摘要：農業機械是現代農業發展的重要支撐，對促進農業增產增效、農民持續增收和新農村建設起著至關重要的作用，是推進農業現代化和可持續發展不可或缺的工具。近年來，伴隨著我國經濟的不斷發展以及國家產業政策的支持，我國農業機械行業發展態勢良好，農業機械化率和農業機械制造水平不斷提高，農業機械行業的保有規模不斷擴大，農業機械總動力也隨之不斷增加，農業機械主要總量指標已位于世界前列。數據顯示，2022年我國農業機械總動力達11.06億千瓦，同比增長2.6%。

一、定義及分類

農業機械是指在作物種植業和畜牧業生產過程中，以及農、畜產品初加工和處理過程中所使用的各種機械的總稱。其按用途主要可分為農用動力機械、農田建設機械、土壤耕作機械、種植和施肥機械、植物保護機械、農田排灌機械、作物收獲機械、農產品加工機械、畜牧業機械和農業運輸機械等。

二、商業模式

1、盈利模式

農業機械行業企業主要通過向下游經銷商提供農機裝備、配件和服務，以及向貿易商直接銷售農機產品實現收入和利潤。

2、采購模式

（1）通用零部件的采購模式

通用零部件主要包括柴油發動機、變速箱、液壓傳動裝置、履帶等四大部件；以及鑄鐵件、鈑焊件、鑄鋼件及五金類標準件等。農業機械行業企業生產部將計劃生產數量錄入系統后，系統會根據已設置好的物料清單生成所需的物料采購量。采購部根據系統生成的物料采購量對每家供應商的供貨量進行調整分配后向供應商發出采購訂單，供應商通過ERP信息系統接收訂單并確認后組織生產并進行送貨。品管部對物料進行檢驗合格后入庫，倉庫人員向供應商出具入庫單，由供應商根據入庫單開具發票后，企業財務部進行付款。

（2）外協件的采購模式

大部分農業機械行業企業在保留自主知識產權的核心部件自制原則下，將鈑焊件、金加工件等定制件交由外協廠商生產。目前外協加工模式包括兩種形式：①外協廠商按照農業機械行業企業提供的設計圖紙和工藝要求定制生產。企業選擇合格的外協廠商后，由其采購原材料、組織人員完成相關外協零部件的加工；②對于振動篩墻板、割臺墻板、大糧箱板材等對切割工藝要求較高的零部件，由農業機械行業企業購買鋼材并切割加工后，由外協廠家按照企業提供的設計圖紙和工藝要求進行加工。

3、生產模式

農業機械生產具有較強的季節性，為保證銷售旺季供貨的及時性，農業機械行業企業在采取以銷定產與適度備貨相結合的生產模式。企業根據自身行業經驗和對市場信息數據的分析結果，對下一年的銷售情況進行預測，再結合公司產品本年度的銷量，制定次年銷售目標和銷售計劃。

4、銷售模式

農業機械產品的銷售模式主要分為非買斷式經銷和買斷式銷售兩種。其中，非買斷式經銷模式主要針對國內市場，企業與經銷商簽訂《年度框架合同》，確定經銷合作關系。經銷商有采購需求時，于企業銷售系統提交訂單，銷售部核查該經銷商信用情況后提交財務部審核，財務部核對經銷商賬務信息并審核訂單后，銷售部將產品發送至經銷商處，經銷商簽收產品；買斷式銷售模式主要針對國外市場，農業機械產品銷往國外市場主要通過國外進口貿易商和國內出口貿易商以買斷式銷售的方式實現。

三、行業政策

農業是支撐國民經濟建設與發展的基礎產業，而農業機械化是建設現代農業的重要物質基礎,也是實現農業現代化的重要標志與內容。自新中國成立以來，我國農業機械行業的發展一直備受國家的關注。為了促進行業健康、持續的發展，國家有關部門陸續出臺了一系列相關政策，為行業的發展提供了良好的政策環境。

