則、業務統計規則和職業標準規范等，并組織實施；接受政府有關部門委托，做好招標代理機構的備案及資格管理工作；經政府有關部門批準，開展招標投標信用評價；接受政府有關部門委托，建立招標師制度，促進從業人員專業素質和業務技能的提高等。

2、行業相關政策

1980年10月17日，國務院在《關于開展和保護社會主義競賽的暫行規定》中，首次提出“可以試行招標投標辦法”。1985年9月，國家陸續成立了中國機電設備招標中心和北京、天津、上海、武漢、沈陽、廣州、西安、重慶八個地區性的招標公司。為了規范招標機構的業務操作，我國自2000年1月1日起施行《招標投標法》。該法明確規定了招標代理機構不得與行政機關和其他國家機關存在隸屬關系或其他利益關系，使招標代理從工程咨詢、監理、設計等業務中脫離出來，成為一項獨立的市場中介業務。2010年開始，我國相繼取消各類招標代理機構資質，“放管服”持續推進，招標代理市場資質壁壘打破，市場化進一步推進。為使行業內企業競爭更加公平，行業向規范化、標準化發展，我國政府相關部門陸續發布《關于嚴格執行招標投標法規制度 進一步規范招標投標主體行為的若干意見》《招標投標領域公平競爭審查規則》等法律法規，規范招標投標市場監管，提升招標代理市場延展性，消除招投標過程中對不同所有制企業特別是民營企業、外資企業設臵的各類不合理限制和壁壘，給予了企業充分發展空間。

三、行業壁壘

1、資質壁壘

從事招標代理的機構在中國必須具備相應的招標資質，這些資質通常分為不同的級別，以反映機構的專業能力和經驗。招標資質的設立旨在確保招標過程的專業性、公正性和有效性，維護市場的公平競爭。在中國，常見的招標資質包括但不限于建設工程招標代理資質、政府采購代理資格以及國際招標機構資格等。潛在進入企業取得相應資質需滿足包括注冊資本、專業人員數量、業績要求、管理制度等在內的一系列條件，從而形成較高的資質壁壘。

2、人才壁壘

招標代理業務的執行高度依賴具備專業知識和行業經驗的復合型人才。為提高業務能力和服務質量，搶占行業內優質資源，提升企業市場競爭力，現有招標代理企業大批量招募和培養專業人才，形成經驗豐富、應變能力強的業務團隊。新進入企業要想組建一支競爭力強的招標代理團隊，需要花費較大的資金成本和較長的時間成本，從而構成較高的人才壁壘。

3、客戶資源壁壘

招標代理行業的客戶資源壁壘主要源于行業內客戶資源的競爭和積累。在招標代理行業中，客戶資源是公司的核心競爭力之一。招標代理機構通常需要與政府機構、企事業單位等建立長期穩定的合作關系，這種關系的建立需要時間和精力的投入，同時也需要招標代理機構具備專業的服務能力和良好的信譽。因此，對于新進入者來說，短時間內建立較為穩定的客戶關系網絡相對困難。

四、產業鏈

1、行業產業鏈分析

招標代理行業產業鏈主要包括咨詢服務、招標代理、服務應用領域三部分構成。招標代理服務向上游采購的內容主要涵蓋了基礎辦公用品、通用軟件、以及項目技術咨詢等。中游即為招標代理服務行業本身。招標代理服務機構作為核心環節，承接上游行業的咨詢服務，并依據客戶的需求進行招標活動的策劃、組織、實施以及咨詢等工作。下游行業則涵蓋了眾多應用招標代理服務的領域，包括但不限于醫療衛生、交通運輸、能源化工、市政工程、商務服務、通信技術、水利環保、房屋建筑、煙草行業以及教育行業等。

