摘要：隨著網絡規模越來越大，整個網絡架構趨于復雜，不同廠家和制式的設備相互交錯，網絡建設和維護工作的專業性和包容性要求越來越高。因此，通信技術服務外包成為我國通信企業經營管理發展的趨勢，通信技術服務行業發展迅速，開始走向商業化和專業化階段，通信技術服務市場規模也逐步擴大。2023年我國通信技術服務市場規模約為3954.63億元，同比增長5.58%。

一、定義及組成

通信技術服務行業是指提供通信網絡規劃、建設、維護及優化等技術服務的行業。由于通信網絡技術服務具備專業性，因此通常由通信網絡技術服務商專業提供此服務。在我國，通信技術服務主要包括通信網絡規劃設計服務、通信網絡建設服務、通信網絡運維服務、通信網絡優化服務以及通信網絡綜合解決方案。

二、行業政策

1、主管部門和監管體制

我國通信技術服務行業已形成市場化的競爭格局，各企業面向市場自主經營，由政府職能部門依法監管，行業協會進行自律管理。行業主管部門為工業和信息化部；行業自律性組織包括中國通信企業協會、中國通信工業協會等。

工業和信息化部主要負責組織實施通信業的行業規劃、計劃和產業政策，起草相關法律法規草案，制定規章，擬訂行業技術規范和標準并組織實施，指導行業質量管理工作；監測分析通信業運行態勢，協調解決行業運行發展中的有關問題并提出政策建議；負責提出通信業和信息化固定資產投資規模和方向等。

中國通信企業協會和中國通信工業協會是非營利的全國性社團組織，主要負責根據國家有關通信和信息化發展的政策和要求，結合通信發展實際，研究分析行業發展狀況和趨勢，總結和探索通信行業經營、管理、改革、服務和發展的新經驗、新思路、新途徑，為政府主管部門和企業提供建議和參考；起草或參與制定行業標準，組織課題研究、調查咨詢、信息報送，組織進行行業統計，組織對從業人員資格認證和企業資質的認證以及年檢；推動通信企業改善服務質量，提高服務水平，維護消費者的合法權益等。

2、行業相關政策

軟件和信息技術服務業是近年來國家重點發展的戰略性產業，推動了社會和經濟的發展。而作為軟件和信息技術服務產業重要支撐點的信息通信技術服務行業，其發展也深受信息產業行業政策的影響。國家高度重視信息通信技術服務行業的發展，政府及有關部門為此先后出臺了《“十四五”信息通信行業發展規劃》《數字中國建設整體布局規劃》等一系列相關法律法規和政策，體系化推進信息通信技術標準建設和完善，鼓勵聚焦新一代信息通信技術前沿領域，加強標準體系頂層設計和行業標準制定，為信息通信技術服務行業的發展提供了有利的政策保障。

三、發展歷程

我國通信技術服務行業是一個新興的行業，伴隨我國移動通信技術的發展而逐步壯大。自20世紀80年代至今，中國移動通信技術經歷了“1G空白、2G跟隨、3G突破、4G同步、5G引領”的發展歷程，通信技術服務也隨著通信網絡的更新迭代而不斷發展演變。21世紀以前，中國尚處于1G語音時代，通信技術主要基于模擬信號傳輸，通信技術服務行業處于萌芽時期。21世紀初，我國2G網絡逐步普及，并在2009年實現3G網絡的正式商業化應用，通信網絡建設劇增，網絡組網模式和維護模式不斷變化，呈現網絡規模化、復雜化的特征。這一時期的通訊網絡進一步升級，通信技術服務行業也開始進入商業化和專業化階段。此后，隨著4G技術大規模商用推廣和以5G為代表的“新基建”建設步伐加速，通信網絡不斷更新擴容，不同制式網絡層疊復雜，網絡基礎設施、組網環境愈加復雜，智能運維逐步成為通信網絡運營商關注的重點方向。如何有效利用人工智能、大數據技術等推動通信技術服務行業向數字化、智能化、精細化發展，成為通信技術服務企業關注的重點。

四、行業壁壘

1、業務資質壁壘

通信行業對于通信網絡的安全、穩定運行具有很高的要求，因此行業監管部門制定了嚴格的資質標準等準入門檻，通信技術服務商必須具備相應資質才能開展相關業務，包括通信工程施工總承包資質、跨區域增值電信業務經營許可資質、安全生產許可資質等。由于企業獲得上述資質證書需要達到相關監管機構在資金、技術、管理等各個方面的具體要求，同時，運營商在招投標文件中會提出相關資質準入要求。嚴格的行業監管規定和客戶對合作對象的資質要求，對新進入行業的企業構成了較高的資質壁壘。

2、技術壁壘

在通信行業的新技術、新型網絡不斷涌現的背景下，要求通信技術服務行業中的企業擁有完善的技術培訓機制和技術轉化機制。同時，隨著通信技術的持續發展以及三網融合的趨勢不斷增強，融合多個網絡平臺的下一代通信網絡使通信網絡運維及優化業務的技術復雜度越來越大，需要針對新型的通信網絡進行服務技術的研發和創新，提高不同通信網絡架構下的通信性能和質量，這要求企業具備較強的技術實力與創新能力。因此，通信技術的掌握及應用能力、信息通信技術產品的研發創新能力是新進入企業的主要壁壘之一。