四、發展歷程

我國農業機械行業經歷過多發展階段，已逐漸聚焦高質量結構性調整。具體來看，我國農業機械行業自1981年起進入變革階段，小型農機快速發展。隨后大中型農機開始恢復性增長。2004-2018年，我國農業機械行業迎來高速發展的黃金時期，期間政府逐步推出農業機械行業相關政策，促進了農業機械產業的快速發展，政府也以補貼政策階段性調整為導向，扶持和優化薄弱環節的農業機械產品，使其在短時間得到的快速成長，多種農業機械產品逐步擺脫國外農業機械進口依賴。現如今，我國農業機械行業進入智能化發展階段并同步進行著丘陵山地等復雜地形農業種植薄弱環節的補強，農業機械產品步入高質量結構性調整階段。

五、行業壁壘

1、資金壁壘

農業機械產品具有結構復雜、專用性強、可靠性要求高等特點，其他機械制造企業如進入該行業，需要投入較多的研發資金和檢測設備來保證不同區域適用產品的良好性能；同時生產線的建設也需要大規模的資金投入。此外，農機用戶對售后服務的響應速度也有較高要求，農機生產企業建立和維護廣泛的銷售網絡和售后服務網絡需要較大的資金投入。因此，農業機械行業存在較高的資金壁壘。

2、技術壁壘

農業機械生產企業需要通過長期的技術研發、在農田中反復試驗驗證、不斷發現問題并持續改進，才能研發出可靠性高、適應性強、具備市場競爭力的新產品。由于我國農業機械作業季節性較強，每年連續作業時間多在兩個月以內，行業新進入者需要數年時間才能研發推出較為成熟的產品。目前農業機械行業研發人員短缺，尤其是液壓電控等高端技術人才更是極度匱乏，行業新進入者較難吸引和留住高端研發人才。因此，農業機械行業存在較高的技術壁壘。

3、服務壁壘

隨著我國農業規模化經營和農業機械化、智能化、信息化同步發展下，農業機械性能和作業水平得到大幅提高，終端農服需求快速增長，客戶結構趨向合作社、農場、大客戶群體發展，跨區作業客戶呈現跨度大、轉移快、作業量高等特點，在提升農機利用率的同時對農機企業的服務保障能力也提出了更高要求，農機企業需建立覆蓋全作業區域的一站式服務網絡，投入大量人員及配件資源，快速響應、處理客戶服務訴求。同時，農機企業需要依托信息化手段搭建客戶信息服務中心，為終端用戶提供車輛信息、作業監控、車輛遠程故障預警、診斷、服務過程透明化、信息咨詢發布、車輛維保提醒等數字化、智能化技術支持。農機企業在產品開發的同時需要完成車輛維修手冊、保養手冊、配件BOM等的開發，并建立專項跨區流動服務隊伍，全程保障農機用戶售后服務的及時性，避免給農機使用者造成經濟損失。目前行業內能夠具備完全跨區服務保障能力的企業較少，服務能力壁壘較高。

4、品牌壁壘

國內農業機械行業競爭激烈，終端用戶對品牌的認可是企業在競爭中脫穎而出的重要因素。農業機械企業品牌知名度和美譽度是在市場推廣和終端用戶使用過程中逐漸形成，需要長時間的市場積累，新進入企業很難在短期內獲得較高的市場知名度和品牌認知度。因此，農業機械行業存在較高的品牌壁壘。

5、進入農機補貼目錄的壁壘

根據農業部、財政部和國家發改委發布的《國家支持推廣的農業機械產品目錄管理辦法》，列入相關目錄的產品可以按照有關規定，享受國家促進農業機械化的財政補貼、金融扶持等優惠政策支持，相關產品應當符合國家頒布的相關標準和行業技術規范，通過農業機械試驗鑒定機構的試驗鑒定。因此，行業新進入企業的產品納入農機補貼目錄具有一定壁壘。