招標代理行業產業鏈

基礎辦公用品

上海晨光文具股份有限公司

歐菲斯集團股份有限公司

史泰博（上海）有限公司

北京志誠泰和信息科技股份有限公司

國譽商業（上海）有限公司

通用軟件

Microsoft

國際商業機器公司

甲骨文股份有限公司

中國軟件與技術服務股份有限公司

項目技術咨詢

蘇交科集團股份有限公司

華設設計集團股份有限公司

華東建筑集團股份有限公司

河南省交通規劃設計研究院股份有限公司

青矩技術股份有限公司

廣東廣咨國際投資咨詢集團股份有限公司

上游

中招國際招標有限公司

國義招標股份有限公司

安徽安天利信工程管理股份有限公司

福建省招標股份有限公司

中游

醫療衛生

交通運輸

能源化工

市政工程

商務服務

通信技術

下游

2、行業領先企業分析

（1）國義招標股份有限公司

國義招標股份有限公司成立于1995年，主要為醫療、交通、能源、電信、環保、市政工程等領域的客戶提供招標代理服務、招標增值服務。依托于國義招標多年來的業務實踐，公司憑借自身專精服務能力及行業的深耕，積累了較高的行業知名度，樹立了優質的品牌形象，積蓄了豐富的市場、客戶、專家庫、人才等資源優勢。目前，國義招標正逐步從傳統的單一招標采購服務企業向全過程咨詢服務為主體，以智能制造服務和綠色低碳發展為特色、以數字化供應鏈平臺為亮點、以資本拉動行業上下游整合為優勢，形成主業特色鮮明、市場競爭力較強的國有供應鏈的鏈主企業方向發展。2023年企業招標代理服務收入為2.31億元，同比增長8.33%；毛利率為51.27%。

（2）安徽安天利信工程管理股份有限公司

安徽安天利信工程管理股份有限公司成立于2003年，主要從事招標代理、工程造價咨詢和建筑設計等專業技術服務。自成立以來，安天利信以招標代理業務為主，同時發展工程投資咨詢、造價咨詢、建筑設計、工程監理及項目管理等工程咨詢服務業務，已具備全過程工程咨詢服務能力。2023年安天利信招標代理業務收入為1.85億元，同比下降11.14%；毛利率為59.32%。

五、行業現狀

近年來，隨著政府采購制度的持續深化和市場經濟的發展，招投標代理機構在市場中的地位和作用日益凸顯，招標代理服務行業保持穩定的增長態勢，市場營業收入規模持續擴大。其中2018年，全國房地產市場交易活躍，新房和二手房的交易量均達到了高位。新房市場更是達到了巨量頂峰，價格創下新高，房地產開發企業為了獲取更多的項目資源，提高項目的質量和效益，對招標代理服務的需求大幅增加，推動中國招標代理行業市場規模達到1103.07億元。從中國招標代理服務下游具體需求來看，我國招標代理服務市場以工程建設項目招標代理為主。2019-2022年，得益于基礎設施投資的大幅增加和國家對重點建設項目的支持，工程建設項目的數量和規模為招標代理行業提供了廣闊的發展空間，市場保持穩定增長。2022年中國招標代理行業市場規模為641.8億元，同比增長15.3%。

六、發展因素

1、有利因素

（1）國家產業政策的引導與扶持

招標代理服務為中央投資、工程建設項目、政府采購等提供從投資決策到建設實施環節的專業化服務，處于政府各類活動價值鏈的前端。近年來，隨著經濟的發展和改革的深化，國家出臺了一系列的法律法規和產業政策，對工作目標、義務與責任、委托方式、計費方式等方面做出具體規定，細化招標代理流程，規范當事人招投標行為，引導、扶持我國招標代理產業健康發展。

（2）下游各領域投資水平上升

近年來，我國社會固定資產投資規模不斷上升。根據國家統計局數據顯示，我國社會固定資產投資由2017年的46.13萬億元增長至2023年的50.97萬億元。疊加“新基建”概念的推出、舊城改造的穩步推進以及疾病年輕化帶來的公共衛生服務設施需求持續提升，我國招標代理服務需求量不斷擴大，為我國招標代理產業發展帶來了新的增長機遇。

