摘要：近年來，隨著我國經濟的發展，煤炭等傳統能源的消耗量增加，導致大氣污染問題日益突出。為了改善空氣質量，政府積極推進煤炭利用清潔化的措施，煤制合成氣作為其中一種較為優良的利用途徑備受關注。受到政策的推動，以及國內煤價持續低迷、清潔能源需求增加等因素影響，政府對煤制合成氣的限制逐漸減緩，項目審批速度明顯加快。2020年我國煤制合成氣產量達46.9億立方米，同比增長8.6%，2021年我國煤制合成氣產量有所下滑，2021年我國煤制合成氣產量共計44.53億立方米，同比減少5.1%，隨著我國煤制合成氣技術的發展進步，不僅有力推動了我國煤制合成氣產業的發展，并且為煤炭化工行業提供了新的發展契機。2022年中國煤制合成氣行業產量約為49.1億立方米左右。

一、定義及分類

煤制合成氣是一種將煤炭通過化學反應轉化為氣體燃料的過程，主要產品包括一氧化碳（CO）、氫氣（H2）和甲烷（CH4）等。這一過程對于緩解石油資源緊缺、促進能源結構多元化以及提升能源利用效率具有重要意義。

煤氣化是制備合成氣的關鍵步驟，涉及煤與氧氣、水蒸氣或氫氣等氣化劑在高溫條件下的化學反應。煤氣化技術主要包括固定床氣化、流化床氣化和氣流床氣化等，不同技術對原料煤的品質有不同要求，且技術成熟程度和先進性也存在差異。在煤氣化過程中，碳與氧氣發生氧化反應，與水蒸氣發生水煤氣反應，同時還會涉及到甲烷的生成和煤中其他元素如氮、硫與氣化劑的反應。這些反應生成的氣體需要經過凈化處理，以去除含氮和含硫的腐蝕性、污染性物質。此外，合成氣可以進一步用于制備多種化學品和燃料，例如合成氨、甲醇、烯烴、芳烴和乙醇等。科研人員還在探索合成氣直接制取高附加值化學品的新途徑，如異丁醇等，這為煤炭的清潔高效利用提供了新的方向。

煤制合成氣的產品分類涵蓋了從基礎化學品到高附加值化合物的多種化工原料和燃料。合成氨和甲醇是其中重要的基礎化學品，分別用于生產肥料、塑料、溶劑和纖維等。烴類化合物如烯烴和芳烴是合成塑料和橡膠的關鍵原料。甲烷作為天然氣的主要成分，廣泛應用于燃料領域。此外，煤制合成氣技術還能生產乙醇、合成液體燃料等，同時在環境保護方面，通過減少污染物排放，促進了煤炭的清潔利用。這些產品不僅豐富了化工產品的種類，還有助于緩解石油資源的緊張，展現了煤化工在現代工業中的重要作用和發展潛力。

二、發展歷程

中國煤制合成氣行業的發展歷程經歷了從初始探索到產業化示范，再到技術創新和優化調整的多個階段。在這一過程中，中國逐步形成了完整的煤化工產業鏈，并在煤制油、煤制烯烴、煤制天然氣和煤制乙二醇等領域取得了世界領先的技術水平。隨著國家對環境保護和能源效率的重視，煤制合成氣行業正朝著技術創新、環境友好和產品多樣化的方向發展，同時積極探索降低碳排放和提升經濟效益的新途徑，以實現綠色可持續發展。

三、行業政策

我國煤氣行業政策主要方向集中于清潔高效、健康發展領域。近年來，我國化工園區蓬勃發展，許多園區聚集了大量化工企業，需要氧氣、一氧化碳和合成氣等為原料進行生產。除部分大型石化企業能夠集中供應這些原料氣體外，很多園區的企業不得不自行建設煤氣化裝置、天然氣制氫裝置等，帶來了小規模裝置的重復建設。隨著煤氣化技術快速發展、化工園區規模擴大、產業更替和優化升級，化工園區統一規劃、集中建設大型“氣化島”。2023年7月27日，國家發改委等部門印發《關于推動現代煤化工產業健康發展的通知》，聚焦大型高效煤氣化，鼓勵建設大型高效的"氣化島"，這個島嶼將成為一個平臺，集中生產高質量、低成本、穩定供應的工業原料氣體。通過這種模式，企業可以集中獲得所需的工業原料氣體，同時推動園區內各行業的協同發展，提升整個園區的發展水平。此舉還能解決污染排放問題，提高煤炭的清潔和高效利用水平。

四、行業風險

1、環保壓力與碳排放限制

隨著環保意識的提高和國際碳減排承諾的加強，中國政府對高碳排放行業施加了更嚴格的監管和限制。煤制合成氣生產過程中產生的二氧化碳排放是環保政策的重點關注對象，若不能有效控制和降低碳排放，可能面臨更嚴格的排放限制和處罰，增加企業經營成本，影響行業的發展和競爭力。

2、能源結構調整帶來的市場不確定性

隨著中國能源結構調整的深入推進，清潔能源的比重不斷提升，煤炭行業面臨逐漸減少的市場需求和生產空間，這可能導致煤制合成氣產業受到市場供需關系變化的影響，市場需求不確定性增加，企業面臨更大的市場風險和競爭壓力。