3、人才壁壘

隨著通信行業的日益發展、通信技術的更新換代以及物聯網、云計算、大數據等新興業態的出現，通信技術服務業對人才的綜合素質要求越來越高，人才短缺問題將成為制約通信技術服務業快速發展的主要因素之一。通信技術服務人員除了需要具備通信網絡技術理論基礎外，還需要豐富的實操經驗，才能掌握各類通信網絡技術。因此，人才數量及其技術水平的高低已經成為通信技術服務商的重要競爭力指標。新企業短期內難以培養出一批經驗豐富、持續跟進市場需求且掌握核心技術的人才團隊，人才壁壘成為行業新參與者進入本行業的又一障礙。

4、品牌壁壘

為了保證通信網絡運行的高穩定性和高可靠性，運營商一般會優先選擇與技術能力強、行業經驗豐富、過往業績突出、品牌知名度高、綜合實力強的通信技術服務商合作。經過一定周期的業務合作，通信技術服務商積累了相互依賴的客戶資源，在行業內形成了品牌壁壘。行業新進入者由于缺乏行業服務經驗和成熟案例，難以在短時間內形成較強的品牌效應，形成了一定的行業壁壘。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

通信技術服務行業的上游行業主要為電子設備制造、通信設備制造和基站建設等領域。目前，這些行業在我國發展成熟，市場化程度較高，市場供給豐富，屬于完全競爭性行業。隨著上述上游行業的快速發展，市場競爭的加劇和市場容量的擴大，作為其行業下游的通信技術服務行業對上游具有較高的議價能力。

通信技術服務行業的下游行業主要為通信行業，主要客戶是中國移動、中國聯通、中國電信等通信運營商和通信基礎設施運營商。通信行業是國民經濟的支柱性、先導性和戰略性產業，是推動國家信息化、促進我國經濟增長方式轉變的基礎產業，其需求變化和產業政策將直接影響通信技術服務行業的經營效益和發展速度。

通信技術服務行業產業鏈

電子設備

北方華創科技集團股份有限公司

中微半導體設備（上海）股份有限公司

杭州長川科技股份有限公司

拓荊科技股份有限公司

芯原微電子(上海)股份有限公司

通信設備

深圳市金立通信設備有限公司

成都航天通信設備有限責任公司

北河北鑫鵬通信設備有限公司

寧波市金澤通信設備有限公司

義博通信設備集團股份有限公司

基站建設

中國建筑股份有限公司

中國通信建設北京工程局有限公司

中國電力建設股份有限公司

山東圣維通信工程有限責任公司

北京中福建設有限公司

上游

中國通信服務股份有限公司

潤建通信股份有限公司

杭州華星創業通信技術股份有限公司

廣東宜通世紀科技股份有限公司

中游

通信運營

通信工程

5G建設

下游

2、行業領先企業分析

（1）中國通信服務股份有限公司

中國通信服務股份有限公司是2006年經國務院同意、國務院國有資產管理委員會批準成立的大型企業，由中國電信控股，在全國范圍內為通信運營商、媒體運營商、設備制造商、專用通信網及政府機關、企事業單位等提供網絡建設、外包服務、內容應用及其他服務，是目前國內最大的通信技術服務商。2023年中國通信服務加大科技創新投入，產業數字化業務快速發展，在云、智算中心、“雙碳”等方面打造多個標桿項目，實現合作共贏，營業收入達1486.15億元，同比增長5.6%；毛利率為11.6%。

（2）中富通股份有限公司

中富通股份有限公司成立于2001年，是一家專業的第三方通信網絡管理服務提供商，致力于為通信與信息領域提供一流的通信網絡維護和通信網絡優化服務。中富通以“通信服務飛輪+數字生態飛輪”的雙輪發展戰略為指引，一手抓通信網絡服務，一手布局數字生態，打造有競爭力的產品體系及技術儲備，為客戶提供“軟件+硬件+服務”致力于成為卓越的數字科技生態服務商。2023年中富通通信技術服務業務收入為7.55億元，同比增長7.23%；毛利率為14.71%。

六、行業現狀

在通信技術快速發展、移動互聯網日益普及的情況下，我國移動電話用戶數量呈現爆發式增長，通信運營商之間的競爭日趨激烈，運營商為了更加專注于自己的品牌、客戶以及市場營銷等核心業務，逐步將通信網絡建設、維護及優化等專業技術領域的工作轉移至設備供應商以及專業的通信技術服務商。另一方面，隨著網絡規模越來越大，整個網絡架構趨于復雜，不同廠家和制式的設備相互交錯，網絡建設和維護工作的專業性和包容性要求越來越高。因此，通信技術服務外包成為我國通信企業經營管理發展的趨勢，通信技術服務行業發展迅速，開始走向商業化和專業化階段，通信技術服務市場規模也逐步擴大。2023年我國通信技術服務市場規模約為3954.63億元，同比增長5.58%。未來，隨著數字化、智能化改造通信網絡升級步伐加快，通信技術服務行業將迎來新的發展階段。