六、產業鏈

從產業鏈方面來看，我國農業機械行業產業鏈上游為原材料及零部件供應環節，在原材料方面，鋼鐵和有色金屬是制造農業機械產品的重要原材料。由于中國鋼鐵行業的發展情況較為穩定，農業機械行業原材料的供應也呈現相對穩定的趨勢，受價格影響因素較小。在零部件方面，中國標準零部件、機械加工件的技術水平提升較快，已經逐漸形成門類齊全的行業體系，農業機械行業所需的零部件部件在中國均形成了良好的產業規模，行業內可供選擇的企業較多；下游則廣泛應用于農、林、牧、漁領域。

農業機械行業產業鏈

鋼鐵

寶山鋼鐵股份有限公司

湖南華菱鋼鐵股份有限公司

河鋼股份有限公司

中信泰富特鋼集團股份有限公司

北京首鋼股份有限公司

鞍鋼股份有限公司

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

有色金屬

紫金礦業集團股份有限公司

中國鋁業集團有限公司

銅陵有色金屬集團股份有限公司

江西贛鋒鋰業股份有限公司

橡膠

海南天然橡膠產業集團股份有限公司

中化國際(控股)股份有限公司

上海宏達新材料股份有限公司

浙江新安化工集團股份有限公司

上海三愛富新材料股份有限公司

濰坊亞星化學股份有限公司

傳化集團有限公司

上游

第一拖拉機股份有限公司

中聯重科股份有限公司

吉峰三農科技服務股份有限公司

星光農機股份有限公司

中游

農業

林業

畜牧業

漁業

下游

七、行業現狀

農業機械是現代農業發展的重要支撐，對促進農業增產增效、農民持續增收和新農村建設起著至關重要的作用，是推進農業現代化和可持續發展不可或缺的工具。近年來，伴隨著我國經濟的不斷發展以及國家產業政策的支持，我國農業機械行業發展態勢良好，農業機械化率和農業機械制造水平不斷提高，農業機械行業的保有規模不斷擴大，農業機械總動力也隨之不斷增加，農業機械主要總量指標已位于世界前列。數據顯示，2022年我國農業機械總動力達11.06億千瓦，同比增長2.6%。

八、發展因素

1、有利因素

（1）政策推進農業機械行業高質量發展

近年來，國家針對農業機械行業的各項政策多次提及智能農機裝備、高端智能機械、綠色化等關鍵字，為農業機械行業結構性調整和高質量發展創造了有利因素，如2022年2月，國務院《“十四五”推進農業農村現代化規劃》中提出，要加強農機裝備薄弱環節研發，加強大中型、智能化、復合型農業機械研發應用，打造農機裝備知名企業和一流品牌；2022年2月，中共中央、國務院《關于做好2022年全面推進鄉村振興重點工作的意見》中指出，要提高農機裝備研發水平，全面梳理短板弱項，加強農機裝備工程化協同攻關，加大高端智能機械研發制造并納入國家重點研發計劃予以長期穩定支持。

（2）土地流轉加速和規模化生產推動農業機械行業發展

土地流轉是指享有土地承包經營權的農戶將土地經營權或使用權轉讓給其他農戶或農業經濟組織的過程。該政策可使土地由細碎化經營轉為規模化經營，提高農戶采用機械化生產的積極性。2014年11月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關于引導農村土地經營權有序流轉發展農業適度規模經營的意見》，提出“鼓勵創新土地流轉形式，放活土地經營權，以家庭承包經營為基礎，推進家庭經營、集體經營、合作經營、企業經營等多種經營方式共同發展。”2021年1月，農業農村部頒布《農村土地經營權流轉管理辦法》，進一步規范農村土地承包經營權流轉工作。未來，隨著農村勞動力老齡化加深和土地流轉政策的持續完善，農業規模化生產占比將進一步提升，為農業機械行業發展創造有利因素。