（3）招標代理服務降本增效優勢不斷擴大

現代企業的競爭最終體現在產品或服務的競爭，企業的產品或服務是否具有核心競爭力，成本控制是關鍵。由于全球化市場競爭越來越激烈，企業面臨著不斷變化的市場需求及縮短交貨期、提高質量、降低成本和改進服務的壓力。企業通過第三方招標采購服務商實現優勢互補，建立一種合作聯盟的關系，能有效節約采購成本和風險，并提升原材料采購效率，以增強企業的市場競爭力。

2、不利因素

（1）市場競爭日益激烈

隨著招標代理、工程造價咨詢等資質的取消，建筑設計業務資質進一步簡化，市場化改革進一步加速，行業資質準入壁壘逐漸放開。資質壁壘的降低意味著更多的企業進入市場，行業競爭加劇，企業需要在更廣闊的市場中爭奪有限的資源。同時，市場化改革帶來的不確定性增加，企業面臨的風險也隨之加大，行業內企業擴張發展面臨一定的挑戰。

（2）國家供給側結構性改革持續深入

在市場經濟競爭環境下，我國傳統制造行業出現產能過剩這一周期現象。產業結構優化升級是我國經濟持續增長的推動力，供給側結構性改革成為近年來各行業發展的必然趨勢。然而，清理過剩產能，勢必給傳統制造行業如鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃等領域造成影響，直接導致傳統市場需求顯著降低。傳統業務模式將面臨市場規模變小、競爭加劇的局面，新的業務發展模式亟待突破，從而對招標代理企業業務范圍和服務質量提出更高要求。

（3）行業缺乏復合型人才

招標代理行業具有人力資本密集的特點，尤其在招標采購等高端服務模式上，業務的執行高度依賴專業的管理人才。目前，我國缺乏專業的招標代理管理人才培養體系，許多從業者往往是通過在實踐中摸索和積累經驗來提升自己的專業能力，但這種方式往往效率低下，且難以培養出具備全面知識和技能的復合型人才。在一定程度上限制了招標代理行業的發展。

七、競爭格局

隨著招標代理行業政策的不斷完善、城市化率不斷提高以及行業技術水平的不斷進步，招標代理行業處于有利的發展階段。且受益于各類資質審查逐步取消，在國家“放管服”政策下，我國招標代理行業資質壁壘完全打破，市場化進一步推進，吸引許多其他企業布局，機構數量不斷增長。2022年末，中國招標代理機構數量達46258個，企業間的競爭進入白熱化階段。行業內大中型企業包括國信國際工程咨詢集團股份有限公司、中招國際招標有限公司，業務涵蓋范圍廣，全球影響力較大，承接國家基本建設、政府采購、企業技術改造等各類項目的國際或國內招標代理業務，參與市政、環保、能源、交通運輸、水利、郵電通訊等各類重大工程建設項目招標。行業內主要上市企業有招標股份、國義招標、安天利信等，其大多具備結構合理的人才隊伍，憑借較為全面的專業資質、高素質的團隊力量和專業優質的服務，增強拓展業務、承接項目的競爭力，各業務板塊之間相互協同優勢，占據一定的市場份額。此外，我國大部分招標代理企業規模相對較小，主要承接區域性招標采購咨詢、招標代理服務。近年來，行業內企業間的合作與聯盟不斷增多，逐步整合共享優勢資源，行業集中度持續提高。

八、發展趨勢

長遠來看，我國持續推動市場化改革，有利于促進招標代理行業充分競爭，激發行業活力，優化資源配置。同時，隨著互聯網、大數據、人工智能等信息技術與實體經濟深度融合，為了提高招投標過程透明度、節約資源和交易成本，促進電子招標投標健康發展，國家發展改革委會同各部門出臺了《電子招標投標辦法》及其技術規范，全力推進電子招投標的發展。電子招投標平臺的推行有利于招標代理服務行業進一步專業化、高效化。未來，我國招標代理產業將趨向產業一體化、信息化發展。