七、發展因素

1、有利因素

（1）國家政策大力支持

國家出臺了一系列的產業政策推動通信網絡建設的發展，明確了全面建設國家信息通信網絡基礎設施的發展規劃和基本路徑：著眼國家長遠發展，加強戰略性、網絡型基礎設施建設，積極推進網絡強國和數字中國建設，加快5G、物聯網、云計算、大數據等新型數字基礎設施建設，全面推動通信技術服務業的快速發展。

（2）民間資本進入市場帶來巨大的發展潛力

近年來，政府部門先后發布《關于鼓勵和引導民間資本進一步進入電信業的實施意見》和《工業和信息化部關于向民間資本開放寬帶接入市場的通告》，鼓勵和引導民間資本進入通信行業。未來民間資本將在傳媒、商務應用、金融支付、終端渠道、通信行業和云計算等領域加大投資，使得移動通信行業的經營主體愈加豐富，為通信技術服務業帶來了新的發展機遇。

（3）5G技術普及應用進一步拓展行業業務

5G網絡組成復雜、性能強大，所承載數據量遠超4G網絡，需應用“超密集組網（UDN）”技術以解決“數據流量爆炸”問題。“超密集組網”技術是在傳統“宏基站”周圍部署大量“小基站”，并使用光纖、毫米波等手段將小基站與宏基站、核心網相連。據估算，5G基站總數量將達到4G基站數量的10倍以上，5G技術的普及應用將為通信技術服務行業帶來大量新站點建設、存量站點改造、通信網絡建設以及通信網絡運維業務機遇。

2、不利因素

（1）成本上升導致企業壓力增大

通信技術服務企業在為運營商提供通信網絡建設、通信網絡運維等服務時，需要投入大量人員。近年來我國勞動力價格持續上漲，通信技術服務商普遍將部分非核心的工作和業務交由具有一定技術能力的服務外協供應商負責，致使服務外協采購成本加大，通信技術服務商普遍面臨著成本上升的壓力，給企業帶來一定的經營風險。同時，我國推出諸如“提速降費”、“開放虛擬運營商牌照”等一系列鼓勵通信行業競爭的產業政策，使運營商“降本增效”需求明顯，部分區域通信技術服務項目中標金額降幅較大，壓縮了行業的利潤空間。

（2）市場競爭加劇

我國通信技術服務行業企業較多，市場競爭激烈。隨著運營商“集中采購”政策的推行以及“降本增效”計劃的實施，導致通信技術服務行業競爭更加激烈。隨著移動通信技術服務市場規模的不斷擴大，更多的潛在競爭者進入該行業。新進入者良莠不齊，可能出現惡性競爭，影響到該行業的健康發展。

（3）人才儲備不足

通信技術服務領域是一個典型的應用技術密集型行業，相關人員的專業素質和服務水平是衡量公司市場競爭力的關鍵因素之一。隨著通信服務領域市場競爭的加劇，通信服務專業企業對高級技術人才、熟練的專業服務人員和新技術研發人才的需求也日益迫切。但由于行業內相關人才培養主要依賴企業，培養周期長，使得我國通信技術服務專業性人才儲備有限，不利于行業持續創新發展。

八、競爭格局

我國通信技術服務行業已形成多元化、市場化競爭格局，企業數量眾多。目前，通信技術服務商主要分為運營商自主通信技術服務商和第三方通信技術服務商。運營商自主設立的通信技術服務商通常具備較全業務范圍的服務。第三方通信技術服務商如中國通信服務、潤建股份、宜通世紀、超訊通信、中富通等，則根據自身在規劃、建設、運維及優化等領域的不同優勢，專注于一個或幾個領域。隨著運營商“集中采購”政策推行，運營商對通信技術服務的質量、響應時效要求更高，行業中規模較大，業務實施較為規范化，產品研發實力更強，且能夠實現跨區域服務的全國性技術服務提供商競爭優勢愈發明顯，市場份額不斷提升，而規模較小、項目實施不規范的企業將會逐漸被淘汰。

九、發展趨勢

為了確保網絡質量，提升競爭優勢，多數省、市的通信運營商制訂了規范的招投標管理辦法，通過公開招投標方式選擇通信技術服務提供商。近年來，通信運營商的招投標管理工作趨向于由地市級分公司向省級公司，甚至向集團公司集中。招投標的管理和通信技術服務標準的日益規范，將有利于形成健康、有序、充分競爭的通信技術服務市場。在市場化程度高，競爭日趨公開、規范的大環境下，行業內優勢企業將吸引更多優質資源，有利于提升其市場份額。而一些規模偏小、實力較弱的企業將被整合淘汰，整個通信技術服務行業集中度將不斷提高。未來，隨著5G應用場景增加，以及通信技術服務廣度、深度和復雜程度不斷提升，我國通信技術服務企業將持續加速技術迭代，布局從網絡建設到網絡優化一體化服務，利用數字化產品及科學規范的管理模式為客戶提供優質的服務。