3、技術創新和成本控制的挑戰

煤制合成氣行業需要不斷進行技術創新以降低生產成本、提高效率和減少環境影響，但技術研發和實踐應用的投入與風險成本較高。同時，國際市場上新能源技術的發展可能影響到煤制合成氣行業的市場地位，需要提升技術水平和競爭力，以適應市場變化和未來發展趨勢。

五、產業鏈

煤制合成氣產業鏈上游主要涉及煤炭、水、氧氣和蒸汽等原材料。煤炭是主要原料，通過氣化過程轉化為合成氣的基礎，而水和氧氣則是氣化反應的重要劑料，蒸汽在部分氣化過程中也扮演重要角色。這些原材料的選擇和使用直接影響合成氣的產量、質量和生產成本，構成了煤制合成氣產業鏈的上游環節。

煤制合成氣產業鏈下游涵蓋廣泛，主要應用領域包括化工工業、燃料加工、發電行業、城市燃氣供應、氫能源開發、碳捕集和利用以及能源儲備等。合成氣可用于生產化學品、合成燃料，提供清潔高效的能源轉換，供應城市燃氣，用于發電、交通運輸等領域，還可作為氫能源和碳捕集利用的重要資源，充分發揮其多功能性和靈活性，推動能源轉型和可持續發展。

煤制合成氣行業產業鏈

煤炭

國家能源投資集團有限責任公司

晉能控股集團有限公司

山東能源集團有限公司

中國中煤能源集團有限公司

陜西煤業化工集團有限責任公司

山西焦煤集團

潞安化工集團有限公司

中國華能集團有限公司

水

氧氣

蒸汽

上游

山東聯盟化工集團有限公司

湖北凱龍化工集團股份有限公司

四川瀘天化股份有限公司

中天合創能源有限責任公司

中游

化工工業

燃料加工

發電行業

城市燃氣

能源儲備

氫能源

下游

六、行業現狀

近年來，隨著我國經濟的發展，煤炭等傳統能源的消耗量增加，導致大氣污染問題日益突出。為了改善空氣質量，政府積極推進煤炭利用清潔化的措施，煤制合成氣作為其中一種較為優良的利用途徑備受關注。受到《天然氣發展“十二五”規劃》和《大氣污染防治行動計劃》等政策的推動，以及國內煤價持續低迷、清潔能源需求增加等因素影響，政府對煤制合成氣的限制逐漸減緩，項目審批速度明顯加快。2020年我國煤制合成氣產量達46.9億立方米，同比增長8.6%，2021年我國煤制合成氣產量有所下滑，2021年我國煤制合成氣產量共計44.53億立方米，同比減少5.1%，隨著我國煤制合成氣技術的發展進步，不僅有力推動了我國煤制合成氣產業的發展，并且為煤炭化工行業提供了新的發展契機。2022年中國煤制合成氣行業產量約為49.1億立方米左右。

七、發展因素

中國煤制合成氣行業具有豐富的煤炭資源和成熟的技術基礎作為優勢，同時政府的政策支持和市場保障也為其發展提供了有利條件；然而，面臨著環境壓力、能源結構調整的挑戰以及技術成本較高等劣勢。在機遇方面，煤制合成氣有望提高能源安全性，同時也是應對碳中和目標的重要手段，技術創新發展也為行業帶來新的發展機遇；但需警惕新能源競爭、政策不確定性和國際市場競爭等威脅，以應對行業的未來挑戰。

八、競爭格局

中國煤制合成氣行業市場競爭格局整體上處于激烈競爭的狀態。競爭對手的威脅主要來自于國內外煤制合成氣生產企業，國外一些企業具有先進技術、規模較大的企業競爭。此外，新能源技術的發展也可能催生新的競爭對手。新進入者的威脅相對較低，主要是由于煤制合成氣行業的技術門檻較高，需要大量的資金投入和技術積累。行業內已有一些大型企業占據著市場份額，新進入者面臨著競爭的壓力和市場準入的障礙。目前行業中主要企業為山東聯盟化工集團有限公司、湖北凱龍化工集團股份有限公司、四川瀘天化股份有限公司、中天合創能源有限責任公司、中國中煤能源股份有限公司等。

中國中煤2023年積極應對煤化工市場劇烈波動，靈活調整營銷策略和市場布局，持續完善客戶服務和考核機制，有效降低物流成本、壓降庫存，全年主要煤化工產品銷量612.6萬噸，同比增長9.7%。嚴格執行國家化肥保供穩價政策，化肥產品全部供應國內市場，順利完成2022-2023度國家商業儲備化肥投放任務，提前超額完成2023-2024年度調撥任務。2023年公司聚烯烴收入為102.17億元，甲醇收入為51.89億元。

九、發展趨勢

中國煤制合成氣行業正面臨著清潔能源轉型的趨勢，其生產過程將逐步環保化和低碳化，以應對政府對環境保護和碳減排的重視；同時，隨著能源結構多元化的推進，煤制合成氣將在化工產品生產和清潔能源供應等領域發揮更廣泛的作用；此外，行業也將積極響應碳中和目標，加大對碳捕集利用技術的研發和應用，推動行業向低碳化、環保化方向發展。