（3）勞動力結構性短缺將加大對農業機械的需求

近年來，由于農民工工資水平上漲幅度遠大于農產品價格及國家相關補貼的增幅，務農的相對經濟性持續降低，進城務工的經濟效益遠高于務農的經濟效益。因此，農村勞動力加速向非農產業轉移，農村存量勞動力不斷減少。此外，由于農業生產的季節性較強，在播種和收貨季節勞動力短缺的情況更為明顯。日益突出的農村勞動力結構性短缺問題導致農業生產人工成本持續上升。由于農業機械能夠對農村勞動力形成有效替代，其經濟效益將逐步顯現。因此，農村勞動力的結構性短缺是農業機械市場需求持續增長的重要內在推動力。

2、不利因素

（1）相比國際龍頭企業仍存在較大差距

國內農業機械行業部分關鍵核心技術和重要零部件仍未完全自主化，制造工藝、高端裝備等與國際龍頭企業還存在較大差距，研發能力和產品性能還無法全部滿足用戶需要，部分高端機具主要依賴進口，國產機具大多數為中低端產品，可靠性、適應性亟待提升，部分領域或環節“無機可用”“無好機用”問題依然明顯。亟需公司在內的行業龍頭企業堅持自主創新，引領行業實現整體進步。

（2）農業機械行業發展不均衡

我國農業機械化在區域、產業、品種、環節上發展仍然存在不平衡、不充分的情形。從區域上看，北方平原地區機械化發展較快，南方地區特別是西南丘陵山區發展較慢，丘陵山區耕地面積占全國總耕地面積的三分之一，但典型丘陵山區縣農作物耕種收綜合機械化率低于50%，與全國農作物耕種收綜合機械化率超過72%的水平相差較大。從產業、品種和環節上看，主要糧食作物生產機械化水平較高，棉油、糖果、菜茶等經濟作物生產關鍵環節以及畜牧業、農產品初加工、設施農業等領域機械化水平較低。推進農業機械化全程全面和高質量發展，還需因地制宜，提升均衡發展水平

（3）農業機械化政策支持和管理服務有待提升

我國農業機械行業補貼政策為行業發展提供了有力支持，但精細化補貼政策、精準支持農業機械自主研發創新等方面仍待進一步完善。農業機械化公共服務能力仍有不足，管理服務信息化水平亟待提升，農業機械安全監管能力需要進一步提高。農業機械化人才總量不足、結構不優、專業技能急需提升，農業機械維修難、維修貴等問題有待改善，部分高能耗老舊農機仍需及時淘汰更新。

九、競爭格局

當前，全球農業機械行業形成了巨頭規模化競爭和中小企業專業化競爭并存的局面，總體來看，近十年來行業集中度呈上升趨勢。在全球范圍內，已經形成了以約翰迪爾公司、凱斯紐荷蘭全球、愛科集團、克拉斯農機公司和久保田株式會社為首的五大農機巨頭企業。上述農機巨頭企業不僅產品種類齊全，而且建立了覆蓋全球的銷售網絡和生產基地。盡管近年來我國農業機械行業發展迅猛，但仍然缺少具有一定國際影響力的大型農機制造企業，目前行業內企業數量眾多，但以中小企業居多，企業實力較弱，行業競爭格局依然呈現小而散的特點。目前我國農業機械市場龍頭企業主要是一拖股份、中聯重科、星光農機以及ST新研等。

十、發展趨勢

我國作為農業大國，近年來農業生產及農村建設取得顯著進展，推動了農業機械行業的蓬勃發展。然而，與發達國家相比，我國在農業機械化水平、裝備制造、產品可靠性及作業效率等方面仍有較大差距。盡管已出臺多項政策鼓勵農村經濟發展，農產品單位產量與歐美國家仍有顯著差距，顯示出農業轉型升級的緊迫性。為彌補這一鴻溝，土地流轉承包政策正助力集約型農業發展，為農業機械提供了廣闊前景。此外，隨著農業生產結構調整和經營規模擴大，農業機械正朝著大型化、高效化方向發展，復式作業和聯合作業能力日益增強，有助于提高作業效率，增加農民收入。我國農業機械行業正迎來發展機遇，有望實現跨越式發展。